Paysage de l'industrie des transferts transfrontaliers en Asie du Sud-Est

Le marché des transferts d'argent en Asie du Sud-Est est un secteur dynamique et en évolution rapide qui a été touché par la numérisation accrue, l'adoption rapide des portefeuilles numériques et l'essor des soi-disant super-applications.

Un nouveau rapport de FXC Intelligence, une société de données financières spécialisée dans les paiements internationaux, les cartes de paiement, la crypto-monnaie et les industries du commerce électronique, regards sur l'état du marché des transferts d'argent en Asie du Sud-Est, en se penchant sur les acteurs clés de la région, les tendances émergentes et les forces perturbatrices.

Le rapport met en évidence le dynamisme du marché, qui comprend aujourd'hui à la fois de nouveaux entrants sur le marché et des opérateurs historiques qui innovent activement pour répondre à l'évolution des attentes des clients et à la demande croissante de transferts plus rapides et plus efficaces dans la région.

Dans toute l'Asie du Sud-Est, les super-applications pénètrent dans l'espace et gagnent rapidement du terrain, indique le rapport. Ces entreprises ont de vastes bases d'utilisateurs qu'elles ont construites au fil des ans en offrant une expérience client supérieure et une plus grande commodité.

Grâce à un portail unique, les super-applications offrent à leurs utilisateurs un accès à une large gamme de produits et services, englobant souvent la messagerie en ligne, les médias sociaux, la livraison de nourriture, le covoiturage et les services financiers.

Les super-applications populaires en Asie du Sud-Est incluent Grab de Singapour, GCash des Philippines, ainsi que TrueMoney Wallet de Thaïlande.

Grab fournit des services de transport, de livraison de nourriture, de logistique, de paiement mobile, d'assurance et d'investissement. Saisissez les capacités de portefeuille électronique et de paiement numérique de Grab seraient pris en charge dans neuf millions de points d'acceptation dans la région Asie-Pacifique (APAC) et compte près de 190 millions d'utilisateurs. L'entreprise entré l'industrie des envois de fonds en 2019 en lançant un service de transfert de portefeuille à portefeuille.

GCash est une super-application axée sur la finance détenue par Mynt, une entreprise d'Alipay, du groupe Ayala et du fournisseur de télécommunications national Globe Group. La société exploite l'un des plus grands portefeuilles électroniques des Philippines avec 66 millions d'utilisateurs enregistrés et fournit des services tels que le paiement de factures, les transferts d'argent, les envois de fonds, les achats en ligne, l'assurance, l'achat immédiat, le paiement ultérieur (BNPL) et le crédit.

En Thaïlande, Ascend Money gère le portefeuille TrueMoney, l'un des portefeuilles électroniques les plus populaires du pays et une super-application financière. Ses services comprennent les transferts d'argent nationaux et internationaux, les paiements sans numéraire, les achats en ligne, ainsi que les cartes de débit virtuelles. TrueMoney Wallet revendique 14 millions d'utilisateurs actifs par mois et cherche maintenant pour étendre sa présence sur le segment des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Principaux portefeuilles électroniques en Asie du Sud-Est, Source : FXC Intelligence, décembre 2022

Les opérateurs historiques de transfert de fonds accélèrent l'innovation

Outre les nouveaux entrants sur le marché et les challengers numériques, l'Asie du Sud-Est abrite également un certain nombre d'opérateurs historiques qui, au cours des deux dernières années, ont amélioré leurs produits, lancé de nouvelles solutions et fait équipe avec de jeunes startups innovantes pour fournir des services qui sont plus en phase avec les besoins des clients.

MoneyGram, par exemple, commencé à déployer les envois de fonds basés sur des pièces stables cette année, lancés sur des marchés clés en juin, notamment les Philippines, le Kenya, le Canada et les États-Unis. Le service est le fruit d'un partenariat entre MoneyGram et la Stellar Development Foundation annoncé en Octobre 2021.

En mars 2022, Western Union associés avec Artajasa, un fournisseur de réseau d'infrastructure bancaire en Indonésie, pour permettre aux clients de recevoir des transferts d'argent internationaux en temps quasi réel sur leurs comptes bancaires dans toutes les grandes banques du pays. Western Union a déclaré que le paiement dans des portefeuilles numériques en Indonésie serait lancé plus tard dans l'année.

Le partenariat entre Western Union et Artaja n'est qu'une des nombreuses collaborations que la société de transfert d'argent a conclues au cours des dernières années pour augmenter ses options de paiement basées sur les comptes, y compris les comptes bancaires, les portefeuilles ou les paiements par carte, et assurer la connectivité des clients.

Aujourd'hui, Western Union affirme être en mesure de traiter des paiements sur des milliards de comptes bancaires, y compris des millions de portefeuilles et de cartes dans plus de 130 pays et territoires, avec des capacités en temps réel dans 100 de ces pays.

Enfin, le réseau de paiement Visa annoncé un partenariat avec la plateforme de paiement interentreprises (B2B) basée à Singapour Thunes en octobre 2022 pour étendre la portée de Visa Direct, le service de transfert de fonds de l'entreprise, avec 1.5 milliard de nouveaux points de terminaison supplémentaires.

Principaux partenariats de transfert d'argent en Asie du Sud-Est, Source : FXC Intelligence, décembre 2022

L'industrie des envois de fonds en Asie du Sud-Est est soutenue par l'importante population de travailleurs migrants de la région et ses diasporas à l'étranger. L'argent que ces personnes envoient chez elles à leur famille et à leurs amis peut être une bouée de sauvetage essentielle, aidant à financer les dépenses de première nécessité, à réduire l'extrême pauvreté et à soutenir les soins de santé et l'éducation.

Selon selon les données de la Banque mondiale, sur les 20 principaux destinataires de transferts de fonds au monde en 2020, quatre sont des pays d'Asie du Sud-Est : les Philippines, qui se classent au troisième rang en valeur totale avec 34.9 milliards de dollars américains reçus ; Le Vietnam, classé 11^th avec 17.2 milliards de dollars américains ; L'Indonésie, qui s'est classée 17^th avec 9.6 milliards de dollars américains; et la Thaïlande, classée 19^th avec 8.3 milliards de dollars américains.

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