SyndicateDAO lance des clubs d'investissement Web3. Pourraient-ils perturber les VC ?

Will Papper et Ian Lee, les deux co-fondateurs de Syndicate, rejoignent Unchained pour annoncer la sortie du nouveau produit de Syndicate : Web3 Investment Clubs, une innovation qui, selon eux, pourrait finir par perturber le monde de l'investissement web2, ainsi que l'ensemble de l'industrie du capital-risque. Par exemple, avec Web3 Investment Clubs, les utilisateurs pourront transformer une adresse de portefeuille Ethereum en un DAO d'investissement en quelques clics, transférer des fonds sans passer par les banques et gérer une table de capitalisation directement sur la chaîne. Afficher les sujets :

• ce qui différencie un club Web3 Investment Club d'un club d'investissement normal
• quels outils en chaîne Syndicate a construit pour les clubs d'investissement Web3
• comment les clubs d'investissement Web3 fonctionnent dans le cadre des réglementations existantes
• comment Ian et Will se sont rencontrés et ce qui les a inspirés pour créer Syndicate
• si Syndicate envisage de décentraliser
• pourquoi Will et Ian pensent que les DAO d'investissement vont perturber l'industrie du capital-risque
• pourquoi les sociétés de capital-risque ont investi dans Syndicate, une entreprise conçue pour les perturber
• ce que Will a appris en construisant Adventure Gold (AGLD), le jeton de gouvernance pour Loot
• quels sont les plans de Syndicate pour 2022

Merci à nos sponsors!

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Financement costaud : https://beefy.finance

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Liens d'épisode

va papper

Ian Lee

Syndicat:

Divers

• Histoire d'AGLD
• La précédente apparition de Will Papper dans Unchained
• Les DAO vont-ils perturber le capital-risque crypto ?

Contenu non chaîné supplémentaire

• SyndicateDAO lance des clubs d'investissement Web3. Voici pourquoi la moitié sont dirigées par des femmes

Transcription

Laura Shin :

Salut tout le monde. Je voulais juste partager avec vous un texte de présentation que Willy Woo, analyste Bitcoin en chaîne et auteur de la newsletter The Bitcoin Forecast, a écrit à propos de mon livre. Willy a déclaré: "Profondément recherché, ce livre est un travail important et une lecture incontournable pour l'histoire intérieure d'Ethereum, avec tout son courage et son drame." Si vous n'avez pas encore précommandé votre exemplaire des Cryptopians, rendez-vous sur bit.ly/cryptopians, c'est-à-dire bit.ly/cryptopians, pour précommander votre exemplaire dès aujourd'hui. Encore une fois, le lien de précommande est bit.ly/cryptopians.

De plus, je ferai un Facebook Live / AMA demain, mercredi 26 janvier, le huitième anniversaire de Vitalik Buterin présentant Ethereum pour la première fois à la North American Bitcoin Conference à Miami. L'AMA portera sur mon livre, qui traite d'Ethereum et de l'engouement pour les ICO en 2017, mais vous pouvez également poser des questions sur l'actualité récente de la cryptographie. Rendez-vous sur Facebook.com/UnchainedWithLauraShin pour confirmer votre présence et poser des questions. Encore une fois, le lien pour l'AMA est le message épinglé sur Facebook.com/UnchainedWithLauraShin.

Enfin, je voulais mentionner que dans cet épisode, Ian et Will ont mentionné un fait intéressant à propos de leur nouveau produit, à savoir que 50% des groupes avec lesquels ils se lancent sont dirigés par des femmes. J'ai décidé d'écrire un article mettant en vedette certains de ces groupes, alors veuillez le consulter sur mon bulletin d'information Bulletin, auquel vous pouvez accéder à LauraShin.bulletin.com si vous n'êtes pas déjà abonné. Encore une fois, le lien est LauraShin.bulletin.com. Maintenant sur le spectacle.

Salut à tous. Bienvenue sur Unchained, votre ressource sans prétention pour tout ce qui concerne la cryptographie. Je suis votre hôte, Laura Shin, journaliste avec plus de deux décennies d'expérience. J'ai commencé à couvrir la crypto il y a six ans et, en tant que rédacteur en chef chez Forbes, j'ai été le premier journaliste des médias grand public à couvrir la crypto-monnaie à plein temps. Il s'agit de l'épisode du 25 janvier 2022 de Unchained.

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Les invités d'aujourd'hui sont Ian Lee et Will Papper, co-fondateurs de Syndicate DAO. Bienvenue, Ian et Will.

Ian Lee :

C'est bon d'être ici.

WillPaper :

Ouais, super d'être ici, Laura.

Laura Shin :

Vous deux avez une annonce qui tombe le jour de la sortie de ce podcast. Dites-nous quelles sont vos nouvelles.

Ian Lee :

Oui. Donc, aujourd'hui, nous avons annoncé que nous avions lancé notre premier produit grand public en plus du protocole de syndication en version bêta publique, et ce produit est ce que nous appelons les clubs d'investissement Web3. Et ce qu'il fait, c'est qu'il permet à n'importe quel groupe de personnes, généralement des amis, des groupes d'investisseurs providentiels ou des communautés Web3, de venir à notre protocole et de lancer facilement un DAO d'investissement en tant que club d'investissement Web3 sur Syndicate dans un seul Ethereum transaction, pour seulement le coût du gaz.

Il transforme efficacement n'importe quel portefeuille Ethereum, qu'il s'agisse d'un multi-sig, d'un MetaMask ou d'un Ledger, en un puissant DAO d'investissement, et imprègne ce portefeuille de toutes ces capacités vraiment puissantes pour investir ensemble en tant que club d'investissement, complètement sur- chaîne, sans extrémité arrière. Et ce que cela signifie, c'est que cela permet à ces clubs et groupes de personnes, comme, essentiellement, de transformer beaucoup de ces discussions de groupe dans lesquelles les gens sont déjà aujourd'hui, où ils sont des groupes d'amis, et ils achètent des NFT , ou peut-être investissent-ils dans, vous savez, différents projets dans l'espace Web3, ou même investissent dans des start-ups hors chaîne, dans des actions et des choses comme ça, et transforment cette chose en un club en chaîne aussi facilement que une discussion de groupe.

Et donc, nous allons entrer dans beaucoup de détails concernant le protocole, et l'application, et vous savez, le programme que nous avons développé avec un groupe de partenaires au cours des derniers mois, mais ce que nous sommes vraiment excité est de savoir comment cet outil commence vraiment à démocratiser l'investissement pour les personnes qui, et les groupes de personnes qui n'ont peut-être pas pu accéder à ces outils, ou se permettre ces outils traditionnellement, parce que ces outils ont été très difficiles, très coûteux et très, vous savez, lent à être en mesure d'utiliser.

Et nous rendons cela, vous savez, 100 à XNUMX fois plus facile, et nous intégrons également dans l'outil, et enclenchez dans l'outil, divers partenaires et divers, même des outils que nous avons construits sur le plan juridique qui permettent à ces clubs d'investissement de maintenir leur club d'investissement statut légal et conforme, afin qu'ils aient l'esprit tranquille pour s'assurer qu'ils utilisent ces DAO d'investissement de la bonne manière pour eux-mêmes, leurs DAO et leurs membres.

Laura Shin :

J'adore ça, donc je trouve que c'est un nouveau produit tellement fascinant. Donc, pour les auditeurs qui écoutent sur le podcast, c'était Ian qui parlait, juste pour aider à différencier les voix. Et je voulais demander, cependant, vous savez, prendre du recul, comme, club d'investissement n'est pas un terme courant. Du moins, ce n'est pas celui que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc, vous savez, quel que soit le type de composant Web3 de votre produit, qu'est-ce qu'un club d'investissement, en général ?

Ian Lee :

Donc, c'est vraiment intéressant, parce que les clubs d'investissement en tant que concept existent depuis des milliers d'années. Le premier exemple de club d'investissement dans l'histoire enregistrée remonte à 1898, au Texas, pendant le Far West, probablement dans un saloon ou quelque chose comme ça. Mais la réalité est que ces clubs d'investissement existent depuis lors dans le monde réel, en fait, avant le Web3, voire avant le Web2. Dans le monde réel, ces choses ressemblent généralement à des groupes de personnes, souvent dans des villes locales. 

Ils se réunissent dans un centre communautaire ou un restaurant. Ils se rencontrent, ce sont souvent des amis et des membres de la communauté. Ils parleront, traditionnellement, souvent, de différentes actions dans lesquelles ils cherchent à investir ensemble. Ils feront des types d'achats ensemble, regrouperont et mettront en commun leur capital pour réduire les coûts de transaction, vous savez, répartiront les risques, apprendront ensemble, gagneront ensemble, en gros. Et ce qui est fascinant, c'est que cela existe dans l'espace de rencontre d'une manière non numérique, d'une manière non native d'Internet, depuis des centaines d'années, mais il n'a pas été modernisé pour Internet.

Et il n'a certainement pas été modernisé pour Web3, d'autant plus que, vous savez, évidemment, Web3 a créé tous ces nouveaux actifs qui sont natifs d'Internet et qui vivent sur Internet. Et donc, ce que nous avons fait ici avec notre premier produit, en plus de notre protocole, c'est de moderniser les clubs d'investissement pour le Web3, où ils peuvent vivre nativement, eh bien, être créés, être gérés et vivre nativement sur Internet, où ces des actifs sont créés et vivent également.

Maintenant, ce qui est intéressant en plus de cela, cependant, évidemment, c'est que nous avons construit ce genre d'outils natifs Web3 qui sont spécifiquement, comme, une technologie DAO pour investir nativement, vous savez, ensemble en tant que groupe d'amis sur internet, en Web3, aujourd'hui sur Ethereum, et d'autres chaînes à l'avenir. Mais en plus de cela, vous savez, nous avons pris le temps de nous intégrer, par exemple, nous nous sommes associés à Latham Watkins pour générer des accords juridiques open source pour les clubs d'investissement Web3 sur Syndicate, où les gens peuvent générer ces informations juridiques documents automatiquement à l'aide de notre outil, signez-les avec leur portefeuille Web, pour leur fournir ce type de garanties supplémentaires dans le monde réel, légalement.

Et puis, la deuxième chose est que nous nous sommes également associés à cette fintech du monde Web2 appelée Duo, où ils s'associent à nous pour que tout investissement DAO dans Syndicate, ou tout club d'investissement sur Syndicate, puisse obtenir des entités juridiques dans le Delaware et le Wyoming. Ils peuvent faire des déclarations d'état, ils peuvent obtenir des EIN, ils peuvent obtenir des comptes bancaires fiduciaires, et ils peuvent également déposer des impôts et émettre des K1. Et donc, ils peuvent faire tout, fondamentalement, dans le monde réel qu'un club d'investissement traditionnel serait capable de faire, mais ils sont maintenant gérés nativement dans Web3, en utilisant notre infrastructure.

Laura Shin :

Wow. C'est tellement fascinant. Passons donc en revue un processus hypothétique de personnes formant l'un des clubs d'investissement Web3. Will, tu veux prendre celui-ci ?

WillPaper :

Ouais, heureux de. Ainsi, généralement, ces clubs d'investissement commenceront soit par une thèse, soit par une communauté. Ainsi, les communautés DAO existantes voudront créer un club afin qu'elles puissent investir ensemble, ou quelqu'un pourrait avoir une certaine thèse, comme les NFT en chaîne sont l'avenir, et créera un club lié à cela. Et puis, à partir de ce moment, ils peuvent aller sur Syndicate et créer leur club d'investissement en littéralement 45 secondes, et avec cette transaction en chaîne, ils ont leur club prêt à fonctionner, et ils peuvent envoyer le lien à n'importe qui dans leur communauté qui voudra peut-être pouvoir déposer.

Ils l'envoient simplement via des messages privés et des discussions de groupe, et ils sont opérationnels. Donc, nous avons pris un processus Web2, où ces clubs d'investissement dans le monde Web2 prenaient beaucoup de temps à mettre en place et à faire fonctionner, et nous avons fait en sorte que, dans le monde Web3, cela prenne moins d'une minute à mettre en place et à faire fonctionner, ce qui est juste un énorme, énorme bond en avant dans l'accessibilité de ces clubs d'investissement.

Laura Shin :

Et quand vous parliez de mettre cela en place, alors, comment tout cela est-il structuré ? Est-ce que c'est comme s'il y avait, je suppose, donc, cette adresse Web, est-ce une multi-signature, et puis, vous savez, quand vous parliez du chat et de tout, est-ce que c'est intégré ? Avez-vous, par exemple, une plate-forme de chat pour que toutes les communications du club d'investissement soient sur une seule plate-forme, ou, par exemple, comment tout cela est-il structuré ?

WillPaper :

Ainsi, nous vous permettons de transformer n'importe quel portefeuille en club d'investissement, et selon la taille du club d'investissement et les exigences du DAO, ils utiliseront différentes options. S'ils cherchent à rejoindre une monnaie NFT très rapide, ils voudront probablement utiliser un portefeuille matériel, par exemple. S'ils cherchent à transformer un investissement privé en un jeton, ils voudront probablement utiliser un multi-sig, s'ils ont affaire à des montants plus importants. Ainsi, les clubs peuvent choisir le portefeuille qui leur convient le mieux, et nous pouvons convertir ce portefeuille en club d'investissement. 

À l'heure actuelle, les outils qu'ils utilisent sont les outils qu'ils utilisent déjà pour organiser leurs communautés. Ainsi, nous sommes compatibles avec tous les outils qu'ils peuvent utiliser, qu'il s'agisse de Discords à jeton, de chat ou d'instantané pour la gouvernance. À long terme, nous réfléchissons certainement à la façon de construire des communautés plus fortes, et nous avons un produit communautaire pour les NFT d'adhésion qui permet aux gens de former une communauté et de l'administrer facilement. Mais une grande partie de cela vient après le lancement du club d'investissement de base.

Laura Shin :

Et donc, qui peut participer ? De toute évidence, aux États-Unis, nous avons des rôles d'investisseurs accrédités, mais d'après votre documentation, il semble que les investisseurs non accrédités peuvent participer, mais ensuite, vous savez, probablement, je suppose qu'ils sont limités dans ce dans quoi ils peuvent investir. Pouvez-vous juste en parler un peu?

Ian Lee :

Ouais. Donc, vous savez, nous avons beaucoup travaillé là-dessus au cours des derniers mois, car ce que nous pensons être vraiment important, c'est que des outils comme ce que Syndicate est en train de construire, et d'autres, pour que les DAO avancent vraiment comme une technologie, en particulier dans le cas de l'application que nous lançons avec les clubs d'investissement, dont ils ont besoin pour guider les utilisateurs et fournir aux utilisateurs les bons outils pour se protéger, protéger leurs membres et leurs DAO, n'est-ce pas ?

Et donc, nous avons investi une tonne de temps en interne, ainsi que travaillé avec un tas de partenaires externes, comme nous l'avons mentionné, pour que cela soit vraiment, vraiment bien. Et donc, avec les clubs d'investissement, c'est vraiment intéressant, parce que, vous savez, il y a une page Web sur le site Web de la SEC où vous pouvez lire comment ils voient les clubs d'investissement. Les clubs d'investissement ne sont généralement pas réglementés par la SEC, à condition qu'ils respectent certaines directives.

Par exemple, moins d'une centaine de membres, aucune sollicitation publique. Il n'y a pas de conseiller en investissement, pas de commission de performance ou d'intérêt différé, et aussi, tout le monde doit participer en tant que membre du club d'investissement aux décisions, n'est-ce pas ? Et donc, ce genre de choses a été conçu dans l'outil que nous avons construit, ainsi que le type d'outils adjacents, comme les outils de documents juridiques, et d'autres choses que nous avons intégrées, pour permettre aux gens de gérer leur investissement clubs d'investissement et les aider à gérer leurs clubs d'investissement de la manière la plus conforme possible.

Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, ce dans quoi ces clubs d'investissement peuvent investir, c'est une chose vraiment intéressante, car cela est en fait déterminé par le fait que des personnes accréditées ou non accréditées peuvent ou non investir dans cet actif qu'elles achètent ou investir dans. Ainsi, par exemple, un club d'investissement investit dans une startup, et comme, ses capitaux propres, dans une sorte de cycle de capital-risque à un stade précoce, ou quelque chose, n'est-ce pas ? 

Les startups, vous savez, souvent, pour ces levées de fonds, exigeront que les investisseurs soient accrédités, et si la chose qui y investit est un véhicule, comme, disons, un club d'investissement, alors cette startup exigera souvent que cela club d'investissement est un véhicule accrédité, ce qui signifie que ce club d'investissement et tous ses membres doivent être des investisseurs accrédités, d'accord ? 

Et donc, pour certains types de choses comme ça, d'accord, il y a ces exigences d'accréditation, et c'est quelque chose que les créateurs et les membres des clubs d'investissement doivent, vous savez, décider et suivre par eux-mêmes lors de l'utilisation de ces outils, et aussi de la création leurs propres clubs d'investissement, que ce soit dans le monde traditionnel ou sur le Web3 avec Syndicate. Cela dit, cependant, il existe un certain nombre d'actifs que les gens peuvent acheter sans être accrédités. Vous savez, un bon exemple de cela serait, comme, Bitcoin et Ethereum, n'est-ce pas ?

Je veux dire, les gens peuvent aller sur Coinbase et l'acheter très facilement. Et donc, les clubs d'investissement qui sont formés pour investir dans des actifs où vous n'avez pas besoin d'être accrédité, d'accord, comme, peut-être qu'ils achètent un NFT qu'ils aiment vraiment, comme, d'un artiste ou quelque chose, ou, vous savez , c'est une communauté de personnes qui essaient de soutenir certains créateurs ou certains projets dans Web3, où ils permettent aux gens d'investir dans ces actifs. Vous savez, ou même, comme, un club d'investissement, nous en voyons certains sur la plate-forme aujourd'hui, où ils n'investissent en fait pas à des fins lucratives, mais ils l'utilisent presque comme un véhicule de subvention quelconque, pour soutenir , comme, le développement d'une certaine communauté.

Vous savez, ces types de clubs d'investissement peuvent inclure des personnes non accréditées. Et donc, évidemment, c'est comme, vous savez, nous fournissons, dans notre outil, un certain nombre de protections, ainsi que des outils et services connexes, ou des services partenaires d'équipes avec lesquelles nous nous associons pour les aider à cela. Mais à condition, vous savez, qu'ils aient fait preuve de diligence et déterminé ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire, oui, cet outil est disponible pour les personnes qui ne sont pas nécessairement accréditées.

Si le club peut investir ces actifs, c'est incroyablement démocratisant et responsabilisant pour les communautés qui en ont le plus besoin, selon nous. Donc, nous sommes vraiment excités à ce sujet.

Laura Shin :

Et j'ai remarqué dans un Wiki que vous avez écrit à propos de vos clubs d'investissement que, vous savez, vous faites référence à ces clubs où ils devront avoir tous les membres accrédités s'ils veulent investir, par exemple, dans le capital de démarrage. Et puis vous avez écrit : « Nous travaillons dur pour changer cela, afin que davantage de personnes puissent avoir le même accès et les mêmes opportunités. Alors, restez à l'écoute pour les mises à jour. Pouvez-vous donner un indice sur ce dont il s'agit?

Ian Lee :

Bien sûr, ouais. Donc, vous savez, nous sommes sur cette mission à long terme pour essayer de démocratiser les outils pour investir au plus grand nombre, vous savez, de personnes aussi soigneusement, judicieusement, légalement et conformément que possible, parce que… cela rejoint la mission un peu, de Syndicate, mais quand vous regardez Web3, et la puissance de Web3, à droite, il a ceci, les technologies de ces réseaux sont vraiment incroyables, en termes de capacité à décentraliser et à démocratiser l'accès, ces puissants types de systèmes pour plus de personnes dans le monde, et c'est fondamentalement une bonne chose, n'est-ce pas ?

Mais les capacités d'investissement et le capital investi dans le Web3 aujourd'hui sont encore, vous savez, un peu skeuomorphes avec le monde traditionnel, n'est-ce pas ? Et donc, les outils et l'infrastructure pour investir dans Web3 nativement, de manière native réseau, de manière communautaire, n'ont pas encore, à notre avis, atteint le point où il est vraiment natif réseau avec Web3. Et c'est ce que nous essayons de faire, parce que nous voulons, vous savez, que plus de gens participent au développement du Web3, à l'investissement dans le Web3, à la création de richesse qui résulte de l'investissement dans le Web3.

Et franchement, si le Web3 est le nouvel Internet, et qu'il reconstruit notre monde, nous avons besoin que plus de personnes participent à la construction de ce monde, car ce qui est investi dans façonne la façon dont ce monde est construit, par qui, pour qui, etc.

Laura Shin :

D'accord, d'accord, mais alors, comment allez-vous, je veux dire, faites-vous du lobbying auprès de la SEC ? Tu sais ce que je dis?

Ian Lee :

Non non. Donc, nous travaillons, vous savez, avec la réglementation existante, n'est-ce pas ? Je veux dire, un bon exemple est le produit du club d'investissement, n'est-ce pas ? Nous suivons les règles, comme, ce qui est en quelque sorte dans la réglementation pour pouvoir introduire un outil qui est natif Web3, mais qui aide également, vous savez, les utilisateurs de cet outil à maintenir la conformité. Et peut-être pour répondre précisément à votre question, vous savez, la loi est très compliquée en matière d'investissement. Il existe de nombreuses structures différentes, au-delà des clubs d'investissement, évidemment, qui ne sont même pas, vous savez, techniquement réglementées par la SEC.

Il y a des choses comme les fonds 3C1. Il y a 506 milliards de fonds. Il y a des fonds 506C, et cetera, et même, vous savez, d'autres variantes à l'intérieur de cela, et ce sur quoi nous travaillons avec diligence consiste à identifier les cadres juridiques existants où ils, comme les clubs d'investissement, peuvent être modernisés pour le Web3. Et ce que nous constatons, c'est que nous pensons qu'il est possible de créer ces outils qui permettent à ces DAO d'investir sur Syndicate de suivre les réglementations et la conformité existantes, mais de leur introduire des fonctionnalités natives Web3 qui permettent à plus de personnes d'en faire partie. systèmes. Et…

Laura Shin :

D'accord. Ouais.

Ian Lee :

… comment cela fonctionne exactement est vraiment, vraiment nuancé, mais c'est ce que nous essayons de comprendre petit à petit.

Laura Shin :

D'accord, d'accord. Cela me rappelle comment, par exemple, Stacks a fait un ICO, mais c'était dans le cadre de la réglementation une règle de financement participatif. Donc, c'est comme, vous savez, en quelque sorte l'intégrer dans les lois existantes. Donc, vous avez en quelque sorte brièvement abordé certaines de ces autres choses, mais je veux juste les approfondir un peu plus. Vous savez, vous avez parlé de la façon dont ces DAO ou clubs d'investissement peuvent obtenir des entités juridiques, et je me demandais simplement si vous pouviez expliquer un peu pourquoi certains d'entre eux pourraient vouloir le faire.

Et puis aussi, vous savez, vous avez parlé de la façon dont cela leur permettra de gérer leurs impôts, ce qui est assez intéressant. Donc, vous pourriez parler de ces deux choses.

Ian Lee :

Ouais. Je veux dire, ce que nous constatons, c'est, vous savez, encore une fois, ce comportement des utilisateurs autour de personnes mettant en commun des capitaux avec des amis, souvent des personnes qui se connaissent depuis un certain temps et qui vivent dans ces discussions de groupe ou canaux Discord , cela s'est produit, en particulier avec la montée de ces NFT et des choses, comme, l'achat participatif dans Web3 est devenu une sorte de comportement et de modèle d'utilisateur plus courant. Ce que nous constatons également, cependant, c'est deux choses.

Comme, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils sont en quelque sorte, vous savez, juste à jeter dans un multi-sig, ou un portefeuille que quelqu'un gère. Il n'y a aucun type d'outil en plus de cela qui rend cela, vous savez, plus facile, plus puissant, comme, par exemple, avec l'investissement de DAO sur Syndicate. Ils ont ce tableau de bord vraiment, vous savez, robuste qui montre et visualise les actifs en temps réel, comme les NFT, les jetons et même les startups dans lesquelles ils investissent. Ainsi, cela devient ce système de gestion de portefeuille au-dessus d'un portefeuille.

Donc, ils font souvent ce genre de choses manuellement, et ils suivent également tout cela sur une feuille de calcul, comme une feuille de calcul Google, n'est-ce pas ? Et c'est très manuel, vous savez, ça demande beaucoup de travail. Souvent, il y a des erreurs ou simplement des incohérences, parce que les données ne sont pas mises à jour, n'est-ce pas ? Et donc, fondamentalement, Syndicate, d'une certaine manière, comme, décharge, comme, tout cela sur le contrat Smart dans notre application. Et en plus de cela, c'est vrai, ce à quoi beaucoup de DAO, ces discussions de groupe, ne pensent pas.

Mais vous savez, ceux qui deviennent plus sérieux, et ils veulent suivre les choses à la lettre, et ne pas s'inquiéter de certaines choses, comme dois-je payer des impôts, et comment puis-je le faire, comme, facilement et de manière conforme, d'accord , c'est là qu'intervient ce partenariat fintech avec Duo, où ils peuvent aider les DAO sur Syndicate à faire tout cela très facilement et à moindre coût, chaque année. Donc, ils obtiennent en quelque sorte ces services, vous savez, ils fournissent simplement les informations, déposent les impôts, obtiennent les K1, dont tous les membres ont besoin, d'un club d'investissement, pour pouvoir les déposer avec leurs impôts chaque année.

Et vous savez, cela leur donne cette tranquillité d'esprit, ce que nous constatons que beaucoup de ces clubs d'investissement veulent réellement, et nous pensons que cela pourrait être l'un des principaux obstacles à l'adoption des DAO d'investissement ou des clubs d'investissement dans Web3, parce que les gens sont juste un peu inquiets et ne veulent pas s'occuper de toutes ces choses qu'ils ne connaissent pas.

Laura Shin :

Ouais, j'ai l'impression qu'à la fin de chaque année, ou au début de chaque année, il y a des blagues en crypto sur toutes les choses folles que les gens ont faites avec leur argent l'année précédente, et comment leurs comptables vont avoir mal à la tête. Ainsi, les membres du club d'investissement recevront un jeton. A quoi cela va-t-il servir ?

WillPaper :

Ouais. Ainsi, le jeton lui-même, au sens large, représente la table de capitalisation du club d'investissement. Ainsi, il représente la propriété, comme, partage, similaire aux tables miroir/partages miroir de Balaji qu'il a décrit dans un article récent. Cette table de capitalisation en chaîne que nous avons existe depuis le début de Syndicate, et nous travaillons sur ce produit depuis un an.

Laura Shin :

Oui, et définissez simplement les tables miroirs et les partages miroirs pour les personnes qui n'ont pas lu son message.

WillPaper :

Oui, heureux de. Ainsi, les tables de capitalisation sont traditionnellement gérées via des services centralisés, et vous dépendez entièrement de ce service centralisé pour définir qui possède quoi, et c'est une source unique d'échec. Donc, s'il y a une incohérence dans les données, une différence entre ce qui a été promis et ce qui a été donné, c'est que vous dépendez entièrement de ce service centralisé pour faire les choses correctement ou non. Et il y a de nombreux cas où les choses tournent mal, par exemple, pour les employés de startups.

Il y a tellement de cas où des personnes se voient promettre, par exemple, un prix d'action, puis, vous savez, payer un prix beaucoup plus élevé, juste à cause de certaines nuances du fonctionnement des subventions en actions, et être, comme, beaucoup, beaucoup des milliers de dollars de différences. Et c'est parce qu'il s'agit d'un service centralisé qui n'est pas disponible pour tous les membres et qui n'est pas transparent pour tous les membres. Mais en déplaçant la table de capitalisation, essentiellement les participations de propriété, sur la chaîne, c'est-à-dire maintenant, non seulement tous les membres peuvent vérifier leurs participations, mais il peut également être garanti dans le contrat intelligent que, par exemple, les distributions de bénéfices seront distribuées selon les parts de propriété sur la chaîne.

Non seulement cela est plus fiable, mais c'est aussi beaucoup plus facile à gérer. Nous discutons avec des groupes où ils passent parfois plusieurs jours à envoyer des virements électroniques, car chaque virement bancaire qu'ils envoient doit passer par le processus de vérification de la banque. Donc, ils devront le faire 80 ou 90 fois, des appels téléphoniques séparés avec la banque, souvent 10 à 15 minutes par appel téléphonique. Avec Syndicate, parce que nous avons déjà déplacé les participations de propriété sur la chaîne, quand vient le temps de distribuer des bénéfices, vous dites simplement que les bénéfices sont distribués en fonction des participations de propriété, et tout le monde peut le réclamer dans le contrat intelligent .

Donc, nous prenons un processus qui peut littéralement prendre des jours à coordonner, pour suivre les dépôts et les distributions, et le rendre entièrement automatisé, et supprimer complètement cette partie centralisée à laquelle vous deviez faire confiance, faire gagner beaucoup de temps aux gestionnaires et donner aux membres beaucoup de confiance dans le fait qu'ils recevront ce qu'on leur a promis.

Laura Shin :

Et puis, avant que vous ne poursuiviez, revenons aux jetons, je voulais vous demander, donc, vous les appelez des tables miroirs et des partages miroirs. Mais est-ce parce que vous les gérez toujours à l'origine dans une sorte de service hors chaîne qui, vous savez, est géré par une entreprise centralisée, ou est-ce que tout est simplement géré dans le contrat intelligent, et vous utilisez simplement le mot mirrortable et mirrorshares, même s'il ne reflète pas réellement quelque chose qui est hors chaîne ?

WillPaper :

Oui, nous vivons pleinement dans le futur. Donc, c'est entièrement en chaîne. Nous n'avons pas besoin de le refléter. Beaucoup de gens nous ont posé des questions sur les tables miroirs et les partages miroirs, et nous sommes en mesure de leur montrer que vous n'avez même pas besoin de les refléter. Vous pouvez aller directement en chaîne et vivre directement dans le futur. Vous n'avez plus besoin de ce pont. Vous pouvez rompre tous les liens avec le passé archaïque, si vous le souhaitez. 

Et une chose qui nous enthousiasme tant, c'est que cela concerne votre question sur le jeton, donc, sous le capot de Syndicate, il y a des ERC20 pour représenter les parts de propriété, ce qui signifie maintenant qu'ils peuvent être composés avec tous les autres outils de l'écosystème qui vous voudrez peut-être utiliser. Ainsi, par exemple, les parts de propriété peuvent être connectées à Snapshot pour la gouvernance. Ainsi, les communautés peuvent désormais prendre des décisions en fonction de leurs avoirs. Vous pouvez même fournir une autre startup en cours de lancement, fournir un accès exclusif ou des parachutages aux investisseurs d'un syndicat hautement lié.

Imaginez, par exemple, une nouvelle startup fintech disant, je veux offrir mon investissement à tous les premiers investisseurs de Stripe. Ils pourraient le faire automatiquement avec Syndicate. Ainsi, sous le capot, en déplaçant votre table de capitalisation sur la chaîne, vos parts de propriété sur la chaîne, vous obtenez la possibilité de composer cela avec tout le reste de l'écosystème. Ainsi, nous libérons toute la puissance de la composabilité car ces actions sont des ERC20. Ceci étant dit, il appartient bien sûr aux gestionnaires de rester conformes. 

Ainsi, nous gardons la transférabilité désactivée par défaut, par exemple, pour nous assurer que les clubs d'investissement sont conformes. Mais la composabilité que vous débloquez est vraiment, vraiment phénoménale, et elle donne essentiellement à ces participations des super pouvoirs pour accéder au reste de l'écosystème.

Laura Shin :

D'accord, donc, la raison pour laquelle les jetons ne sont pas transférables est d'éviter les problèmes concernant, je ne sais pas, tout ce qui implique probablement une activité illicite quelconque, ou, comme, la lutte contre le blanchiment d'argent, ou des trucs comme ça. Est-ce la raison de cela?

WillPaper :

C'est lié aux règlements du club d'investissement. Ainsi, les clubs d'investissement ne peuvent pas avoir plus de 99 membres, et ils ne peuvent pas non plus avoir de détenteurs passifs. Tout le monde doit participer activement. Donc, si vous les transférez vers, par exemple, un contrat intelligent entièrement autonome, il n'est pas clair comment ce contrat intelligent peut participer activement. Nous facilitons la mise en conformité des utilisateurs, c'est pourquoi nous gardons cette option désactivée par défaut. S'ils travaillent avec leurs propres avocats et que l'avocat a déterminé ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire, alors bien sûr, ils sont invités à utiliser le protocole de la manière dont ils ont été conseillés.

Mais nous facilitons le maintien de la conformité. Ainsi, nous fournissons un chemin heureux pour nous assurer que les clubs d'investissement sont correctement mis en place.

Ian Lee :

Ouais, la réglementation des clubs d'investissement, comme l'intérêt des membres ne peut pas être, vous savez, échangé et tout, comme, sur les marchés secondaires. Et donc, c'est une grande partie de, vous savez, s'assurer que cet outil aide les gens à conserver ce statut.

Laura Shin :

D'accord, mais puisqu'il y a une limite de 99 membres, alors, disons que nous trois sommes dans un club d'investissement qui compte déjà 99 membres, et que quelqu'un part. Une nouvelle personne pourrait rejoindre le club d'investissement. Est-ce correct? Et ils obtiendraient simplement un nouveau jeton ERC20.

Ian Lee :

Oui, ce qui se passe généralement, ce que nous voyons, c'est que beaucoup de ces clubs d'investissement s'organisent en différentes saisons. Donc, ils auront, comme, la saison 1, la saison 2, la saison 3, et l'adhésion à chaque saison changera, en fait, à chaque saison. Certaines personnes continueront en quelque sorte, mais ensuite elles présenteront de nouveaux membres, et certains anciens membres ne feront en quelque sorte, vous savez, pas partie. Nous constatons que c'est en fait, comme, le modèle très courant avec les clubs d'investissement, avec Syndicate.

Mais tu sais, oui. Quelqu'un pourrait-il, vous savez, quitter un club d'investissement pour une raison quelconque, ou, et ainsi de suite ? Oui, et à ce moment-là, vous savez, quelqu'un d'autre pourrait être admis.

Laura Shin :

D'accord. Donc, dans un instant, nous allons parler davantage de la trame de fond derrière cela, mais d'abord, un petit mot des sponsors qui rendent ce spectacle possible.

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Revenons à ma conversation avec Ian et Will. Comment vous est venue l'idée de ces clubs d'investissement, version Web3 ? 

WillPaper :

Ian, tu veux y aller ? Nous en parlons depuis quatre ans. Donc, il y a… ouais. Son…

Laura Shin :

Eh bien, en fait, peut-être, pourquoi ne pas faire ça, parce que j'allais te demander ensuite comment vous vous êtes rencontrés et avez commencé à travailler ensemble, mais peut-être que c'est une meilleure façon de commencer, ouais.

Ian Lee :

Ouais. Donc, Will et moi nous sommes rencontrés lorsque nous étions tous les deux dans l'équipe crypto d'IDEO en 2018. C'était au début de 2018, et à l'époque, c'était un monde de différence dans l'espace crypto. C'était juste à la suite du boom de l'ICO, puis du crash, n'est-ce pas ? Et vous savez, c'était en quelque sorte, en fait, le début du marché baissier de la crypto. Ce qui était particulièrement intéressant en ce qui concerne l'investissement à l'époque dans la cryptographie était, vous savez, la vague ICO, dans mon esprit, du moins, a vraiment introduit ce modèle d'investissement entièrement démocratisé, décentralisé et sans autorisation.

Maintenant, évidemment, il y avait beaucoup de choses à ce sujet qui n'étaient pas bonnes, en particulier du point de vue de la réglementation. Mais ce qui s'est passé, fait intéressant, en 2018, c'est que le pendule a basculé très fort dans la direction opposée, et il s'est en quelque sorte recentré autour du modèle SAFT, qui, vous savez, a persisté pendant plus d'un an après cela. Et ce que je pensais être un peu toujours bizarre à ce sujet était, eh bien, attendez une minute, comme, ces technologies qui sont développées sont destinées à être détenues de manière native par le réseau par la communauté des utilisateurs.

Pourquoi le capital qui investit dans ces technologies de réseau n'est-il pas également natif du réseau, n'est-ce pas ? Et donc, ce genre de question était quelque chose que Will et moi avons commencé à rechercher. Au moment où nous nous sommes rencontrés, nous avons également fait une plongée en profondeur dans les réseaux sociaux décentralisés, en 2018, et quelles pourraient être les futures applications de ceux-ci. Et la conclusion de cela, qui, nous avons fini par concevoir ce réseau social décentralisé pseudonyme au début de 2018, était que l'application principale… il y avait deux idées majeures.

L'application principale d'un réseau social décentralisé était en fait dans le but de tester de manière décentralisée et de démocratiser l'investissement. Et nous avons regardé cela, et nous nous sommes dit, c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce le cas? La deuxième idée, cependant, de ce travail était que l'infrastructure n'était pas prête et que le marché n'était pas prêt pour cette idée. DeFi n'était pas vraiment, comme, une chose. Il y avait un certain nombre de primitives qui n'existaient pas, dont le Syndicat ou une idée similaire avait besoin avant que cela ne soit possible.

Et donc, vous savez, une fois que nous sommes arrivés à ce genre d'évaluation, Will et moi avons dit, eh bien, allons-y, vous savez, travaillons sur d'autres choses. Will est allé dans une autre startup pour se concentrer sur un certain nombre de choses, y compris l'identité décentralisée. J'ai, vous savez, continué dans l'espace DeFi, et avec IDEO, continuant d'investir et d'incuber des startups, et en 2020, nous avons commencé à voir ces primitives atterrir dans DeFi, ça a vraiment commencé à se durcir, non ? 

Et Will et moi avons jeté un coup d'œil sur eux, et en quelque sorte dit, attendez une minute, si vous prenez certains de ces primitifs et que vous les mélangez ensemble, puis vous les mélangez avec le réseau social décentralisé que nous avions conçu il y a quatre ans il y a, nous pensons maintenant que Syndicate est possible. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler sur son architecture, fin 2020. Nous sommes arrivés à quelque chose qui, selon nous, fonctionnerait, puis nous avons officiellement créé l'entreprise et y sommes allés à plein temps au début de 2021. Donc, ça a été environ un an depuis que nous avons commencé à travailler dessus.

Laura Shin :

Et donc, vous voulez dire travailler sur le club d'investissement, l'idée du Web3 Investment Club ?

Ian Lee :

Non, sur Syndicate en général en tant que société. Je veux dire, vous savez, nous avons un type d'ambition et de feuille de route beaucoup plus large du point de vue du protocole et du produit que les clubs d'investissement, mais les clubs d'investissement sont le premier outil en plus du protocole que nous ouvrons en version bêta publique, que nous 'ont incubé en version bêta privée avec plus d'une douzaine de communautés au cours des six derniers mois. Et dans les mois à venir, nous publierons de plus en plus d'infrastructures et d'outils pour l'investissement natif Web3 et les DAO.

Laura Shin :

Alors, est-ce un peu la mission principale de Syndicate DAO ?

WillPaper :

Oui, nous nous concentrons définitivement sur l'investissement des DAO, en tant qu'entreprise. Nous pensons que l'investissement dans les DAO est l'avenir et nous pensons qu'il est vraiment très important de bien faire les choses. Donc, c'est là que tout notre effort est, est autour. Cela étant dit, chaque DAO qui gère des actifs d'une certaine capacité est un DAO d'investissement. Ainsi, les DAO qui détiennent leur jeton natif, ou les DAO qui détiennent des réserves de pièces stables, sont des DAO à investissement implicite. Nous avons donc un objectif très spécifique, mais un marché très large s'offre à nous.

Laura Shin :

Et donc, le nom est Syndicate DAO, mais vous vous appelez une entreprise. Alors, c'est une entreprise centralisée qui s'appelle un DAO ?

WillPaper :

Donc, nous avons essentiellement, à long terme, des plans pour devenir un DAO. En ce moment, nous aidons les gens à mettre en place des DAO. Nous voulons être nous-mêmes un DAO, et c'est certainement quelque chose auquel nous passons beaucoup de temps à réfléchir. Syndicate a l'intention de lancer un DAO à un moment donné, et nous avons l'intention d'y entrer. Ce que nous avons vu, en démarrant et en gérant nous-mêmes les DAO, c'est qu'il est extrêmement important d'obtenir le bon état initial du DAO, car une fois que vous avez lancé un DAO, il est très, très difficile de le changer.

Nous allons être très délibérés et très prudents, et très intentionnels sur la façon dont nous mettons en place notre DAO, car nous voulons nous assurer que nous faisons ce qu'il faut pour toute la communauté des utilisateurs de Syndicate.

Ian Lee :

Oui, Syndicate est la société de développement qui construit cette infrastructure. Comme Will l'a mentionné, vous savez, nous avons l'intention que nos technologies soient décentralisées et appartiennent à la communauté, espérons lancer un jour notre propre DAO. De plus, certaines personnes se réfèrent aux DAO sur Syndicate en tant que DAO de Syndicate, donc c'est un peu déroutant, mais cela fonctionne aussi parfois très bien. Donc, oui, c'est, tu sais ?

Laura Shin :

Ouais. Je suppose que ce sont comme des syndicats sur AngelList, et est-ce que ce genre de, fondamentalement, juste, comme une version proto des clubs d'investissement Web3 ?

Ian Lee :

Je pense que certaines personnes nous regardent parfois et nous considèrent peut-être comme une version Web3 native de, vous savez, différents outils fournis par AngelList. Will devrait certainement aller là-dedans, mais je veux dire, je pense que c'est peut-être une analogie à plus court terme, et une analogie skeuomorphique, mais vous savez, nous essayons vraiment de construire, comme, une infrastructure native Web3 pour les investissements et les DAO en général. 

Et donc, je pense en quelque sorte, la façon dont nous pensons à Syndicate est très différente. Will, tu devrais partager ta, tu sais, vision là-dessus.

WillPaper :

Ouais. Ouais absolument. Ainsi, en créant des clubs d'investissement natifs du Web3, nous pensons que les investissements que ces clubs effectuent et leur mode de fonctionnement seront radicalement différents de ce qui se passait auparavant. Une analogie que nous utilisons beaucoup en interne est que la perturbation des clubs d'investissement en capital-risque sera similaire à la perturbation de YouTube dans l'industrie du cinéma et des médias, où YouTube et Syndicate sont tous deux des cas où vous réduisez considérablement le coût de mise en place de ces choses. , réduisez la difficulté, donc c'est beaucoup, beaucoup plus rapide à faire, et augmentez la distribution.

Au lieu de, dans le monde Web2, ces clubs d'investissement étaient souvent des réunions en personne dans les mairies, maintenant cela se déroule dans Discord et Telegram dans le monde Web3. De même avec YouTube. Au lieu d'atteindre le public via la télévision, les réseaux et les distributeurs de films, vous pouvez désormais également vous adresser directement à votre public, à l'échelle mondiale. Il est difficile de dire en quoi le monde sera différent, étant donné que personne ne peut anticiper les changements qui découleront de ce type de produit.

Mais nous pensons que les DAO d'investissement sur Syndicate seront très différents des DAO d'investissement traditionnels. Ils seront beaucoup plus axés sur la communauté. Ils seront beaucoup plus ouverts. Ils seront beaucoup plus accessibles et les types d'investissements qu'ils feront seront très différents. Donc, c'est quelque chose qui nous passionne. C'est l'un de ceux, genre, connus/inconnus. Nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressemblera l'avenir, mais nous savons que ce sera très, très différent.

Ian Lee :

Un bon exemple est que, vous savez, sur la douzaine de groupes que nous avons annoncés et qui nous ont aidés à créer ce produit de club d'investissement, plus de 50% d'entre eux investissent DAO et des clubs d'investissement sur Syndicate qui sont des femmes DAO dirigés ou entièrement féminins. Et vous savez, ces DAO amènent plus de femmes et d'autres communautés qui, traditionnellement, n'ont pas participé à la même échelle au Web3 dans le Web3 et à investir dans le Web3.

Et c'est vraiment incroyable, et nous aimons ça, vous savez, nous pouvons soutenir des missions comme ça, parce que cela correspond vraiment à ce que nous espérons que Syndicate fera à long terme, à l'échelle mondiale. Un autre exemple est, vous savez, nous avons deux DAO, l'un appelé Morii Music DAO, puis un autre est DAO Jones, et les deux sont en fait dirigés par des communautés de créateurs dans le NFT, et dans le cas de Morii, en particulier la musique Espace NFT.

Et donc, c'est un groupe de, comme, des collectionneurs de musique NFT, des créateurs, vous savez, des technologues, qui se réunissent très passionnément en tant que club pour investir dans plus de créateurs NFT, d'accord, et investir dans leur propre communauté. Et nous pensons que c'est l'une des choses les plus étonnantes, c'est que cet outil est un outil communautaire permettant aux communautés d'investir souvent dans leur communauté pour la développer et l'aider à la développer, et vous savez, l'intégrer de plus en plus dans Web3. Donc, nous sommes vraiment, vraiment excités, vous savez, de voir ça déjà, sur Syndicate.

Laura Shin :

Et je voulais poser des questions sur, vous savez, ce fait que vous avez mentionné sur le fait qu'environ 50% des groupes qui travaillent déjà avec vous dans leurs clubs d'investissement ou leurs DAO d'investissement, sur la façon dont ils sont dirigés par des femmes. Pourquoi pensez-vous que c'est?

Ian Lee :

C'est une bonne question. Je veux dire, une partie de cela est, comme, nous partageons et communiquons une mission de démocratisation et d'autonomisation pour les communautés, et nous le montrons, à droite, à tous les niveaux de notre entreprise et du produit. Vous savez, nous avons beaucoup de femmes leaders vraiment incroyables chez Syndicate, et nous en embauchons de plus en plus chaque jour, mais aussi, en termes de partenaires avec lesquels nous travaillons et que nous recherchons, nous recherchons vraiment, en particulier pendant la phase bêta privée, où nous incubons cela depuis plus de six mois, nous recherchons des partenaires à long terme vraiment alignés sur les valeurs, alignés sur la mission avec qui travailler, d'accord, qui vont sur ce voyagez avec nous, pour faire la différence en utilisant ces technologies dans le monde, pour les gens et la société.

Et donc, je pense que c'est, vous savez, qui a attiré certains types de communautés et de personnes à venir vers nous de manière organique. Et vous savez, nous nous rencontrons plus chaque jour, en fait, alors que nous partageons davantage sur ce que nous faisons, et honnêtement, ce n'était pas intentionnel. Nous avons juste continué à travailler, à trouver de nouveaux partenaires avec qui travailler, et alors que nous nous préparions pour le lancement, nous avons réuni tout le monde, et c'était comme, oh mon Dieu, vous savez, 50 % de ces groupes avec lesquels nous travaillons sont soit toutes des femmes ou dirigées par des femmes.

Et c'est vraiment cool de voir ça, et nous espérons travailler avec, vous savez, autant de communautés que possible, qui méritent honnêtement d'avoir accès à ce genre d'outils et d'opportunités. Donc, vous savez, c'est une grande partie de la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons.

Laura Shin :

Je l'aime. Je l'aime. Je trouve ça tellement fascinant, et… ouais. Je vais essayer de contacter certains d'entre eux pour leur poser des questions. En fait, je voulais revenir à ce dont nous parlions, à savoir comment vous pensez que les DAO seront aussi perturbateurs pour VC que YouTube l'a été pour le cinéma et la télévision. Donc, hilarant, pendant que je faisais des recherches pour cela, j'ai vu cet article de CoinDesk avec le titre "Les DAO remplaceront-ils le capital-risque crypto", et je, vous savez, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Syndicate a reçu 20 millions de dollars en Financement de série A d'Andreessen Horowitz, IDEO CoLab Ventures, Coinbase Ventures, Variant, CoinFund, Scalar Capital.

Je veux dire, ce sont tous des VC. Alors, vous savez, pourquoi pensez-vous qu'ils sont intéressés à investir en vous, si cela va les perturber ?

Ian Lee :

D'accord, alors, je vais peut-être prendre celui-là, en tant qu'ancien, vous savez… et encore, moi, divulgation, je suis toujours un partenaire de capital-risque chez IDEO, mais j'étais l'un des co-gérants de ce fonds crypto pendant quatre ans, d'accord, et je viens de cet espace. Je pense à quelques choses à ce sujet. Donc, je suppose, vous savez, pour aborder spécifiquement l'une de ces choses, ce que nous faisons ici, c'est en fait essayer de résoudre un problème de société vraiment énorme, difficile, complexe et apparemment insoluble, autour de l'inégalité d'accès aux opportunités d'investissement à l'échelle mondiale, qui, à notre avis, entraîne l'inégalité des opportunités et l'inégalité de différentes manières, n'est-ce pas ?

Et donc, pour faire ça, genre, il ne suffit pas, à notre avis, de créer un contrat intelligent, de le déployer, et d'espérer en quelque sorte que ça se passe bien. Nous sommes là pour le long terme, et nous allons le faire de la bonne manière, aussi longtemps qu'il le faudra pour bien le faire, et le faire correctement. Donc, pour ce faire, nous avons besoin de beaucoup de capital patient. Nous avons besoin de partenaires alignés sur nos valeurs qui peuvent nous aider et apporter non seulement des capitaux, mais aussi des capacités, une expertise et des réseaux vraiment importants à ce projet pour le rendre aussi réussi que possible.

Donc, vous savez, en partenariat, par exemple, avec IDEO, qui est en fait l'endroit où Will et moi nous sommes rencontrés et nous avons incubé cette chose, mais aussi en partenariat avec des équipes comme Andreessen, qui ont été incroyables en nous aidant à réfléchir à tout les considérations juridiques et réglementaires lors de la conception de ce protocole et de ce produit et d'autres choses, pour bien faire les choses. Mais vous savez, nous avons également amené probablement plus que tout autre projet de cryptographie à ce stade, plus de 300 fondateurs, constructeurs, créatifs, membres de notre communauté, autres investisseurs, dans ce projet.

Par exemple, nous avons, vous savez, le responsable de l'inclusion financière à la Fondation Gates, qui en fait également partie, et bien d'autres comme eux qui y contribuent. Cela va être un effort à long terme, pour faire cela, et la conversation était très intéressante, n'est-ce pas ? Lorsque nous parlions à beaucoup de ces VC, comme, vous savez, sont-ils alignés avec nous, ou ne voient-ils pas ce que nous voyons ? Et je pense que, honnêtement, si vous êtes dans cet espace depuis assez longtemps, vous savez que l'écriture est sur le mur.

Comme, vous savez que, comme, les modèles traditionnels pour investir aujourd'hui dans le Web3 sont skeuomorphes au Web3, et que le modèle natif pour investir dans le Web3, à notre avis, et je pense que nos investisseurs qui ont décidé de faire ce voyage avec nous aussi réalisez que le modèle natif est très probablement un modèle DAO. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que c'est inévitable, et plutôt que de se cacher de cela, allons-y ensemble, d'accord, et faisons-le bien, et faisons-le ensemble.

Et donc, vous savez, cela va-t-il complètement perturber le capital-risque ? Will devrait certainement commenter cela, car peut-être qu'il aura une vision différente et plus épicée, mais peut-être que je suis un peu, vous savez, traditionnel dans ce sens, que je pense que cela va perturber et transformer le capital-risque, mais cela ne Cela ne veut pas dire que certains acteurs, ou surtout les plus avant-gardistes, ne pourront pas réussir leur transformation et leur transition vers ce nouveau modèle. 

Et je pense que, vous savez, beaucoup de groupes qui ont participé à ce voyage jusqu'à présent, et bien d'autres qui viendront en cours de route, comme, ils vont activement en quelque sorte, comme, travailler là-dessus, et il y en a un certain nombre avec qui nous travaillons déjà, qui prévoient de le faire. Comme, de la même manière que, vous savez, les VC Web2 sont maintenant en transition pour devenir, comme, des VC crypto Web3, je pense que la prochaine étape logique est que les VC Web3 deviendront en fait des DAO d'investissement, d'une certaine manière, forme ou forme, dans les cinq à dix prochaines années.

Laura Shin :

Ouais, et avant que Will donne son grain de sel là-dessus, j'ai juste, parce que nous continuons à utiliser ce mot, et je ne suis pas sûr que tout le monde saura ce que c'est, skeuomorphe. Et n'hésitez pas à corriger ma définition ici, mais je suppose que c'est, comme, appliquer une sorte de, comme, la façon dont les choses étaient faites avant juste à cette nouvelle technologie, alors que, comme, vous savez, quelque chose qui est, comme, plus natif ne serait pas skeuomorphe. Ce n'est pas comme si vous imitiez. 

Vous savez, c'est comme, quelque chose de skeuomorphe est quand Internet a été créé, et j'avais l'habitude de le faire, parce que j'avais l'habitude de travailler dans des publications comme Newsweek.com et TheWallStreetJournal.com, et NewYorkTimes.com. Vous n'auriez qu'à mettre la publication sur le web. Et donc, c'est un peu, genre, un exemple de quelque chose qui est skeuomorphe, mais je ne sais pas si vous avez une meilleure définition, avant…

Ian Lee :

Non, c'est vrai. Je veux dire, ouais, skeuomorphique serait, comme, ouais, mettons un fonds de capital-risque sur la blockchain, d'accord, et ces choses. Et pour être honnête, c'est comme si ça allait arriver. Donc, le skeuomorphisme, il a un but, comme, vous savez, jusqu'à la transition vers le monde plus natif du Web3, mais comme, même lorsque vous prenez, comme, par exemple, un club d'investissement, puis le mettez comme DAO en chaîne sur Ethereum, à droite, même si c'est à certains égards skeuomorphe, à droite, ce que Will mentionnait sur la façon dont l'infrastructure sous-jacente qui l'alimente sur Syndicate, et comment elle est composable avec Web3, qui commence à déverrouiller ces natifs Web3 des capacités, par exemple, prêtes à l'emploi, que vous n'auriez pas si vous laissiez cette chose sur Web2.

Et c'est une grande partie de la façon dont ces modèles skeuomorphes vont probablement effectuer une transition transparente, ou une transition plus transparente vers des modèles natifs Web3 à l'avenir.

Laura Shin :

D'accord, alors, ouais, Will, tu veux donner ton avis sur… ?

WillPaper :

Certains de nos investisseurs, en investissant dans nous, nous ont littéralement dit, je sais que je me mets en faillite, mais avoir un intérêt dans l'avenir est si important que je vais quand même financer cela. Donc… mais cela étant dit, je veux dire, les gens vont toujours au cinéma. C'est juste que les cinémas sont beaucoup moins importants qu'avant. Ce que nous avons déjà vu dans le domaine du capital-risque, c'est la marchandisation du capital. 

Donc, si tout l'argent est le même et que vous avez le choix entre un fonds qui vous offre un million de dollars ou 99 utilisateurs, opérateurs, anges cryptographiques alignés sur les valeurs, je pense que ce choix devient très évident. La façon dont les sociétés de capital-risque se font concurrence a consisté à développer de plus en plus de services autour du recrutement, du juridique, de la conformité, etc., et cela a de la valeur. Je pense que cela aura toujours de la valeur. Je pense que si Syndicate réussit, par exemple, les fonds de capital-risque qui ajoutent de la valeur survivront encore, tout comme les très belles salles de cinéma survivent encore.

Mais ce ne sera pas le seul canal pour obtenir de l'argent, et ce sera un… la plupart des capitaux, selon nous, seront levés via des DAO d'investissement, puis vous remplirez votre tour avec quelques fonds de capital-risque traditionnels. pour les services qu'ils rendent. Ainsi, au lieu d'un cas où la majorité provient de fonds de capital-risque et une petite quantité provient d'investisseurs providentiels, d'utilisateurs et d'opérateurs, nous pensons que ce modèle va basculer, où la majorité provient des utilisateurs et des partenaires avec lesquels vous travaillez, puis un petit montant provient de fonds traditionnels.

Laura Shin :

Je me demande si la raison pour laquelle Andreessen lève ce fonds de 4.5 milliards de dollars maintenant est simplement d'y participer pendant que c'est bon, et puis, vous savez, s'ils voient l'écriture sur le mur, ils sauront peut-être qu'à l'avenir, ils peut-être pas en mesure d'avoir des fonds aussi importants. Mais peu importe…

WillPaper :

Je n'ai aucune information sur leurs plans futurs, mais je dois dire qu'Andreessen est un partenaire aligné à très long terme. C'est une chose que je pense que les fonds traditionnels utiliseront pour rivaliser, c'est que si les fonds sont des partenaires à long terme, et qu'ils restent avec vous pendant longtemps, c'est aussi une valeur ajoutée, dans un espace où tant de gens pensent à court terme, et Andreessen est l'une de ces personnes, à coup sûr, comme tous les investisseurs de notre table de capitalisation. Nous les avons choisis pour cette raison.

Laura Shin :

Droit. Ouais, je veux dire, clairement, vous savez, la liste est définitivement toutes les personnes qui sont toutes dans cet espace. Alors, Will, je voulais aussi te poser des questions sur ce genre d'autre chose que tu as en tête. Vous avez eu tout un parcours en tant que créateur d'Adventure Gold, qui fait partie du système de butin, et je me demandais si vous aviez des choses à retenir de cette expérience, vous voudriez peut-être donner au public un peu de contexte, car c'est vraiment intéressant, et expliquez comment vous pensez que cela pourrait également être pertinent pour les DAO et les clubs d'investissement.

WillPaper :

Absolument. Ouais. L'écosystème Loot et Adventure Gold sont définitivement un exemple de l'avenir dans lequel nous vivons déjà. L'avenir est déjà là, mais pas uniformément réparti, et Loot est l'un de ces futurs. J'ai récemment écrit une histoire d'Adventure Gold que les gens peuvent trouver sur mon Twitter, @WillPapper…

Laura Shin :

Ouais, mais peux-tu juste récapituler un peu.

WillPaper :

Ouais, absolument. Donc, pour donner un peu de contexte, Adventure Gold est une monnaie de jeu pour l'écosystème Loot. Donc, Loot est un jeu RPG en chaîne, essentiellement, où à une époque où tant de projets NFT promettaient ces feuilles de route super irréalistes, nous allons avoir un jeu complet construit en trois mois, et cetera, et cetera, Loot était, voici un tas d'objets que vous pourriez utiliser dans un futur jeu. C'est tout, et c'était le rôle de la communauté d'ajouter ces primitifs.

Certaines personnes ont ajouté des caractères. Certaines personnes ont ajouté des terres. J'ai ajouté une devise dans le jeu et Adventure Gold a définitivement dépassé mes attentes les plus folles. Je l'ai écrit en quatre heures dans un aéroport, et je ne l'ai pas fait, je suis tellement reconnaissant pour l'adoption communautaire qu'il a reçu. Je pense que l'un des points les plus importants à retenir d'Adventure Gold est l'importance de… donc, l'un des meilleurs aspects de celui-ci est l'importance de la distribution à grande échelle, car c'était un lancement équitable.

J'ai donné chaque jeton à la communauté Loot. Je ne m'en suis pas réservé. J'avais du butin, bien sûr, mais je n'avais réservé aucune portion spéciale, et j'avais une portion infinitésimale de l'approvisionnement. Parce qu'il appartenait si largement à la communauté, il y a tellement de gens qui aident avec Adventure Gold, ou l'intègrent dans ce qu'ils ont construit, et c'est vraiment incroyable, qu'en le donnant, les gens le trouvent utile, et les gens qui commencer à contribuer à l'écosystème.

Donc, c'est une chose vraiment très importante à retenir. Le second, et oui, j'en ai déjà parlé dans le passé, mais cela vaut vraiment la peine d'être souligné pour quiconque envisage de lancer un DAO, c'est qu'une fois que vos tokenomics sont définis, ils sont vraiment difficiles à changer. Alors, assurez-vous que vous obtenez les tokenomics dès le départ. Avec Adventure Gold, j'ai tout donné, là où chaque détenteur de butin pouvait réclamer. Je n'avais aucune idée de la taille que cela prendrait. Donc, je n'avais pas d'investissement à long terme intégré, par exemple.

Si j'avais su à quel point cela prendrait de l'ampleur, je l'aurais ajouté, et maintenant nous l'ajoutons, plus tard. Les membres de la communauté sont en train de créer du code pour cela en ce moment, mais si je l'avais fait depuis le début, je pense que cela aurait été beaucoup plus utile. Donc, la chose la plus importante avec laquelle nous aidons les DAO chez Syndicate, c'est de trouver leur communauté et leur objectif, et ils devraient avoir un objectif extrêmement précis et clair.

Donc, dans ce cas, le but d'Adventure Gold est une monnaie dans le jeu, et la communauté est l'écosystème Loot. C'est très, très clairement défini. La deuxième chose que nous faisons est de les aider à définir les tokenomics initiales, et cela varie énormément, en fonction des objectifs de chaque communauté, mais les tokenomics initiales, une fois lancées, sont vraiment, vraiment, vraiment difficiles à changer. Nous aidons donc beaucoup les DAO à bien faire les choses et à leur donner la flexibilité de s'adapter au fil du temps.

Mais nous avons des produits communautaires à venir, qui ne font pas partie du lancement du club d'investissement, mais déjà disponibles en version bêta privée, qui fonctionnent pour créer un ensemble de meilleures pratiques autour du renforcement de la communauté et de la tokenomics pour les DAO. Donc, nous voyons définitivement notre rôle dans l'espace chez Syndicate comme établissant la norme. Adventure Gold était un projet personnel, il n'était pas lié à Syndicate, mais beaucoup de ce que j'en ai vu et beaucoup des leçons que j'ai apprises s'y appliquent très bien. 

Et j'ai beaucoup écrit sur l'histoire d'Adventure Gold et sur la composabilité. Donc, tous ceux qui veulent plonger, je travaille pour rendre ces leçons aussi accessibles que possible à tous ceux qui envisagent de démarrer un nouveau DAO.

Laura Shin :

D'accord, donc, vous avez en quelque sorte fait allusion à d'autres choses sur lesquelles vous travaillez. Je ne sais pas si vous voulez donner encore plus d'aperçu, mais juste en général, où pensez-vous que les DAO iront en 2022 ?

WillPaper :

Ouais. Donc, il y a deux côtés à Syndicate, le processus d'investissement et la communauté. Le processus d'investissement est ce sur quoi nous nous sommes concentrés au laser au cours de l'année écoulée, créant simplement une expérience fantastique de bout en bout pour la création et la gestion de clubs d'investissement, et nous sommes vraiment satisfaits des résultats. 2022 est le moment où nous pensons beaucoup à la communauté. Comment aidons-nous ces communautés DAO à construire des écosystèmes vraiment très solides ? Comment les aidons-nous à grandir, comment les aidons-nous à s'adapter dans le temps ?

Nous avons déjà lancé un produit NFT d'adhésion qui peut être mis à niveau au fil du temps, à mesure que les membres de la communauté font plus de contributions. Cela peut alors leur donner toutes sortes d'avantages et de bonus vraiment intéressants pour les reconnaître pour leurs contributions, et nous réfléchissons également beaucoup à la façon de construire une communauté autour de Syndicate également, une communauté de développeurs et un écosystème de personnes qui peuvent participer à la construction au-dessus du protocole de Syndicate, en tant qu'infrastructure.

Donc, c'est en grande partie ce à quoi nous pensons pour 2022, et tout cela est déjà en test. C'est déjà construit. Il n'est tout simplement pas encore rendu public.

Laura Shin :

Ian, vouliez-vous ajouter quelque chose?

Ian Lee :

Ouais, je veux dire, je pense, quelques choses du point de vue du marché. Donc, je vais en quelque sorte mentionner deux tendances qui, selon nous, sont vraiment intéressantes maintenant avec une infrastructure comme Syndicate qui se déploie, n'est-ce pas ? L'un est, comme, que se passe-t-il dans un monde où il y a des centaines de milliers, ou des millions, ou des dizaines de millions de DAO qui investissent ? Vous savez, le monde de l'investissement a été, comme Will l'a mentionné, dans cette transformation de plusieurs décennies vers une banalisation de plus en plus, mais aussi une décentralisation, même avant Web3.

Comme avec les syndicats AngelList, et les fonds roulants, et toutes ces choses, n'est-ce pas ? Je veux dire, cela fait partie de ce genre d'arc historique plus large, et nous pensons que les DAO vont simplement pousser cela à l'extrême logique. Et donc, dans ce monde où il y a des millions de ces choses là-bas, mais pas seulement des millions de DAO d'investissement, mais le fait qu'ils sont programmables et qu'ils peuvent être composés les uns avec les autres. Comme, Syndicate DAOs sur Syndicate Protocol sont composables les uns avec les autres.

Cela va permettre des choses vraiment incroyables, des possibilités que vous ne voyez tout simplement pas dans Web2, où les DAO peuvent réellement commencer à se coordonner par programmation sur les réseaux Web3. Donc, c'est en quelque sorte un domaine de recherche qui, selon nous, est vraiment, vraiment prometteur. L'autre domaine qui, à mon avis, est tout aussi intéressant est que Will nous faisait en quelque sorte allusion, vous savez, qu'est-ce qu'un DAO d'investissement, vraiment, et qu'est-ce que même investir, vraiment?

Comme, investir signifie spécifiquement, comme, l'investissement d'argent et de capital financier, ou investir peut-il être élargi pour signifier investir du temps, du talent, de l'énergie, des ressources, de l'attention, ce genre de choses. Et dans ce contexte, à droite, comme, vous pouvez réellement ouvrir les possibilités de conception et l'espace de conception pour ce que signifie investir, et donc ce qu'est et peut devenir un DAO d'investissement. Donc, un bon exemple est, comme, nous avons travaillé avec ce DAO appelé Vector Dao, qui, vous savez, a été lancé sur Syndicate.

Vector DAO est un groupe de concepteurs de l'espace Web3 qui travaille avec différents projets Web3, et c'est un club de personnes, en quelque sorte, mais ils n'investissent pas de capital. Ils investissent du temps et du talent, et c'est vraiment excitant pour nous, parce que vous demandiez plus tôt, par exemple, comment allons-nous augmenter l'accès et la participation dans les structures existantes. Nous pensons qu'il y a là quelque chose de très important, où il y a des gens qui peuvent investir du capital, mais il y a aussi des gens qui peuvent apporter leur temps et leur talent.

Et il y aura des modèles, des modèles DAO natifs et Web3, où ces deux choses, le capital et le travail, pourront se rejoindre. Et vous savez, beaucoup plus à venir sur ce front, mais cela devrait vous donner une idée de l'ampleur du potentiel que je pense que Syndicate pourrait exploiter dans les années à venir.

Laura Shin :

Whaou j'adore ça. C'est très fascinant. J'ai hâte d'en savoir plus à ce sujet. Très bien, les gars, ça a été une si belle conversation. J'ai juste vraiment apprécié. Où les gens peuvent-ils en savoir plus sur chacun de vous et sur votre travail ?

WillPaper :

Absolument. Ainsi, vous pouvez vous rendre sur Syndicate.io pour obtenir toutes les informations sur nos clubs d'investissement et en créer un. Il a tout ce dont vous avez besoin pour commencer, et il ne faut que 45 secondes environ pour faire tourner un club. Donc, très, très facile à faire, jetez-y un coup d'œil. Je suis sur Twitter, @WillPapper. Ian est sur Twitter, @IanDAOs, et bien sûr, Syndicate est sur Twitter en tant que @SyndicateDAO. Alors, n'hésitez pas à nous consulter. Twitter est l'endroit où nous avons tendance à publier des mises à jour, et le site Web est l'endroit où vous allez créer un club.

Laura Shin :

Parfait. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur Unchained.

Ian Lee :

Merci, Laura.

WillPaper :

Merci beaucoup.

Laura Shin :

Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Pour en savoir plus sur Ian, Will, Syndicate DAO et les clubs d'investissement Web3, consultez les notes de l'émission pour cet épisode. Unchained est produit par moi, Laura Shin, avec l'aide d'Anthony Yoon, Daniel Nuss, Mark Murdoch, Shashank et CLK Transcription. Merci pour l'écoute.

Source : https://unchainedpodcast.com/syndicatedao-is-launching-web3-investment-clubs-could-they-disrupt-vcs/