TD SYNNEX annonce les résultats de l'échange de billets de premier rang

FREMONT, Californie et CLEARWATER, Floride–(BUSINESS WIRE)–Aujourd'hui, TD SYNNEX Corporation (la « Société ») a annoncé les résultats finaux de l'offre de la Société visant à échanger les billets non enregistrés en circulation de la Société contre de nouveaux billets nominatifs (l'« Offre d'échange »).

Dans le cadre de l'offre d'échange, la Société a proposé d'échanger jusqu'à (i) un montant en principal global de 700,000,000 1.250 2024 $ de nouveaux billets de premier rang à 700,000,000 % échéant en 1.750, (ii) un montant en principal total de 2026 600,000,000 2.375 $ de nouveaux billets de premier rang à 2028 % échéant en 500,000,000, (iii) un capital total de 2.650 2031 1933 $. montant des nouveaux billets de premier rang à 700,000,000 % échéant en 1.250 et (iv) un montant en principal total de 2024 2024 700,000,000 $ de nouveaux billets de premier rang à 1.750 % échéant en 2026 (collectivement, les « billets d'échange »), dont l'émission a été enregistrée en vertu du Securities Act de 2026, comme modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »), pour un montant en principal similaire de ses (i) montant en principal total de 600,000,000 2.375 2028 $ de ses billets de premier rang à 2028 % en circulation échéant en 500,000,000 (les « billets en circulation 2.650 »), (ii) montant en principal total de 2031 2031 2024 $ de ses billets de premier rang à 2026 % en circulation échéant en 2028 (les « billets en circulation de XNUMX »), (iii) un montant en principal global de XNUMX XNUMX XNUMX $ de ses billets de premier rang à XNUMX % en circulation échéant en XNUMX (les « billets en circulation de XNUMX ») et (iv) un montant en capital total de XNUMX XNUMX XNUMX $ de ses billets de premier rang à XNUMX % en circulation échéant en XNUMX (les « billets en circulation XNUMX » et, ensemble, avec les billets en circulation XNUMX, les billets en circulation XNUMX et les billets en circulation XNUMX, les « billets en circulation »). Les modalités des billets d'échange offerts dans le cadre de l'offre d'échange sont essentiellement identiques aux modalités des séries respectives de billets en circulation, à l'exception du fait que les billets d'échange sont enregistrés en vertu de la Securities Act et de certaines restrictions de transfert, droits d'enregistrement et dispositions relatives aux intérêts supplémentaires. relatifs aux billets en circulation ne s'appliquent pas aux billets d'échange.

L'offre d'échange a expiré à 5h00. Heure de New York, le 14 juillet 2022 (la « Date d'expiration »). À la date d'expiration, (i) 700,000,000 100.00 2024 $, ou 698,970,000 %, du montant en principal total des billets 99.853 en circulation, (ii) 2026 600,000,000 100.00 $, ou 2028 %, du montant en principal total des billets 499,975,000 en circulation, (iii) 99.995 2031 XNUMX $, ou XNUMX % du montant principal total des billets XNUMX en circulation et (iv) XNUMX XNUMX XNUMX $, ou XNUMX %, du montant principal total des billets XNUMX en circulation, ont été valablement déposés et non valablement retirés.

La Société a accepté tous les billets en circulation qui ont été valablement offerts et non valablement retirés à la date d'expiration et a émis un montant en principal similaire de billets d'échange en échange de ces billets en circulation. La Société n'a reçu aucun produit de l'Offre d'Echange. Le règlement-livraison de l'Offre d'Echange devrait intervenir le 15 juillet 2022.

COMPLÉMENT D’INFORMATION

Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre d'échange ou de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou d'échange des billets d'échange. L'Offre d'Echange est réalisée uniquement en vertu du prospectus en date du 14 juin 2022, y compris ses éventuels suppléments. L'offre d'échange n'est pas adressée aux détenteurs d'une juridiction dans laquelle sa réalisation ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières, au ciel bleu ou à d'autres lois de cette juridiction.

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