TechTarget va étendre son envergure et sa position de leader dans le domaine des données B2B et de l'accès au marché grâce à une combinaison stratégique avec les activités numériques d'Informa Tech

Republié par Platon

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Les actionnaires de TechTarget recevront environ 11.79 $ par action en espèces et conserveront une participation de 43 % dans New TechTarget, leur permettant de participer à la création de valeur à long terme de l'entreprise combinée.

Informa PLC apportera les activités numériques d'Informa Tech et 350 millions de dollars en espèces en échange d'une participation de 57 % dans New TechTarget

Le nouveau TechTarget devrait générer une croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires, des marges d'EBITDA ajusté de plus de 35 % et un solide flux de trésorerie disponible dans les trois ans suivant la clôture.

TechTarget publie un chiffre d'affaires préliminaire non audité pour l'année 2023 et un EBITDA ajusté

NEWTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–TechTarget (NASDAQ : TTGT) et Informa PLC (LSE : INF.L), un groupe britannique FTSE-50 occupant une position de leader dans les événements B2B internationaux, les services numériques et les connaissances académiques, ont annoncé aujourd'hui que les sociétés ont conclu un accord définitif par lequel Informa PLC combinera les activités numériques d'Informa Tech avec TechTarget pour créer une plateforme mondiale leader en matière de données B2B et d'accès au marché, visant à aider les fournisseurs de technologies d'entreprise et d'autres marchés à accélérer la croissance des revenus. La société issue du regroupement (« New TechTarget ») devrait positionner TechTarget en tant que fournisseur unique de solutions de bout en bout pour la mise sur le marché : de la stratégie, de la messagerie et du développement de contenu à l'activation sur le marché via la marque, la génération de la demande, données d'intention d'achat et aide à la vente. La combinaison apporte des avantages d’échelle, des sources de revenus diversifiées et des opportunités d’expansion stratégique en élargissant le marché adressable actuel de TechTarget et en renforçant la résilience de son activité en augmentant sa présence sur de nouveaux marchés et de nouvelles personnalités d’acheteurs.

Informa PLC apportera ses activités numériques Informa Tech et 350 millions de dollars en espèces en échange d'une participation de 57 % dans la société issue du regroupement. Les 350 millions de dollars en espèces, soit environ 11.79 dollars par action TechTarget en circulation, seront versés aux actionnaires TechTarget existants une fois la transaction finalisée. Les actionnaires existants de TechTarget conserveront également une participation de 43 % dans New TechTarget, leur permettant de participer à la création de valeur à long terme de la société issue du regroupement. Les entreprises apportées par Informa Tech sont les suivantes :

Omdia, la quatrième plus grande société de recherche technologique ;
Industry Dive, l'un des principaux fournisseurs de contenu spécialisé destiné aux décideurs, avec 37 sites Web sur les marchés verticaux B2B ;
Un portefeuille de marques de médias numériques spécialisées et leaders du secteur, notamment InformationWeek, Light Reading, Dark Reading, Network Computing et AI Business ;
NetLine, une plateforme de génération de leads axée sur l'intention de premier plan ; et
Accès à IIRIS, la plateforme de données B2B exclusive d'Informa PLC, portant l'audience B2B totale de New TechTarget à environ 50 millions.

« L'ajout des activités numériques d'Informa Tech a la capacité d'accélérer la feuille de route stratégique de TechTarget en lui permettant de continuer à innover avec des produits de pointe, à offrir aux clients des solutions de bout en bout, à croître de manière rentable et à créer une plate-forme pour réaliser des acquisitions stratégiques significatives », a déclaré Gregory. Strakosch, président exécutif et co-fondateur de TechTarget. « À la suite d'une évaluation approfondie par le conseil d'administration d'alternatives stratégiques axées sur l'amélioration de la valeur actionnariale, le conseil estime à l'unanimité que la transaction proposée est très attrayante pour nos actionnaires, offrant une valeur de rachat immédiate ainsi que la possibilité de continuer à participer à l'investissement à long terme. création de valeur à terme d’une entreprise combinée plus grande, plus diversifiée et plus forte.

Michael Cotoia, PDG de TechTarget, a ajouté : « Nous pensons que l'importance des audiences basées sur les autorisations et des données de première partie croît de façon exponentielle, et cette combinaison positionne New TechTarget pour capitaliser sur ces tendances marquantes en augmentant nos signaux d'intention de première partie, les archives des originaux. le contenu, l'empreinte du trafic et la taille de notre audience basée sur les autorisations. J'ai hâte de travailler avec Gary Nugent, PDG d'Informa Tech, pour regrouper nos équipes talentueuses, générer de nouvelles opportunités de croissance et libérer tout le potentiel de cette combinaison.

« Aujourd'hui, nous renforçons considérablement la position d'Informa sur le marché en pleine croissance des services numériques B2B, en créant une plate-forme pour servir les clients B2B à grande échelle sur le plan numérique, comme nous le faisons déjà dans le domaine des événements B2B en direct et à la demande », a déclaré Stephen Carter, directeur général du groupe Informa PLC. « Au cours des trois dernières années, Informa a construit une plateforme de données propriétaire, IIRIS, et a élargi notre position sur le marché des services numériques B2B. Désormais, grâce à une participation majoritaire dans TechTarget, société cotée aux États-Unis, nous positionnons fermement cette entreprise là où se trouvent les clients et la valeur.

M. Nugent a commenté : « Aujourd'hui, nous créons une plateforme leader en matière de données B2B et d'accès au marché qui combine des marques spécialisées, du contenu spécialisé et une technologie de pointe, le tout soutenu par des audiences B2B uniques et des données de première partie autorisées, offrant aux acheteurs B2B plus d'informations. opportunités d’influencer les décisions d’achat, d’identifier de nouveaux clients et de générer des revenus.

New TechTarget : une plateforme leader en matière de données B2B et d'accès au marché

Marque leader du secteur : TechTarget

Plateforme d'intention d'acheteur leader : moteur de priorité

~ 50 millions de données d'audience B2B propriétaires autorisées : TechTarget, IIRIS

Plus de 220 contenus et marques B2B spécialisés de premier plan : TechTarget, Industry Dive, Dark Reading

Recherche technologique de pointe : Omdia, Canalys, Enterprise Strategy Group

Principales plateformes de génération de demande et d'engagement : TechTarget, NetLine, BrightTALK

Services de développement de contenu de premier plan : BrightTALK, Studio ID

Des avantages stratégiques convaincants

Améliore l'échelle à travers les zones géographiques et les secteurs verticaux, l'expertise du marché et les données et solutions de première partie : New TechTarget devrait compter plus de 8,600 20 clients opérant dans plus de XNUMX pays, ouvrant ainsi des opportunités sur de nouveaux marchés géographiques et verticaux à un rythme plus rapide que ce que l'une ou l'autre des sociétés pense pouvoir faire seule.

New TechTarget disposera d'une portée de recherche plus large et d'un meilleur accès aux données d'intention d'achat de première partie du portefeuille leader de marques numériques spécialisées d'Informa Tech, portant son audience totale de première partie basée sur l'autorisation à environ 50 millions.

Les opportunités et l'ampleur du marché devraient également accroître la résilience de l'entreprise en augmentant sa présence sur de nouveaux marchés et en ajoutant des personnalités d'acheteur supplémentaires.

Élargit le marché total adressable : New TechTarget est positionné pour devenir un acteur dynamique et plus fort sur un marché en expansion rapide. Cette combinaison devrait multiplier par plus de 10 le marché adressable actuel de TechTarget, avec la capacité d'atteindre 200,000 XNUMX clients mondiaux dans des secteurs verticaux technologiques, dont beaucoup en sont à des stades plus précoces de modernisation et de numérisation des stratégies et des flux de travail de mise sur le marché que Les secteurs verticaux existants de TechTarget.

Augmente la diversification des produits pour prendre en charge toutes les phases de la mise sur le marché : L'entreprise combinée offrira une proposition de valeur convaincante aux fournisseurs B2B mondiaux offrant des solutions de bout en bout qui prennent en charge toutes les phases de la mise sur le marché – de la stratégie, de la messagerie et du contenu à la sensibilisation, l'influence et la génération de demande à l'activation et à l'aide à la vente. . Cette puissante combinaison alimentée par des audiences propriétaires et des données d’intention d’achat offrira aux clients de New TechTarget la possibilité de mieux augmenter leurs revenus.

De plus, grâce à un nouvel accord de licence avec IIRIS, New TechTarget aura un accès exclusif aux données d'intention d'achat de première partie des principaux événements technologiques en face-à-face d'Informa PLC, notamment Black Hat, Enterprise Connect, Data Center World, Channels Partner Expo, Forums Canalys et autres.

Produit	Description
Développement d'audience	Contenu commercial spécialisé/marques qui informent et éduquent les professionnels B2B
Première partie autorisée Données d'audience	Informations sur le profil et le comportement des acheteurs B2B fournies par le biais d'abonnements exclusifs et d'interactions avec du contenu/marques B2B spécialisés, y compris l'autorisation d'utiliser les données à des fins de marketing ciblé.
Intention de l'acheteur	Données individuelles au niveau des prospects grâce à une analyse technologique des intentions d'achat sur des audiences B2B segmentées
Technologie spécialisée Une recherche	Accès payant par abonnement à des données spécialisées sur le marché/produit B2B, à des analyses et à des recherches sur des projets personnalisés qui éclairent la stratégie de marché, de produit et de mise sur le marché.
Génération de la demande et engagement	Notoriété de la marque et génération de leads ciblés grâce à une analyse basée sur les données d'audiences B2B segmentées
Développement du contenu	Création de contenu sur mesure pour les fournisseurs B2B cherchant à atteindre des publics B2B spécialisés

Accélère les opportunités d’expansion : New TechTarget sera bien placé pour stimuler la croissance sur les marchés B2B technologiques. Les actifs combinés s'appuient sur l'acquisition de Xtelligent par TechTarget pour ouvrir des opportunités dans de nouveaux secteurs verticaux, notamment la santé, la vente au détail, la banque, l'automobile, l'alimentation, le juridique, la fabrication, les services publics et autres. En outre, la plate-forme combinée positionne mieux New TechTarget pour capitaliser sur le développement et le lancement actuels de nouveaux produits d'IA qui devraient prendre en charge une clientèle croissante.

Le nouveau TechTarget présentera la suite de produits et services de TechTarget aux clients d'Informa Tech et les données supplémentaires d'intention d'achat de première partie recueillies à partir des actifs d'Informa Tech renforceront les offres d'intention de TechTarget pour accélérer la croissance des revenus. New TechTarget disposera également d'une capacité accrue à réaliser des acquisitions axées sur la valeur et pouvant s'appuyer sur sa plateforme leader.

Profil financier solide avec d'importantes opportunités de synergie

TechTarget prévoit de déclarer un chiffre d'affaires d'environ 230 millions de dollars et un EBITDA ajusté d'environ 70 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.¹ Les actifs d'Informa Tech apportés devraient générer des revenus d'environ 2024 millions de dollars en 275 et un EBITDA ajusté d'environ 50 millions de dollars.

Le plan opérationnel de New TechTarget prévoit une croissance organique des revenus à deux chiffres, plus de 50 % des revenus dans le cadre de contrats à long terme et un levier d'exploitation attrayant avec au moins 50 % de marges d'EBITDA ajusté incrémentielles, 35 %+ de marges d'EBITDA ajusté dans les trois ans suivant la clôture et cohérentes, un flux de trésorerie disponible important. Grâce à une combinaison de croissance organique et inorganique, l'ambition est que New TechTarget génère 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel dans les cinq ans suivant la clôture.

New TechTarget prévoit 45 millions de dollars de synergies annuelles totales d'EBITDA dans les trois ans suivant la clôture, dont 25 millions de dollars proviennent d'économies de coûts générées par une échelle accrue, une productivité améliorée, une rationalisation de la marge des produits et des efficacités dans l'immobilier, les logiciels, les systèmes et les fonctions d'entreprise. New TechTarget espère également générer d'importantes synergies de revenus au fil du temps en présentant la suite de produits TechTarget, notamment les programmes Priority Engine, BrightTALK et Content to Close, aux clients d'Informa Tech. En outre, les données supplémentaires sur les intentions d'achat de première partie recueillies auprès des principales marques numériques d'Informa Tech amélioreront les offres d'intention de TechTarget et devraient accélérer la croissance des revenus.

La création de New TechTarget offre aux deux groupes d'actionnaires individuels un équilibre entre avantages immédiats et hausse à plus long terme, l'accent étant mis principalement sur la valeur significative qui sera générée par la création d'un leader sur un marché en croissance.

Création de valeur combinée
Création de valeur Informa PLC	Création de valeur TechTarget
Accès à une marque leader	Paiement immédiat en espèces aux actionnaires (350 millions de dollars)
Échelle aux États-Unis (là où se trouvent les clients/la valeur)	Prime de valeur au jour 1
Cotation américaine (NASDAQ)	Participation en combinaison à la hausse
Talents et gestion spécialisés	Augmentation de la capitalisation boursière
Données financières entièrement consolidées	Diversification des revenus via des abonnements payants
Données financières entièrement consolidées	Évoluer dans la recherche technologique spécialisée via Omdia/Canalys/Enterprise Strategy Group
Accès étendu aux données first party basées sur l'intention	Accès étendu aux données first party basées sur l'intention
Avantages à l’échelle opérationnelle	Avantages à l’échelle opérationnelle
Synergies opérationnelles	Synergies opérationnelles
Acteur à grande échelle sur un marché en croissance à long terme	Acteur à grande échelle sur un marché en croissance à long terme

Nouveau siège social, leadership et gouvernance de TechTarget

New TechTarget aura son siège à Newton, Massachusetts. Gary Nugent, actuel PDG d'Informa Tech, déménagera de Londres à Newton et occupera le poste de PDG de New TechTarget. Michael Cotoia, actuel PDG de TechTarget, sera le conseiller spécial du PDG, se concentrant principalement sur la garantie d'un regroupement fluide après la clôture.

Après la clôture de la transaction, le conseil d'administration de New TechTarget sera composé de neuf membres, dont M. Nugent et des administrateurs non exécutifs combinant leadership et expérience pertinente des deux sociétés : Don Hawk (cofondateur et directeur de TechTarget directrice), Christina Van Houten (directrice indépendante de TechTarget), Perfecto Sanchez (directrice indépendante de TechTarget), Stephen A. Carter (directeur général du groupe Informa), Alex Roth (directrice de la stratégie Informa), Sally Ashford (directrice des ressources humaines d'Informa) et David Flaschen (Directeur non exécutif d'Informa PLC à la retraite). Par ailleurs, un nouveau président du conseil d'administration sera nommé.

Chemin vers l'achèvement

La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de TechTarget et d'Informa PLC. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2024 et est soumise à l'approbation des actionnaires de TechTarget, aux approbations réglementaires et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. Une fois terminé, New TechTarget devrait être négocié au NASDAQ sous le symbole boursier TTGT.

TechTarget annonce son chiffre d'affaires préliminaire et son EBITDA ajusté pour l'exercice 2023

TechTarget prévoit de déclarer un chiffre d'affaires d'environ 230 millions de dollars et un EBITDA ajusté d'environ 70 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.²

Conférence téléphonique

Les deux sociétés organiseront une conférence téléphonique conjointe demain, le 11 janvier 2024, à 8 h 30 HE pour discuter de la transaction. La webdiffusion en direct peut être consultée à https://events.q4inc.com/attendee/433854863 ou en composant le 404 975 4839 (national) ou le 833 470 1428 (international) avec le code d'accès 322630. Une rediffusion de l'appel sera disponible pendant 30 jours. Les documents de présentation associés à la transaction seront disponibles sur le microsite de transaction de TechTarget à l'adresse https://techtarget.dealfacts.com, les sections relations avec les investisseurs du site Web de TechTarget à l'adresse https://investor.techtarget.com/overview/default.aspx ou le site Web d'Informa PLC à l'adresse https://www.informa.com/investors/.

Conseillers

J.P. Morgan agit en tant que conseiller financier principal et a fourni une attestation d'équité à TechTarget ; BrightTower LLC agit également en tant que conseiller financier et WilmerHale en tant que conseiller juridique de TechTarget. Centerview Partners agit en tant que conseiller financier d'Informa PLC et Clifford Chance US LLP agit en tant que conseiller juridique.

Informations complémentaires et où les trouver

Dans le cadre de la transaction proposée (le «transaction proposée»), parmi TechTarget, Inc. («TechTarget") Toro CombineCo, Inc. ("CombineCo"), Toro Acquisition Sub, LLC, Informa plc ("Informa»), Informa US Holdings Limited et Informa Intrepid Holdings Inc. («Technologie de l'information"), TechTarget préparera et déposera les documents pertinents auprès de la Securities and Exchange Commission (le "SEC"), y compris une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 qui contiendra une déclaration de procuration de TechTarget qui constitue également un prospectus de CombineCo (le "Déclaration de procuration/Prospectus»). Une déclaration de procuration/un prospectus définitif sera envoyé par courrier aux actionnaires de TechTarget. TechTarget et CombineCo peuvent également déposer d'autres documents auprès de la SEC concernant la transaction proposée. Cette communication ne remplace aucune déclaration de procuration, déclaration d'enregistrement ou prospectus, ni tout autre document que TechTarget ou CombineCo (le cas échéant) peuvent déposer auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée. AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION DE VOTE OU D'INVESTISSEMENT, LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENEURS DE TITRES DE TECHTARGET SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA DÉCLARATION DE PROCURATION/PROSPECTUS LORSQU'IL DEVIENT DISPONIBLE ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUI EST DÉPOSÉ OU SERAIT DÉPOSÉ PAR TECHTARGET OU COMBINECO AUPRÈS DU SEC, AINSI QUE TOUT MODIFICATION OU SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS, EN RELATION AVEC LA TRANSACTION PROPOSÉE, LORSQU'ILS DEVENIR DISPONIBLES CAR CES DOCUMENTS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE ET LES QUESTIONS CONNEXES. Les investisseurs et les détenteurs de titres de TechTarget pourront obtenir des copies gratuites de la déclaration de procuration/du prospectus (lorsqu'ils seront disponibles), ainsi que d'autres documents contenant des informations importantes sur TechTarget, CombineCo et d'autres parties à la transaction proposée (y compris Informa), sans frais via le site Web géré par la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des copies des documents déposés auprès de la SEC par TechTarget seront disponibles gratuitement sous l'onglet « Finances » sur la page « Relations avec les investisseurs » du site Internet de TechTarget à l'adresse https://investor.techtarget.com ou en contactant le service des relations avec les investisseurs de TechTarget au gmann@techtarget.com.

Participants à la sollicitation

Informa, TechTarget, CombineCo et leurs administrateurs respectifs ainsi que certains de leurs dirigeants et employés respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de TechTarget dans le cadre de la transaction proposée. Les informations concernant les administrateurs d’Informa sont contenues dans les rapports et comptes annuels d’Informa disponibles sur le site Web d’Informa à l’adresse www.informa.com/investors/ et dans le mécanisme national de stockage sur data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants de TechTarget sont contenues dans la déclaration de procuration de TechTarget pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2023, déposée auprès de la SEC le 19 avril 2023, et dans d'autres documents déposés par la suite auprès de la SEC. Des informations supplémentaires concernant les participants aux sollicitations de procurations et une description de leurs intérêts directs ou indirects, par titres détenus ou autrement, seront contenues dans la déclaration de procuration/le prospectus et d'autres documents pertinents déposés auprès de la SEC (lorsqu'ils seront disponibles). Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessus.

Aucune offre ou sollicitation

Cette communication est à des fins d'information uniquement et n'est pas destinée à et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, ou une sollicitation de vote ou d'approbation, et il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente. de titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite sauf au moyen d'un prospectus répondant aux exigences de l'article 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Cette communication contient des déclarations « prospectives » au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933 et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934 qui impliquent des risques et des incertitudes importants. Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris : les déclarations concernant le calendrier et la structure prévus de la transaction proposée ; la capacité des parties à réaliser la transaction proposée compte tenu des différentes conditions de clôture ; les avantages attendus de la transaction proposée, tels que l'amélioration des opérations, l'amélioration des revenus et des flux de trésorerie, les synergies, le potentiel de croissance, le profil du marché, les plans d'affaires, l'élargissement du portefeuille et la solidité financière ; la capacité concurrentielle et la position de CombineCo après la réalisation de la transaction proposée ; les conditions juridiques, économiques et réglementaires ; et toutes les hypothèses sous-jacentes à ce qui précède. Les déclarations prospectives concernent des circonstances et des résultats futurs et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques et sont parfois identifiées par les mots « peut », « sera », « devrait », « potentiel », « a l'intention de », « s'attend à », « s'efforcer ». », « chercher », « anticiper », « estimer », « surestimer », « sous-estimer », « croire », « planifier », « pourrait », « serait », « projeter », « prédire », « continuer », « cible », ou la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires qui concernent les attentes, la stratégie, les priorités, les plans ou les intentions de TechTarget ou de CombineCo. Les déclarations prospectives sont basées sur des plans, des estimations et des attentes actuels qui sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués ou anticipés par ces déclarations prospectives. Nous ne pouvons garantir que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement des plans, estimations ou attentes contenus dans ces déclarations prospectives.

Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces plans, estimations ou attentes comprennent, entre autres : le fait qu'une ou plusieurs conditions de clôture de la transaction proposée, y compris certaines approbations réglementaires, pourraient ne pas être satisfaites ou faire l'objet d'une renonciation, en temps opportun. ou autrement, y compris le fait qu'une entité gouvernementale peut interdire, retarder ou refuser d'accorder l'approbation pour la réalisation de la transaction proposée, peut exiger des conditions, des limitations ou des restrictions en relation avec de telles approbations ou que l'approbation requise par les actionnaires de TechTarget peut ne pas être obtenu ; le risque que la transaction proposée ne soit pas finalisée dans les délais attendus par Informa, TechTarget ou CombineCo, ou pas du tout ; les coûts, frais ou dépenses imprévus résultant de la transaction proposée ; l'incertitude quant à la performance financière attendue de CombineCo après la réalisation de la transaction proposée ; l'incapacité de réaliser les avantages escomptés de la transaction proposée, notamment en raison d'un retard dans la finalisation de la transaction proposée ou dans l'intégration de la partie pertinente de l'activité Informa Tech avec l'activité de TechTarget ; la capacité d'Informa à mettre en œuvre sa stratégie commerciale ; les difficultés et les retards dans la réalisation des synergies de revenus et de coûts d'Informa ; la survenance de tout événement susceptible de donner lieu à la résiliation de l'opération proposée ; des litiges potentiels liés à la transaction proposée ou à d'autres règlements ou enquêtes susceptibles d'affecter le calendrier ou la survenance de la transaction proposée ou d'entraîner des coûts de défense, d'indemnisation et de responsabilité importants ; l'évolution des régimes juridiques, réglementaires et fiscaux ; les changements dans les conditions économiques, financières, politiques et réglementaires, aux États-Unis et ailleurs, et d'autres facteurs qui contribuent à l'incertitude et à la volatilité, aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, aux troubles civils, aux pandémies, à l'incertitude géopolitique et aux conditions pouvant en résulter. les changements législatifs, réglementaires, commerciaux et politiques associés à l'U.

Contacts

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Chris Kittredge ou Ben Spicehandler

techtarget@fgsglobal.com

TechTarget, Relations Investisseurs :
Dan Noreck

dnoreck@techtarget.com

Informe PLC :
Stephen A. Carter, directeur général du groupe : +44 (0) 20 8052 0400

Gareth Wright, Directeur Financier Groupe : +44 (0) 20 8052 0400

Richard Menzies-Gow, directeur des relations internationales et des communications : +44 (0) 20 8052 2787

Tim Burt / Simon Duke – Teneo : +44 (0) 7583 413254 / +44 (0) 7815 779225

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