Les frontières du secteur financier s'estompent (Joris Lochy)

L'époque où les services bancaires et d'assurance étaient le domaine exclusif du secteur des services financiers et vice-versa où les banques et les assureurs ne se concentraient que sur les services bancaires et d'assurance purs (comme les paiements, les cartes, les investissements, les crédits et la vie
et produits d'assurance non-vie) a disparu depuis longtemps.
Avec des clients de plus en plus exigeants pour les parcours utilisateurs de bout en bout, où les services financiers font partie intégrante, nous voyons la essor des écosystèmes intersectoriels, À savoir

• D'une part, nous avons des sociétés de services financiers qui construisent des services de secteurs adjacents ou s'associent à des start-ups et des scale-ups de secteurs adjacents et les intègrent dans leurs plateformes

• D'autre part, les acteurs d'autres secteurs intègrent de plus en plus de services financiers dans leurs produits, permettant d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les exemples les plus connus sont les grands détaillants (supermarchés) offrant toutes sortes de financements, d'assurances
  et même des solutions d'épargne et aussi des opérateurs de télécommunications et de grandes technologies (comme Apple et Google) devenant de plus en plus comme des banques (pensez à Apple avec Apple Pay, à la carte Apple et au compte d'épargne Apple soutenus par Goldman-Sachs et à Apple Buy Now Pay Later), mais aussi d'autres joueurs
  comme les secrétariats sociaux (gestionnaires de paie) commencent à proposer de plus en plus de services financiers (comme des solutions d'avance sur salaire et de gestion des dépenses).

Le résultat est que le le secteur des services financiers devient de plus en plus flou avec des entreprises évoluant dans 2 directions stratégiques possibles :

• Certaines sociétés de services financiers tentent de devenir une sorte de assistant personnel et/ou super-application, qui assistera leurs clients dans tous leurs besoins personnels et professionnels

• D'autres sociétés de services financiers se positionnent davantage comme sociétés de services (back-end) (invisibles pour les utilisateurs finaux) offrant les meilleurs produits et services financiers (y compris toutes les caractéristiques de risque et de réglementation), qui sont ensuite
  intégré par d'autres sociétés (gestion de la couche frontale orientée client).

Le résultat est un réseau complexe de services intégrés et de partenariats, en essayant de servir le client de la manière la plus pratique ("Je le veux ici et je le veux maintenant et je le veux personnalisé selon mes besoins spécifiques"). Aujourd'hui, ces services adjacents
couvrent déjà une grande variété de domaines :

• MadTech (Marketing & Advertisement Tech) ou plus généralement le domaine du Personal Shopping Assistant: il s'agit d'un immense domaine avec des fonctionnalités intégrées telles que :

  • catégorisation de vos dépenses et la gestion de plans budgétaires(ie le domaine de PFM = Personal Financial Management – ​​cfr. mon blog « https://bankloch.blogspot.com/2020/02/pfm-bfm-financial-butler-financial.html »)

  • Faciliter l'acquisition de produits et services spécifiques via solutions de financement (comme la BNPL ou les crédits à la consommation plus classiques) ou plans d'épargne (comme la SNBL – voir mon blog « La SNBL est-elle plus durable que la BNPL ? » – https://bankloch.blogspot.com/2022/06/is-snbl-more-sustainable-than-bnpl.html)

  • Gestion de cartes de fidélité (cfr. l'acquisition de StoCard par Klarna, l'offre d'une solution de gestion de carte de fidélité au sein de l'application bancaire Payconiq ou KBC en Belgique ou la carte de fidélité d'achat local de Joyn)

  • Offre de tous types de rabais (cfr mon blog “Next generation of Deals” – https://bankloch.blogspot.com/2022/06/next-generation-of-deals.html), c'est-à-dire des remises en argent
    jusqu'aux coupons numériques et aux cartes-cadeaux spécifiques aux commerçants ou aux billets (d'entrée) à prix réduit jusqu'à la gestion des acquisitions du groupe (cfr. des plateformes comme Monizze Dealzz, Argenta Cake, KBC Deals, ING Deals…​)

  • En gardant suivi de tous vos achats, c'est-à-dire où vous avez acheté quoi et à quel prix et le stockage des reçus, des garanties et même des manuels

  • Faciliter la suivi de la livraison de toutes vos marchandises (au lieu de devoir suivre chaque article séparément sur les différents sites Web des nombreuses entreprises de messagerie) et gérez facilement le processus de expédition de retour et remboursements (Cfr.
    Klarna investit massivement dans ce type de services)

  • Gestion de Abonnements (cfr. ING avec Minna Technologies ou le service June intégré dans l'application KBC pour changer automatiquement de fournisseur d'énergie) et autres types de paiements récurrents, c'est-à-dire résiliation facile d'un abonnement, comparaison de prix
    avec des alternatives et faciliter le basculement vers d’autres fournisseurs (cfr. mon blog « Gérer la nouvelle jungle de vos abonnements » – https://bankloch.blogspot.com/2020/08/manage-new-jungle-of-your-subscriptions.html)

  • Certaines banques offrent même de vrais marketplaces de produits, où les articles (généralement de détaillants tiers) peuvent être achetés

• Technologie de la mobilité: de plus en plus d'entreprises de services financiers investissent également dans des start-ups de mobilité et intègrent ces services dans leurs applications, c'est-à-dire

  • Location de voitures était déjà un domaine traditionnel des banques, mais là où il s'agissait principalement d'une solution de financement, celle-ci devient de plus en plus une solution de gestion « flotte/mobilité » de bout en bout, couvrant tous les aspects liés à votre
    voiture ou même vos besoins de mobilité en général. De plus, là où les solutions professionnelles de leasing automobile étaient autrefois le privilège des grandes entreprises, elles deviennent aujourd'hui de plus en plus accessibles aux petites PME (par exemple Lizy en Belgique) et même aux particuliers.
    via le leasing privé (par exemple JustLease en Belgique).

  • Location de vélos: tout comme le leasing automobile, le leasing vélo offre une solution de bout en bout pour acquérir et gérer son vélo, c'est-à-dire depuis l'acquisition du vélo (et des accessoires associés) de manière fiscalement intéressante jusqu'à son bon entretien et
    réparer votre vélo jusqu'à la sécurisation de votre vélo via des assurances intégrées. De nombreuses parties sont actives dans ce domaine, par exemple Cyclis, Ubike, B2Bike, O2O, Lease a bike, CycleValley, KBC Fietsleasing, Velobility…​, nombre d'entre elles ayant des liens étroits avec des acteurs financiers.
    institutions.

  • Crédits à la consommation sur tous les véhicules (comme les voitures, les moteurs, les vélos…), devenant fortement intégrés dans le parcours d'acquisition

  • Planificateurs d'itinéraires et solutions MaaS pour planifier facilement votre mobilité, réserver et acheter des services de transport en commun et de mobilité partagée. De plus, ces entreprises sont fortement intégrées aux sociétés de services financiers, comme SkipR avec Belfius, Olympus
    avec KBC ou Moveasy avec Baloise.

  • Services de stationnement qui sont directement intégrés aux applications bancaires, permettant de payer sans friction (comme les intégrations de KBC et Belfius avec 4411 ou QPark)

  • Automatique faire le plein dans les stations-service, par exemple faire le plein sans carte chez Q8 via l'app KBC ou chez Lukoil via l'app Belfius

  • La hausse des assurances basées sur l'utilisation, en fonction de votre kilométrage annuel ou encore en fonction de votre profil de conduite suivi par des capteurs dans votre voiture ou via une application spécifique, mais aussi des micro-assurances pour assurer votre voiture pour une très courte durée voire même
    un voyage spécifique.

  • Enfin, il y a l'intégration avec toutes sortes de fournisseurs de données liées à la voiture pour automatiser entièrement le processus de souscription et de traitement des réclamations d'assurance, c'est-à-dire auprès des fournisseurs proposant des catalogues de toutes les marques de voitures (pour identifier correctement l'assuré
    véhicule), aux prestataires proposant une estimation de la valeur d'une voiture, basée sur le modèle, les options, l'âge, le kilométrage…​ jusqu'au partage d'informations sur les personnes figurant sur une liste noire pour l'assurance automobile (par exemple en raison d'une fraude dans le passé) et partager l'historique des réclamations d'une personne souhaitant
    devenir assuré.

• Technologie immobilière: pour l'immobilier, le lien avec le crédit immobilier et l'assurance habitation est bien sûr très évident. Grâce à des partenariats avec des entreprises du secteur immobilier, les sociétés de services financiers peuvent offrir une expérience beaucoup plus fluide
  sur ces produits, par exemple

  • Simplifiez et numérisez le valorisation d'un bien immobilier (ex. la start-up Rock.Estate propose un service intéressant dans ce domaine)

  • Partenariats avec immo-sites où les utilisateurs peuvent immédiatement simuler et même demander un prêt hypothécaire, sur la base d'offres spécifiques présentées sur le site immo. De beaux exemples en sont le partenariat Immovlan avec Belfius, le partenariat Immoscoop
    avec KBC ou le partenariat Immoweb avec Keytrade.

  • Gestion et coordination de travaux de rénovation et investissements d'économie d'énergie, par exemple le lien de Belfius avec la plate-forme Jaimy (c'est-à-dire une place de marché pour trouver des artisans).

  • Coordonner les efforts pour obtenir le documents nécessaires nécessaires à la vente d'un bien, comme certificat énergétique, rapport d'inspection électrique, rapport environnemental, rapport des hypothèques existantes sur le bien, dossier de construction…​

• HealthTech: pour ce secteur, le lien avec l'assurance de personnes est assez évident. Plusieurs partenariats peuvent également être envisagés ici, c'est-à-dire

  • Intégration avec montres intelligentes comme Fitbit, Apple Watch, Garmin…​ pour collecter des données d'activité. Sur la base de ces données, la banque ou l'assureur peut pousser ses clients (via la gamification) à vivre plus sainement, ce qui est un Win-Win pour le client et pour
    l'assureur.

  • Gestion de activités sportives communes, par exemple, quelqu'un pourrait publier qu'il courra à un endroit précis à une heure précise et les gens peuvent s'inscrire pour participer (si leur record de vitesse/distance correspond)

  • Surveillance des personnes âgées via des capteurs et des caméras, qui suivent les mouvements et le comportement des personnes âgées. Dès que des anomalies sont identifiées, un contact automatique est pris avec les membres de la famille (par exemple les enfants) ou avec un professionnel de la santé
    (cf. l'offre Jane, mise sur le marché par Belfius).

• technologie alimentaire: un certain nombre de banques ont également commencé à intégrer des services dans l'industrie FoodTech, comme :

  • Réservation et évaluation d'un restaurant (par exemple TableBooker)

  • Commande de nourriture via un service de livraison de nourriture

  • Commande de box alimentaire (comme l'intégration de Foodbag avec KBC)

• Tech RH: dans la bataille des talents, la rémunération des employés devient de plus en plus personnalisée, permettant aux employés de choisir parmi un menu d'avantages sociaux. Étant donné que bon nombre de ces avantages sociaux nécessitent des services financiers et que de nombreuses PME sont
  à la recherche de parties pouvant les aider à mettre en place ces régimes d'avantages sociaux, certaines banques sautent sur cette opportunité de marché. Les banques peuvent non seulement offrir leurs propres services financiers liés aux avantages sociaux, comme les assurances de groupe, les avances sur salaire, le leasing vélo/voiture,
  la gestion des dépenses (dépenses faites par les employés devant être remboursées par l'employeur) ou des plans de bonus (versés dans des constructions financières intéressantes comme les options/warrants à long terme…), mais ils peuvent également intégrer des partenaires pour d'autres types d'avantages, comme les avantages sociaux
  chèques (comme les chèques-repas, éco ou cadeaux) ou les opérateurs télécoms (pour les abonnements smartphone et/ou téléphone et internet).
  Ce domaine chevauche également le domaine Mobility tech, car la mobilité est évidemment un domaine important dans la gestion de Comp&Ben. On voit donc les 3 secteurs (c'est à dire les services financiers avec les banques et les assurances, la Tech rémunération RH avec les secrétariats sociaux,
  mais aussi avec des start-up comme par exemple Payflip et Officient et Mobility Tech avec des start-up comme Mbrella ou SkipR) qui se confondent.

• ComptabilitéTech et plus en général l'ensemble des services d'un département Finance et Trésorerie: les banques tentent de devenir de plus en plus un partenaire de bout en bout des directions « Finance » des entreprises. Cela inclut des fonctionnalités telles que :

  • Gestion des factures, comme offrir des options pour générer des factures, soumettre des factures (à la fois sur papier et numérique, par courrier mais aussi via des plateformes comme Doccle, UnifiedPost ou PEPPOL) et offrir des moyens simples au client de payer ces factures
    (comme les boutons de paiement ou les options de prélèvement automatique, comme celles proposées par Isabel, POM, Digiteal ou Twikey)

  • Recouvrement de créances (factures). Cela peut aller de l'offre de fonctionnalités pour aider au recouvrement des factures impayées (comme l'envoi de rappels et le partenariat avec des agents de recouvrement spécialisés), jusqu'au financement des comptes clients et à la facturation
    l'affacturage.

  • Offrir des services pour évaluer la fiabilité, solvabilité et liquidité d'un client de l'entreprise. De toute évidence, les banques ont accès à d'énormes quantités de données et d'expertise pour évaluer le risque d'un client. Cette expertise utilisée en interne
    pour évaluer les demandes de crédit peuvent également être proposées aux entreprises clientes pour évaluer leurs risques financiers.

  • Gestion des dépenses: gérer toutes les dépenses effectuées par les employés, c'est-à-dire de l'enregistrement des dépenses sans friction, à la validation de ces dépenses jusqu'au remboursement de la dépense. Mais en dehors de la gestion des dépenses effectuées
    par les employés, il y a aussi les dépenses faites directement par l'entreprise, comme par exemple la gestion efficace de tous les abonnements (avec paiements et factures récurrents) d'une entreprise.

  • Communication avec le comptable, c'est-à-dire que de nombreuses PME travaillent avec un comptable externe, avec lequel de nombreuses informations financières doivent être partagées, c'est-à-dire de toutes les dépenses et informations sur les comptes, aux changements dans la structure et la gestion de l'entreprise
    à des constructions financières spécifiques. Dans le même temps, le comptable doit donner accès aux rapports financiers et aux informations basées sur les dernières informations financières traitées. Les banques qui peuvent contribuer à ce flux pourraient obtenir des informations sur les rapports financiers en temps quasi réel,
    ce qui peut évidemment améliorer la qualité et la rapidité de leur processus d'évaluation et de décision de crédit.

• Gestion de documents: les sociétés de services financiers peuvent également assister leurs clients particuliers et entreprises avec des services de gestion de documents, tels que :

  • Centraliser la collecte de tous les documents numériques importants (comme les factures, mais aussi les rapports, les garanties, les contrats…), créant une sorte de coffre-fort numérique

  • Intégration de ces documents avec flux de paiement

  • Distribuer numériquement vos documents de manière sécurisée (comme donner accès aux documents de votre coffre via un lien sécurisé, mais aussi via EDI, WEB-EDI, SFTP…​, et aussi par emailing recommandé)

  • Fonctions ROC sur les documents

  • Signature numérique de documents

  • …

• Technologie gouvernementale: les services financiers peuvent également offrir une passerelle fiable et pratique vers les services exposés par le gouvernement. Il peut s'agir de services tels que la création d'une nouvelle entreprise, le changement d'adresse personnelle ou professionnelle, la demande de renseignements spécifiques
  attestations, déclarations fiscales (par exemple, impôts personnels, impôts sur les sociétés, déclaration de TVA…), traitement des réclamations fiscales…​
  Dans le même temps, une intégration étroite entre le secteur des services financiers et le gouvernement peut apporter de nombreuses valeurs ajoutées, telles que :

  • Coopération dans AML, KYC, détection et prévention des fraudes

  • Offrir un identité numérique (cfr. coopération entre les banques et Itsme en Belgique), permettant de s'authentifier et de s'identifier numériquement, mais aussi de gérer de manière centralisée vos données personnelles (comme l'adresse, le numéro de téléphone, l'e-mail…) et de gérer
    quelle partie est autorisée à consulter (et être informée des mises à jour) quelles données personnelles.

  • Fournir détails du chauffeur pour les véhicules appartenant à une entreprise ou les véhicules exploités dans un modèle de service partagé et de location.

  • Intégration directe entre le caméras de la police et de la circulation (ANPR) et assureurs évaluer si une voiture est correctement assurée et proposer une carte d'assurance numérique.

Ce qui précède montre que dans les années à venir, il deviendra de plus en plus difficile de parler du secteur des services financiers. Au lieu de cela, nous aurons des écosystèmes complexes, où de nombreuses entreprises de différents secteurs travailleront ensemble pour servir le
parcours client de bout en bout. Certaines sociétés de services financiers joueront un rôle de chef de file et d'orchestrateur dans ce voyage, tandis que d'autres joueront un rôle invisible tout aussi important dans les coulisses.

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