L'importance des partenariats réussis dans les opérations de fusions et acquisitions (Maria Schuld)

Définition d'un partenaire commercial

Un véritable partenaire commercial affiche certaines caractéristiques qui définissent la relation plus étroitement que la connexion habituelle fournisseur-client.

Les vrais partenaires commerciaux :

• Devenez votre plus grand partisan - et parfois ils peuvent aussi être un critique constructif
• S'efforcer de maximiser la valeur de la relation pour chaque entité impliquée dans une initiative stratégique
• Penser de manière indépendante tout en collaborant pour un succès mutuel
• Réalisez que ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été essayé d'une certaine manière qu'il ne faut pas l'essayer

Avec l'essor des fusions et acquisitions bancaires, la valeur de partenariats solides entre les institutions financières et leurs principaux fournisseurs de technologie n'a jamais été aussi pertinente. Un partenariat solide peut garantir que les objectifs de synergie des transactions sont atteints et que la position
les entreprises combinées pour un succès à long terme.

Continuer à fusionner

Le succès des fusions bancaires n'est pas nécessairement garanti, même si l'industrie continue de se regrouper. Le
la valeur des fusions et acquisitions dans le secteur des services financiers, qui comprend la banque, les marchés de capitaux et l'assurance, a plus que doublé pour atteindre 1.15 billion de dollars en 2021, selon Timothy Johnson, partenaire en services de transaction chez KPMG.

Et selon le cabinet d'études Fitch, bLes banques devraient poursuivre leur croissance par le biais d'acquisitions jusqu'en 2022, motivés par un désir d'échelle accrue et de force de franchise renforcée - soit par le biais de nouvelles zones géographiques, soit en développant
part de marché au sein de leur empreinte existante.

Comme les fusions sont des initiatives à la fois importantes et perturbatrices, les banquiers peuvent chercher à établir une relation avec des partenaires proches pour assurer la réussite des programmes. Pour créer de véritables partenariats d'affaires, tels que définis précédemment, les banquiers doivent établir des bases
confiance, comprendre et réaliser les synergies potentielles, et apaiser les inquiétudes des cadres supérieurs et des membres du conseil d'administration concernant la manière et le moment où les synergies identifiées seront réalisées.

Établir une base de confiance mutuelle

La confiance mutuelle est l'huile qui permet à un moteur relationnel de fonctionner au maximum de sa puissance et de son efficacité.

Les banquiers acquéreurs peuvent aider leur principal partenaire technologique à préparer et à soutenir au mieux leurs opérations de fusion en
partager leurs projets le plus tôt possible.

Le partage d'informations entre les partenaires devrait fonctionner dans les deux sens. Les accords de non-divulgation (NDA) ouvrent la voie à des discussions stratégiques avec les cadres supérieurs de la banque ainsi qu'au partage de plans de produits futurs réalistes par leur partenaire technologique.

Les deux parties peuvent maximiser la valeur de la relation globale grâce à des réunions approfondies qui alignent la stratégie d'une banque sur les investissements en produits, en support et en ressources du partenaire technologique.

Réaliser ensemble des synergies

Les opérations de fusions et acquisitions doivent produire les synergies attendues (à la fois en termes d'économies et de croissance) découlant de l'opération. Les économies traditionnelles dans les domaines des fonctions du personnel telles que les services juridiques, les finances et le marketing sont faciles à identifier.

Technologie bancaire les partenaires peuvent aider à définir et à développer des synergies technologiques qui ajoutent de la valeur à la transaction et/ou contribuent à maintenir la satisfaction client à un niveau élevé. Avec la base de la confiance mutuelle, les banquiers peuvent demander à des partenaires de les aider à demander le bon
questions lors des évaluations technologiques - à la fois dans les phases de diligence raisonnable et de planification initiale de la transaction de fusion.

Les cadres supérieurs du partenaire technologique doivent servir de caisse de résonance pour aider au processus de vérification et, surtout, donner une évaluation réaliste du calendrier du processus de consolidation des fusions et acquisitions.

Les partenaires technologiques peuvent ensuite partager leurs calendriers et leurs plans de ressources/soutien avec la banque pour partager avec leur personnel interne (et si nécessaire) leur conseil d'administration. La capacité d'évolution du partenaire technologique devient particulièrement critique lorsqu'une transaction
pourrait doubler ou tripler la taille de la nouvelle organisation.

Dans certains cas, le partenaire technologique peut aider une institution nouvellement fusionnée dont l'actif dépasse 10 milliards de dollars à naviguer dans les exigences réglementaires qui attendent une institution financière de cette envergure.