La liste des idées d'investissement Blockchain

Résumé : Je parle du jeu mental de l'investissement, en particulier en ce qui concerne les marchés de la cryptographie. Inscrivez-vous ici ainsi que suis moi pour obtenir des mises à jour hebdomadaires.

Au-delà de l'achat de bitcoins, comment pouvez-vous investir dans l'essor de la technologie blockchain ?

J'ai récemment été invité à donner des conférences à Steve Gordonde la formidable classe de blockchain au Babson College. La classe est si populaire que cette année, il a commencé une deuxième classe à 8h00 pour répondre à la demande. (Habituellement, vous ne pouvez pas sortir les étudiants du lit à 8 heures du matin, à moins que le lit ne soit en feu.)

Étant donné que mon exposé portait sur l'investissement crypto, Steve avait préparé une présentation sur "Comment investir dans l'écosystème Blockchain", qui était un excellent aperçu de toutes les opportunités d'investissement au-delà de la crypto. Nous appellerons cela la liste des idées d'investissement blockchain.

Considérez cela comme votre classe de maître pour les investisseurs blockchain.

Investir dans le bitcoin et les crypto-monnaies. C'est l'opportunité d'investissement évidente, où nous passons la plupart de notre temps ici à Journal du marché Bitcoin. Nous traitons les blockchains comme des entreprises et les cryptos comme des entreprises. Nous analysons leurs jetons comme des actions, en utilisant un cadre que nous appelons investir dans la valeur cryptographique.

Nous voyons des projets cryptographiques comme des startups technologiques. Comme toutes les révolutions technologiques, la plupart des "entreprises" de cryptographie n'y arriveront pas, mais quelques-unes continueront à perturber le monde de la finance, de la banque et d'autres secteurs - et deviendront les nouvelles superpuissances mondiales. Notre objectif est d'investir dans ces premiers gagnants et de les conserver à long terme.

Les membres Premium peuvent accéder à notre Futurs gagnants portefeuille de ces premiers leaders, ainsi que la liste complète de nos Tableaux de bord des investisseurs sur les meilleurs jetons d'aujourd'hui.

Devenir mineur (ou jalonneur). Étant donné que la blockchain est décentralisée (gérée par les personnes), vous pouvez aider à gérer un réseau de blockchain en minant (dans les blockchains Proof of Work) ou en jalonnant (dans Proof of Stake).

L'exploitation minière nécessite généralement des coûts élevés plates-formes minières et beaucoup d'électricité, ce qui n'est pas bon pour l'environnement. Cependant, il existe d'autres formes d'exploitation minière, telles que la gestion d'un Point chaud d'hélium, moins coûteux et moins carbonés, et utiles.

Le jalonnement consiste simplement à posséder une crypto et à la "verrouiller" pour sécuriser le réseau (c'est-à-dire, jalonner ETH pour sécuriser le réseau Ethereum). Il est respectueux de l'environnement et vous gagnez des récompenses de jalonnement (c'est-à-dire une partie des frais de réseau) pour votre aide.

Nous mettons à jour notre Meilleurs taux de mise page hebdomadaire. Pour les meilleurs taux historiques, consultez notre liste de Meilleures pièces de preuve de participation. Si vous débutez, essayez notre Guide du débutant pour le jalonnement.

Investir dans des stablecoins. Vous pouvez acheter et détenir des pièces stables - des crypto-monnaies qui conservent leur valeur par rapport à une autre devise, généralement le dollar américain - et les investir pour gagner des intérêts (souvent appelés «rendement»).

Lorsque les taux d'intérêt sont bas, ce sont des opportunités incroyables, car la demande de stablecoins est élevée : les commerçants les utilisent pour gagner de l'argent sur les marchés de la cryptographie, qui sont encore jeunes et inefficaces. En 2021, par exemple, vous pourriez gagner un 4-5% fiable sur stablecoins de haute qualité avec peu de risques.

Cependant, à mesure que les taux d'intérêt augmentent, les pièces stables deviennent un investissement moins attrayant. Lorsque les investisseurs peuvent gagner 4 % en Bons du Trésor américain, qui draine l'argent de l'écosystème crypto, donc les opportunités sont moins nombreuses.

Voir notre liste de Meilleurs taux d'intérêt Stablecoin, ainsi que nos meilleures opportunités pour USDC ainsi que USDT. Pour commencer, consultez notre guide sur Comment gagner avec des Stablecoins.

Investir dans un ETF crypto. Un fonds négocié en bourse détient des actifs cryptographiques, mais peut être acheté et vendu par l'intermédiaire d'un courtier régulier ou d'une plateforme de négociation en ligne. Hélas, aux États-Unis, vous ne pouvez actuellement acheter que des ETF composés de « contrats à terme sur bitcoin », ou le prix futur du bitcoin – et non le prix du bitcoin aujourd'hui.

Pour cette raison, il est toujours plus facile d'acheter et de conserver directement des bitcoins, via un échange crypto comme Coinbase or Binance. Mais si votre situation ne vous permet d'investir que par l'intermédiaire de maisons de courtage traditionnelles, ou si vous êtes en dehors des États-Unis, envisagez un ETF crypto.

Voir nos guides pour Meilleurs ETF Bitcoin, Meilleurs ETF Blockchainet Meilleurs ETF cryptographiques.

Investissez dans des « blockstocks ». C'est notre nom pour les sociétés cotées en bourse dont l'activité principale est la blockchain. Actuellement, leurs cours boursiers augmentent et diminuent généralement avec le marché de la cryptographie, ce n'est donc pas un excellent moyen de se diversifier.

Cependant, notre thèse est que les gagnants à long terme seront positionnés pour dominer l'industrie, car ils sont des ponts entre les mondes traditionnels et crypto : entièrement réglementés, avec la discipline financière des entreprises publiques. Coinbase (COIN), par exemple, est l'étalon-or des échanges cryptographiques américains réglementés.

Voir notre guide pour Meilleures opportunités de blocs. Si vous débutez, consultez notre Introduction aux actions Blockchain.

Investir dans des projets de blockchain en phase de démarrage. Souvent appelé Investissement d'ange or investissement d'amorçage, vous pouvez investir dans des projets de blockchain de démarrage ou rejoindre un groupe d'investisseurs providentiels qui mettent en commun leur argent pour investir dans ces startups.

C'est risqué, bien sûr, car la plupart des projets de démarrage ne réussissent pas. Mais la récompense potentielle est élevée, car quelques startups blockchain deviendront vraiment très importantes. Rejoindre un groupe de qualité peut vous aider à prendre de meilleures décisions en écoutant les questions intelligentes des autres.

L'investissement providentiel est préférable pour ceux qui ont de gros capitaux à investir, une passion pour l'industrie et la volonté de vraiment travailler aux côtés de fondateurs en début de carrière si nécessaire.

je suis membre de Réaction en chaîne, un formidable groupe d'investisseurs providentiels que je recommande vivement aux investisseurs et aux startups à la recherche de financement.

Investissez dans des entreprises qui s'appuient sur la blockchain. Indépendamment des blockstocks, ce sont des entreprises traditionnelles qui investissent dans de nouveaux projets de blockchain ou de crypto, pour développer ou faire évoluer leurs activités principales.

Pratiquement toutes les grandes banques et institutions financières ont une sorte d'équipe blockchain ou crypto, mais la plupart d'entre elles se cachent, attendant une sorte de clarté réglementaire. (Je me demande vraiment ce que ces équipes font toute la journée.)

Une façon de voir qui est sérieux est de regarder les entreprises qui déposent des brevets blockchain. La dernière fois que nous avons couru notre Rapport sur les brevets Blockchain, les principales sociétés étaient Bank of America, IBM, Mastercard et Fidelity.

Détenir des brevets blockchain n'est pas en soi une raison d'investir, mais si vous aimez l'entreprise comme une opportunité d'investissement, ainsi que ils veulent vraiment créer des entreprises blockchain, c'est la cerise sur le gâteau.

Ce qui n'est pas sur la liste

Vous remarquerez ce qui est ne sauraient sur cette liste : trading, spéculation, analyse technique, jetons de mème, investissement social ou astrologie. Nous avons constaté que ces choses peuvent rapporter de l'argent à certaines personnes de temps en temps, mais conviennent rarement à la constitution d'un patrimoine à long terme.

En tant qu'investisseurs de valeur cryptographique, c'est ce que nous recherchons : investir notre argent dans des projets de qualité qui aident à ouvrir la voie à l'avenir de l'argent. De cette façon, non seulement nous atteignons la liberté financière, mais le monde aussi.

Avec une reconnaissance reconnaissante à Steve Gordon du Babson College, dont le cours de blockchain a inspiré la chronique d'aujourd'hui.

Cliquez ici pour vous abonner à notre newsletter gratuite sur les investissements cryptographiques (obtenez nos conseils avant que le marché ne le découvre).