L’année dernière a vu son lot d’explosions dans l’industrie de la cryptographie. De grands noms en tête d’affiche de l’échange de crypto-monnaie FTX ont sombré, provoquant une onde de choc sur un marché qui valait autrefois 3 XNUMX milliards de dollars.
Désormais réduit à un tiers de cette taille, le marché peine à se redresser. Une partie de cette difficulté réside dans le manque de confiance dans la cryptographie – loin d’être la cloche la plus facile à sonner, car les nouvelles d’escroqueries, de piratages et d’autres scandales divers sont devenues un pilier des médias grand public et axés sur la blockchain.
Michael Gronager, ancien COO de l'échange de crypto-monnaie Kraken, a cofondé la société d'analyse de blockchain Chainalysis en 2014 à la suite du piratage de cette année-là sur l'échange Bitcoin basé à Tokyo. Mt. Gox. Le plus grand braquage de l'histoire de la cryptographie a vu des cyber-voleurs s'emparer de plus de 850,000 23 Bitcoins (près de XNUMX milliards de dollars en valeur actuelle).
Titulaire d'un doctorat en mécanique quantique, Gronager a entrepris de cartographier l'industrie de la cryptographie via la plateforme Chainalysis pour aider à identifier les piratages et autres formes d'activités illicites sur la blockchain. En partenariat avec des gouvernements, des instituts de recherche et d'autres organisations dans plus de 70 pays, la plateforme analyse des milliards d'ensembles de données à la recherche de signes d'utilisation abusive, produisant des rapports sur des thèmes tels que la cryptocriminalité, la maturité de l'industrie et l'adoption des actifs numériques.
La société basée à New York, valorisée à US $ 8.6 milliards d’ici mi-2022, est soutenu par certains des plus grands noms de la finance, notamment les banques d’investissement Blackstone et Bank of New York Mellon. Gronager a parlé à ForkastLes frais de testament à Jeton 2049 à Singapour pour discuter des cas d'utilisation des données de la plateforme, de ses objectifs et de l'orientation asiatique des découvertes récentes.
L'interview a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.
Tarifs : Après l'afflux des sociétés de capital-risque US $ 41 milliards dans la cryptographie pendant le marché haussier de 2021-2022, les dollars de financement ont disparu de l'industrie en 2023. Comment cela affecte-t-il le secteur de l'analyse de la blockchain ?
Michel Gronager : Je ne pense pas que cela affecte l'analyse. Ce que nous faisons et ce que nous examinons, ce sont les montants qui circulent dans l’espace cryptographique. Nous n’examinons pas seulement la cryptographie du point de vue des activités illicites. Nous envisageons également la perspective selon laquelle les cryptomonnaies sont devenues les rails et l’infrastructure de la finance traditionnelle. Et cela signifie que la crypto n’est plus réellement une crypto.
La crypto a changé. Aujourd’hui, plus de la moitié du volume total en termes de valeur déplacé sur les blockchains est constitué de monnaies nationales déplacées sous la forme de pièces stables. C'est un changement qui s'est produit au cours de la dernière année. Ainsi, la majorité de toute la valeur déplacée sur la blockchain ne bouge pas, elle n’est pas volatile. En fait, ce sont des pièces stables, ce sont des monnaies nationales. Cela montre bien la solidité et la valeur de l’infrastructure sous-jacente qui a été construite au cours des dix dernières années.
Frais: Lors de Token 2049, vous avez parlé au sein d'un panel d'analystes de la blockchain de la nécessité actuelle pour le secteur de couvrir absolument tout ce qui existe, quel que soit le mérite d'un projet particulier. L’expression que vous avez utilisée était « rien n’est tout ». Veuillez développer cette idée.
Gronager : Le fait est qu’il faut vraiment examiner de nombreux projets. Il y a constamment un nouveau projet dans Crypto, une nouvelle blockchain émerge, il y a une chaîne d'applications, il y a une couche 2, il se passe beaucoup de choses et cela se produit à une vitesse très élevée. Les couches 2 sont également extrêmement importantes car les données sur la couche 2 seront incroyablement difficiles à obtenir dans un an. Vous devez être présent au moment des transactions et l’analyser sur place.
En même temps, on ne sait pas quel projet va gagner. Il y aura des clients ou des parties de l'écosystème qui seront obsédés par une certaine blockchain, et vous devez être en mesure de leur fournir des données de même qualité que n'importe qui d'autre. C'est pourquoi je pense que fondamentalement, tout compte. Vous devez tout supporter.
Frais: Un rapport Chainalysis publié en février a révélé que petit mais important les fonds cryptographiques sont utilisés pour financer des milices pro-russes combattant en Ukraine, ainsi que d’autres groupes impliqués dans des conflits mondiaux. Quelles autres tendances clés dans l’utilisation de la cryptographie Chainalysis a-t-elle découverte ?
Gronager : Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine il y a plus d’un an maintenant, chez Chainalysis, nous étions plus ou moins en colère immédiatement. Au fond, nous nous sommes demandé comment nous pouvions aider. Que pouvons-nous réellement faire pour garantir que la situation ne soit pas aussi grave qu’elle le semble ? Ce qui est vraiment très mauvais. Nous avons décidé de concentrer nos analyses sur la manière dont les crypto-monnaies sont utilisées pour financer les milices pro-russes plutôt que sur la manière dont elles peuvent être utilisées pour améliorer les performances de l'Ukraine dans la guerre.
La crypto est vraiment efficace pour diriger l’argent vers de petits groupes à travers le monde. Cela aidera les petites factions en Ukraine. Cet argent va aider les familles en Ukraine. Il y a beaucoup de choses vraiment très positives là-bas. Mais il est également utilisé par les milices russes et d’autres pour leur permettre d’acheter de l’essence pour leurs voitures, d’acheter des explosifs et de faire d’autres choses en Ukraine. Il est important de comprendre et de cartographier les activités sur place pour déterminer où nous pouvons intervenir et réellement empêcher que cela se produise.
Frais: Il y a clairement beaucoup de choix de camp impliqués ici. Le rapport de février révélait que les combattants russes des milices en Ukraine utilisaient les petits fonds cryptographiques qu'ils recevaient pour acheter des choses comme des trousses de premiers secours ou des bottes d'hiver, ainsi que du matériel militaire comme des drones et des lunettes de nuit. Ces soldats se trouvent eux-mêmes dans une situation infernale. L'objectif de Chainalysis est-il également d'identifier et de prévenir ce type de petits achats ?
Gronager : C’est absolument le cas, oui. C’est un choix pour Chainalysis en tant qu’entreprise. Nous sommes basés aux États-Unis. Nous travaillons beaucoup avec le gouvernement américain et nous sommes très alignés sur les politiques américaines. Nous travaillons de diverses manières avec les amis des États-Unis, et l’un des amis des États-Unis est l’Ukraine. Il ne fait donc aucun doute que nous avons choisi un camp ici.
Frais: L’effondrement de l’échange de crypto-monnaie fondé aux États-Unis, FTX, en novembre de l’année dernière, a ébranlé le marché mondial de la cryptographie. Pourquoi cet échec n’a-t-il pas été évité et comment le secteur de l’analyse peut-il empêcher qu’une situation similaire ne se reproduise à l’avenir ?
Gronager : Je ne pense pas que l'industrie ait voulu écouter, pour être honnête. Je repense au sentiment qui régnait dans le monde il y a un an, lorsque les perspectives macroéconomiques ont commencé à se détériorer. Tout le monde voulait croire que ce n’était que du court terme, que tout n’était pas encore fini. La même chose s’est produite autour de FTX. Il y a peut-être eu des signaux. Mais c’était vraiment difficile de le montrer à qui que ce soit.
Nous avons examiné par le passé le risque associé à certains jetons et à certains actifs dans l’espace cryptographique. Au fil des années, nous avons essayé de créer un produit à partir de ce que les gens voulaient acheter. Mon opinion honnête est qu’il y a un peu plus d’un an, personne ne s’en souciait parce qu’ils voulaient en quelque sorte croire que tout allait bien.
Nous sommes également dans une position très délicate où, si nous voulions dénoncer l'une de ces choses, nous aurions beaucoup de haineux. C'est parce que nous pouvons aussi nous tromper à un moment donné. Mais je pense que l’industrie est désormais prête pour cela. Je pense que l’industrie souhaite disposer d’une partie de ces informations et nous construisons bien sûr également des produits dans cette direction pour éviter que la même chose (un effondrement à l’échelle du FTX) ne se reproduise.
Frais: Chainalysis a publié cette année Indice mondial d'adoption de la cryptographie lors de la première journée de la conférence Token 2049. Quels sont les principaux points à retenir ?
Gronager : En réalité, le fait marquant est que la région Asie-Pacifique représente une grande partie de la parmi les XNUMX pays des pays. L’Inde, le Pakistan, la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines figurent tous en tête de liste en termes d’adoption de la cryptographie. Mais que signifie réellement l’adoption de la cryptographie ?
Fondamentalement, nous avons examiné combien de personnes détiennent ou utilisent des crypto-monnaies dans une juridiction par rapport à la population de ce pays. Bien entendu, l’Inde figure en bonne place sur la liste avec beaucoup d’activités, car l’Inde est un pays immense. Le Vietnam aussi. Mais les États-Unis figurent également en bonne place sur la liste, ce qui signifie qu’il y a encore beaucoup d’activités cryptographiques là-bas.
Un autre point clé à retenir, similaire à ce que nous avons vu dans le rapport d’il y a un an, est qu’il n’existe en fait pas qu’un seul cas d’utilisation de la cryptographie. Il existe de nombreux cas d'utilisation différents et différentes zones géographiques ont des cas d'utilisation différents. Pour certains pays, c'est de la spéculation. Dans d'autres pays, il s'agit de jeux, alors que dans d'autres, il s'agit plutôt de transferts de fonds et de garantie que vous pouvez envoyer des fonds. Ensuite, il y a les pays qui se concentrent sur les paiements internes parce que le système financier établi là-bas est peut-être moins bon que ce que vous pouvez obtenir dans l’espace crypto.
Frais: Sur la base des conclusions du rapport, pourquoi pensez-vous que les pays à revenu faible ou intermédiaire se tournent désormais vers la cryptographie ?
Gronager : Les opérations bancaires peuvent sembler très simples pour vous et moi. Nous avons un compte bancaire, nous avons été contrôlés, etc. Mais il y a beaucoup de gens en Inde, par exemple, qui n'ont pas de papiers d'identité. Comment obtenir un compte bancaire si vous n’avez pas d’identité ? Bien sûr, chacun a une identité. Tu sais que je suis moi et que tu es toi. Mais ce qu’une identité signifie réellement, c’est que votre gouvernement possède un morceau de papier qui dit que vous êtes vous-même.
Mais il y a des cas où cela n’est peut-être pas le cas. Alors comment transférer de l’argent ? Eh bien, vous pouvez utiliser la cryptographie et vous pouvez toujours obtenir de l’argent de parents à l’étranger. Vous pouvez obtenir de l’argent ailleurs. Vous pouvez réellement avoir une économie qui fonctionne. Vous pouvez également utiliser de l'argent liquide. Mais à mesure que le monde est devenu en ligne, l’argent liquide n’est vraiment plus pratique. Si vous faites partie d'une communauté en ligne, vous pouvez toujours avoir un téléphone même si vous n'avez pas de papiers d'identité. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles vous pourriez vous tourner vers la cryptographie.
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- La source: https://forkast.news/theres-no-doubt-we-picked-a-side-here-chainalysis-founder-michael-gronager-talks-analytics-ukraine-and-crypto-adoption-in-asia/
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