Les 10 meilleurs acteurs Wealthtech d'Asie du Sud-Est à surveiller en 2023

2022 a été une année difficile pour les startups fintech, car les investisseurs ont réduit leurs investissements, les valorisations ont chuté et les entreprises technologiques ont été contraintes de subir des licenciements massifs. Mais malgré des conditions de marché turbulentes et une activité de financement fintech en baisse, plusieurs acteurs de la technologie patrimoniale en Asie du Sud-Est se tournent vers 2023, ont réussi à faire évoluer leurs activités contre toute attente, à s'étendre à de nouvelles zones géographiques et à sécuriser la collecte de fonds cette année.

Aujourd'hui, nous examinons de plus près les 10 principales entreprises de technologie de la richesse d'Asie du Sud-Est qui ont fait des progrès notables en 2022, et en 2023, seront sur le point de connaître de plus grands succès dans les années à venir.

Sociétés de financement (Singapour)

Fondée en 2015, Funding Societies est une plateforme de financement numérique pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui a commencé par financer les petites entreprises singapouriennes solvables qui ne pouvaient pas obtenir de prêts traditionnels. Reconnaissant le manque d'investissement pour de nombreuses PME dans la région de l'Asie du Sud-Est, les sociétés de financement offrent des options de financement à revenu fixe à court terme pour les petites entreprises et les propriétaires uniques.

La plus grande plate-forme de ce type dans la région, son modèle commercial réussi l'a vue se développer dans toute l'Asie du Sud-Est pour fournir un allégement de la dette au-delà de Singapour à des pays comme la Malaisie et la Thaïlande. Au sortir de la pandémie, Funding Societies Malaysia a déjà déboursé 1 milliard de MYR en prêts aux entreprises via plus de 17,000 2020 accords de financement, doublant ses accords d'investissement par rapport à XNUMX.

Et son unité thaïlandaise, Funding Societies Thailand, a atteint 1 milliard de bahts (27.8 millions de dollars) en décaissements de prêts aux PME du pays pour 2022 en novembre de cette année. L'entreprise cherche à développer agressivement sa portée de financement pour les nouveaux modèles commerciaux, visant à débourser plus de 2 milliards de THB (55.6 millions de dollars) au cours des 12 prochains mois. Dans toute la région, les sociétés de financement ont déjà versé plus de 2 milliards de dollars américains à des entreprises dans le besoin en utilisant un certain nombre de programmes et d'initiatives de financement. L'entreprise collectés 294 millions de dollars américains plus tôt cette année pour alimenter les plans d'expansion, y compris au Vietnam, son cinquième marché régional.

Endowus (Singapour)

Fondée en 2017, Endowus est le premier conseiller numérique en technologie patrimoniale de la région de l'Asie du Sud-Est qui couvrira à la fois le patrimoine privé et l'épargne-retraite publique en 2023. Les systèmes propriétaires de l'entreprise fournissent des conseils patrimoniaux basés sur les données dans la construction de solutions personnalisées. Ses portefeuilles sont construits sur l'accès à des produits financiers de qualité institutionnelle au coût le plus bas possible.

Endowus a annoncé plus tôt cette année ses plans d'expansion à Hong Kong, les embauches de cadres clés et l'octroi de licences par la Securities and Futures Commission de Hong Kong (SFC). Cela a été suivi en octobre par son acquisition de Carret Private, un multi-family office basé à Hong Kong. L'accord lui a donné un pied dans le segment des clients ultra fortunés (UHNWI) et élargie ses actifs sous conseil sont passés d'environ 2 milliards de dollars singapouriens en août à 4 milliards de dollars américains.

ADDX (Singapour)

Depuis sa création en 2017, ADDX permet d'investir sur le marché privé via une plateforme réglementée et communautaire. Les investisseurs peuvent négocier des actions privées, des fonds spéculatifs, des licornes et d'autres opportunités de marché privé à partir de la commodité d'une application mobile, où 60% de ses souscriptions d'investissement maintenant avoir lieu.

Opérant à l'échelle mondiale, ADDX a levé quelque part dans la région de 20 millions de dollars américains lors de son dernier cycle de financement auprès d'actionnaires nouveaux et existants, avec le plus grand groupe bancaire coréen Groupe financier KB menant ce cycle d'investissement de pré-série B. Cela porte le capital total d'ADDX à environ 140 millions de dollars américains, et la société relaie ces fonds vers la croissance d'ADDX Advantage, sa plateforme de gestion de patrimoine lancée en 2022 pour répondre aux besoins des banques privées, des maisons de courtage et des family offices.

Les fonds de crédit privé et de dette à risque peuvent désormais être cotés sur la bourse ADDX, y compris les véhicules d'investissement Fonds Innoven SEA I qui est géré par une coentreprise (JV) entre la filiale de Temasek, Seviora, et United Overseas Bank (UOB), dont le siège est à Singapour. ADDX a augmenté sa base d'investisseurs d'environ 80 % d'une année sur l'autre, et récemment activé sa première connexion avec la société de courtage en valeurs mobilières CGS-CIMB Singapour pour permettre à sa clientèle d'accéder à ses produits du marché privé.

StashAway (Singapour)

Fondée en 2016, StashAway est une plateforme de gestion de patrimoine numérique qui offre un accès à des portefeuilles diversifiés à l'échelle mondiale. La société a conçu des portefeuilles optimaux pour chaque style d'investissement, préférence de risque et étape de la vie. Sa technologie rééquilibre et réoptimise automatiquement les portefeuilles des clients lorsque le marché ou les conditions économiques changent.

StashAway a son siège social à Singapour et opère en Malaisie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), en Thaïlande et à Hong Kong. Il lancé aux Émirats arabes unis en mai. La société affirme qu'elle gère des actifs de plus d'un milliard de dollars américains.

En septembre, StashAway sécurisé un montant non divulgué de nouveau financement qui comprenait un investissement stratégique de Hamilton Lane, un gestionnaire d'investissement mondial. La société travaillerait sur le lancement de nouveaux produits.

Hugosave (Singapour)

Fondée en 2019, Hugosave est un fournisseur dit de « prévoyance » qui se concentre sur l'aide aux clients pour qu'ils adoptent des habitudes de dépenses et d'épargne saines.

L'offre d'Hugosave comprend un compte numérique qui aide les individus à dépenser moins en suggérant des opportunités de changement, de substitution et de réduction. La plate-forme aide également les utilisateurs à suivre leurs objectifs financiers, à économiser et à commencer à investir, grâce à des fonctionnalités telles que Roundups où les transactions par carte sont arrondies au dollar le plus proche et l'excédent est automatiquement enregistré ; et Gold Vault, qui permet aux clients d'investir dans le métal précieux.

Bien que fondée il y a trois ans, Hugosave lancé son application l'année dernière. En l'espace d'un an, la société a déclaré avoir amassé plus de 40,000 XNUMX clients.

En juillet 2022, Hugosave sécurisé un cycle de financement de pré-série A de 4 millions de dollars qu'il a déclaré utiliser pour renforcer sa présence dans la région, élargir ses offres et améliorer le parcours de l'utilisateur. Le tour a été clôturé quelques mois après le démarrage remporté une licence d'établissement de paiement majeur (MPI) de MAS.

Ajaib (Indonésie)

Fondée il y a trois ans, la plateforme de technologie de richesse Ajaib est devenue la plus récente licorne d'Indonésie en 2021 lorsqu'elle a clôturé un cycle de financement de série B de 153 millions de dollars (environ 2.1 billions de roupies). Cela a porté le financement total de la startup à 243 millions de dollars américains, soit un peu plus que ce que l'entreprise avait été évalué à seulement un quart auparavant, ce qui indique un optimisme continu sur la scène naissante des technologies de la richesse en Indonésie.

La confiance était élevée dans le cycle de série B avec de nombreux investisseurs de retour, notamment SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures et Insignia Ventures. Le cycle a été mené par DST Global, qui, avec Ribbit Capital, étaient également les principaux investisseurs de Robinhood, une plate-forme avec de nombreuses fonctionnalités de gestion de patrimoine similaires à Ajaib.

En fait, Ajaib était fréquemment comparé à cette célèbre plate-forme, beaucoup pensant que la comparaison démontrait les capacités de l'Indonésie à exploiter la technologie de nouvelle génération et sa compréhension des marchés de capitaux mondiaux. Le co-fondateur et PDG d'Ajaib Group, Anderson Sumarli, a déclaré que l'injection sera utilisée pour recruter de manière agressive les meilleurs talents ainsi que pour mener des campagnes éducatives afin de cimenter la nouvelle génération d'investisseurs indonésiens pour les services financiers modernes.

Pluang (Indonésie)

Fondée en 2019, Pluang est une application d'investissement et de micro-épargne qui permet aux utilisateurs d'investir dans plusieurs classes d'actifs, notamment les actions, les crypto-monnaies, l'or et les fonds communs de placement. Les intégrations profondes de la plate-forme avec les super applications régionales Gojek, Dana, Tokopedia et Bukalapak lui confèrent un avantage concurrentiel unique et l'ont aidée à amasser plus de 7.9 millions d'utilisateurs.

La société affirme avoir connu une forte croissance ces deux derniers mois, avec des utilisateurs effectuant des transactions mensuelles multipliés par 22 entre janvier 2020 et novembre 2021 et une croissance des utilisateurs avec un solde actif multiplié par 28.5.

Plung fonds à capital fermé un financement de 55 millions de dollars américains dans le cadre d'un cycle de financement de série B en janvier 2022, qu'il a déclaré qu'il utiliserait pour développer davantage ses capacités technologiques et élargir ses classes d'actifs. La société prévoit également d'étendre la disponibilité de son application et de ses services sur d'autres marchés internationaux clés.

Finhay (Vietnam)

Fondée en 2022, Finhay est une société de courtage agréée qui gère une plateforme de gestion de patrimoine conçue pour permettre aux investisseurs individuels d'accéder numériquement aux produits financiers. La plate-forme utilise l'apprentissage automatique (ML) pour identifier et recommander des investissements aux investisseurs.

Au Vietnam, Finhay revendique plus de 2.7 millions d'utilisateurs enregistrés, ce qui en fait la principale plateforme d'investissement numérique du pays. Il a déclaré que la croissance a été particulièrement forte en 2021, au cours de laquelle il a gagné 150 % d'utilisateurs supplémentaires, soutenu par la sortie de quatre nouveaux produits : des comptes en espèces avec CIMB, le trading d'or, un produit d'épargne sur 12 mois et le trading d'actions.

Finhay collectés 25 millions de dollars américains lors d'un cycle de financement de série B en juin, son seul investissement divulgué. La société a déclaré qu'elle utiliserait le produit pour investir dans l'expansion stratégique de ses activités, l'acquisition de talents et le développement technologique.

En plus de sa levée de fonds, Finhay a également réalisé sa première acquisition cette année, en s'emparant du courtage en valeurs mobilières Vina Securities pour élargir son écosystème de produits d'investissement.

Monnaies.Ph (Philippines)

Lancé en 2014, Coins.Ph est l'un des principaux fournisseurs de portefeuilles numériques et plateforme d'échange de crypto-monnaie hébergé aux Philippines. Ses 16 millions d'utilisateurs peuvent acheter et vendre une variété de crypto-monnaies et accéder à une large gamme de services financiers via son application mobile.

Entièrement réglementé par Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph est la première société basée sur la cryptographie en Asia détenir à la fois des licences de monnaie virtuelle et d'émetteur de monnaie électronique de la banque centrale. Le joueur de la fintech a été vendu par le décacorn indonésien à l'ancien directeur financier de l'échange de crypto Binance, Wei Zhou, pour près de 200 millions de dollars plus tôt cette année.

Avec son statut d'innovateur de blockchain financière aux Philippines, Coins.Ph collectés 30 millions de dollars supplémentaires dans un cycle de financement de série C plus tôt cette année, et ce mois-ci, il obtenu une licence EPFS (Advanced Electronic Payment and Financial Services) alors que la société s'oriente vers l'offre de produits financiers grand public. La société a également présenté Coins Access, sa solution en marque blanche permettant aux plates-formes tierces d'offrir facilement des services de cryptographie, la première à être vue par un acteur de la technologie de la richesse en Asie du Sud-Est en 2023.

PitchIN (Malaisie)

Conçu il y a une dizaine d'années en 2012, PitchIN est "la principale plateforme ECF réglementée dans toute la région Asie-Pacifique", selon ses fondateurs. ECF est un financement participatif par actions, et PitchIN était l'une des deux seules entreprises sélectionnées par la Securities Commission (SC) Malaysia pour être un opérateur de la plate-forme d'offre d'échange initiale (IEO) qui est chargée de favoriser l'innovation responsable dans l'espace des actifs numériques.

Dans le but de devenir le principal centre de collecte de fonds et d'investissements numériques en Asie du Sud-Est, la société sera différente de nombreux acteurs de la technologie de la richesse en 2023, ayant déjà aidé au moins 130 PME en Malaisie à répondre à leurs besoins de financement.

Depuis l'année dernière, l'entreprise a collectés 1.34 million de dollars américains (5.5 millions de RM) auprès de 322 investisseurs et est sur le point d'offrir progressivement davantage d'options de collecte de fonds et d'investissement aux PME en Malaisie et dans toute la région de l'Asie du Sud-Est. La nomination de la plateforme IEO permettra à PitchIN de proposer des actifs numériques comme option d'investissement pour les petites entreprises, en diversifiant leur potentiel de collecte de fonds.