Top des histoires de financement crypto de 2022

2022 a été une année charnière pour le capital-risque crypto, alors que les investisseurs ont investi des dizaines de milliards de dollars dans des startups axées sur la blockchain malgré la tendance extrêmement baissière des prix des actifs. Est le Modèle de financement crypto dominé par le capital-risque bon pour l'industrie? Seul le temps nous le dira. 

Cointelegraph Research est toujours en train de comptabiliser tous les chiffres de financement pour l'année, mais 2022 a facilement dépassé toutes les autres années en termes de capital total levé et de transactions conclues. Les entrées de capital-risque ont dépassé 14 milliards de dollars au cours de chacun des deux premiers trimestres avant de reculer à un peu moins de 5 milliards de dollars au troisième trimestre – un chiffre toujours impressionnant compte tenu de la contagion à l'échelle de l'industrie déclenchée par les effondrements soudains de Celsius, Three Arrows Capital, Genesis, BlockFi et FTX, entre autres.

Dans ce contexte, nous avons compilé une liste de certaines des plus grandes histoires de financement de 2022.

Haun Ventures : lève 1.5 milliard de dollars

En mars, investisseur crypto et membre du conseil d'administration de Coinbase Katie Haun a levé 1.5 milliard de dollars pour deux fonds d'investissement axés sur le Web3. Le nouveau Haun Ventures a créé un fonds de démarrage de 500 millions de dollars et un fonds d'accélération de 1 milliard de dollars pour investir dans "chaque couche de la pile technologique Web3". En lançant son nouveau fonds, Katie Haun a recruté d'anciens cadres d'Airbnb, Coinbase et de l'incubateur technologique Google Jigsaw.

Léger @HaunVentures, une entreprise conçue pour la prochaine génération d'Internet. Nous avons levé 1.5 milliard de dollars sur deux fonds pour investir dans le web3. Une première étape passionnante, mais le vrai travail commence maintenant. https://t.co/tBeE4OEJkD

- Kathryn Haun (@katie_haun) 22 mars 2022

Web3 a été un point focal majeur pour le capital-risque au cours des 12 derniers mois. Bien que les entreprises du Web3 travaillent sur la prochaine version de l'Internet décentralisé, le concept reste vague et l'industrie qui le sous-tend en est encore à ses balbutiements.

Connexe: Les investisseurs poursuivent Web3 alors que l'industrie de la blockchain se développe malgré le marché baissier

Huobi Global : lance un fonds de 1 milliard de dollars

En juin, échange crypto Huobi Global a créé un fonds d'investissement d'un milliard de dollars axé sur la finance décentralisée (DeFi) et les projets Web3. Surnommé Ivy Blocks, le nouveau fonds a été conçu pour identifier et investir dans des «projets de blockchain prometteurs» dans une gamme de sous-secteurs de la cryptographie. Plus précisément, Huobi Global se concentrera sur la fourniture d'"investissements en liquidités" pour aider les projets DeFi à démarrer et à fonctionner.

Le secteur DeFi s'est dégonflé avec le reste du marché des crypto-monnaies en 2022, mais contrairement aux échanges centralisés, le secteur a largement résisté à la contagion.

Créateur de NBA Top Shot : fonds de 725 millions de dollars

Dapper Labs, la société derrière CryptoKitties et NBA Top Shot, a lancé un fonds de 725 millions de dollars pour accompagner le développement de sa blockchain Flow. Le fonds a reçu le soutien de divers investisseurs, dont Andreessen Horowitz, Spartan Group et CoinFund. En plus de soutenir la communauté de développement qui s'appuie déjà sur Flow, le fonds est utilisé pour attirer les développeurs d'autres chaînes de blocs telles qu'Ethereum.

Bien que Dapper Labs ait produit certaines des plus grandes collections de jetons non fongibles (NFT) ces dernières années, les ventes ont pris du retard sur les autres écosystèmes de couche 1 en raison d'effets de réseau plus faibles et d'une plus petite collection d'applications décentralisées.

Dragonfly Capital : lance un fonds de 650 millions de dollars

Crypto VC Dragonfly Capital a clôturé son troisième cycle de financement en avril, levant $ 650 millions dépasser ses deux tours précédents de 100 millions de dollars et 200 millions de dollars. L'initiative de financement, qui a été soutenue par Tiger Global, Sequoia China, KKR et Invesco, était supérieure aux 500 millions de dollars initialement déclarés par la société dans le cadre de son dépôt de formulaire D auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Dragonfly a déclaré que les fonds seraient utilisés pour investir dans des startups de jeu DeFi, métaverse et blockchain.

Fireblocks : lève 550 millions de dollars

La plate-forme de conservation d'actifs numériques Fireblocks a vu sa valorisation augmenter en janvier après la clôture d'un cycle de financement de série E de 550 millions de dollars. Le dernier cycle a porté le financement cumulé de Fireblocks à 799 millions de dollars depuis 2019, alors que les VC continuaient de soutenir les solutions d'infrastructure institutionnelle. Certains des clients les plus importants de Fireblocks incluent Bank of New York Melon, Galaxy Digital et CoinShares. Il a également servi le défunt BlockFi ainsi que Capitale des trois flèches.

Binance Labs : affecte 500 millions de dollars au développement Web3

L'incubation de la blockchain et la croissance à un stade avancé figuraient en bonne place dans Le fonds de 500 millions de dollars de Binance Labs, lancé en juin. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que les fonds soutiendraient les fondateurs du projet menant l'adoption du Web3 dans les sous-secteurs DeFi, NFT, des jeux, du métaverse et des réseaux sociaux. Au moment de son lancement, le fonds de Binance Labs soutenait déjà 14 projets dans les sous-secteurs DeFi et de la finance sociale.

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Yuga Labs : 450 millions de dollars

Bien que le marché des NFT a culminé en 2021, les VC misent sur la croissance continue des objets de collection numériques. En mars, le créateur du Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, a clôturé un cycle de financement de 450 millions de dollars pour une valorisation de 4 milliards de dollars. Ses bailleurs de fonds comprenaient Andreessen Horowitz, Animoca Brands, MoonPay et, vous l'avez deviné, FTX.

Peu de sous-secteurs ont progressé aussi fort ou aussi vite que les NFT lors du précédent marché haussier. Bien que ce succès ait valu à Yuga Labs un tour d'investissement important en mars, les entreprises axées sur le NFT auront du mal à maintenir leurs valorisations à l'avenir. En tant que ConsenSys rapporté, les prix NFT ont chuté plus durement que de nombreux autres actifs cryptographiques, indiquant peut-être que de nouveaux cas d'utilisation doivent émerger pour empêcher l'industrie de sombrer dans l'oubli.

Connexe: Fidelity prévoit le marché NFT et les services financiers dans le métaverse

Polygon : tour de table d'investissement de 450 millions de dollars

Sequoia Capital India et plus de 40 autres fonds de capital-risque investi $ 450 millions dans la solution de mise à l'échelle de couche 2 Polygon. La société a déclaré qu'elle utiliserait les fonds pour étendre ses solutions de mise à l'échelle afin de permettre une éventuelle adoption généralisée des applications Web3. Selon le co-fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, Ethereum ne fournira pas assez d'évolutivité pour soutenir un avenir Web3, même après sa fusion très attendue.

Le cycle de financement de Polygon s'est clôturé en février, quelques mois avant l'implosion de l'écosystème Terra a déclenché la première contagion sectorielle en crypto. Protocoles de couche 2 ont encore un bel avenir alors que le secteur de la cryptographie dépasse son scandale 2022 et que l'attention se tourne vers le développement.

Multicoin Capital : 430 millions de dollars pour un nouveau fonds de démarrage

Alors que la crypto-contagion bat son plein, Multicoin Capital a annoncé en juillet qu'elle avait a lancé un fonds de 430 millions de dollars pour soutenir les entreprises en démarrage. La société a déclaré qu'elle allouerait entre 500,000 25 et 100 millions de dollars aux startups de crypto et est prête à investir jusqu'à XNUMX millions de dollars dans des projets plus importants. Multicoin a indiqué que sa dernière initiative de financement donnerait la priorité aux projets avec une « preuve de travail physique » ou des protocoles qui ont créé de véritables incitations à la décentralisation.

Framework Ventures : 400 millions de dollars levés

En avril, crypto VC Framework Ventures a lancé "FVIII", un fonds de 400 millions de dollars dédié au Web3, le blockchain et DeFi. La moitié du financement ira à des projets de jeux blockchain, a déclaré Framework Ventures.

L'accent mis sur le jeu a peut-être été catalysé par le succès d'Axie Infinity, un jeu populaire pour gagner de l'argent avec des millions d'utilisateurs uniques. La croissance de la technologie métaverse et NFT pourrait également être un moteur positif pour l'industrie du jeu blockchain.

Connexe: Pantera prévoit de lever 1.25 milliard de dollars pour le deuxième fonds blockchain : Rapport

Ava Labs : 350 millions de dollars de nouveau financement

Ava Labs, le développeur de la blockchain Avalanche, levé 350 millions de dollars en avril à une valorisation de 5.25 milliards de dollars. Au moment de l'augmentation, Avalanche était l'une des chaînes de blocs les plus populaires en termes de TVL, ou valeur totale verrouillée. Bien sûr, ce n'est plus le cas après que la crypto et la DeFi sont entrées dans un marché baissier profond.

La TVL d'Avalanche se situe actuellement en dessous de 800 millions de dollars après avoir culminé au nord de 12.2 milliards de dollars en décembre 2021, selon à DeFi Lama.

Proche du protocole : cycle de financement de 350 millions de dollars

En avril, Tiger Global et FTX Ventures ont mené Près du cycle de financement de 350 millions de dollars de Protocol. À l'époque, il s'agissait de l'une des plus importantes augmentations de capital pour une plate-forme d'application décentralisée. Les recettes ont été affectées au soutien de la croissance de l'écosystème proche, y compris l'augmentation du nombre de centres régionaux à travers le monde. L'année 2022 s'est presque terminée en tant que 35e plus grand projet de cryptographie par capitalisation boursière.

Blockchain VC Investor Insights pour août 2022 par @Cointelegraph Recherche

101 transactions individuelles totalisant 1.36 milliard de dollars
Le secteur d'investissement le plus important était # Web3
L'investissement moyen était de 14.3 millions de dollars

Lire le rapport complet ⤵️ https://t.co/te8FNp1OMr pic.twitter.com/gGazWdZ7CT

– Recherche Cointelegraph (@CointelegraphCS) 12 septembre 2022

Binance.US : tour de table de 200 millions de dollars

L'échange crypto américain Binance.US a attiré des investisseurs notables, dont VanEck et Circle Ventures, en levant $ 200 millions à une valorisation avant commercialisation de 4.5 milliards de dollars. Binance.US a déclaré que le financement servirait à étendre les fonctionnalités et les opérations de ses produits à travers les États-Unis. L'entreprise semble avoir fait des progrès, ayant récemment déploiement des paiements mobiles aux clients basés aux États-Unis. La bourse envisage également d'acquérir les actifs de prêteur de crypto en faillite Voyager Digital pour un peu plus d'un milliard de dollars.