Principaux projets s'appuyant sur Solana en 2022

Republié par Platon

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Résumé: Notre thèse est que la détention à long terme du jeton Solana (SOL) revient à investir dans l'écosystème Solana. Pour savoir si l'écosystème est sain, nous avons identifié les meilleurs projets s'appuyant sur Solana, que vous pouvez comparer à d'autres chaînes L1 comme Ethereum.

Créée en 2017, Solana est une plateforme de blockchain de couche 1 (lire : Ethereum rival) qui héberge des applications décentralisées et évolutives. Actuellement, plus de 350 projets sont construits sur la blockchain Solana, avec environ 1,000 XNUMX développeurs actifs.

Solana offre des frais de transaction inférieurs à ceux d'autres blockchains populaires comme Bitcoin et Ethereum. Théoriquement, la blockchain peut traiter plus de 50,000 XNUMX transactions par seconde et prétend être la « blockchain la plus rapide au monde ».

En tant qu'investisseurs crypto à long terme, nous pensons que la qualité d'une blockchain est définie par la qualité des applications qui y sont construites. La technologie n'a pas autant d'importance que l'écosystème de développeurs, d'utilisateurs et d'applications qui tuent.

Pour les investisseurs qui envisagent d'acheter et de conserver le token SOL natif de Solana sur le long terme, nous avons répertorié les meilleurs projets Solana, afin que vous puissiez juger de la qualité par vous-même.

	Capitalisation boursière	Volume de négociation sur 24 heures	Valeur totale verrouillée (TVL)	Utilisateurs actifs quotidiens
Marinade Finance (MNDE)	6.7 M$	$ 20.5k	248.4 M$	N/D
Sérum (SRM)	283.9 M$	28.2 M$	225.7 M$	10,207
Solend (SLND)	13.7 M$	$ 110k	246.3 M$	N/D
Raydium (RAY)	103.5 M$	9.4 M$	235 M$	1,050
Protocole Tulipe (TULIPE)	2.6 M$	$ 91.5k	157.8 M$	N/D
Marchés de la Mangue (MNGO)	44.3 M$	$ 163.7k	128.2 M$	584
Orque (ORCA)	16.7 M$	$ 318.7k	$100.9	1,461
Échange de sabre (SBR)	3.2 M$	$ 116.4k	87.6 M$	1,369
Aldrine (RIN)	1.5 M$	$ 14.7k	73.9 M$	642

Marinade Finance (MNDE)

Capitalisation boursière: $ 6.7M

Valeur marchande de 24 heures: 20.5 XNUMX $

Valeur totale verrouillée (TVL): $ 248.4M

Utilisateurs actifs quotidiens: N / A

Marinade Finance est un protocole de jalonnement liquide non dépositaire fonctionnant sur la blockchain Solana. La plate-forme permet aux utilisateurs de jalonner leurs jetons SOL grâce à des stratégies de jalonnement prédéterminées. En échange du jalonnement, les participants reçoivent des «jetons SOL jalonnés marinés» (mSOL). Ces jetons peuvent être utilisés pour maximiser le rendement en utilisant les fonctionnalités de financement décentralisé (DeFi) de Marinade. Ils peuvent également être utilisés dans l'écosystème plus large de Solana.

Alternativement, les participants peuvent échanger leur SOL jalonné contre un SOL régulier à tout moment, une fois qu'ils l'ont retiré. Marinade Finance propose également des périodes de blocage zéro et les participants peuvent accéder à leurs actifs à tout moment. La plateforme offre également un vaste réseau de validateurs pour maintenir la décentralisation et la sécurité.

Sérum (SRM)

Capitalisation boursière: $ 283.9M

Valeur marchande de 24 heures: $ 28.2M

Valeur totale verrouillée (TVL): $ 225.7M

Utilisateurs actifs quotidiens: 10,207

Serum est un échange décentralisé (DEX) construit sur Solana. En utilisant Solana, Serum peut profiter de la rentabilité et de la rapidité des transactions réglées sur sa blockchain.

Serum est livré avec un carnet de commandes décentralisé géré par des contrats intelligents qui visent à imiter les échanges traditionnels en faisant correspondre les vendeurs et les acheteurs. Cela donne aux participants une flexibilité avec les tailles et les prix des commandes lorsqu'ils soumettent des commandes à Serum, leur permettant un contrôle total sur leurs transactions.

Serum vise à concurrencer les DEX construits à l'aide d'un market maker automatisé, tel que SushiSwap, Uniswap ou Bancor.

Serum offre également une prise en charge inter-chaînes, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent échanger des jetons construits sur d'autres plateformes comme Ethereum ou Polkadot. Les projets DeFi existants peuvent également accéder à la liquidité et aux fonctionnalités de Serum, quelle que soit la blockchain sur laquelle ils s'appuient.

Le jeton utilitaire de Serum, SRM, permet aux détenteurs de recevoir jusqu'à 50 % de réduction sur leurs frais de transaction, et les participants peuvent voter et participer au mécanisme de gouvernance de la plateforme.

Solend (SLND)

Capitalisation boursière: $ 13.7M

Valeur marchande de 24 heures: 110.0 XNUMX $

Valeur totale verrouillée (TVL): $ 246.3M

Utilisateurs actifs quotidiens: N / A

Solend est une plateforme d'emprunt et de prêt sur le réseau Solana. Il se décrit comme une « machine à taux d'intérêt autonome ». Grâce à des frais peu élevés et à des transactions rapides, les participants peuvent gagner des intérêts et emprunter jusqu'à 16 actifs sur plus de 40 pools.

Solend propose un tableau de bord facile à utiliser et convivial. Lors du dépôt d'actifs sur Solend, les participants reçoivent une partie des intérêts calculés automatiquement par l'algorithme.

Solend prévoit de passer progressivement sa gouvernance à une organisation autonome décentralisée (DAO), permettant à la communauté de participer à la gouvernance du projet.

Raydium (RAY)

Capitalisation boursière: $ 103.5M

Valeur marchande de 24 heures: $ 9.4M

Valeur totale verrouillée (TVL): $ 235M

Utilisateurs actifs quotidiens: 1,050

Raydium est un teneur de marché automatisé (AMM) construit sur la blockchain Solana qui partage la liquidité avec l'échange décentralisé de Serum. En tant qu'AMM, il permet aux crypto-monnaies et autres actifs numériques d'être échangés sans autorisation via des pools de liquidités.

En combinant la flexibilité d'un AMM avec la fiabilité de Serum, Raydium prend en charge la négociation rapide, liquide et à faible coût d'actifs numériques sur Solana avec une source supplémentaire de liquidité.

Les utilisateurs qui offrent des liquidités à Raydium sont incités par des récompenses sous la forme de RAY, le jeton utilitaire de l'écosystème Raydium. À leur tour, les participants peuvent jalonner RAY pour gagner des récompenses cryptographiques supplémentaires.

Protocole Tulipe (TULIPE)

Capitalisation boursière: $ 2.6M

Valeur marchande de 24 heures: 91.5 XNUMX $

Valeur totale verrouillée (TVL): $ 157.8M

Utilisateurs actifs quotidiens: N / A

Tulip Protocol a été la première plate-forme d'agrégation de rendement construite sur la blockchain Solana. Il propose trois principaux produits de rendement : prêt, coffre-fort et agriculture à effet de levier. Ses stratégies de coffre-fort s'accumulent de manière constante, grâce au réseau à faible coût et aux performances rapides de Solana. Pour cette raison, il peut offrir à ses utilisateurs des avantages significatifs, tels qu'un APY plus important et des frais d'essence peu élevés.

Le nom "Tulip" est un clin d'œil au tristement célèbre Hollande tulipe mania. Cette bulle de marché a éclaté dans les années 1600 lorsque la spéculation sur les bulbes de tulipes a fait grimper les prix à des sommets stupéfiants. Investissez dans des tulipes, ou dans TULIP, à vos risques et périls.

Marchés de la Mangue (MNGO)

Capitalisation boursière: $ 44.3M

Valeur marchande de 24 heures: 163.7 XNUMX $

Valeur totale verrouillée (TVL): $ 128.2M

Utilisateurs actifs quotidiens: 584

Mango Markets est un échange décentralisé sur la blockchain Solana qui offre aux traders un effet de levier jusqu'à 20x sur les paires de trading. Les transactions sont bon marché, rapides et sans autorisation, et Mango Markets offre une multitude de fonctionnalités qui le rendent unique.

Comme d'autres échanges décentralisés sur Solana, Mango Markets propose un carnet de commandes en chaîne (dans le même style qu'un échange centralisé) sans souffrir de la latence des commandes et des coûts élevés qui affectaient les échanges décentralisés précédents avant l'introduction du modèle de teneur de marché automatisé. Le modèle DEX en chaîne est possible grâce aux transactions extrêmement bon marché et rapides de Solana.

Mango Markets propose une sélection restreinte mais bien organisée de paires de trading au comptant. Cela inclut les actifs de l'écosystème Solana, tels que COPE, RAY, SOL, SRM et MNGO, ainsi que les versions enveloppées de BNB, BTC, ETH, FTT et LUNA. Vous pouvez également négocier des contrats à terme pour la plupart de ces paires, y compris ADA.

Orca

Capitalisation boursière: $ 16.7M

Valeur marchande de 24 heures: 318.7 XNUMX $

Valeur totale verrouillée (TVL): $ 100.9

Utilisateurs actifs quotidiens: 1,461

Orca est un échange décentralisé sur Solana. Orca vise des échanges de jetons à faible coût et presque instantanés via un modèle de teneur de marché automatisé (AMM). Sur le DEX, les participants fournissent des jetons aux pools de liquidités et des algorithmes fixent les prix du marché en fonction de l'offre et de la demande. De plus, les participants peuvent utiliser des jetons ORCA pour voter sur l'avenir du protocole.

Orca prévoit également d'offrir un programme d'agriculture de rendement connu sous le nom d'Aqua Farm. Un ensemble de pools de liquidité deviendra bientôt Aqua Farms. Actuellement, les fournisseurs de liquidités dans les pools Orca peuvent percevoir des frais de négociation. En revanche, les fournisseurs de liquidités d'Aqua Farms pourront gagner à la fois des jetons ORCA et des frais de négociation. Orca prévoit également d'ajouter une fonction qui permettra à d'autres projets d'ajouter leurs jetons comme récompenses à l'avenir.

Savoir (SBR)

Capitalisation boursière: $ 3.2M

Valeur marchande de 24 heures: 116.4 XNUMX $

Valeur totale verrouillée (TVL): $ 87.6M

Utilisateurs actifs quotidiens: 1,369

Sabre est un échange décentralisé sur Solana qui se concentre sur l'échange et le jalonnement de pièces stables. Actuellement, il existe des opportunités d'échange pour environ 30 crypto-monnaies.

Les utilisateurs peuvent également placer leurs fonds dans des pools de liquidités. La bourse Sabre propose actuellement environ 25 pools de liquidités, chacun représentant une paire de swap, par exemple, USDT-USDC. Les fournisseurs de liquidités peuvent gagner un rendement en fonction de chaque transaction de swap sur la plateforme impliquant la paire. Sabre offre des temps de transaction rapides, des frais de transaction peu élevés et des taux de glissement faibles.

Aldrine (RIN)

Capitalisation boursière: $ 1.5M

Valeur marchande de 24 heures: 14.7 XNUMX $

Valeur totale verrouillée (TVL): $ 73.9M

Utilisateurs actifs quotidiens: 642

Aldrin est un échange de crypto-monnaie décentralisé construit sur le réseau Solana qui vise à simplifier le processus de trading de crypto pour les débutants et les traders avancés.

Les participants peuvent déjà échanger plus de 160 paires de jetons sur la bourse. Aldrin propose un tableau de bord de trading complet et informatif, avec la possibilité pour les participants d'examiner les données importantes des jetons avant d'effectuer une transaction. Aldrin permet aux traders de trouver facilement le site Web d'un jeton, ses analyses commerciales et d'autres données cruciales.

À emporter pour les investisseurs

Comme vous pouvez le constater, de nombreux projets passionnants sont en cours de construction sur la blockchain Solana. Il n'est pas surprenant que les principaux projets soient tous liés à DeFi, car "c'est là que se trouve l'argent".

La question est de savoir si Solana peut continuer à développer sa communauté de développeurs, car les développeurs créent des applications et les applications créent des utilisateurs. Alors que Solana ajoute de nouveaux développeurs nets (en bas à gauche), il lui reste encore un long chemin à parcourir pour rattraper Ethereum (en haut à droite).

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Beaucoup supposent que la meilleure technologie l'emportera, mais l'histoire montre que ce n'est pas le cas. La blockchain la plus rapide n'est utile que si elle dispose d'une riche variété d'applications de tueur construites dessus. Solana se développe rapidement – mais à ce rythme, pas assez rapidement pour dépasser Ethereum.

Notre thèse est que les plates-formes technologiques se consolident en deux grands gagnants (iPhone contre Android, Mac contre PC) ou en un seul grand monopole (Google). C'est ainsi que nous pensons que le marché L1 finira par mûrir.

Un investissement dans SOL est donc soit un pari sur un avenir multi-chaînes (et un dans lequel Solana est l'une des chaînes L1 qui survivent), SOIT un pari que Solana dépassera Ethereum comme l'une des dernières chaînes debout. Bien que Solana dispose d'une technologie impressionnante, aucun pari n'est celui que nous prendrions.

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Horodatage: 9 septembre 202210 septembre 2022