Deux ans après que les États-Unis ont envoyé des chèques de relance COVID-19 aux contribuables, les investissements dans les actions minières Bitcoin ont généré des rendements importants.
Le deuxième anniversaire du premier des trois paiements d'impact économique sur les coronavirus (alias, chèques de relance «stimmy») déposés sur les comptes bancaires des contribuables américains est venu et est parti le 11 avril, et des gros titres sur l'inflation monétaire, une éventuelle récession économique et des vents favorables financiers généralement sombres partout.
La philosophie du Bitcoin est diamétralement opposée aux dépenses imprudentes et à l’impression monétaire qui ont caractérisé les deux dernières années, en particulier avec les mineurs de Bitcoin chargés d’émettre de nouvelles unités de Bitcoin à des intervalles prédéterminés et inflexibles. Ainsi, à ce stade, il est peut-être approprié de revenir sur les rendements dont auraient bénéficié les personnes ayant reçu des chèques de relance s’ils avaient investi leurs dollars dans l’exploitation minière de Bitcoin et dans le monde financier alternatif qu’il soutient.
Récit du contrôle de relance de Bitcoin
Avant d'analyser les données spécifiques au secteur minier, il est utile de se rappeler à quelle vitesse le discours en faveur de l'investissement de l'argent de relance dans le Bitcoin a explosé sur tous les canaux de médias sociaux avant que les premiers chèques ne soient signés ou envoyés par la poste. Le soutien à ce mème était si grand que plusieurs sondages étaient plus tard menée pour quantifier exactement combien d’Américains ont réellement échangé leur monnaie fiduciaire gratuite contre du Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies.
Coinbase, la plus grande bourse de bitcoins basée aux États-Unis Par volume, a alimenté le nouveau bitcoin en partageant des données qui a montré une poussée dans des ordres d'achat de bitcoins de la taille d'un chèque de relance sur sa plate-forme alors que les chèques étaient envoyés par la poste.
L’offre plafonnée et prévisible de Bitcoin a agi comme un repoussoir parfait pour la politique monétaire inflationniste et imprévisible créée en temps réel en réponse à la situation du coronavirus. Le même mois où les premiers chèques ont été postés, un compte Twitter a été créé pour suivre la valeur en dollars du premier chèque de relance (1,200 XNUMX $) s’il était entièrement investi dans le bitcoin. Le compte tweete toujours des mises à jour aujourd'hui.
Mais au-delà du bitcoin lui-même, quels rendements les bénéficiaires de chèques de relance auraient-ils reçus s’ils dépensaient leur argent gratuit en actions minières ?
Performance du cours des actions minières
Déverser les dollars de relance envoyés par le Trésor américain dans les actions minières Bitcoin aurait généré un bénéfice assez important au cours des deux dernières années. Entre 2020 et 2021, les Américains ont reçu trois séries de chèques de relance en Avril 2020, Décembre 2020 ainsi que Mars 2021 qui a totalisé 3,200 XNUMX $.
La plus grande question est, bien sûr : quelles actions minières acheter ?
Dans le tableau ci-dessous, les valeurs maximales et actuelles de ce que l'on pourrait appeler un « portefeuille de contrôles de relance » sont comparées sur la base d'investissements dans l'une des rares sociétés minières publiques de Bitcoin de premier plan (c'est-à-dire Bitfarms, Canaan, Hive, Hut 8, Marathon ou Riot). ). À leur apogée, chacun de ces investissements valait plus de 15,000 XNUMX $, avec un couple à six chiffres ou près. Mais les valeurs actuelles du portefeuille de relance sont en baisse, tout comme le bitcoin lui-même.
Peut-être que certains investisseurs de chèques de relance auraient investi dans un panier d'actions minières, au lieu d'un seul. Mais pour des raisons de simplicité, cet article ne considère que les investissements dans l'une des quelques principales actions. Le graphique linéaire ci-dessous visualise les données de la série chronologique pour l'émission de chacun des trois chèques et les fluctuations de valeur pour chacune des sociétés incluses dans le tableau ci-dessus d'avril 2020 au moment de la rédaction de cet article.
Même si la plupart de ces investissements se situent en dessous de leurs sommets, leurs investisseurs financés par des chèques de relance se sont assis sur des rendements en pourcentage à trois et quatre chiffres à différentes périodes au cours des deux dernières années. Et à ce jour, ces investisseurs sont toujours fortement dans le noir sur ces actions de pièces orange. Dans l'ensemble, pas mal.
Pourquoi miner des actions ?
Au lieu de simplement acheter du Bitcoin, certains investisseurs préfèrent également posséder des actions minières pour s’exposer encore plus au marché du Bitcoin et potentiellement surperformer le Bitcoin lui-même. Les valeurs minières affichent un fort positif corrélation à l'évolution des prix du bitcoin, ce qui signifie que lorsque le bitcoin et les autres principales crypto-monnaies suivent des tendances haussières, il n'est pas surprenant de voir les vents favorables du marché faire grimper les prix des actions des sociétés minières publiques. Et lorsque le bitcoin chute, les actions minières chutent également.
Mais les actions minières sont généralement considérées comme un effet de levier sur le bitcoin, de sorte que lorsque le bitcoin augmente ou baisse, les prix des actions minières suivent la même direction mais avec leurs propres mouvements plus importants. Ainsi, si un investisseur Bitcoin particulier est exubérantement optimiste, acheter des actions minières dans l’espoir de surperformer le Bitcoin lui-même est une stratégie raisonnable.
En plus d’utiliser les actions minières pour spéculer sur le bitcoin, ces investissements offrent également une exposition facile à l’industrie minière. L'exploitation minière est une activité à très forte intensité de capital, et une grande partie des processus et des cadres de l'industrie doivent encore être pleinement matures et standardisés. Les acheteurs de Bitcoin qui souhaitent s'exposer à cette industrie sans avoir à se soucier des machines d'approvisionnement, de la construction d'un site minier ou du maintien de l'exploitation choisissent souvent d'acheter simplement des actions de sociétés minières.
De même, les actions minières offrent également aux investisseurs Bitcoin aux principes fermes la possibilité de diversifier leurs portefeuilles et potentiellement de surperformer leur investissement principal (BTC) sans allouer de capital à des crypto-monnaies alternatives. Sans faire dérailler cet article avec la politique des altcoins, l’objectif principal des investisseurs Bitcoin les plus actifs est de trouver un moyen de surperformer le prix du BTC. La plupart des altcoins surpassent généralement le bitcoin en termes de rendements libellés en dollars, mais de nombreux détenteurs de bitcoins rejettent par principe les investissements en altcoin, du moins. Les actions minières sont des investissements centrés sur le Bitcoin qui peuvent surperformer le Bitcoin lors de cycles de marché haussiers sans compromettre les idéaux de certains détenteurs de Bitcoin.
En bref, la direction que prendra ensuite le prix du Bitcoin n’est pas toujours claire. Mais quelle que soit la direction que prendra cette évolution, les valeurs minières suivront presque certainement.
Si vous avez investi votre stimulation dans les actions minières Bitcoin, vous n'êtes pas déçu
Pour de nombreux Américains, les fonds de relance ont été dépensés pour des choses sans doute bien plus importantes que les actions minières Bitcoin (par exemple, le paiement des loyers, les factures de services publics, l'épicerie, les économies d'urgence). Mais pour les autres bénéficiaires qui n'ont pas été significativement affectés par la crise économique suite aux mesures de réponse au coronavirus, les données visualisées dans cet article montrent que l'argent gratuit était une opportunité d'investir dans les infrastructures essentielles soutenant le réseau Bitcoin. Et les rendements à court terme de ces investissements n’ont pas été décevants.
Ceci est un article invité de Zack Voell. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc ou Magazine Bitcoin.
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