Ventas évalue le prix de 650 millions de dollars canadiens de billets de premier rang à 5.10 % échéant en 2029

Ventas évalue le prix de 650 millions de dollars canadiens de billets de premier rang à 5.10 % échéant en 2029

Horodatage: 29 février 2024 8:07

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Ventas, Inc. (NYSE : VTR) (« Ventas » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'une offre privée au Canada de 650 $ CA. millions de billets de premier rang à 5.10 %, série J échéant en 2029 (les « billets »). La vente des billets devrait être finalisée le 5 mars 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Ventas évalue le prix de 650 millions de dollars canadiens de billets de premier rang à 5.10 % dus en 2029 PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.
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Les billets sont émis par Ventas Canada Finance Limited (l'« émetteur »), filiale indirecte en propriété exclusive de Ventas, sur une base dispensée de prospectus uniquement à des « investisseurs qualifiés » qui ne sont pas des particuliers, à moins que ces particuliers ne soient également des « clients autorisés ». », dans chaque cas tel que défini dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les billets seront garantis inconditionnellement par la Société (la « Garantie »).

Les billets arriveront à échéance le 5 mars 2029. Les billets constitueront des obligations non garanties de premier rang de l'émetteur et auront un rang égal à toutes les autres obligations non garanties et non subordonnées présentes et futures de l'émetteur. La Garantie constituera une obligation non garantie de premier rang du Garant et aura rang égal à toutes les autres obligations non garanties et non subordonnées présentes et futures de la Société. Les intérêts sur les billets seront payables semestriellement à terme échu le 5 mars et le 5 septembre de chaque année, à compter du 5 septembre 2024. Les billets devraient être notés BBB+ (stable) par S&P, Baa1 (stable) par Moody's et BBB (Stable) par Fitch.

L'Émetteur a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre des Titres pour rembourser les montants impayés au titre de la dette existante de l'émetteur, y compris aux termes de sa facilité de prêt à terme non garantie de 500 millions de dollars canadiens, et à d'autres fins générales de l'entreprise.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense applicable de aux exigences d'enregistrement de la Securities Act et des lois des États applicables. Les billets n'ont pas été admissibles au moyen d'un prospectus dans aucune province ou territoire du Canada et ne peuvent être offerts ou vendus à des personnes situées ou résidant au Canada, sauf aux termes d'une dispense des exigences de prospectus des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'achat ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente ou un achat de titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation, vente ou l'achat serait illégal.

Ventas Inc. (NYSE : VTR) est une fiducie d'investissement immobilier de premier plan du S&P 500 dont l'objectif est de générer des rendements solides et durables pour les actionnaires en créant des environnements exceptionnels qui profitent à une population vieillissante nombreuse et croissante. La croissance de la Société est alimentée par ses communautés de logements pour personnes âgées, qui fournissent des services précieux aux résidents et leur permettent de s'épanouir dans des environnements soutenus. Ventas exploite son expertise opérationnelle inégalée et les informations basées sur les données de ses Ventas Operational InsightsTM plateforme, des relations étendues et une situation financière solide pour atteindre son objectif de fournir des performances démesurées dans environ 1,400 XNUMX propriétés. Le portefeuille Ventas est composé de résidences pour personnes âgées, de bâtiments médicaux ambulatoires, de centres de recherche et d'établissements de santé en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. La société bénéficie d'une équipe chevronnée de professionnels talentueux qui partagent un engagement envers l'excellence, l'intégrité et un objectif commun : aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureux.

Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives au sens de l'article 27A de la Securities Act et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées, ainsi que des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, « prospectives » -énoncés prospectifs »). Ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations d'attentes, de convictions, de plans et stratégies futurs, de résultats attendus des opérations et des développements et d'autres sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Les déclarations prospectives comprennent, entre autres choses, des déclarations concernant notre intention, nos convictions ou nos attentes et celles de nos dirigeants, identifiées par l'utilisation de mots tels que « supposer », « peut », « sera », « projette », « s'attend à », " "croire", "avoir l'intention", "anticiper", "chercher", "cibler", "prévoir", "planifier", "potentiel", "opportunité", "estimer", "pourrait", "serait", " devrait »et d’autres termes comparables et dérivés ou leurs négatifs.

Les déclarations prospectives sont basées sur les convictions de la direction ainsi que sur un certain nombre d'hypothèses concernant des événements futurs. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne constituent pas une garantie de performance et sont soumises à un certain nombre d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les prévisions. regardant des déclarations. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Nous vous invitons à examiner attentivement les informations que nous publions concernant les risques et les incertitudes susceptibles d'affecter notre activité et nos performances financières futures, y compris ceux formulés ci-dessous et dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, comme dans les sections intitulées « Déclarations de mise en garde – Résumé des facteurs de risque », « Facteurs de risque » et « Analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation » dans notre Rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

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