Les frais de balayage des cartes Visa et Mastercard sont ciblés dans le projet de loi du Sénat

Deux sénateurs américains prévoient de présenter dès cette semaine une législation qui donnerait aux commerçants la possibilité d'acheminer les transactions par carte de crédit Visa Inc. et Mastercard Inc. sur des réseaux alternatifs.

La législation – qui doit être introduite par le démocrate Richard Durbin de l'Illinois et le républicain Roger Marshall du Kansas – ordonnerait à la Réserve fédérale de s'assurer que les banques disposant de plus de 100 milliards de dollars d'actifs garantissent que leurs cartes de crédit offrent un choix d'au moins deux réseaux qui peut être utilisé pour traiter les transactions électroniques par carte de crédit, selon un document fourni par le bureau de Durbin.

"Cela injecterait une véritable concurrence sur le marché des cartes de crédit - ouvrant la porte à de nouveaux entrants sur le marché tels que les réseaux de débit uniquement actuels, encourageant l'innovation et une sécurité renforcée, créant des options de sauvegarde en cas de panne d'un réseau et exerçant des contraintes concurrentielles sur Visa et Mastercard. taux d'honoraires », selon le document.

Un porte-parole de Purchase, Mastercard, basé à New York, n'a fait aucun commentaire immédiat, tandis qu'un représentant de Visa, basé à San Francisco, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Avec le projet de loi, Durbin et Marshall visent une source de revenus clé pour les deux sociétés, qui fixent les frais facturés aux commerçants chaque fois qu'un consommateur utilise une de ses cartes à la caisse. Les banques collectent l'essentiel de ces soi-disant frais de balayage avant d'en remettre une part aux deux géants des paiements.

Les actions de Visa ont chuté de 5.3 % mercredi après-midi et de 0.6 % à 3 h 14 à New York, tandis que Mastercard a glissé jusqu'à 2.9 % avant de se redresser pour augmenter de 0.9 %.

La décision de Durbin et Marshall intervient après que les deux entreprises ont introduit une série de modifications des frais de balayage plus tôt cette année, provoquant un tollé parmi les détaillants qui disent qu'ils sont déjà confrontés aux effets de l'inflation à un sommet de 40 ans.

Modification des frais

Visa, pour sa part, a réduit de 250,000 % les frais qu'elle facture aux entreprises dont le volume des cartes de crédit à la consommation Visa est inférieur à 10 XNUMX $ – une décision qui, selon elle, s'applique à la grande majorité des entreprises américaines. Dans le même temps, cependant, la société de paiement a augmenté les frais qu'elle facture pour la plupart des dépenses en ligne.

Mastercard, d'autre part, a réduit les frais qu'elle facture pour toute transaction inférieure à 5 $ d'environ 300 points de base tout en diminuant les tarifs qu'elle facture aux hôtels, aux sociétés de location de voitures, aux garderies et aux restaurants décontractés. La société a également augmenté ses soi-disant frais d'activation numérique, qu'elle facture sur toutes les transactions en ligne.

Ces frais ne s'élèvent souvent qu'à quelques centimes par transaction. Mais, rien que l'année dernière, les commerçants ont payé 137.8 milliards de dollars en frais de traitement, en hausse de 24 % par rapport à 2020, selon la publication du secteur The Nilson Report.

Ce n'est pas la première fois que Durbin vise les frais de balayage. En 2010, le Congrès a adopté le soi-disant amendement Durbin, qui obligeait les banques à mettre deux réseaux non affiliés sur chaque carte de débit qu'elles émettaient. Les commerçants sont donc censés avoir la possibilité de choisir le réseau qui gère les transactions.

Les banques émettent généralement des cartes de débit avec Visa ou Mastercard concurrente, mais il existe également des cartes plus petites, réseaux moins connus avec des noms comme Pulse, Shazam et Star. Ces réseaux facturent souvent des frais inférieurs, en moyenne à peine 25 cents par transaction en 2020, contre 35 cents pour les dépenses de débit acheminées sur les réseaux de débit de Visa, selon les données compilées par la Réserve fédérale.

"Révision complète"

Les prêteurs comptent sur les frais de balayage pour offrir des récompenses aux utilisateurs de cartes de crédit, de sorte que les banques devront peut-être introduire de nouveaux frais annuels pour préserver ces avantages pour les clients, a déclaré Dan Perlin, analyste chez RBC Capital Markets. Et tandis que les banques et les commerçants ont depuis longtemps ajusté leurs systèmes de débit pour se conformer à l'amendement Durbin, d'autres analystes ont rapidement remarqué que la même fonctionnalité n'existe pas actuellement dans le monde des cartes de crédit.

"L'activation des capacités de double réseau pour les cartes de crédit nécessiterait une refonte complète de la technologie existante pour le traitement des transactions par carte de crédit, notamment en rendant les réseaux interopérables, en permettant aux processeurs des émetteurs de gérer des messages réseau alternatifs et en rééditant complètement toutes les cartes de crédit pour les banques avec plus plus de 100 milliards de dollars d'actifs, entre autres défis technologiques et fonctionnels », ont déclaré les analystes de Credit Suisse Group AG dans une note aux clients.

Des groupes commerciaux représentant des banques et des sociétés de paiement ont immédiatement crié au scandale mercredi, affirmant que le projet de loi pourrait créer des problèmes de sécurité dans le secteur des paiements et pourrait conduire à davantage de réseaux de paiement étrangers – y compris le chinois UnionPay – traitant les transactions par carte de crédit aux États-Unis.

"Il est hautement concevable et très probable qu'un grand nombre de ces transactions finissent par passer par un réseau étranger", a déclaré Jeff Tassey, président de l'Electronic Payments Coalition.

Les commerçants, cependant, ont été catégoriques sur le fait qu'un projet de loi comme celui que Durbin et Marshall proposent leur permettrait en fin de compte de baisser les prix pour les consommateurs. Cela surviendrait alors que l'inflation américaine s'accélérait pour atteindre un sommet de 40 ans en juin, signe que les pressions sur les prix s'enracinent dans l'économie.

"Pour les détaillants, cela signifie tout", a déclaré Leon Buck, vice-président des relations gouvernementales pour les services bancaires et financiers à la National Retail Federation. "Cela nous permettrait de négocier un prix plus juste, moindre, plus équitable."

Prenez les dépanneurs, qui sont connus pour leurs marges extrêmement minces. NACS – un groupe commercial représentant l'industrie – a déclaré que les frais de balayage ont augmenté de 26% pour l'industrie en 2021 par rapport à l'année précédente et de 33% supplémentaires au premier trimestre seulement.

"Notre estimation est que la concurrence de base devrait représenter environ 11 milliards de dollars d'économies globales", a déclaré Doug Kantor, avocat général de NACS et membre du comité exécutif du groupe commercial Merchants Payments Coalition. "Vous devriez voir une grande majorité de cela aller aux consommateurs."

(Mises à jour avec des informations supplémentaires et des commentaires d'analystes au 13e paragraphe)

–Par Jenny Surane et Laura Litvan (Bloomberg)