Wayne Van Dyck, Fondateur/PDG ClimateCapex

Pemo : Bienvenue Wayne. C'est si bon de vous parler à nouveau. Vraiment intéressé par le climat [CapEx 00:00:07]. Voulez-vous me donner un peu de contexte et un peu sur ce que vous faites ?

Wayne Van Dyck : Eh bien, merci, Pemo. Ouais. Climate CapEx est une plate-forme FinTech numérique conçue pour accélérer la vitesse des flux de capitaux vers des projets d'énergie propre. Fondamentalement, il s'agit d'une plate-forme FinTech qui automatise le financement de projets en mettant l'accent, au moins au début, sur des projets solaires et de stockage entre 2 millions et 200 millions avec un accent principal sur les investisseurs institutionnels.

Pemo : Exact. Et comment ça marche concrètement ? Voulez-vous simplement détailler cela un peu pour moi et pour l'entreprise ?

Wayne Van Dyck : Bien sûr. La façon dont cette technologie fonctionne et ce qui la rend inhabituelle, c'est qu'il s'agit d'un système confidentiel et qu'il est basé sur une technologie de profilage ou une taxonomie structurée hiérarchique que nous avons développée il y a plusieurs années dans une autre entreprise. Et fondamentalement, la façon dont cela fonctionne est que nous sortons et nous interrogeons en fait des investisseurs institutionnels qui cherchent à mettre du capital à travailler dans le domaine climatique et nous les interrogeons pour savoir exactement quel type de capital ils ont, l'équité de la dette, l'équité fiscale, capital de développement, etc. Dans quel type de technologies aiment-ils investir, quelles sont leurs préférences géographiques, leurs taux d'obstacles, leurs structures de transaction, toutes ces informations sont stockées dans un profil confidentiel. Et puis de l'autre côté, appelons-le l'autre côté du moteur de transaction. Il s'agit d'un moteur de transaction qui se compose en fait de deux composants.

Wayne Van Dyck : Le deuxième élément est ce que nous appelons le moteur d'évaluation de projet. Et ce que cela fait, c'est quand un développeur ou un propriétaire de projet vient nous voir, qui cherche des capitaux pour son projet, il passe par un processus de profilage similaire ou un processus où, en gros, nous lui posons toute une série de questions sur son projet. Ces questions ou les réponses à ces questions entrent dans un tas d'algorithmes, de modèles, de normes de l'industrie, et aboutissent essentiellement à une analyse, si vous voulez, du projet où nous notons essentiellement le projet sur 25 critères principaux. Et puis nous prenons ces informations à travers un tas d'algorithmes et nous construisons ensuite également un modèle de trésorerie du projet sur 20 ans.

Wayne Van Dyck : Et tout cela aboutit à ce que nous appelons un score de capacité financière. Et donc si le projet est au-dessus du seuil, il semblerait que nous aurions besoin pour pouvoir faire le financement… En d'autres termes, nous voudrions le prendre à nos sources d'investisseurs. S'il est au-dessus du seuil, nous mettons alors le profil du projet dans le moteur de correspondance, avec les profils des investisseurs, puis grâce à une série d'algorithmes et d'algorithmes d'ajustement, nous faisons correspondre le projet avec les bons investisseurs.

Wayne Van Dyck: Ensuite, le système avise automatiquement l'investisseur qu'il y a un projet qui répond à ses critères. Et puis ils obtiennent un résumé en aveugle du projet. Ils peuvent examiner le projet et décider s'ils sont intéressés. Si c'est le cas, ils répondent alors par l'intermédiaire du système. Et le système configure ensuite l'autorisation des NDA afin que nous puissions essentiellement divulguer le reste des informations sur le projet aux investisseurs. Et puis si les investisseurs étaient toujours intéressés, nous avons présenté l'investisseur au promoteur. Et à ce moment-là, ils entament des conversations sur la collecte de toutes les informations de la salle des données pour le processus de diligence raisonnable. Et s'ils arrivent à une conclusion et font ensuite un investissement, nous percevons une petite commission d'introduction.

Pemo : Waouh. C'est donc vraiment un service de jumelage pour les startups et les investisseurs dans le domaine du changement climatique. Fantastique.

Wayne Van Dyck : Exactement.

Pemo : Ouais. C'est tellement fantastique. Et donc dites-moi, évidemment, les choses ont beaucoup changé début 2020 à quelques niveaux. Avez-vous remarqué un changement, comme plus d'investisseurs et plus de startups intéressées par les questions de changement climatique ?

Wayne Van Dyck : L'évolution de cette technologie est née du fait que nous l'avons lancée il y a plusieurs années. Nous avons commencé par représenter les développeurs qui cherchaient de l'argent et nous avons développé une société appelée Repower Capital. Et lorsque vous représentez les développeurs, en fait pour aller chercher des fonds pour eux, cette activité est réglementée par… Au moins aux États-Unis, elle est réglementée par la FINRA, le conseil consultatif financier. Nous étions donc un courtier agréé par la FINRA et nous représentions les développeurs. Et il y a environ deux ans, nous avons vu un grand changement sur le marché où soudainement beaucoup de capitaux arrivent sur le marché qui n'étaient pas là auparavant.

Pemo : Alors, cela aurait-il été début 2020 ?

Wayne Van Dyck : Oui. Quelque part là-dedans. Eh bien, tard… Vers 2020, beaucoup de gens se sont lancés dans ce qu'on appelle l'investissement d'impact, l'investissement ESG, l'investissement durable. Et donc nous avons décidé de prendre le modèle commercial et de renverser le modèle commercial et au lieu de représenter les développeurs, nous représentons maintenant les investisseurs.

Pemo : Ouais. Ouah. Eh bien, parce qu'évidemment, je veux dire, je suis un boomer et je suis une fille du changement climatique depuis que j'ai une vingtaine d'années, mais j'ai vraiment remarqué une différence au moment de la crise COVID des gens qui paient tout d'un coup beaucoup plus d'attention au changement climatique.

Wayne Van Dyck : Absolument.

Pemo: Cela a du sens en ce qui concerne le timing. Dieu merci, plus de gens font attention. Alors, à votre avis, quelle est la gravité de la crise climatique ? Vous êtes également long dans la dent en ce qui concerne l'accent mis sur cela, n'est-ce pas ? Comme moi.

Wayne Van Dyck : Oui. En fait, j'ai commencé à travailler sur ce que je pensais être la crise de l'énergie. J'ai lancé la première entreprise de développement d'énergie éolienne à grande échelle aux États-Unis pour les services publics dès la fin des années soixante-dix. Et j'ai vu la crise énergétique se transformer en crise climatique. Je passe beaucoup de temps à suivre ce qui se passe dans la crise climatique, en plus du fait que je vis en Californie, où nous avons actuellement des incendies de forêt très importants. Nous assistons à une sécheresse très importante. Je pense que la crise climatique est extrêmement grave.

Pemo : hautes températures.

Wayne Van Dyck : Exactement. En ce moment en Inde, par exemple, ils ont une énorme vague de chaleur [inaudible 00:07:26].

Pemo : Je sais, j'ai vu ça. Les gens meurent et je veux dire, j'ai voyagé en Inde dans la vingtaine, et il faisait chaud, mais rien à voir avec ce qu'ils rapportent en ce moment. Alors bon sang.

Wayne Van Dyck : Exactement.

Pemo : C'est une vraie préoccupation.

Wayne Van Dyck : Non, je pense que c'est très extrêmement sérieux, c'est pourquoi je passe tout mon temps à y travailler.

Pemo : Non. Très bon karma, très bon karma. Alors dites-moi, quel genre de startups approchez-vous ou vous approchez-vous pour rechercher des financements ?

Wayne Van Dyck : Eh bien, notre financement, nous recherchons ce que nous appellerions un investisseur stratégique à ce stade. Ce sont des gens qui sont déjà dans l'entreprise, qui se sont engagés envers le climat, font quelque chose pour le climat et qui comprennent le problème que nous essayons de résoudre. Le problème que nous essayons de résoudre est que si vous regardez le monde du changement climatique et que vous regardez la vitesse à laquelle nous devons commencer à accélérer le déploiement des technologies d'énergie renouvelable, l'AIE dit que nous devons accélérer le déploiement de, appelons toutes les technologies, y compris le solaire, mais surtout le solaire, car cela va devenir la forme d'électricité la moins chère. Nous devons accélérer le déploiement actuel d'environ 300 ou 400 milliards par an à un billion de dollars par an. Et l'un des plus grands obstacles à la retenue est le type de processus archaïque par lequel le capital trouve des projets. Tout est en quelque sorte fait avec les relations des gens.

Wayne Van Dyck: Et ce que nous essayons de faire, c'est d'utiliser la technologie pour cela. Et nous croyons sur la base de la modélisation que nous avons faite. Et ainsi de suite, nous pouvons augmenter la vitesse du capital de deux à quatre fois, ce qui signifie que nous pourrions fondamentalement faire construire beaucoup plus de projets beaucoup plus rapidement en rendant la technologie ou en rendant le processus par lequel les développeurs se connectent au capital beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapide.

Pemo : Et je comprends que vous représentez essentiellement les investisseurs, mais vous avez également besoin de startups ou de projets. Et c'était ma question initiale. Avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup plus de croissance dans ce domaine en ce qui concerne les innovations des gens ? Et-

Wayne Van Dyck : Eh bien, puisque nous nous concentrons principalement sur ce qu'on appelle le marché intermédiaire. Nous nous concentrons donc sur des projets entre 2 millions dans le solaire et le stockage entre 2 millions et 200 millions. À l'heure actuelle, il y a environ 1300 75 projets entre cinq mégawatts et 40 mégawatts, ce qui correspond au marché intermédiaire aux États-Unis, qui recherche actuellement environ XNUMX milliards de dollars de capital. Il y a donc beaucoup de projets.

Pemo : Exact. Et comment vous ont-ils trouvé ? Je veux dire, que faites-vous pour les atteindre ou pour les mettre dans votre système ?

Wayne Van Dyck : Une fois que nous aurons relancé la technologie, nous allons les atteindre par le biais de toutes sortes de commerce électronique, de marketing traditionnel, de réseaux de parrainage, de publicité. Fondamentalement, puisque nous ne facturons rien aux investisseurs et aux développeurs, nous avons trouvé qu'il était très facile pour eux d'utiliser notre service car nous ne leur facturons rien.

Pemo : C'est super.

Wayne Van Dyck : Et s'ils pensent qu'ils ont leur capital, ils prendront souvent leur projet et le mettront dans notre système parce que nous pourrons peut-être trouver une source de capital moins chère que celle qu'ils ont déjà. Et comme cela ne leur coûte rien, nous avons trouvé très facile de le commercialiser auprès des développeurs solaires.

Pemo : Et est-ce donc principalement des projets solaires et de stockage sur lesquels vous vous concentrez ?

Wayne Van Dyck : En ce moment, nous nous concentrons sur l'énergie solaire et le stockage, car si vous suivez un type du nom de Tony Seba, Tony Seba dit en gros que d'ici 2030, le prix de l'énergie solaire et du stockage aura tellement baissé qu'il être la forme de production d'électricité la moins chère au monde, presque partout dans le monde. Et à ce moment-là, cela devrait être… Eh bien, selon l'AIE, nous devrions investir environ un billion de dollars par an dans le développement solaire pendant environ 20 à 25 ans, si nous espérons résoudre la crise climatique. Nous avons donc décidé de nous concentrer principalement sur l'énergie solaire, au moins maintenant. Les grands projets d'énergie éolienne sont déjà assez bien couverts par les grandes banques d'investissement parce que ces projets ont tendance à être très importants. Ce sont maintenant des projets de plusieurs milliards de dollars. Nous nous concentrons donc sur le solaire et le stockage.

Pemo : Et quel est le problème, j'ai lu il y a quelques mois, je pense, parce que tout le monde se renforce sur le solaire uniquement pour les maisons, mais j'ai remarqué qu'aux États-Unis, beaucoup de gouvernements locaux facturent plus pour les personnes qui utilisent des panneaux solaires que les personnes qui ne font que prendre le pouvoir. Et est-ce que cela va changer et pourquoi cela se produirait-il? Parce que c'est évidemment un obstacle à l'adoption du solaire.

Wayne Van Dyck : Eh bien, les services publics sont une industrie réglementée et ils gagnent de l'argent en facturant. Ils reçoivent une commission pour le montant du capital qu'ils déploient. Ils préfèrent donc acheter le projet et posséder les projets eux-mêmes plutôt que de laisser les propriétaires le faire. D'un autre côté, les propriétaires, afin d'encourager les propriétaires à le faire, à certains endroits, ils ont ce qu'on appelle la facturation nette, ce qui signifie que vous pouvez mettre un panneau solaire sur le toit de votre maison et si vous ne n'utilisez pas toute l'énergie, vous pouvez la revendre au réseau. Les services publics n'aiment pas vraiment cela parce qu'ils doivent parfois payer plus qu'ils ne le pensent. Et donc ils ont résisté à cela dans certains cas.

Pemo : Ouais. À droite. Et donc enfin, dites-moi si vous pouviez faire une chose pour aider à la crise climatique, évidemment vous vous engagez. Qu'est-ce que ce serait?

Wayne Van Dyck : Eh bien, si j'étais Dieu et que je pouvais faire tout ce que je voulais faire et que cela resterait, je pense que la chose la plus importante que nous puissions faire en ce moment est de faire passer une taxe sur le carbone et un dividende selon les lignes qui sont promues par le Lobby des citoyens pour le climat, où, en gros, nous imposons une redevance sur tous les combustibles fossiles, puis nous en collectons les bénéfices et les redistribuons à la population. Mais ce que cela ferait, c'est que cela changerait l'économie du secteur de l'énergie, de sorte qu'il serait plus coûteux de produire de l'électricité et d'utiliser de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles qu'elle ne le serait à partir d'énergies renouvelables. Et cela obligerait alors beaucoup plus de gens à se lancer dans le développement de projets solaires, de projets de développement de biomasse, etc. Nous devons simplement le faire beaucoup plus rapidement et tant que nous n'aurons pas reçu les bons signaux dans l'économie en fixant correctement les prix, y compris le coût externe des combustibles fossiles, nous n'y arriverons pas assez vite. Je passerais donc une commission et un dividende.

Pemo : C'est super. Eh bien, j'espère qu'ils suivront votre idée car la COP26 semblait être une perte totale à certains niveaux. Et j'ai eu honte de lire que le gouvernement australien avait un stand de combustibles fossiles là-bas. Et je me disais "WTF ? Oh mon Dieu, je ne peux pas y croire. Il ne semble donc pas que les gens ou les gouvernements, de toute façon, prennent cela aussi au sérieux qu'ils le devraient. Espérons donc qu'ils écoutent ce podcast.

Wayne Van Dyck: Eh bien, l'autre chose qui aiderait beaucoup serait de se débarrasser des subventions qui sont encore accordées à l'industrie des combustibles fossiles parce que cela fausse encore l'économie. Vous avez donc tout à fait raison.

Pemo : Ouais. Quoi qu'il en soit, ayez l'air fabuleux de vous reparler, Wayne. Cela stimule toujours mon imagination et mes possibilités, et je vous souhaite tout le meilleur avec Climate CapEx.

Wayne Van Dyck : Merci beaucoup.

Pémo : D'accord.

Wayne Van Dyck : Et nous espérons en reparler bientôt.

Pemo : Ouais.