Achetez maintenant, payez plus tard, également connu sous le nom de BNPL, est devenu très populaire auprès des consommateurs de détail. Le processus de réception des versements sans intérêt a ouvert une ligne de crédit facile aux consommateurs pour les achats en ligne, la réservation de vols, les réservations d'hôtel et de nombreux autres services.
Cependant, à ce jour, l'industrie fonctionne principalement sans aucune réglementation. L'absence de réglementation généralisée a exposé le secteur à des niveaux élevés de fraude et détresse des emprunteurs, accablant certains de dettes inabordables, et attirant ainsi l'attention des régulateurs de marché.
L'industrie est sujette à deux types de fraude de base. L'une est appelée fraude d'identité synthétique avec laquelle les escrocs joignent des morceaux d'identités volées aux consommateurs pour les prêter en leur nom, tandis que l'autre est la prise de contrôle de compte de clients légitimes de la BNPL. Bien que les données sur les fraudes BNPL soient rares, un rapport de la société anti-fraude Sift a révélé que les attaques frauduleuses sur ces plates-formes fintech ont augmenté de 54% d'une année sur l'autre.
La situation est également sombre au Royaume-Uni, car une enquête a révélé qu'un tiers des consommateurs britanniques de BNPL sont confrontés à des problèmes « ingérables » de remboursement des versements avec la hausse du coût de la vie, les plongeant dans une spirale d'endettement. De nombreux citoyens britanniques, principalement la jeune génération, ont fait du shopping avec la ligne de crédit facile, mais se sont ensuite retrouvés avec des dettes massives.
Citizens Advice, une organisation indépendante au Royaume-Uni qui aide les personnes endettées, trouvé que 51% des 18 à 34 ans au Royaume-Uni ont des dettes BNPL, contre 39% dans le groupe d'âge des 35 à 54 ans et 24% des 55 ans et plus. Il a également cité l'exemple d'un homme de 32 ans qui a acheté pour 600 £ de vêtements en utilisant une société BNPL pour payer en plusieurs fois. Bien qu'elle n'ait pas reçu les marchandises et annulé les paiements, elle a été "barrée d'appels, d'e-mails et de lettres d'un agent de recouvrement - le tout pour avoir acheté des vêtements en ligne".
Règlements à venir
Étonnamment, le gouvernement du Royaume-Uni a été l'un des premiers à apporter des règlements à ce secteur en plein essor mais non réglementé. Le gouvernement prévoit de mandater les prêteurs pour effectuer des vérifications d'accessibilité, en veillant à ce que les prêts soient abordables. De plus, il y aura des restrictions sur les règles de promotion pour les services BNPL.
En outre, les prêteurs au Royaume-Uni offrant des services BNPL doivent obtenir l'approbation du Financial Conduct Authority (FCA) ). Il permettra aux emprunteurs de porter plainte auprès du Financial Ombudsman Service (FOS).
"En maintenant Buy-Now Pay-Later aux normes élevées que nous attendons des autres prêts et formes de crédit, nous protégeons les consommateurs et favorisons la croissance sûre de ce marché innovant au Royaume-Uni", a déclaré John Glen, le secrétaire économique du Trésor britannique.
Bien qu'il y ait des discussions entre d'autres régulateurs sur l'imposition de restrictions autour de BNPL, le Royaume-Uni a publié ses plans. Cependant, ceux-ci sont encore au stade de la consultation et le gouvernement britannique prévoit de publier un projet de loi vers la fin de cette année.
"Les plates-formes BNPL fonctionnent dans le cadre d'une exemption actuelle pour réglementation (article 60F(2) de l'ordonnance de 2001 sur les activités réglementées), qui exempte certains types de contrats de crédit sans intérêt. L'exemption n'était pas destinée au marché de détail, et l'une des préoccupations est que cet accès facile au crédit sans intérêt incitera les consommateurs à trop emprunter », a expliqué Remonda Kirketerp-Moller, fondatrice et PDG de Muinmos.
Une niche Fintech populaire
L'essor des services BNPL a été étonnant. L'industrie est passée de 33 milliards de dollars en 2020 à 120 milliards de dollars l'an dernier, selon les estimations, et devrait croître à un taux annuel de 26%.
Plusieurs startups BNPL dominent l'industrie BNPL. Des noms comme Afterpay et Klarna ont attiré une attention considérable au fil des ans en raison de leurs valorisations élevées et de leur croissance.
Apple est devenu le dernier à plonger dans l'espace BNPL. L'entreprise se lance Apple Payer plus tard en septembre, intégrant les services à son écosystème Apple Pay existant. Contrairement aux acteurs de la BNPL, Apple a déclaré qu'il allait procéder à une vérification de la solvabilité "douce" du consommateur et à un examen de l'historique de ses transactions avec Apple.
"Alors que Prolongation BNPL est prêt pour des années de succès, avec de nouveaux opérateurs entrant sur le terrain, notamment PayPal, Amazon et Square, les acteurs du secteur doivent rester vigilants face à la menace de fraude. À mesure que les investissements augmentent dans BNPL, les cas de fraude augmenteront malheureusement aussi. Au cours de cette période de croissance significative, il existe un besoin urgent de réglementation sur le marché britannique de la BNPL », a déclaré Jimmy Fong, directeur commercial de SEON.
BNPL au Royaume-Uni
Semblable à la plupart des marchés mondiaux, la demande de BNPL a également explosé au Royaume-Uni. Un rapport de la Barclays Bank et de l'organisme de bienfaisance StepChange a en outre révélé que 30% des Britanniques utilisent désormais les services de la BNPL pour acheter des biens et des services. En outre, le nombre moyen d'achats finançant BNPL a doublé pour atteindre 4.8 achats depuis février, le solde moyen restant désormais d'environ 254 £.
Un autre rapport de Finder.com révèle que l'impact de Covid a poussé l'adaptation des plateformes BNPL. Plus de la moitié des utilisateurs de BNPL au Royaume-Uni ont commencé à utiliser les services pendant la période de verrouillage de Covid-19. En outre, ce mode de paiement est plus populaire parmi la jeune génération, car 54 % des utilisateurs britanniques sont des millennials.
En ce qui concerne les plateformes, Klarna domine les marchés britanniques avec environ 986,000 2020 téléchargements de son application à la fin juin 8.6. L'avenir florissant de ces plateformes est également clair puisque 9.5 millions de Britanniques prévoient d'utiliser les services BNPL à l'avenir et XNUMX millions de personnes ont déclaré qu'ils éviteraient les plateformes de vente au détail n'offrant aucune option BNPL.
La nécessité d'une réglementation
La réglementation de toute industrie émergente devient nécessaire lorsqu'elle s'empare d'un marché important et qu'il existe des risques pour les consommateurs. La BNPL vérifie l'ensemble de ces critères.
"Avec l'expansion accrue des expériences de type BNPL vers des offres plus directes aux consommateurs (plutôt que facilitées par un commerçant), nous nous attendrions à voir leurs équipes anti-fraude testées de différentes manières", a déclaré Naftali Harris, fondateur et PDG de SentiLink.
"Il y a beaucoup de nuances dans les types de fraude qu'un fournisseur de BNPL verra en fonction de sa stratégie produit et de sa composition de marchands, et ce type de nuance est probablement sous-estimé par ceux qui n'ont jamais travaillé dans le risque auparavant. Bien qu'il y ait plusieurs parties dans une transaction typique, ce sont les sociétés BNPL qui supportent le risque de pertes dues à des défauts de paiement ou à des prêts frauduleux. Si les prêts sont vendus, une partie de ce risque est transférée aux fournisseurs du marché des capitaux. En tant que tels, les commerçants et les consommateurs doivent être évalués pour le risque.
Cependant, l'impact des réglementations sur le secteur de la BNPL reste à évaluer alors que le Royaume-Uni et d'autres régulateurs appliquent les lois. Bien que les réglementations ne soient pas censées ressembler au secteur bancaire ordinaire, elles auront tout de même un impact significatif sur le secteur.
« C'est difficile à dire parce que nous ne savons pas exactement ce que le règlement impliquera. Le pire des scénarios pour l'industrie est qu'elle finisse par ressembler à la réglementation sur les prêts sur salaire, ce qui forcerait le marché à se consolider ou à faire faillite. Dans le meilleur des cas, cela élimine les pratiques préjudiciables aux consommateurs et ouvre la voie à une BNPL sans friction faisant partie de nos options de méthode de paiement en ligne quotidiennes », a déclaré Fong.
Est-ce justifié ?
Cependant, les régulateurs devraient avoir suffisamment de considération pour justifier la imposition réglementaire. Cela devrait être encore plus élevé pour un secteur qui fonctionne avec une exemption.
Kirketerp-Moller de Muinmos a déclaré: «Comme ce secteur repose, essentiellement, sur une exemption de réglementation, je pense que les considérations ne devraient pas être aussi substantielles. S'il existe un réel potentiel de préjudice pour le consommateur (et il semble qu'il y en ait, même s'il s'agit de sommes relativement faibles) ; et un préjudice systématique plus important potentiel (et ici, c'est la croissance très rapide de ce secteur qui indique qu'il y en a) ; Je pense que cela suffit pour justifier de minimiser ou de retirer l'exemption (et d'imposer des exigences réglementaires telles que des contrôles de pertinence, des obligations de déclaration en faveur des notations de crédit et de meilleurs processus KYC).
Maintenant, l'attente tourne autour du projet de loi du gouvernement britannique. Il reste à voir si les législateurs n'imposent que des contrôles de base ou des règles strictes qui nuisent à l'industrie.
Achetez maintenant, payez plus tard, également connu sous le nom de BNPL, est devenu très populaire auprès des consommateurs de détail. Le processus de réception des versements sans intérêt a ouvert une ligne de crédit facile aux consommateurs pour les achats en ligne, la réservation de vols, les réservations d'hôtel et de nombreux autres services.
Cependant, à ce jour, l'industrie fonctionne principalement sans aucune réglementation. L'absence de réglementation généralisée a exposé le secteur à des niveaux élevés de fraude et détresse des emprunteurs, accablant certains de dettes inabordables, et attirant ainsi l'attention des régulateurs de marché.
L'industrie est sujette à deux types de fraude de base. L'une est appelée fraude d'identité synthétique avec laquelle les escrocs joignent des morceaux d'identités volées aux consommateurs pour les prêter en leur nom, tandis que l'autre est la prise de contrôle de compte de clients légitimes de la BNPL. Bien que les données sur les fraudes BNPL soient rares, un rapport de la société anti-fraude Sift a révélé que les attaques frauduleuses sur ces plates-formes fintech ont augmenté de 54% d'une année sur l'autre.
La situation est également sombre au Royaume-Uni, car une enquête a révélé qu'un tiers des consommateurs britanniques de BNPL sont confrontés à des problèmes « ingérables » de remboursement des versements avec la hausse du coût de la vie, les plongeant dans une spirale d'endettement. De nombreux citoyens britanniques, principalement la jeune génération, ont fait du shopping avec la ligne de crédit facile, mais se sont ensuite retrouvés avec des dettes massives.
Citizens Advice, une organisation indépendante au Royaume-Uni qui aide les personnes endettées, trouvé que 51% des 18 à 34 ans au Royaume-Uni ont des dettes BNPL, contre 39% dans le groupe d'âge des 35 à 54 ans et 24% des 55 ans et plus. Il a également cité l'exemple d'un homme de 32 ans qui a acheté pour 600 £ de vêtements en utilisant une société BNPL pour payer en plusieurs fois. Bien qu'elle n'ait pas reçu les marchandises et annulé les paiements, elle a été "barrée d'appels, d'e-mails et de lettres d'un agent de recouvrement - le tout pour avoir acheté des vêtements en ligne".
Règlements à venir
Étonnamment, le gouvernement du Royaume-Uni a été l'un des premiers à apporter des règlements à ce secteur en plein essor mais non réglementé. Le gouvernement prévoit de mandater les prêteurs pour effectuer des vérifications d'accessibilité, en veillant à ce que les prêts soient abordables. De plus, il y aura des restrictions sur les règles de promotion pour les services BNPL.
En outre, les prêteurs au Royaume-Uni offrant des services BNPL doivent obtenir l'approbation du Financial Conduct Authority (FCA) ). Il permettra aux emprunteurs de porter plainte auprès du Financial Ombudsman Service (FOS).
"En maintenant Buy-Now Pay-Later aux normes élevées que nous attendons des autres prêts et formes de crédit, nous protégeons les consommateurs et favorisons la croissance sûre de ce marché innovant au Royaume-Uni", a déclaré John Glen, le secrétaire économique du Trésor britannique.
Bien qu'il y ait des discussions entre d'autres régulateurs sur l'imposition de restrictions autour de BNPL, le Royaume-Uni a publié ses plans. Cependant, ceux-ci sont encore au stade de la consultation et le gouvernement britannique prévoit de publier un projet de loi vers la fin de cette année.
"Les plates-formes BNPL fonctionnent dans le cadre d'une exemption actuelle pour réglementation (article 60F(2) de l'ordonnance de 2001 sur les activités réglementées), qui exempte certains types de contrats de crédit sans intérêt. L'exemption n'était pas destinée au marché de détail, et l'une des préoccupations est que cet accès facile au crédit sans intérêt incitera les consommateurs à trop emprunter », a expliqué Remonda Kirketerp-Moller, fondatrice et PDG de Muinmos.
Une niche Fintech populaire
L'essor des services BNPL a été étonnant. L'industrie est passée de 33 milliards de dollars en 2020 à 120 milliards de dollars l'an dernier, selon les estimations, et devrait croître à un taux annuel de 26%.
Plusieurs startups BNPL dominent l'industrie BNPL. Des noms comme Afterpay et Klarna ont attiré une attention considérable au fil des ans en raison de leurs valorisations élevées et de leur croissance.
Apple est devenu le dernier à plonger dans l'espace BNPL. L'entreprise se lance Apple Payer plus tard en septembre, intégrant les services à son écosystème Apple Pay existant. Contrairement aux acteurs de la BNPL, Apple a déclaré qu'il allait procéder à une vérification de la solvabilité "douce" du consommateur et à un examen de l'historique de ses transactions avec Apple.
"Alors que Prolongation BNPL est prêt pour des années de succès, avec de nouveaux opérateurs entrant sur le terrain, notamment PayPal, Amazon et Square, les acteurs du secteur doivent rester vigilants face à la menace de fraude. À mesure que les investissements augmentent dans BNPL, les cas de fraude augmenteront malheureusement aussi. Au cours de cette période de croissance significative, il existe un besoin urgent de réglementation sur le marché britannique de la BNPL », a déclaré Jimmy Fong, directeur commercial de SEON.
BNPL au Royaume-Uni
Semblable à la plupart des marchés mondiaux, la demande de BNPL a également explosé au Royaume-Uni. Un rapport de la Barclays Bank et de l'organisme de bienfaisance StepChange a en outre révélé que 30% des Britanniques utilisent désormais les services de la BNPL pour acheter des biens et des services. En outre, le nombre moyen d'achats finançant BNPL a doublé pour atteindre 4.8 achats depuis février, le solde moyen restant désormais d'environ 254 £.
Un autre rapport de Finder.com révèle que l'impact de Covid a poussé l'adaptation des plateformes BNPL. Plus de la moitié des utilisateurs de BNPL au Royaume-Uni ont commencé à utiliser les services pendant la période de verrouillage de Covid-19. En outre, ce mode de paiement est plus populaire parmi la jeune génération, car 54 % des utilisateurs britanniques sont des millennials.
En ce qui concerne les plateformes, Klarna domine les marchés britanniques avec environ 986,000 2020 téléchargements de son application à la fin juin 8.6. L'avenir florissant de ces plateformes est également clair puisque 9.5 millions de Britanniques prévoient d'utiliser les services BNPL à l'avenir et XNUMX millions de personnes ont déclaré qu'ils éviteraient les plateformes de vente au détail n'offrant aucune option BNPL.
La nécessité d'une réglementation
La réglementation de toute industrie émergente devient nécessaire lorsqu'elle s'empare d'un marché important et qu'il existe des risques pour les consommateurs. La BNPL vérifie l'ensemble de ces critères.
"Avec l'expansion accrue des expériences de type BNPL vers des offres plus directes aux consommateurs (plutôt que facilitées par un commerçant), nous nous attendrions à voir leurs équipes anti-fraude testées de différentes manières", a déclaré Naftali Harris, fondateur et PDG de SentiLink.
"Il y a beaucoup de nuances dans les types de fraude qu'un fournisseur de BNPL verra en fonction de sa stratégie produit et de sa composition de marchands, et ce type de nuance est probablement sous-estimé par ceux qui n'ont jamais travaillé dans le risque auparavant. Bien qu'il y ait plusieurs parties dans une transaction typique, ce sont les sociétés BNPL qui supportent le risque de pertes dues à des défauts de paiement ou à des prêts frauduleux. Si les prêts sont vendus, une partie de ce risque est transférée aux fournisseurs du marché des capitaux. En tant que tels, les commerçants et les consommateurs doivent être évalués pour le risque.
Cependant, l'impact des réglementations sur le secteur de la BNPL reste à évaluer alors que le Royaume-Uni et d'autres régulateurs appliquent les lois. Bien que les réglementations ne soient pas censées ressembler au secteur bancaire ordinaire, elles auront tout de même un impact significatif sur le secteur.
« C'est difficile à dire parce que nous ne savons pas exactement ce que le règlement impliquera. Le pire des scénarios pour l'industrie est qu'elle finisse par ressembler à la réglementation sur les prêts sur salaire, ce qui forcerait le marché à se consolider ou à faire faillite. Dans le meilleur des cas, cela élimine les pratiques préjudiciables aux consommateurs et ouvre la voie à une BNPL sans friction faisant partie de nos options de méthode de paiement en ligne quotidiennes », a déclaré Fong.
Est-ce justifié ?
Cependant, les régulateurs devraient avoir suffisamment de considération pour justifier la imposition réglementaire. Cela devrait être encore plus élevé pour un secteur qui fonctionne avec une exemption.
Kirketerp-Moller de Muinmos a déclaré: «Comme ce secteur repose, essentiellement, sur une exemption de réglementation, je pense que les considérations ne devraient pas être aussi substantielles. S'il existe un réel potentiel de préjudice pour le consommateur (et il semble qu'il y en ait, même s'il s'agit de sommes relativement faibles) ; et un préjudice systématique plus important potentiel (et ici, c'est la croissance très rapide de ce secteur qui indique qu'il y en a) ; Je pense que cela suffit pour justifier de minimiser ou de retirer l'exemption (et d'imposer des exigences réglementaires telles que des contrôles de pertinence, des obligations de déclaration en faveur des notations de crédit et de meilleurs processus KYC).
Maintenant, l'attente tourne autour du projet de loi du gouvernement britannique. Il reste à voir si les législateurs n'imposent que des contrôles de base ou des règles strictes qui nuisent à l'industrie.
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