Wise Fintech entre en bourse via une cotation directe à la Bourse de Londres

Fintech britannique Wise, anciennement TransferWise, annoncé Jeudi, son projet d'introduction en bourse via une cotation directe à la Bourse de Londres (LSE). La société de transfert d’argent a déclaré qu’elle disposait d’un financement suffisant et qu’elle n’avait donc pas besoin de souscripteurs ni d’émission de nouvelles actions.

Wise sera le pionnier de la cotation directe à Londres, un accord qui sera finalisé le 5 juillet. Des sources pensent que la cotation pourrait valoriser Wise entre 6 et 7 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses dernières valorisations de 5 milliards de dollars. Cela en ferait également l’un des plus grands chars cette année.

Fondée en 2010, Wise a réussi à accumuler 10 millions de clients qui utilisent ses services pour envoyer 5 milliards de livres sterling (7 milliards de dollars) chaque mois. Ses rivaux incluent Western Union et MoneyGram en plus de startups comme WorldRemit et Revolut.

Depuis 2017, les antécédents de Wise montrent une rentabilité constante avec un taux de croissance annuel de 54 %. Le dernier rapport de l’exercice 2021 montre qu’il a réalisé 30.9 millions de livres sterling de bénéfices sur un chiffre d’affaires de 421 millions de livres sterling (589 millions de dollars). Cette année, l’application de paiement de la société a enregistré 54.4 milliards de livres sterling de transferts internationaux pour 6 millions de clients.

Cotation judicieuse sur le LSE

L'introduction en bourse du géant est une grande réussite pour Londres car elle est en concurrence avec « The Big Board », le New York Stock Exchange Group (NYSE), pour attirer davantage d’entreprises à forte croissance et de premier ordre. En 2020, le NYSE comptait 2800 2021 actions de sociétés et sa capitalisation boursière en juin 24.68 était de 1300 40.08 milliards de dollars. Le LSE, en revanche, a coté plus de XNUMX XNUMX sociétés et sa capitalisation boursière est de XNUMX d'après les données MarketWatch d'aujourd'hui.

Pour favoriser cette évolution, le gouvernement britannique envisage d'assouplir davantage les directives d'embauche des entreprises afin d'encourager l'émission d'actions à double classe. Toutefois, les marchés boursiers européens ont été frappés par une forte volatilité cette année, avec au moins deux annulations d'introductions en bourse ces dernières semaines.

Wise opte pour la structure à double action, car elle lui permet de conserver le contrôle des droits de vote tout en accueillant les investisseurs et les clients dans son actionnariat. Mais à l’heure actuelle, cela les exclut des lucratifs indices du Financial Times Stock Exchange (FTSE).

Néanmoins, la société a l'intention d'émettre des actions de classe A et de classe B, cette dernière détenant le privilège de 9 voix par action. L’expiration des actions de classe B intervient dans la cinquième année suivant l’introduction en bourse de Wise. Cette structure suscitera probablement des inquiétudes, car elle pourrait donner aux dirigeants une influence excessive sur les votes des actionnaires.

À l'avenir, Wise prévoit de déployer OwnWise, un programme client-actionnaire qui permettra à ses utilisateurs de détenir une participation dans l'entreprise. Les efforts financiers de l'entreprise sont conseillés par Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays ainsi que Citigroup.

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