Yuexiu REIT propose d'acquérir la tour financière Yuexiu

HONG KONG, 26 oct.2021 - (ACN Newswire) - Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, conjointement avec Yuexiu REIT Asset Management Limited, est appelé le Fonds, code boursier HKEX : 405) a le plaisir d'annoncer que, par l'intermédiaire de son véhicule ad hoc, il a conclu l'acte d'acquisition avec une filiale directe en propriété exclusive de Yuexiu Property Company Limited (en tant que vendeur) (Yuexiu Property, code boursier HKEX : 123) et de Yuexiu Property (en tant que garant). Yuexiu REIT propose d'acquérir, auprès du vendeur, Yuexiu Financial Tower, un immeuble de bureaux international de premier plan de catégorie A, car de telles structures deviennent de plus en plus rares dans le quartier central des affaires de la nouvelle ville de Guangzhou Zhu Jiang (ZJNT).

Tour Financière Yuexiu

M. Lin Deliang, président, directeur exécutif et PDG de Yuexiu REIT a déclaré : « Nous pensons que cette acquisition présente une opportunité précieuse. Une fois l'acquisition finalisée, Yuexiu REIT détiendra trois immeubles emblématiques de très grande hauteur de plus de 300 mètres de haut et il est prévu que la valorisation du portefeuille élargi de Yuexiu REIT soit la plus importante parmi le portefeuille de RPC détenu par les REIT cotés à Hong Kong et à Singapour après la clôture de l'acquisition. acquisition. Yuexiu REIT s'engage depuis longtemps à investir dans des biens immobiliers commerciaux de haute qualité et générateurs de revenus dans les villes de premier plan de la République populaire de Chine (RPC) présentant un potentiel de croissance à long terme. Cette acquisition marque une avancée majeure dans la stratégie d'investissement et de croissance de Yuexiu REIT. En outre, nous pouvons également saisir de solides opportunités de développement dans la région de la Grande Baie (GBA) et à Guangzhou, ainsi que sur le marché croissant de l'immobilier commercial de Guangzhou ; élargir le portefeuille immobilier de Yuexiu REIT ; générer une source de revenus stable et à long terme ; et, à terme, améliorer le potentiel de croissance de Yuexiu REIT.

La croissance de Guangzhou a été tirée par un système économique et un modèle de développement basés sur l'innovation, et elle sera développée comme un siège social de classe mondiale pour les entreprises engagées dans les industries émergentes et avancées de fabrication et de services modernes et, à terme, comme un cluster de villes aux normes internationales et un monde- la classe Bay Area sera pleinement établie à l’avenir. En tant que l'une des villes principales du développement de la GBA, avec Hong Kong, Macao et Shenzhen, Guangzhou se positionne comme une ville centrale et une porte d'entrée nationale ; et constitue également un centre de commerce international avancé, une plaque tournante des transports complète et un point focal important pour le développement de la science, de la technologie, de l'éducation et de la culture, alors qu'elle continue de construire une métropole internationale. Parmi les 9+2 villes de la GBA, Guangzhou est la capitale de la province du Guangdong dans le sud de la Chine et un emplacement stratégique clé dans la GBA, situé dans un emplacement privilégié qui s'est développé rapidement. Au premier semestre 2021, la croissance du PIB de Guangzhou a dépassé les niveaux moyens nationaux et du Guangdong, et le développement accéléré attendu de la GBA devrait également stimuler une demande plus forte du marché pour un bureau international de catégorie A au ZJNT à Guangzhou. Par conséquent, l'acquisition peut saisir les opportunités découlant de l'expansion économique rapide de la GBA et de Guangzhou, et également capturer le développement du marché de l'immobilier commercial de Guangzhou.

L'acquisition proposée de la Yuexiu Financial Tower concerne un immeuble de bureaux de catégorie A internationale, qui est l'un des dix plus hauts gratte-ciel de Guangzhou et un bâtiment emblématique stratégiquement situé dans le district central de ZJNT, au n° 28, avenue Zhujiang East, district de Tianhe. à Canton. La tour financière Yuexiu a une superficie brute totale de 210,282.94 68 mètres carrés et comprend un immeuble de bureaux commerciaux hors sol de 4 étages (comprenant une composante commerciale de 64 étages et une composante de bureaux de 4 étages) et un sous-sol de 827 étages de 5 mètres carrés. places de parking. Situé dans un centre de transport stratégique avec des transports pratiques et à côté des principales lignes de métro à environ 10 à 3 minutes à pied. Il est accessible aux lignes de métro 5, 200 et à la ligne Automated People Mover (un train électrique sans conducteur). Il se trouve à seulement 18 mètres de la station Xiancun, la station d'échange de la ligne 2 du métro et de la phase 13 de la ligne 2021 qui a été ouverte en septembre 2022 et devrait ouvrir respectivement en XNUMX. L'ouverture de la nouvelle gare de Xiancun et de la gare Huacheng Square Nord améliorerait encore le réseau de transports publics régional et pourrait donc augmenter davantage les locations d'immeubles de bureaux à proximité de la gare. De plus, la tour financière Yuexiu dispose d'un héliport, une infrastructure de transport unique par rapport aux autres immeubles de bureaux de catégorie A à Guangzhou qui prend en charge les itinéraires aériens entre Guangzhou, Shenzhen et Zhuhai.

La tour financière Yuexiu est une installation hautement compétitive dans la région, avec le plus grand espace de bureaux louable et des installations avancées, notamment un ascenseur à très grande vitesse avec une vitesse maximale de huit mètres par seconde, un système de répartition intelligent des ascenseurs et un système d'économie d'énergie. système de climatisation capable de bloquer efficacement les PM 2.5 avec un taux de stérilisation virale de 99.9 %. Actuellement, il a attiré de nombreux locataires de grande qualité dans divers secteurs, notamment la finance, les services aux entreprises, les technologies de l'information, la fabrication et l'immobilier, ainsi que des entreprises Fortune Global 500. Il a par ailleurs atteint un taux d'occupation moyen de 92.5% sur les neuf mois clos le 30 septembre 2021.

En outre, la tour financière Yuexiu a remporté de nombreux prix, notamment la certification LEED EBOM V4 Platinum du US Green Building Council, la pré-certification WELL V2 Platinum du US Green Building Council et le China Construction Engineering Luban Award (projet national de qualité supérieure), avec le cette dernière mention étant la plus haute récompense pour la qualité de la construction en RPC. L'exceptionnel, le design, la qualité et l'infrastructure de la propriété sont largement reconnus.

La zone centrale de ZJNT se trouve au cœur du quartier central des affaires de Guangzhou Tianhe, qui compte le plus grand nombre d'immeubles de bureaux de catégorie A, et est considérée comme une plaque tournante pour les secteurs des services financiers et haut de gamme dans le sud de la Chine. La force économique du district de Tianhe a continué de croître, passant d'un niveau de PIB de 343.3 milliards de RMB en 2015 à 531.3 milliards de RMB en 2020 et le PIB du district s'est classé premier à Guangzhou pendant 14 années consécutives. Dirigé par une « économie de siège », le district de Tianhe devrait réussir dans quatre secteurs de pointe, notamment les services financiers, la nouvelle génération de technologies de l'information, le commerce moderne et les services aux entreprises. Comparé aux autres districts de Guangzhou, ZJNT a le niveau de loyer le plus élevé pour les bureaux de catégorie A. Au 30 septembre 2021, le loyer actuel de la partie bureaux de la tour financière Yuexiu était d'environ 199.3 RMB par mètre carré et par mois. Le loyer moyen des immeubles de bureaux de catégorie A internationale dans la zone centrale de ZJNT était de 218 RMB par mètre carré et par mois au deuxième trimestre 2021. Sur la base des conditions supérieures de la tour financière Yuexiu, il semble y avoir une nouvelle marge d'augmentation des loyers. . En outre, selon le rapport du consultant du marché, le taux de location des espaces de bureaux internationaux de catégorie A dans la zone centrale de ZJNT devrait croître régulièrement entre 3.2 % et 4.4 % entre 2022 et 2025, principalement en raison de la rareté des espaces de bureaux dans le région au cours des quatre prochaines années. Pendant cette période, ZJNT sera le premier choix des sociétés de services financiers et des sociétés de services haut de gamme sur le marché du crédit-bail, et ZJNT devrait bénéficier des meilleures performances de location.

Une fois l'acquisition finalisée, les revenus générés par Yuexiu Financial Tower pour le semestre clos le 30 juin 2021 auraient représenté environ 19 % des revenus du portefeuille élargi pour la même période. Cette acquisition fournit non seulement une source supplémentaire de revenus distribuables provenant de la propriété supplémentaire, mais elle diversifie également le risque de concentration des revenus distribuables du portefeuille actuel de Yuexiu REIT.

La Yuexiu Financial Tower et le Guangzhou International Finance Centre (« GZIFC ») de Yuexiu REIT sont très proches l'un de l'autre, ce qui permet à Yuexiu REIT Asset Management Limited, le gestionnaire, de tirer parti de son expérience et de ses ressources existantes pour réaliser des synergies. Les compétences du gestionnaire sont démontrées par son succès dans l'acquisition et la gestion d'immeubles de bureaux de haute qualité, notamment GZIFC et Wuhan Yuexiu Fortune Centre. Une fois l'acquisition finalisée, la plus grande taille du portefeuille créera une plate-forme plus solide pour augmenter davantage le nombre de sociétés nationales et multinationales bien établies dans la base de locataires de Yuexiu REIT, répartir les coûts d'exploitation sur un portefeuille plus large et réaliser de plus grandes synergies d'exploitation résultant de la économies d'échelle. Il est prévu que la valorisation élargie du portefeuille de Yuexiu REIT soit la plus importante parmi le portefeuille de RPC détenu par les REIT cotés à Hong Kong et à Singapour après l'acquisition. La proportion d'espaces de bureaux de Yuexiu REIT augmentera de 68 % à 73 % en termes de surface louable brute et l'âge moyen des propriétés du portefeuille diminuera de 14.2 ans à 13.4 ans.

Le montant d'acquisition convenu est d'environ 7,800 992 millions de RMB. Le gestionnaire a l'intention de financer la contrepartie de l'acquisition de la manière suivante : (i) environ 826 millions de HKD (équivalant à environ 3,919 millions de RMB) seront payés à partir des ressources internes de Yuexiu REIT ; (ii) environ 3,261 4,600 millions de HKD (équivalant à environ 3,828 XNUMX millions de RMB) seront payés à partir du produit net de l'émission de droits ; (iii) jusqu'à XNUMX XNUMX millions de HKD (équivalant à environ XNUMX XNUMX millions de RMB) seront payés à partir des montants tirés au titre de la nouvelle facilité bancaire.

Pour le plan d'émission de droits, Yuexiu REIT propose de lever environ 3,950 37 millions HKD (avant dépenses) sur la base de 100 unités d'émission de droits pour 1,234,403,038 unités existantes en émettant jusqu'à 3.20 XNUMX XNUMX XNUMX unités d'émission de droits au prix de XNUMX HKD par droit. unité d'émission. Une fois l'acquisition finalisée, l'augmentation du nombre total de parts en circulation et négociées publiquement devrait améliorer la liquidité des transactions et élargir la base de porteurs de parts de Yuexiu REIT.

Le 24 octobre 2021, le Gestionnaire et les Agents de placement (y compris DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited et Yue Xiu Securities Company Limited) ont conclu l'Accord de placement avec un maximum de 730,822,457 XNUMX XNUMX parts de placement, dont le prix de placement ne sera pas inférieur au prix de souscription des droits d'émission.

Une fois l'acquisition réalisée, le gestionnaire a l'intention de déclarer une distribution spéciale aux porteurs de parts dont les noms figurent dans le registre des porteurs de parts à la date d'enregistrement de la distribution spéciale (soit le 6 décembre 2021), le montant de la distribution spéciale étant d'environ 85 millions de RMB, ou 0.0255 RMB par unité.

Cette acquisition nécessite l'approbation des porteurs de parts lors de l'assemblée générale extraordinaire et des actionnaires indépendants de Yuexiu Property lors de l'assemblée générale de Yuexiu Property, ainsi que le respect des autres termes de l'acte d'acquisition.

À propos de Yuexiu FPI
Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, code boursier HKEX : 405) a été coté à la Bourse de Hong Kong Limited le 21 décembre 2005. Il s'agit de la première société de placement immobilier cotée au monde à investir dans des propriétés sur le continent. Les gens de la République de Chine. Le portefeuille immobilier de Yuexiu REIT se compose de huit propriétés de haute qualité, dont Guangzhou International Finance Center, White Horse Building, Fortune Plaza, City Development Plaza, Victory Plaza, Shanghai Yue Xiu Tower et Wuhan Properties (y compris « Wuhan Yuexiu Fortune Centre », « Starry Victoria Shopping Centre » et certaines places de parking) et Hangzhou Victory, avec une superficie totale de propriété d'environ 973,000 XNUMX mètres carrés.

Sujet: Résumé du communiqué de presse
La source: Fiducie de placement immobilier Yuexiu
Secteurs: Droit immobilier
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