SINGAPOUR, 7 OCTOBRE 2021 - UOB et la bourse de valeurs numériques ADDX ont conclu la numérisation et la conservation numérique de la première obligation liée au développement durable récemment lancée par Sembcorp Industries (Sembcorp). Cette initiative intervient dans un contexte d'utilisation croissante des titres numériques pour améliorer l'efficacité des obligations et autres instruments à revenu fixe.
UOB a été nommé co-gérant pour l'obligation liée au développement durable de 675 millions de dollars singapouriens émise par Sembcorp, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Sembcorp Financial Services (SFS). La banque s'est également associée à ADDX pour conserver et gérer une partie de 50 millions de dollars singapouriens de l'obligation.
Les obligations numériques utilisent des technologies telles que la blockchain et les contrats intelligents pour éliminer les processus manuels dans la garde des obligations et l'administration post-négociation. Une obligation numérique peut être gérée plus efficacement car les opérations sur titres telles que les paiements de coupons peuvent être effectuées avec des instructions auto-exécutables sur un seul grand livre distribué. Les obligations numériques sont également plus efficaces, moins sujettes aux erreurs et moins coûteuses pour l'émetteur, les investisseurs et les banques qui souscrivent l'opération par rapport aux obligations traditionnelles.
L'obligation liée au développement durable à dix ans et demi de Sembcorp est due en 2032 et a été établie à un taux de coupon de 2.66 % par an . Les obligations liées au développement durable impliquent que les émetteurs s'engagent à améliorer leur performance par rapport à des objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sur mesure. Grâce à cette obligation liée au développement durable, Sembcorp s'est engagé à atteindre un objectif de performance en matière de développement durable (SPT) consistant à réduire l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre à 0.40 tonne d'équivalent dioxyde de carbone par mégawattheure (tCO2e/MWh) ou moins d'ici le 31 décembre 2025. Si le SPT n'est pas atteint, le taux du coupon augmentera de 0.25 point de pourcentage par an à compter de la première date de paiement des intérêts à compter du 1er avril 2026. Les obligations de paiement des obligations de SFS seront garanties inconditionnellement et irrévocablement par Sembcorp.
M. Frederick Chin, responsable des services bancaires de gros et des marchés du groupe, UOB, a déclaré : « Chez UOB, nous croyons qu'il est important d'être à l'avant-garde de la fourniture de solutions financières progressives qui répondent aux besoins des entreprises. Cela signifie anticiper les tendances du marché et avoir la prévoyance de conclure de nouvelles collaborations avec des parties partageant les mêmes idées, telles que ADDX.
« La collaboration avec ADDX aide nos entreprises clientes telles que Sembcorp à tirer parti des avantages de l'émission d'obligations numériques en termes de sécurité, de temps et de rentabilité. De telles initiatives permettent à nos entreprises clientes à Singapour et dans toute la région d'engager une base plus large d'investisseurs et de profiter des avantages de l'actif
tokenisation. L'utilisation de la technologie du grand livre distribué (DLT) et de la tokenisation des actifs a un fort potentiel pour améliorer radicalement le fonctionnement des marchés des capitaux à l'avenir et il est important que nos clients puissent tirer parti de ces nouvelles technologies.
Mme Oi Yee Choo, directrice commerciale d'ADDX, a déclaré : « Au cours de la dernière année, les titres numériques ont atteint un niveau élevé d'acceptation parmi les émetteurs de premier ordre d'obligations et d'autres titres dans le monde. Le travail collaboratif de l'UOB et de l'ADDX était de nature pionnière car il impliquait un lien lié à la durabilité. Les titres numériques sont en fait bien adaptés à ce cas d'utilisation, car la technologie des contrats intelligents est conçue pour permettre des actions automatisées tout au long du cycle de vie d'une obligation, y compris des ajustements du taux de coupon, si nécessaire. Alors que les obligations numériques entrent dans une phase d'adoption généralisée, le coût de la collecte de fonds par le biais d'obligations et d'autres instruments à revenu fixe continuera de baisser, et les entreprises qui adoptent la nouvelle technologie seront en mesure de lever des capitaux plus efficacement. »
Pour plus d'information veuillez contacter:
Chong Koh Ping
Chong.KohPing@UOBGroup.com
Toh d'Elgin
elgintoh@addx.co
À propos de l'UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) est une banque leader en Asie avec un réseau mondial d'environ 500 succursales et bureaux dans 19 pays et territoires en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord. Depuis sa constitution en société en 1935, UOB a connu une croissance organique et grâce à une série d'acquisitions stratégiques. UOB est classée parmi les meilleures banques du monde : Aa1 par Moody's Investors Service et AA- par S&P Global Ratings et Fitch Ratings. En Asie, UOB opère à travers son siège social à Singapour et ses filiales bancaires en Chine, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam, ainsi que des succursales et des bureaux de représentation dans toute la région.
Pendant plus de huit décennies, des générations d'employés de l'UOB ont perpétué l'esprit d'entreprise, l'accent mis sur la création de valeur à long terme et un engagement indéfectible à faire ce qui est juste pour nos clients et nos collègues.
Nous croyons qu'il est important d'être un fournisseur de services financiers responsable et nous nous engageons à faire une différence dans la vie de nos parties prenantes et dans les communautés dans lesquelles nous opérons. Tout comme nous nous engageons à aider nos clients à gérer judicieusement leurs finances et à développer leurs entreprises, l'UOB est inébranlable dans son soutien au développement social, en particulier dans les domaines de l'art, des enfants et de l'éducation.
À propos d'ADDX
Fondée en 2017, ADDX, anciennement connue sous le nom d'iSTOX, est une plateforme de marchés de capitaux à service complet avec des licences MAS pour l'émission, la conservation et la négociation secondaire de titres numériques. La société de technologie financière a levé 50 millions de dollars américains lors de son tour de table de série A en janvier 2021. Ses actionnaires comprennent Singapore Exchange, la filiale de Temasek Heliconia Capital et les investisseurs japonais JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) et la Banque de développement du Japon (DBJ). Les investisseurs individuels accrédités utilisant la plate-forme ADDX proviennent aujourd'hui de 27 pays, couvrant l'Asie-Pacifique, l'Europe et les Amériques (à l'exclusion des États-Unis). ADDX est détenu et exploité par ICHX Tech. ICHX Tech a été agréé par la MAS en tant qu'opérateur de marché reconnu (RMO). Elle dispose également d'une licence de services des marchés de capitaux (CMS) pour négocier des valeurs mobilières et des organismes de placement collectif ainsi que pour fournir des services de garde.
ADDX est une plate-forme de marchés de capitaux prête pour l'avenir qui va inaugurer une nouvelle ère pour la collecte de fonds et l'investissement. Grâce aux titres numériques, ADDX offre un système plus innovant, flexible, inclusif et efficace pour une génération émergente d'investisseurs et d'émetteurs. ADDX a pour mission de permettre à tous les utilisateurs d'effectuer des transactions exactement comme ils le souhaitent et d'étendre l'accès au marché des capitaux à un segment plus large de la communauté. Pour plus d'informations, visitez ADDX.co.
Source : Platodata