DeFi 2022 . में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका

यह हमारे टॉप रेटेड का अनुवर्ती है DeFi में Invest कैसे करें लेख। यहाँ है TL, डॉ संस्करण:

• इन सभी डीआईएफआई प्लेटफॉर्म में अपना पैसा लगाने के बजाय, इसके बजाय केवल टोकन खरीदें (उदाहरण के लिए, कंपाउंड में मूल्य लॉक करने के बजाय, बस खरीदें और होल्ड करें) COMP)
• इन "कंपनियों" में टोकन को "स्टॉक" के रूप में माना जा सकता है (उदाहरण के लिए, खरीदना UNI Uniswap "कंपनी" में "स्टॉक" खरीदने जैसा है)
• जल्दी से सत्यापित करने के लिए कि कौन से टोकन एक अच्छी खरीद हो सकते हैं, उपयोगकर्ता वृद्धि को देखें (चार्ट यहाँ)
• कोई भी परियोजना जो तेजी से बढ़ रही है (लेकिन टोकन मूल्य नहीं है) अच्छी खरीदारी हो सकती है
• हमेशा की तरह, अतिरिक्त शोध करें, और जितना आप खोने के लिए तैयार हैं उससे अधिक निवेश न करें

एक बार जब आप एक अच्छे डेफी निवेश की पहचान कर लेते हैं, तो इन टोकन में निवेश करने की 3-चरणीय विधि यहां दी गई है:

• एथेरियम खरीदें (जैसे जैसी सेवा का उपयोग करके) Coinbase)
• अपने ETH को a . में स्थानांतरित करें MetaMask बटुआ
• एक नए टोकन के लिए अपना ईटीएच स्वैप करें (निर्देश यहाँ)

मैंने DeFi के कुछ सबसे चतुर निवेशकों और व्यापारियों के साथ इस दृष्टिकोण का परीक्षण किया है, उन्हें इसमें छेद करने के लिए आमंत्रित किया है (मैं आपको इसमें छेद करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं)। वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस क्षेत्र में लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह एक अच्छा तरीका है। मेरे दिमाग में, यह 2004 में GOOG स्टॉक खरीदने जैसा है।

आज मैं इस दृष्टिकोण में थोड़ी और बारीकियां जोड़ना चाहता हूं, ताकि आपको लंबी अवधि के लिए अच्छी डेफी खरीद मिल सके। और यह उस चीज़ से शुरू होता है जिसे मैंने बिनेंस के एक अंदरूनी सूत्र से सुना।

ब्लॉकचेन पारदर्शी है

DeFi सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि आप वास्तविक समय में सब कुछ होते हुए देख सकते हैं।

यह एक है विशाल सार्वजनिक कंपनियों में निवेश से अंतर। मान लें कि आपके पास FB स्टॉक है: आप जानते हैं कि Facebook का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या आपके निवेश के मूल्य का एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन आप यह नहीं जानते कि कितने लोग फेसबुक का उपयोग तब तक कर रहे हैं जब तक कि वे अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी नहीं कर देते, तब तक डेटा पुराना हो चुका होता है।

ब्लॉकचेन में (जहां उपयोगकर्ता की वृद्धि ही सब कुछ है), आप इस डेटा को वास्तविक समय में देख सकते हैं। (फिर से, यहाँ चार्ट है।) क्योंकि ब्लॉकचेन में नेटवर्क प्रभाव होता है, तेजी से बढ़ते ब्लॉकचेन में द्विघात विकास वक्र हो सकते हैं। उदाहरण के लिए DeFi प्रोटोकॉल कंपाउंड में इस वृद्धि को देखें:

इस तरह का डेटा ब्लॉकचेन निवेशक का गुप्त हथियार है। यह सामान्य बाजारों में सामान्य निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं है: यह आपको दिखाता है कि वास्तव में कितने लोग हैं का उपयोग एक ब्लॉकचैन, न केवल इसे हाइप करना।

सार्वजनिक ब्लॉकचेन पारदर्शी हैं। यह सिद्धांत नहीं है: यह एक तथ्य है। और यह आपको चेहरे पर घूर रहा है।

मैंने हाल ही में भाग लिया हार्वर्ड ब्लॉकचैन क्लब मीटअप, जहां वे थे फ्लोरा सन Binance X से, जो Binance की इनोवेशन शाखा है (Google X सोचें)। उसने बात की Binance स्मार्ट चेन, जो कि डेफी प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए बिनेंस का नया ब्लॉकचेन है (एथेरियम के लिए उनका जवाब, जो कि व्यावहारिक रूप से सभी डेफी प्रोजेक्ट्स आज बनाए गए हैं)।

उसने बताया कि बिनेंस स्मार्ट चेन की सफलता के लिए वे जिन प्रमुख संकेतकों का उपयोग करते हैं उनमें से एक है कितने डेवलपर इस पर चीज़ें बना रहे हैं. यह मेरे लिए एक लाइटबल्ब-स्विच, की-क्लिक, "ए-हा पल" था।

इसके बारे में तार्किक रूप से सोचें: जब आपके पास डेफी ब्लॉकचैन पर अधिक डेवलपर्स होते हैं, तो आपके पास अधिक डैप जारी किए जाते हैं। Dapps उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करते हैं। अधिक उपयोगकर्ता, बदले में, अधिक डेवलपर्स को आकर्षित करते हैं। सबसे अच्छी स्थिति में, आपके पास एक अच्छा सर्कल है जिसे हम निवेशकों के रूप में देखते हैं:

यही कारण है DeFi में निवेश करने का सबसे आसान तरीका केवल Ethereum को खरीदना और रखना है. ETH शहर का मुख्य खेल है, ब्लॉकचेन जिस पर ये सभी डैप बनाए जा रहे हैं। यह निवेश करने जैसा है FB स्टॉक (मंच) के बजाय ZNGA (उस प्लेटफॉर्म पर वितरित एक ऐप)।

इस प्रकार, "डेवलपर्स की संख्या" ब्लॉकचेन के मूल्य को मापने के लिए एक अच्छा मीट्रिक है प्लेटफार्मों, जैसे एथेरियम, कार्डानो, पोलकाडॉट और बिनेंस स्मार्ट चेन।

ध्यान दें कि यह DeFi प्रोटोकॉल के लिए काम नहीं करता है, केवल DeFi प्लेटफ़ॉर्म पर। लेकिन DeFi प्रोटोकॉल के लिए एक समान मीट्रिक है: POWER USERS।

बिजली उपयोगकर्ताओं को कलह के साथ मापना

उदाहरण के लिए, कलह क्रिप्टो समुदाय के लिए पसंद का इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। (मैं एक प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मेरे बच्चे इसे पसंद करते हैं।) डिस्कोर्ड गीकी और उपयोग करने में मुश्किल है - शुरुआती यूज़नेट समाचार समूहों के बारे में सोचें - जो इसे डीएफआई प्रोटोकॉल के पावर उपयोगकर्ताओं को मापने के लिए एक अच्छा "प्रवेश में बाधा" बनाता है।

निवेश के अवसर	द्वारा मापा	इसे कहां खोजें
डेफी प्लेटफार्म	#डेवलपर्स	सक्रिय GitHub उपयोगकर्ता
डीएफआई प्रोटोकॉल	# "पावर यूजर्स"	सक्रिय डिस्कॉर्ड उपयोगकर्ता

कलह क्यों? टेलीग्राम, रेडिट और ट्विटर क्यों नहीं?

सबसे पहले, एक ही उपयोगकर्ता को कई बार गिनने की समस्या है: यदि आप डिस्कॉर्ड पर "पावर उपयोगकर्ता" हैं, तो आप शायद ट्विटर पर भी हैं, तो चलिए इसे सरल रखते हैं और केवल एक चैनल का उपयोग करते हैं।

ट्विटर भी एक अलग जानवर है: किसी के लिए भी किसी भी चीज़ के बारे में ट्वीट करना आसान है; डिस्कॉर्ड सर्वर को ढूंढना और उससे जुड़ना बहुत कठिन है। साथ ही, Twitter गतिविधि काफ़ी हद तक कीमतों के उतार-चढ़ाव से मेल खाती है, इसलिए यह आपको इसके बारे में उपयोगी कुछ भी नहीं बताती है जहां or कब निवेश के लिए:

ऊपर के चार्ट में, हरी रेखा बिटकॉइन की कीमत है; ब्लू स्पाइक्स "बिटकॉइन" के आसपास की सामाजिक गतिविधि हैं। मुझे एक पैटर्न देखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सिवाय इसके कि जब बिटकॉइन की कीमत बढ़ जाती है तो सामाजिक गतिविधि बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, ट्विटर गतिविधि ब्लॉकचेन के मूल्यांकन के लिए बहुत उपयोगी नहीं है।

इसे इस तरह से सोचें: ट्विटर कम प्रतिबद्धता वाला है। कलह उच्च प्रतिबद्धता है। मंच का उपयोग करना बहुत ही उच्च प्रतिबद्धता है। टोकन खरीदना सर्वोच्च प्रतिबद्धता है।

इसे एक साथ रखना

संक्षेप में, हम प्रमुख डीआईएफआई प्रोटोकॉल को उनके सक्रिय उपयोगकर्ताओं को जोड़कर महत्व दे सकते हैं (सबसे महत्वपूर्ण) और बिजली उपयोगकर्ता (गौण महत्व) मोटे तौर पर "प्रति उपयोगकर्ता मूल्य" प्राप्त करने के लिए।

डीएफआई प्रोटोकॉल	टोकन	सक्रिय उपयोगकर्ता	पावर उपयोगकर्ता	मार्केट कैप	प्रति उपयोगकर्ता मूल्य
अनस ु ार	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
यौगिक	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Aave	उधार	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
कसरती	बाल	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
रेन	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

इन नंबरों को देखते हुए, हम कह सकते हैं कि Uniswap का मूल्यांकन कुछ हद तक कम किया जा सकता है, जबकि Ren और Aave का मूल्य अधिक लगता है। हालांकि कोई नहीं जानता कि एक ब्लॉकचेन उपयोगकर्ता का "मूल्य" क्या होना चाहिए, यह शुरुआती डेटा प्रति उपयोगकर्ता $ 2,000 जैसा कुछ सुझाव देगा। चार्ट इसे और भी स्पष्ट करता है:

!function(){"सख्त का उपयोग करें";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"])for(var e in a.data [“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”']”);t&&(t .style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

यह हमें नहीं बताता सब कुछ, लेकिन यह हमें बहुत कुछ बताता है - खासकर जब समय के साथ ट्रैक किया जाता है। ब्लॉकचैन के नेटवर्क प्रभावों के कारण, जब हम देखते हैं कि कुल उपयोगकर्ता और बिजली उपयोगकर्ता आसमान छू रहे हैं (मूल्य में बाद में वृद्धि के बिना), तो हमें संभावित रूप से हमारे हाथों पर चोट लग गई है।

सारांश में:

• देखो कुल उपयोगकर्ता और बिजली उपयोगकर्ताओं यह देखने के लिए कि कौन से DeFi प्रोजेक्ट "रॉकेट शिप" विकास का अनुभव कर रहे हैं।
• कहां खोजें टोकन मूल्य कम है, उपयोगकर्ता वृद्धि के सापेक्ष।
• अपना करो गुणात्मक अनुसंधान, इस के अलावा मात्रात्मक अनुसंधान (हमारे ब्लॉकचैन निवेशक के स्कोरकार्ड का उपयोग करें).
• जब आप संतुष्ट हों, तो बस में निवेश करें अंतर्निहित टोकन, जो "कंपनी" में "स्टॉक" खरीदने जैसा है।

ये नंबर ब्लॉकचेन निवेशक का गुप्त हथियार हैं। और क्योंकि यह स्थान इतना नया है, ऐसा लगता है जैसे हम रॉबर्ट लैंगडन के बिस्तर से उठने से पहले दा विंची कोड को हल कर रहे हैं। यह लंबी अवधि का खेल है, लेकिन हम लंबी अवधि के निवेशक हैं।

यह 2004 में GOOG स्टॉक खरीदने जैसा है।

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पोस्ट DeFi 2022 . में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका पर पहली बार दिखाई दिया बिटकॉइन मार्केट जर्नल.

• कॉइनस्मार्ट। यूरोप का सर्वश्रेष्ठ बिटकॉइन और क्रिप्टो एक्सचेंज।
• प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। नि: शुल्क प्रवेश।
• क्रिप्टोहॉक। Altcoin रडार। मुफ्त परीक्षण।
• स्रोत: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/