सेल्सफोर्स में लीड करने के लिए ईमेल

कई कंपनियां ग्राहक डेटा जैसे नाम, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, सोशल मीडिया डेटा इत्यादि को बनाए रखने के लिए एक लोकप्रिय सीआरएम टूल सेल्सफोर्स का उपयोग करती हैं।

जबकि ग्राहक डेटा कई स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे लीड डेटा के लिए ईमेल प्राथमिक स्रोत हैं।

शक्तिशाली सीआरएम सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ईमेल से सेल्सफोर्स में लीड जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करना महत्वपूर्ण है।

इसके बारे में और जानने के लिए पढ़ें ईमेल संपर्कों को Salesforce में लीड के रूप में स्थानांतरित करना और नैनोनेट्स जैसे स्वचालन उपकरण इसमें कैसे मदद कर सकते हैं।

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नैनोनेट्स के साथ सेल्सफोर्स वर्कफ़्लोज़ को आप सुपरचार्ज ईमेल करते हैं। ईमेल, दस्तावेज़ों, वेबसाइटों आदि से लीड कैप्चर को स्वचालित करें।

एक डेमो अनुसूची

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व्यवसाय संभावित ग्राहकों से दो तरह से ईमेल लीड जानकारी प्राप्त करते हैं। संभावित ग्राहक हो सकता है:

1. कंपनी को उनकी आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, फीडबैक आदि के साथ सीधे ईमेल करें। या
2. वेबसाइट पर एक फॉर्म भरें, जिसका विवरण कंपनी में किसी को भेजा जाता है।

Salesforce आपको आसानी से देता है वेब-टू-लीड फ़ॉर्म बनाएं अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए। सेल्सफोर्स पर नए रिकॉर्ड बनाने के लिए फॉर्म में कैप्चर किया गया कोई भी डेटा आसानी से भेजा जा सकता है।

सेल्सफोर्स के पास आने वाले ईमेल से लीड डेटा कैप्चर करने का एक समान सुविधाजनक तरीका नहीं है।

अधिकांश Salesforce उपयोगकर्ता आमतौर पर लीड डेटा को मैन्युअल रूप से अपडेट करते हैं या थोक में लीड डेटा आयात करते हैं। उन्हें पहले ईमेल या संलग्न फ़ाइल से प्रासंगिक डेटा निकालना होगा।

सेल्सफोर्स में लीड के रूप में ईमेल डेटा को मैन्युअल रूप से अपडेट करना

यदि यह एक नई लीड है, तो प्रासंगिक लीड डेटा को कॉपी और पेस्ट करने के लिए बस एक नई प्रविष्टि बनाएं।

या अगर यह एक मौजूदा लीड है, तो अपडेट की गई लीड जानकारी को कॉपी और पेस्ट करने के लिए संबंधित सेल्सफोर्स रिकॉर्ड का पता लगाएं।

ईमेल डेटा को Salesforce में लीड के रूप में आयात करना

Salesforce में डेटा आयात करने के लिए, डेटा एक csv फ़ाइल स्वरूप में होना चाहिए।  

1. सेल्सफोर्स में लॉग इन करें

2. डैशबोर्ड में "संपर्क" पर क्लिक करें

3. "आयात टैब" पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें

4. में संपर्क फ़ील्ड का चयन करें और उन्हें Salesforce पर मौजूदा फ़ील्ड के साथ मैप करें या नए बनाएं।

5. आयात शुरू करें

6. पुष्टि करें कि नए संपर्क सही ढंग से आयात किए गए हैं।

Salesforce लीड प्रक्रिया के लिए मैन्युअल ईमेल में चुनौतियाँ

हर दिन सैकड़ों ईमेल देखने, महत्वपूर्ण लीड डेटा निकालने और उसे एक-एक करके Salesforce में जोड़ने की कल्पना करें। या मैन्युअल रूप से एक सीएसवी फ़ाइल पर किसी विशेष प्रारूप में सभी डेटा को समेकित करना और फिर इसे सेल्सफोर्स में आयात करना।

ऊपर इस्तेमाल की गई दोनों मैनुअल विधियां समय लेने वाली और अक्सर त्रुटि प्रवण होती हैं। और उन्हें बस स्केल नहीं किया जा सकता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि ईमेल डेटा असंरचित है, यानी, उनका कोई स्कीमा नहीं है, कई स्वरूपों के हैं और एक मानकीकृत प्रतिनिधित्व की कमी है।

वहीं उन्नत ईमेल पार्सर्स, नैनोनेट्स की तरह, मदद कर सकता है।

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नैनोनेट्स के साथ सेल्सफोर्स वर्कफ़्लोज़ को आप सुपरचार्ज ईमेल करते हैं। ईमेल, दस्तावेज़ों, वेबसाइटों आदि से लीड कैप्चर को स्वचालित करें।

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Salesforce में कार्यप्रवाह का नेतृत्व करने के लिए ईमेल को स्वचालित करें

नैनोनेट आने वाले ईमेल या अटैचमेंट के माध्यम से प्राप्त सभी असंरचित डेटा को पार्स कर सकते हैं और केवल प्रासंगिक लीड डेटा निकाल सकते हैं। और इस डेटा को वास्तविक समय में सेल्सफोर्स के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है - बिना किसी एक ईमेल को मैन्युअल रूप से खोले!

नैनोनेट्स एक एआई-आधारित ओसीआर सॉफ्टवेयर है जो सभी प्रकार के डेटा परिवर्तन वर्कफ़्लो को स्वचालित करता है।

नैनोनेट्स पहचान सकते हैं और ईमेल से डेटा निकालें, ईमेल अटैचमेंट, PDF, इमेज, दस्तावेज़, स्प्रैडशीट और अन्य प्रकार के डेटा स्रोत।

यह तब डेटा को किसी भी अर्ध-संरचित या संरचित प्रारूप में परिवर्तित कर सकता है जिसे सेल्सफोर्स, ईआरपी या किसी अन्य व्यावसायिक अनुप्रयोग जैसे सीआरएम में एकीकृत किया जा सकता है।

Nanonets के साथ Salesforce में स्वचालित रूप से डेटा आयात करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

खाता बनाएं

साइन अप करें नैनोनेट्स के साथ आरंभ करने के लिए।

कुछ नमूना ईमेल स्क्रीनशॉट या PDF अपलोड करें। उन लीड डेटा या फ़ील्ड को चिह्नित करें जिन्हें आप निकालना चाहते हैं, और अपने पार्सर को प्रशिक्षित करें। एआई आपके द्वारा दिखाए गए उदाहरणों के आधार पर समान लीड डेटा की पहचान करना सीखेगा - जितना बेहतर होगा।

स्रोत को परिभाषित करें

यदि आपका संपर्क विवरण मुख्य रूप से इनबाउंड ईमेल में पाया जाता है, तो एक नैनोनेट प्राप्त करने वाला पता सेट करें और उस ईमेल आईडी पर सभी प्रासंगिक ईमेल ऑटो-फॉरवर्ड करें।

आप क्लाउड स्टोरेज, डेटाबेस से फ़ाइलों का एक स्वचालित आयात भी सेट कर सकते हैं या एपीआई के माध्यम से अन्य स्रोतों से जुड़ सकते हैं।

आयात कार्यप्रवाह सेट करें

स्रोत को अपने कस्टम लीड डेटा एक्सट्रैक्टर से कनेक्ट करके संपूर्ण वर्कफ़्लो बनाएं, जिसे आपने अभी-अभी प्रशिक्षित किया है।

आप निकाले गए डेटा को उपयुक्त आउटपुट स्वरूपों में बदलने/संसाधित करने के लिए पार्सिंग नियमों को भी परिभाषित कर सकते हैं - Salesforce के मामले में csv।

अंत में उस गंतव्य को परिभाषित करें जिसमें आप परिष्कृत डेटा निर्यात करना चाहते हैं। आप डेटा को सीधे सेल्सफोर्स, बाहरी डेटाबेस में निर्यात कर सकते हैं या नैनोनेट्स एपीआई के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं।

जैपियर के जरिए नैनोनेट्स को अपनी पसंद के किसी ऐप से भी जोड़ा जा सकता है।

सेल्सफोर्स जैसे सीआरएम टूल्स की शक्ति सभी ग्राहक डेटा को एक संगठित और आसानी से पुनर्प्राप्त करने के रूप में रखने में निहित है। ये ग्राहक लीड हैं कि मार्केटिंग टीम बिक्री में सुधार करने का लक्ष्य रख सकती है।  

सेल्सफोर्स की शक्ति का उपयोग तभी किया जा सकता है जब ग्राहक डेटा समय-समय पर अपडेट किया जाता है और सटीक होता है। सीआरएम सिस्टम के कुशल उपयोग के लिए ईमेल से लीड डेटा निकालना और उन्हें सेल्सफोर्स डेटाबेस में सम्मिलित करना महत्वपूर्ण है।

नैनोनेट आने वाले सभी ईमेल से लीड डेटा निकालने में मदद कर सकते हैं और उन्हें स्वचालित रूप से सेल्सफोर्स में स्थानांतरित कर सकते हैं ताकि ग्राहक सूची हमेशा अपडेट और चालू रहे।