क्या होगा यदि आपके पास एक महाशक्ति है - जैसे एक्स-रे दृष्टि - जो आपको यह देखने देती है कि प्रत्येक दिन कितने लोगों ने फेसबुक में लॉग इन किया?

इस एक्स-रे दृष्टि का उपयोग किसी भी कंपनी पर किया जा सकता है। किसी भी दिन, आप देख सकते हैं कि कितने लोग:

• Chick-fil-A . में खाया
• यूपीएस के माध्यम से भेजे गए पैकेज
• Best Buy . पर खरीदारी की

संक्षेप में: कल्पना करें कि क्या आप वास्तविक समय में किसी भी कंपनी के दैनिक ग्राहकों को देख सकते हैं.

सार्वजनिक कंपनियां कभी-कभी इस डेटा को साझा करती हैं, लेकिन यह आमतौर पर लंबी वार्षिक रिपोर्टों में दफन हो जाती है, आंतरिक पीआर टीमों द्वारा साफ़ की जाती है, और जब तक निवेशक इसे प्राप्त करते हैं, तब तक यह बहुत बेकार है।

यह एक्स-रे दृष्टि आपको देखने देगी वास्तविक समय में ग्राहक. क्या आप सोच सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली होगा?

आप कंपनियों की एक-दूसरे से तुलना कर सकते हैं, लंबी अवधि के रुझान देख सकते हैं, या आपूर्ति श्रृंखला के झटके बिक्री को कैसे प्रभावित करते हैं।

यह एक निवेशक का गुप्त हथियार होगा।

ब्लॉकचेन के साथ, निश्चित रूप से, हमारे पास यह एक्स-रे दृष्टि है। यह कहा जाता है दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बेहतर क्रिप्टो निवेश करने के लिए इस गुप्त हथियार का उपयोग किया जाए।

अधिक उपयोगकर्ता = अधिक मूल्य

क्रिप्टो की दुनिया में, उपयोगकर्ता ड्राइव मूल्य.

यह नेटवर्क प्रभावों के कारण है: एक ब्लॉकचेन पर जितने अधिक उपयोगकर्ता, उतने ही अधिक डेवलपर। जितने अधिक डेवलपर, उतने अधिक ऐप्स। जितने अधिक ऐप, उतने अधिक उपयोगकर्ता। और इसी तरह, एक पुण्य चक्र में।

रास्ते में, आपको सभी प्रकार के दूसरे क्रम के प्रभाव मिलते हैं: बेहतर डेवलपर टूल और शिक्षा, ब्रांड की पहचान में वृद्धि, पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने वाले अधिक क्रिप्टो एक्सचेंज।

इथेरियम और हाल ही में विशाल की सफलता को देखें ETHDenver घटना: एक बार जब आप स्नोबॉल लुढ़कते हैं, तो यह गति पकड़ना शुरू कर देता है। वह नेटवर्क प्रभाव है।

यह वास्तविक जीवन में नेटवर्क प्रभाव जैसा दिखता है।

नए ब्लॉकचेन निवेश के लिए #1 सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक उपयोगकर्ताओं की संख्या है। कीमत नहीं। मार्केट कैप नहीं। उपयोगकर्ताओं की संख्या।

इसे मेरे साथ कहो: मैं कोई भी क्रिप्टो निवेश करने से पहले उपयोगकर्ताओं की संख्या का शोध करूंगा।

एक बढ़िया उपकरण है शीशा, जहां आप शीर्ष टोकन के लिए दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं पर रीयल-टाइम आंकड़े देख सकते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से आंखें खोलने वाला है।

आप डेली एक्टिव यूजर्स को नकली नहीं बना सकते। (कम से कम, लंबे समय तक नहीं।) यह एक्स-रे दृष्टि होने जैसा है: आप प्रचार को दूर करते हैं, और ब्लॉकचेन को पूरी तरह से नग्न देखते हैं।

दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं को देखने के कुछ तरीके हैं:

• टोकनों की तुलना
• समय के साथ रुझान
• उपयोगकर्ता बनाम कीमत

आइए इनमें से प्रत्येक को बारी-बारी से लें।

विधि 1: टोकन के पार DAU की तुलना करना

यहाँ बिटकॉइन के दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं पर एक नज़र है (DAU = नारंगी रेखा):

अब इसकी तुलना Ethereum (DAU = blue line) से करें:

पहली बात जो मैंने देखी वह यह थी कि बिटकॉइन में 1M दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जहाँ Ethereum के पास केवल 500,000 हैं। क्या आप यह जानते थे? मैंने नहीं किया। सभी डेफी गतिविधियों के साथ, मुझे लगा कि एथेरियम के अधिक उपयोगकर्ता हैं।

अब इसकी तुलना Aave जैसे DeFi टोकन से करते हैं:

यहां हमारे पास एक दिन में केवल 500 सक्रिय पते हैं। (आपने सही पढ़ा।) एथेरियम बनाम एव की तुलना करना अमेज़ॅन बनाम स्थानीय किराने की दुकान की तुलना करने जैसा है।

जब मैं कहता हूं "अधिक उपयोगकर्ता = अधिक मूल्य," मेरा मतलब यह नहीं है कि अधिक उपयोगकर्ताओं का मतलब उच्च कीमत है। आप इन चार्टों से देख सकते हैं कि कीमत (ग्रे लाइन) अक्सर रहस्यमय तरीके से चलती है।

हालांकि, लंबी अवधि में, उपयोगकर्ता मूल्य बढ़ाते हैं, इसलिए उपयोगकर्ता की वृद्धि आम तौर पर उच्च टोकन मूल्य के साथ सहसंबद्ध होगी (जैसे कि एक पारंपरिक कंपनी में, ग्राहक वृद्धि आमतौर पर उच्च स्टॉक मूल्य के साथ सहसंबद्ध होगी)।

तो सादे अंग्रेजी में: यदि आप देखते हैं कि दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता कई महीनों की अवधि में बढ़ रहे हैं, तो यह एक संभावित विजयी निवेश है. यदि यह समान अवधि में गिरावट पर है, तो सावधान रहें।

विधि 2: समय के साथ DAU रुझान

आप रीयल-टाइम में एक ब्लॉकचेन (जैसे किसी व्यवसाय का स्वास्थ्य) का स्वास्थ्य देख सकते हैं। बैलेंसर (बीएएल) पर विचार करें, जो कुछ साल पहले शहर की चर्चा थी। ऑटो-रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो! फंड मैनेजर्स को कहें अलविदा!

आज BAL टोकन में लगभग 100 दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। यह काफी धूमिल है। इसकी तुलना बहादुर ध्यान टोकन (बीएटी) के लिए दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ करें, जो कि बहादुर ब्राउज़र में निर्मित टोकन है:

यहां हम समय के साथ बहुत स्वस्थ विकास देखते हैं (हालांकि हमें पूछना चाहिए कि जुलाई 2021 में क्या हुआ और क्या बैट ठीक हो जाएगा)। उपयोग में नियमित स्पाइक्स पर भी ध्यान दें, यह सुझाव देता है कि बैट वास्तव में नियमित अंतराल पर मूल्य पंप करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, जैसे दिल की धड़कन।

यदि ये दो चार्ट एक निवेशक के रूप में आपका शुरुआती बिंदु थे, तो आप कह सकते हैं कि बीएएल शायद बाहर निकल रहा है, और बैट बस गहराई से देखने लायक हो सकता है। (आगे के शोध के लिए, आप हमारे पीयर-रिव्यू जैसे टूल का उपयोग कर सकते हैं ब्लॉकचेन इन्वेस्टर स्कोरकार्ड).

विधि 3: डीएयू बनाम मूल्य

अंत में, हम डेली एक्टिव यूजर्स बनाम प्राइस को देख सकते हैं कि क्या वे लॉकस्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे पॉलीगॉन का MATIC टोकन:

या अगर यह अधिक सिंक से बाहर है, जैसे Uniswap's UNI:

स्पष्ट होने के लिए, कीमत और उपयोगकर्ताओं को पूर्ण एकसमान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कीमत है नीचे उपयोगकर्ताओं की संख्या, यह खरीदने का एक अच्छा समय हो सकता है (यूनिस्वैप के लिए नवंबर 2020 देखें)। लेकिन अगर उपयोगकर्ताओं की संख्या में गिरावट आने पर कीमत अधिक बनी रहती है, तो यह एक चेतावनी ध्वज है (नवंबर 2021 को देखें)।

ग्लासनोड चार्ट सहायक होते हैं क्योंकि वे डिफ़ॉल्ट रूप से दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं और कीमत की तुलना करते हैं। इसलिए यदि आप डीएयू से नीचे की कीमत देखते हैं, खासकर जब डीएयू बढ़ रहा है, तो यह संभावित रूप से एक क्रिप्टो सौदा है।

ग्राहकों की तरह उपयोगकर्ताओं के बारे में सोचें

एक पारंपरिक कंपनी के ग्राहकों की तरह ब्लॉकचेन के उपयोगकर्ताओं के बारे में सोचना मददगार हो सकता है। टोकन की कीमत स्टॉक की कीमत के समान है। बड़ा अंतर यह है कि ब्लॉकचेन में हमारे पास सही, वास्तविक समय की जानकारी होती है। पारंपरिक कंपनियों के साथ, हम नहीं करते हैं।

यह "सूचना विषमता" पारंपरिक बाजारों में एक बड़ी समस्या है। यदि आप एक Facebook निवेशक हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि क्या Facebook ग्राहकों को खो रहा है। लेकिन आपको इस तथ्य के महीनों बाद तक पता नहीं चलेगा, जब रिपोर्टें सामने आती हैं और स्टॉक की कीमत हिट हो जाती है।

ब्लॉकचेन में, हम अपने क्रिप्टो निवेशों को देख सकते हैं और वास्तविक समय में "ग्राहकों" (उपयोगकर्ताओं) की निगरानी कर सकते हैं। हमें दैनिक मूल्य आंदोलनों के बारे में जुनूनी होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर कुछ महीनों में जांच करना अंगूठे का एक अच्छा नियम है। और निश्चित रूप से नए निवेशों पर शोध करते समय डीएयू बेहद मददगार है।

डेली एक्टिव यूजर्स एक्स-रे विजन की तरह हैं। यह एक और निवेश महाशक्ति है। इसा समझदारी से उपयोग करें।

पोस्ट क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक्स-रे विजन की तरह पर पहली बार दिखाई दिया बिटकॉइन मार्केट जर्नल.

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• स्रोत: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/