निशा पटेल ने मुनि बांड, दर वृद्धि और निवेश रणनीतियों पर चर्चा की

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पैरामीट्रिक पोर्टफोलियो एसोसिएट्स® एलएलसी ("पैरामेट्रिक") की वरिष्ठ पोर्टफोलियो मैनेजर निशा पटेल 27 अक्टूबर 2023 को सीएनबीसी के "द एक्सचेंज" में दिखाई दीं।

पटेल अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के साथ पंजीकृत एक निवेश सलाहकार फर्म, पैरामीट्रिक पोर्टफोलियो एसोसिएट्स एलएलसी में एक वरिष्ठ पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। वह पैरामीट्रिक में एक वरिष्ठ पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करती हैं और फर्म के निश्चित आय पोर्टफोलियो के लिए निवेश प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। पटेल 2009 में पैरामेट्रिक में शामिल हुए, शुरुआत में इसकी पूर्व मूल कंपनी, ईटन वेंस के कर्मचारी के रूप में। उन्होंने 2006 में एमडी सैस के साथ पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में निवेश प्रबंधन में अपना करियर शुरू किया और न्यूयॉर्क सोसाइटी ऑफ सिक्योरिटी एनालिस्ट्स की सदस्य हैं।

पटेल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नगरपालिका बांड वर्तमान में 15 साल के उच्चतम स्तर पर हैं, खासकर उपज वक्र के मध्यवर्ती और लंबे हिस्सों में। कैलिफ़ोर्निया, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे उच्च कर वाले राज्यों में रहने वाले निवेशकों के लिए, कर-समतुल्य पैदावार अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकती है। उदाहरण के लिए, ए-रेटेड दस-वर्षीय परिपक्वता बांड उच्च कर ब्रैकेट वाले लोगों के लिए 9.5% की कर-समतुल्य उपज की पेशकश कर सकता है। न्यूयॉर्क शहर के निवासियों के लिए, यह 10% कर योग्य समकक्ष तक भी पहुंच सकता है।

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पटेल ने सुझाव दिया कि फेडरल रिजर्व अपने दर-वृद्धि चक्र के अंत के करीब हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दरों में हालिया वृद्धि पहले से ही मजबूत आर्थिक आंकड़ों और यहां तक कि अतिरिक्त दरों में बढ़ोतरी की संभावना के कारण हुई है। उनके अनुसार, बाजार ने पहले ही इन चरों को ध्यान में रख लिया है, जिससे उन्हें विश्वास हो गया है कि दरों में और बढ़ोतरी नहीं होगी या शायद केवल एक ही बढ़ोतरी बाकी रह जाएगी।

पटेल ने निवेशकों को कम अस्थिरता की अवधि के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ग्राहकों और निवेशकों को निश्चित आय के लिए अपने पोर्टफोलियो की स्थिति पर विचार करना चाहिए और अंततः आर्थिक विकास धीमा होने के कारण दरों में कमी की संभावना के लिए बचाव करना चाहिए।

इस माहौल में निवेश करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में पूछे जाने पर, पटेल ने व्यक्तिगत प्रतिभूतियों या फंडों और ईटीएफ के बजाय अलग से प्रबंधित खातों को चुनने की सिफारिश की। उन्होंने इस सिफ़ारिश के कारणों के रूप में अनुकूलन के फ़ायदों और संभावित रूप से कम कीमत का हवाला दिया।

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