शीर्ष 10 साप्ताहिक बुनियादी बातों (9/1/22)

1. बिटकॉइन दैनिक सक्रिय पते

हमारी थीसिस: क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों की तरह हैं और सक्रिय पते ग्राहकों की तरह हैं, फेसबुक के सक्रिय उपयोगकर्ताओं या नेटफ्लिक्स के सक्रिय ग्राहकों के समान हैं।

हम सक्रिय पतों (ग्रीन लाइन) के सापेक्ष कीमत (काली रेखा) को यह देखने के लिए माप सकते हैं कि क्या चीजें वर्तमान में कम या अधिक हैं।

निवेशक टेकअवे: जबकि बीटीसी ने अपनी हालिया गिरावट से थोड़ी छलांग लगाई है जेरोम पॉवेल का भाषण, परिसंपत्ति अभी भी बेसमेंट कीमतों पर बिक रही है (नवंबर 70 के उच्च स्तर से 2021% कम)।

हमारी थीसिस: कम (अभी) खरीदना और उच्च बेचना (बाजार में रिकवरी के बाद) अभी भी स्थायी धन प्राप्त करने की तलाश करने वालों के लिए मजबूत तकनीक है।

2. एथेरियम दैनिक सक्रिय पते

निवेशक टेकअवे: इथेरियम की कीमत में भी मामूली वृद्धि (काली रेखा) देखी गई है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों (ग्रीन लाइन) में ईटीएच के लिए सक्रिय पतों की संख्या अपेक्षाकृत स्थिर रही है।

इसके साथ बदल सकता है मर्ज, जो 14 सितंबर के लिए निर्धारित है। क्रिप्टो एक अस्थिर खेल हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोगों ने जल्द ही ईटीएच की कीमत के विस्तार की भविष्यवाणी की है, शायद पतों की संख्या को भी बढ़ावा मिलेगा।

3. कुल राजस्व द्वारा शीर्ष क्रिप्टो "कंपनियां"

हमारी थीसिस: क्रिप्टो राजस्व जैसे लेनदेन शुल्क एक क्रिप्टो "व्यवसाय" पैसा कैसे बनाता है। स्मार्ट निवेशक सबसे अधिक नकदी पैदा करने वाली परियोजनाओं की तलाश करते हैं।

निवेशक टेकअवे: हमारा मानना ​​है कि क्रिप्टो के सबसे बड़े खिलाड़ियों के शेयर (या सिक्के) खरीदना और रखना सबसे अच्छा है। ऊपर दिया गया चार्ट शीर्ष चार राजस्व-उत्पादक परियोजनाओं को सूचीबद्ध करता है:

एथेरियम (शीर्ष ब्लॉकचेन नेटवर्क)
OpenSea (शीर्ष NFT बाज़ार)
Uniswap (शीर्ष विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज)
Binance स्मार्ट चेन (शीर्ष केंद्रीकृत एक्सचेंज)

इन चार संस्थाओं द्वारा उत्पादित और अर्जित राजस्व लंबी अवधि के निवेश के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है।

4. प्रोटोकॉल राजस्व द्वारा शीर्ष क्रिप्टो कंपनियां

प्रोटोकॉल राजस्व टोकन धारकों या कंपनी कोषागारों को वापस भुगतान किया गया धन है (बनाम तरलता प्रदाताओं को भुगतान किया जा रहा है जैसा कि Uniswap या NFT धारकों के साथ OpenSea के साथ है)। आप मोटे तौर पर इसे स्टॉक लाभांश की तरह सोच सकते हैं।

निवेशक टेकअवे: चार्ट पिछले सप्ताह से कुछ बदलाव दिखाता है, शीर्ष चार कंपनियों (Ethereum, OpenSea, dYdX, और LookRare) के साथ अभी भी अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। हालांकि, राजस्व के आंकड़े कुछ कम हुए प्रतीत होते हैं, जिससे पता चलता है कि भालू बाजार प्रभाव में बना हुआ है। इस समय, हम केवल दीर्घकालिक निवेश के रूप में Ethereum और OpenSea की अनुशंसा कर सकते हैं, हालाँकि हम आगामी प्रतिस्पर्धियों की निगरानी करना जारी रखेंगे।

5. कुल मूल्य बंद

TVL दर्शाता है कि कंपनी के स्मार्ट अनुबंधों में कितना धारित या "लॉक" है। यह मोटे तौर पर एक बैंक द्वारा जमा राशि के बराबर है और एक क्रिप्टो कंपनी की ताकत का संकेत दे सकता है।

निवेशक टेकअवे: शीर्ष तीन संस्थाओं (कर्व, मेकरडीएओ, और लीडो) ने पिछले एक सप्ताह में मामूली गिरावट का अनुभव किया है। यह मेकरडीएओ और लीडो नेक-एंड-नेक को दूसरे स्थान पर रखता है ... और फिर भी, कर्व केवल # 1 स्थान पर थोड़ा आगे है, इसलिए यह किसी का भी खेल है।

ईटीएच स्टेकिंग सेवा के रूप में, लीडो आने वाले हफ्तों में मेकरडीएओ से आगे निकल सकता है क्योंकि हम मर्ज के करीब आते हैं।

6. शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज

हमारी थीसिस: क्रिप्टो एक्सचेंज, दोनों केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत, यकीनन ब्लॉकचेन में सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। जानकार निवेशक दीर्घावधि में #1 और #2 एक्सचेंजों की तलाश करते हैं।

निवेशक टेकअवे: Uniswap अपना #1 स्थान बरकरार रखे हुए है, हालांकि पिछले छह महीनों में इसका मार्केट कैप लगभग $3 बिलियन गिरा है। कर्व, पैनकेकस्वैप और डीवाईडीएक्स क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं, पैनकेकस्वैप ने मार्केट कैप के मामले में सबसे कम नुकसान किया है।

जैसा कि हमने अपने में शामिल किया है शीर्ष परियोजनाएं बिनेंस स्मार्ट चेन पर निर्माण, मौजूदा भालू बाजार के दौरान पैनकेकस्वैप एक सच्चा विजेता (और एक संभावित दीर्घकालिक निवेश) बना हुआ है।

7. शीर्ष उधार प्रोटोकॉल

हमारी थीसिस: उधार और उधार ब्लॉकचेन का एक और सिद्ध उपयोग मामला है। जानकार निवेशक उन कंपनियों की तलाश करते हैं जो लंबी अवधि के लिए उधार बाजार पर हावी रहेंगी।

निवेशक टेकअवे: Aave उधार देने की जगह पर हावी है, जिसमें मेकरडीएओ, कंपाउंड और मेपल फाइनेंस शीर्ष चार में हैं।

एव लेंडिंग पिछले कुछ महीनों में अपेक्षाकृत स्थिर रही है, जिससे इस विचार को बल मिलता है कि इसके प्लेटफॉर्म को गंभीरता से लिया जाना चाहिए (कम से कम सेल्सियस जैसे लेंडिंग प्लेटफॉर्म की तुलना में अधिक)।

8. शीर्ष परत 1s

हमारी थीसिस: मूलभूत ब्लॉकचेन, जिन्हें एल1एस भी कहा जाता है, वेब3 के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं कि दो या तीन बड़े विजेता होंगे जो कल के इंटरनेट पर हावी होंगे।

निवेशक टेकअवे: अचंभा अचंभा। बिटकॉइन, एथेरियम और बिनेंस स्मार्ट चेन अभी भी शीर्ष तीन एल 1 श्रृंखलाएं हैं। यह मान लेना आसान है कि डेवलपर्स और उपयोगकर्ता दोनों ही इन नेटवर्कों पर आते रहेंगे, लेकिन ब्लॉकचेन की दुनिया ने हमें बार-बार दिखाया है कि कुछ भी पत्थर में सेट नहीं है।

9. शीर्ष डेफी प्रोटोकॉल

हमारी थीसिस: डेफी कंपनियां फिनटेक की भविष्य की दिग्गज हैं, जो आज के सभी पुराने भुगतान और बैंकिंग सिस्टम को बाधित या बदल रही हैं।

निवेशक टेकअवे: Uniswap #1 स्थान पर कायम है। एक्सी इन्फिनिटी #2 पर बनी हुई है, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके मार्केट कैप डिप्स को $600 मिलियन लाजर हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है मार्च में हुआ. वक्र अपनी एड़ी पर तीसरे स्थान पर है, केवल $ 3 मिलियन के मार्केट कैप के साथ दोनों को अलग करता है, जिससे यह एक ठोस क्रिप्टो खिलाड़ी बन जाता है, जिस पर दीर्घकालिक धारक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

10. शीर्ष एनएफटी संग्रह

हमारी थीसिस: एनएफटी क्रिप्टो का एक विशेष क्षेत्र बनाते हैं। वे तभी उपयुक्त हैं जब आप वास्तव में संग्रह करना पसंद करते हैं। फिर भी, उन्हें आपके पोर्टफोलियो के 1% से अधिक की रचना नहीं करनी चाहिए।

निवेशक टेकअवे: क्रिप्टोपंक्स ने अनुग्रह से गंभीर गिरावट का अनुभव किया, पिछले सप्ताह # 1 से शीर्ष 10 में सबसे नीचे उतरने के लिए। आधिकारिक ऊब एप यॉट क्लब के साथ संबद्धता की कमी के बावजूद, महिला एप यॉट क्लब रैंक के माध्यम से बढ़ी है और 6 वें स्थान पर पहुंच गई है। स्थान, पिछले सप्ताह की तुलना में पूरे दो स्थान ऊपर। (जाहिर है, एनएफटी सनक में शामिल होने वालों के लिए कॉपीराइट मुद्दे चिंता का विषय नहीं हैं।)

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