आप अपनी पसंद में अपने स्वाद और मूल्यों को दर्शाते हुए, जब चाहें जो देखना, सुनना और खरीदना चाहते हैं, चुन सकते हैं। हम अपने निवेश निर्णयों के साथ उसी रास्ते पर हैं। उत्पाद प्रदाता निवेश सलाहकारों को सलाह दे रहे हैं कि वे ग्राहकों के साथ अपनी विश्वसनीय स्थिति बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे कर सकते हैं।
मॉर्निंगस्टार के सीईओ कुणाल कपूर ने 2022 मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में अपने उद्घाटन भाषण में कहा, "ग्राहक आज अपने मूल्यों के साथ निवेश करना चाहते हैं।" ग्राहक चाहते हैं कि रिटर्न प्राप्त करने और जोखिम प्रबंधन के अलावा, उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं उनके पोर्टफोलियो में दिखाई दें।
"सक्रिय वैयक्तिकरण नया सक्रिय निवेश है," कपूर ने कहा। "अपने पोर्टफोलियो को बड़े पैमाने पर वैयक्तिकृत करें: यही वह विषय है जिसे आप बार-बार आवाज उठाएंगे।"
मॉर्निंगस्टार सम्मेलन का फिनटेक शोकेस, जिसमें 18 उत्पादों पर प्रस्तुतियां शामिल थीं, इन पांच विषयों के साथ दिया गया:
- बड़े पैमाने पर पोर्टफोलियो निजीकरण और डेटा स्वचालन प्रदान करना।
- ग्राहक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना और पोर्टफोलियो का निर्माण करना जो रिटर्न प्रदान करते समय उन मूल्यों को दर्शाते हैं।
- सलाहकारों को नए, जटिल उत्पादों (अर्थात् क्रिप्टो और वार्षिकी) को आसानी से जोड़ने की क्षमता प्रदान करना।
- स्वतंत्र वित्तीय सलाह को बेहतर और अधिक किफायती बनाना।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जो वित्तीय सलाहकारों को प्रशासन के बजाय ग्राहकों के साथ बिताने के लिए अधिक समय देता है।
प्रस्तुति के क्रम में सूचीबद्ध निम्नलिखित कंपनियों ने फिनटेक शोकेस में भाग लिया।
वेक्टर अंतरिक्ष बायोसाइंसेज
वैश्विक घटनाओं और सार्वजनिक कंपनियों के बीच "छिपे हुए संबंधों" को खोजने के लिए वित्तीय सेवाओं के लिए अपनी एआई प्रौद्योगिकियों को लागू करता है। परिणाम शॉर्ट्स या अन्य व्यापारिक रणनीतियों के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इक्विटी या क्रिप्टो टोकन की स्वचालित रूप से उत्पन्न व्यापार योग्य टोकरी है।
पूर्व आरईसी
आम तौर पर केवल बड़े संस्थानों के लिए उपलब्ध निश्चित आय निवेश की सेवा में सिफारिशें रखता है। लक्ष्य छोटे संस्थागत निवेशकों को बाजार डेटा और ज्ञान प्रदान करने के लिए सिफारिशों (थिंक येल्प) का उपयोग करके निश्चित आय वाले बाजारों को अधिक सुलभ, पारदर्शी और जुड़ा हुआ बनाना है।
मैगनी
सलाहकारों को एआई तकनीक देता है जो उन्हें ग्राहकों की प्राथमिकताओं और मूल्यों के साथ संरेखित निवेश उत्पादों को अधिक आसानी से उजागर करने में सक्षम बनाता है। सेवा को सलाहकारों को अधिक व्यक्तिगत पोर्टफोलियो और मॉडल बनाने में मदद करने और सलाहकारों को एक डिजिटल वितरण चैनल के साथ परिसंपत्ति प्रबंधकों को प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सलाहकार बिक्री निदेशक मैट जौ ने कहा, "व्यक्तिगत प्रभाव प्रस्ताव सलाहकार और ग्राहकों के बीच संबंधों को गहरा करने में मदद करते हैं और ग्राहकों के लिए उनके पोर्टफोलियो के प्रभाव को देखने में मदद करते हैं।"
निधि
अफ्रीकी निवेशकों को वैश्विक प्रतिभूतियों में आसानी से और सस्ते में निवेश करने में सक्षम बनाता है। मॉर्निंगस्टार अनुसंधान के साथ संयुक्त ऐप का उद्देश्य अफ्रीकी निवेशकों के लिए है, चाहे वह महाद्वीप पर हो या प्रवासी में, निवेश शिक्षा, कम निवेश न्यूनतम और वैश्विक प्रतिभूतियों में शेयरों तक आंशिक पहुंच के साथ।
शिकंजा
कस्टम पोर्टफोलियो बनाता है जो व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और इच्छाओं को बड़े पैमाने पर व्यक्त करता है। एप्लिकेशन व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए उनकी वित्तीय योजना के आधार पर सलाहकारों के लिए पोर्टफोलियो निर्माण और निवेश पूर्ति करता है। वेल्थ 3.0 ईटीएफ और इंडेक्स फंड और वेल्थ 2.0 म्यूचुअल फंड के विपरीत, फर्म इसे वेल्थ 1.0 इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट कहती है।
जीवन उपज
अतिरिक्त निवेश अल्फा प्रदान करने के लिए समय के साथ करों को कम करता है, यहां तक कि क्लाइंट डिफंड खाते के रूप में भी। उद्यम प्रौद्योगिकी कंपनी जीवन भर संचित निवेशों के अक्सर जटिल कर निहितार्थों का अनुमान लगाने में मदद करती है और अतिरिक्त धन पर कब्जा करने के लिए कर संरचनाओं को अनुकूलित करती है।
बेनेटिक
तृतीय-पक्ष सेवाओं के लिए सलाहकारों को एक बाज़ार प्रदान करता है जिनकी उन्हें एक सेवानिवृत्ति अभ्यास का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। फर्म खुद को "सेवानिवृत्ति लाभों के amazon.com" के रूप में बिल करता है जो सलाहकारों को तीसरे पक्ष तक पहुंच प्रदान करता है और अमेज़ॅन जैसे उपयोगकर्ता अनुभव के माध्यम से प्रस्तावों और व्यावसायिक प्रवाह का ट्रैक रखता है।
ऊंचाईशून्य
वित्तीय सलाहकारों और धन प्रबंधकों को अपने ग्राहकों की ओर से सुरक्षित और डिजिटल तरीके से डिजिटल संपत्ति में निवेश करने में सक्षम बनाता है। फर्म एक ओपन-आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो सलाहकारों को प्रत्यक्ष या द्वितीयक डिजिटल परिसंपत्ति निवेश, संरक्षक और ट्रेडिंग एक्सचेंज के लिए विकल्प देता है।
मीटामी इनोवेशन
https://www.amipro.ca/software
शिक्षा और निवेश प्रबंधन प्रणाली प्रदान करके सलाहकारों को डिजिटल संपत्तियों को नेविगेट करने में मदद करता है। यह देखते हुए कि कई ग्राहक पहले से ही डिजिटल संपत्ति के बारे में पूछ रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, फर्म का लक्ष्य डिजिटल संपत्ति अभ्यास बनाने और राजस्व बनाए रखने या हासिल करने के लिए सलाहकारों का समर्थन करना है।
ड्राइव वेल्थ
ऐसी तकनीक प्रदान करता है जो नए उत्पादों को एक सलाहकार अभ्यास में जल्दी और आसानी से जोड़ता है। एपीआई और सभी परिसंपत्ति वर्गों के लिए एक सामान्य इंटरफ़ेस का उपयोग करते हुए, कंपनी सलाहकारों को कम सेवा वाले और कम निवेश वाले ग्राहकों के लिए लाभदायक उत्पाद बनाने में मदद करती है।
परोपकार के सिद्धन्त का
वहनीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से निवेश सलाहकार प्रथाओं का निर्माण और पैमाना। स्वतंत्र सलाहकार एक एकीकृत, किफायती और अनुकूलन योग्य प्रौद्योगिकी स्टैक के माध्यम से पहले केवल बड़ी फर्मों के लिए उपलब्ध डिजिटल टूल और वर्कफ़्लो का लाभ उठा सकते हैं।
विज़ेस्ट
निवेशक द्वारा चुने गए विशेषज्ञों के साथ ट्रेडिंग निर्णय लेने का अधिकार। व्यापारी अपने पोर्टफोलियो की पसंद को सूचीबद्ध कर सकते हैं और रिटर्न दिखा सकते हैं, जबकि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को पैटर्न के लिए एक फंतासी फुटबॉल टीम की तरह व्यापारियों की एक टीम चुन सकते हैं। "हमारे निवेशक उन विशेषज्ञों से सीख सकते हैं जिनका वे अनुसरण करते हैं" एक्सेल थिबन, संस्थापक और सीईओ ने कहा। “विशेषज्ञों को अनुयायी, जोखिम और ब्रांड निर्माण मिलता है। निवेशकों को स्व-चयनित लेकिन निर्देशित निवेश दृष्टिकोण मिलता है: "इसे मेरे साथ करें, इसे स्वयं न करें या मेरे लिए करें।"
नैतिक
धन सलाहकारों और निवेशकों को ऐसे पोर्टफोलियो बनाने के लिए सशक्त बनाता है जो वित्तीय लक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत मूल्यों को संरेखित करना चाहते हैं। परिसंपत्ति प्रबंधक व्यक्तिगत निवेशकों और वित्तीय सलाहकारों को प्रतिभूतियों में निवेश करने में मदद करता है जो स्थायी निवेश के लिए व्यक्तिगत परिणाम प्राप्त करते हैं।
लूमा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज
केवल संरचित उत्पादों और वार्षिकी का प्रयास करता है। फर्म के एपीआई कनेक्शन और प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकियां वित्तीय सलाहकारों के लिए इन उत्पादों को समझना, पेश करना और प्रबंधित करना आसान बनाती हैं, जिससे उन्हें जारीकर्ता और वाहक की विस्तृत पसंद के साथ अतिरिक्त उत्पाद मिलते हैं।
अल्फासेंस
एआई-आधारित और लक्षित खोज इंजन के माध्यम से बाजार की अंतर्दृष्टि जल्दी से ढूंढता है। सामान्य खोज इंजनों के विपरीत, कंपनी प्रासंगिक वित्तीय डेटा स्रोतों और संगठनों से परिणाम एकत्रित करती है; फिर यह बाजार के रुझानों और कंपनियों पर शोध करने वाले सलाहकारों और व्यापारियों के लिए रुचि के निष्कर्षों में परिणाम का विश्लेषण करता है।
बैकस्टॉप समाधान समूह
https://www.backstopsolutions.com/
निजी इक्विटी, रियल एस्टेट, हेज फंड और अन्य वैकल्पिक निवेशों का प्रबंधन करने वाले संस्थागत निवेशकों के लिए एक शोध प्रबंधन वर्कफ़्लो एप्लिकेशन प्रदान करता है। लक्ष्य निवेश प्रबंधकों के लिए अधिक ध्यान और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए सभी परिसंपत्ति वर्गों में सुसंगत प्रक्रियाओं के माध्यम से निवेश प्रबंधन जानकारी को स्वचालित और सुव्यवस्थित करना है।
हेलो निवेश संरचित उत्पाद
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
एक मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म चलाता है जो निवेश सलाहकारों के लिए पेशकश करना आसान बनाता है संरचित नोट्स क्लाइंट पोर्टफोलियो के लिए। पूंजी बाजार में नंबर तीन निवेश वाहन, इन ऋण उपकरणों को निवेशकों के लिए खरीदना मुश्किल है क्योंकि वे जटिल हैं और उच्च निवेश न्यूनतम की आवश्यकता होती है। हेलो इन नोटों को सूचीबद्ध करने वाला एक स्वतंत्र मंच प्रदान करता है ताकि बाजार को अधिक पारदर्शी और आसान पहुंच प्रदान की जा सके।
हेलो निवेश आउटसोर्स बीमा डेस्क
सलाहकारों के लिए क्लाइंट पोर्टफोलियो में वार्षिकियां जोड़ना आसान बनाता है। यह वार्षिकी की बढ़ती लोकप्रियता पर एक और है। मंच स्वतंत्र सलाहकारों को अपनी उत्पाद लाइन बनाने और अतिरिक्त समय खर्च किए बिना या विशेष कर्मचारियों को काम पर रखे बिना विरासत में मिले निवेश का प्रबंधन करने के लिए देता है।
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