TORONTO, 22. szeptember 2022. /CNW/ – CoinSmart Financial Inc. (“CoinSmart"Vagy a"Cégünkről“) (NEO: SMRT) (FSE: IIR) ma bejelentette, hogy 22. szeptember 2022-én végleges megállapodást kötött (a „Adásvételi szerződés“) a Coinsquare Kft.-vel (“Coinsquare“), egy vezető kanadai kriptoeszköz-kereskedési platform, amelynek értelmében a CoinSmart beleegyezett abba, hogy eladja a Coinsquare-nek a teljes tulajdonú leányvállalata, a Simply Digital Technologies Inc. összes kibocsátott és forgalomban lévő részvényét (“Egyszerűen digitális") (a "tranzakció").
E két üzletág felvásárlásával és integrációjával a Coinsquare Kanada egyik legnagyobb kriptoeszköz-kereskedési platformja lesz, amely diverzifikált és megfelelő kínálattal rendelkezik különböző üzletágakban, beleértve a kiskereskedelmi és intézményi kereskedést, a kriptofizetések feldolgozását és a digitális eszközök letétkezelését. A CoinSmart körülbelül 12%-os részesedéssel fog rendelkezni a Coinsquare-ben pro forma alapon. Az egyesült társaság 10 januárja óta több mint 2018 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolított le, és több mint 350 millió dollár értékben fog letétbe helyezni az 1 milliót meghaladó felhasználói bázist.
A Coinsquare jóváhagyásának utolsó szakaszában jár, hogy Kanada első kriptoeszköz-kereskedési platformjává váljon, amelyet Kanada Befektetési Iparági Szabályozó Szervezeteként szabályoznak (“IIROC“) kereskedő és piactér tag.
„A mai egy izgalmas nap mindannyiunk számára a CoinSmartnál” – mondta Justin Hartzman, a CoinSmart vezérigazgatója. „Nagyon örülünk, hogy a Coinsquare csapatával együtt dolgozhatunk Kanada egyik legnagyobb szabályozott kriptoeszköz-kereskedési platformjának felépítésén, és nem is lehetnék büszkébb arra, amit eddig elértünk. A diverzifikált termékcsomaggal, kivételes kripto-tehetséggel és Kanada egyik legnagyobb felhasználói bázisával az egyesült vállalat jó helyzetben lesz az agresszív terjeszkedési terveinek megvalósításához. Míg a kriptopiac életciklusának kiépítési szakaszában van, ez a tranzakció biztosítja azt a nyomatékot, amely ahhoz szükséges, hogy kedvező pozícióba kerüljön a következő bikafuttatásba.”
„Ez az akvizíció hatalmas és izgalmas mérföldkövet jelent mindkét vállalat számára, és összehozza az iparágban két vezető vezetői csapatot.” – mondta a Coinsquare vezérigazgatója, Piszel Márton. „Izgatottan várjuk, hogy együtt dolgozhassunk a kanadai kriptoipar növekedésének és fejlődésének alakításán, és együtt képesek leszünk ügyfeleinknek a leginnovatívabb és legbiztonságosabb termékeket kínálni, amelyek az iparág legmagasabb szintű szabályozása mellett állnak.”
A tranzakció legfontosabb előnyei
- Kanada egyik legnagyobb kriptoeszköz-kereskedési platformja: Az egyesített vállalat 10 januárja óta több mint 2018 milliárd dollárnyi kripto-tranzakciót bonyolított le, és több mint 350 millió dollár értékű vagyont fog letétbe helyezni, valamint egy diverzifikált és szabályozott platformot a kereskedés, a fizetés, az eszközkezelés és a digitális eszközök letétkezelése terén.
- Készpénz és részvények megszerzése a részvényesek felé: a CoinSmartnak fizetendő ellenérték 3 millió dollár készpénzben, valamint 5,222,222 26,215,555 20 Coinsquare törzsrészvény ("Coinsquare részvények") kibocsátása, amelyek összértéke körülbelül 1,100,000 10 XNUMX dollár, plusz további XNUMX millió dollárt kaphat. készpénzes ellenérték a SmartPay üzleti nyereségszerzési céljainak elérése után és XNUMX XNUMX XNUMX Coinsquare Részvény a tőzsdén kívüli („OTC”) üzleti nyereségszerzési célok eléréséért. Továbbá várhatóan a CoinSmart körülbelül XNUMX millió dollár készpénzt (vagy kriptoeszközöket) fog tartani a Tranzakció befejezésekor.
- Befektetés Kanada egyetlen minősített digitális eszközök letétkezelőjébe: a Coinsquare, a Coinbase Ventures és más jól ismert pénzintézetek támogatásával a Tetra Trust Kanada egyetlen minősített letétkezelője a digitális eszközöknek, és jelentős potenciált jelent a Coinsquare részvényesei számára.
- Kitettség a diverzifikált befektetési portfóliónak: A Coinsquare leányvállalatán, a Coinsquare Investments Ltd.-n keresztül diverzifikált befektetési portfólióval rendelkezik olyan eszközökben, mint az FRNT Financial (TSXV: FRNT) és két Blockchange Ventures alap.
- A vezetőség csatlakozik a Coinsquare-hoz: Többek között a CoinSmart társalapítói, Justin Hartzman, Jeremy Koven és Michael Koral csatlakoznak a Coinsquare-hez. Justin Hartzman csatlakozik a Coinsquare vezetői csapatához, és a CoinSmart jogosult lesz egy jelöltre, aki csatlakozik a Coinsquare Igazgatóságához a Tranzakció befejezése után.
- A vezető tisztek és igazgatók ~45%-os szavazati támogatása: a CoinSmart igazgatói és egyes vezető tisztségviselői támogatási és szavazási megállapodást kötöttek a Coinsquare-ral, amelyek értelmében beleegyeztek, hogy a Tranzakció mellett szavaznak.
tranzakció részletek
Az adásvételi szerződés feltételei szerint a Coinsquare a Simply Digital összes kibocsátott és forgalomban lévő részvényét készpénz- és adósságmentesen szerzi meg.
A vételár, amelyre az adásvételi szerződésben meghatározott standard zárás utáni kiigazítások vonatkoznak, a záráskor teljesül: (i) a CoinSmartnak 3 millió dollár készpénzben történő kifizetésével és (ii) 5,222,222 XNUMX XNUMX Coinsquare részvény kibocsátásával. a CoinSmarthoz. A Coinsquare legnagyobb részvényese, a Mogo Inc. (NASDAQ: MOGO) (TSX: MOGO), a legutóbbi pénzügyi kimutatásukban közzétették, hogy a Coinsquare Részvényeket 5.02. június 30-án körülbelül 2022 USD-ra értékelték Coinsquare Részvényenként. Nem lehet garantálni, hogy ez a Coinsquare Részvényenkénti érték nem változott 30. június 2022. óta.
Az adásvételi szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, a CoinSmart SmartPay üzletágához és OTC kereskedési üzletágához kapcsolódó bizonyos bevételalapú bevételi célok elérése esetén a Tranzakció alapján további ellenértéket kell fizetni a CoinSmart számára. Legfeljebb további 20 millió dollár készpénzben fizethető ki a SmartPay bevétele alapján (a Tranzakció lezárását követő három éven belül), és további 1,100,000 XNUMX XNUMX Coinsquare Részvény bocsátható ki a tőzsdén kívüli nyereség alapján ( az ügylet lezárását követő egy éven belül).
A Tranzakció befejezésekor a CoinSmart a kibocsátott és forgalomban lévő Coinsquare Részvények körülbelül 12%-át birtokolja. A Coinsquare egy Kanada törvényei szerint bejegyzett magántulajdonban lévő társaság. A CoinSmart a Coinsquare Részvényekben és a készpénzben fennálló érdekeltségén kívül semmilyen más anyagi eszközzel nem rendelkezik közvetlenül a Tranzakció befejezését követően. Az Ügyletet a Társaság Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) egyhangúlag jóváhagyta.
Az adásvételi szerződés feltételei szerint az Igazgatóság válaszolhat olyan kéretlen jóhiszemű írásbeli javaslatra, amely az ilyen ajánlat összes vonatkozó feltételére és feltételére tekintettel Kiemelkedő ajánlatot képez, vagy ésszerűen elvárható, hogy a definíció szerint kiemelt ajánlatot hozzon létre vagy ahhoz vezet. az adásvételi szerződésben).
A Tranzakció a CoinSmart teljes vagy lényegében teljes vállalkozásának eladását jelenti a Business Corporations Act (British Columbia) értelmében, és ennek megfelelően a szavazatok legalább kétharmadának jóváhagyására lesz szükség a rendkívüli ülésen. a CoinSmart részvényesei (a „Találkozó“). A CoinSmart jelenleg azt várja, hogy a Közgyűléssel kapcsolatos vezetői tájékoztató körlevelet 29. október 2022-én vagy azt megelőzően elküldi a részvényeseknek, és a Közgyűlést 29. november 2022-én vagy azt megelőzően tartja meg. Az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint a Tranzakció lezárása várhatóan 2022 negyedik negyedévében történik.
A CoinSmart menedzsmentje a Tranzakció lezárását követően a Coinsquare alkalmazásában áll, és továbbra is aktív szerepet fog játszani a Simply Digital jelenlegi és jövőbeni üzletében (beleértve a SmartPay üzletágat és az OTC üzletágat is).
Testületi ajánlás
Az Igazgatóság egyhangúlag megállapította, hogy a Tranzakció a CoinSmart legjobb érdekeit szolgálja. Ennek megfelelően az Igazgatóság elfogadta az Adásvételi Szerződést, és javasolja a Részvényeseknek, hogy a Közgyűlésen szavazzanak az Ügylet jóváhagyásáról szóló határozat mellett.
A Társaság valamennyi igazgatója és egyes vezető tisztségviselője, akik együttesen a Társaság kibocsátott és forgalomban lévő törzsrészvényeinek körülbelül 45%-át birtokolják, támogatási és szavazási megállapodást kötöttek a Coinsquare-ral, amelyek értelmében vállalták, hogy támogatják és mellette szavaznak. a tranzakció. Határozatának meghozatalakor az Igazgatóság figyelembe vette többek között az Eight Capital által az Igazgatóságnak adott véleményt, amely szerint a véleményben megfogalmazott korlátok, feltételezések és minősítések alapján a CoinSmart ellenértékét meg kell kapnia. a Tranzakció értelmében pénzügyi szempontból tisztességes a CoinSmart számára.
Pénzügyi tanácsadók és tanácsadók
A Tranzakció kapcsán a CoinSmart pénzügyi tanácsadóként az Eight Capitalt, jogi tanácsadóként pedig a Wildeboer Dellelce LLP-t bízta meg. A Coinsquare az Origin Merchant Partnerst vette fel pénzügyi tanácsadójaként, a Goodmans LLP-t pedig jogi tanácsadóként.
további információ
A Tranzakció feltételeinek részletes részleteit az adásvételi szerződés tartalmazza, amelyet a CoinSmart a SEDAR-on lévő profilja alatt rögzít a következő címen: www.sedar.com.
Ezen túlmenően, a Tranzakcióval kapcsolatos további információkat a Közgyűlésre vonatkozó vezetői tájékoztató körlevél tartalmazza, amelyet a SEDAR-on iktatnak a részvényesek számára történő kiküldéskor. Kérjük, hogy minden részvényes olvassa el a tájékoztató körlevelet, amint az elérhetővé válik, mivel az további fontos információkat tartalmaz majd az Ügyletre vonatkozóan.
A COINSMART-RÓL
A CoinSmart egy vezető kanadai székhelyű kriptoeszköz-kereskedési platform, amely arra törekszik, hogy az ügyfelek számára intuitív módot biztosítson a digitális eszközök, például a Bitcoin és az Ethereum vásárlására és eladására. A CoinSmart azon kevés kriptoeszköz-kereskedési platformok egyike Kanadában, amelyet értékpapír-kereskedőként és piactérként regisztráltak az Ontario Securities Commissionnál. A CoinSmart emellett az egyik első kanadai székhelyű kereskedési platform, amely nemzetközi jelenléttel rendelkezik, és több mint 40 országban fogad ügyfeleket egy olyan időszakban, amikor a digitális eszközipar továbbra is gyorsan terjeszkedik. A CoinSmart tovább épít küldetésére, hogy elérhetővé tegye a kriptovalutákat azáltal, hogy a kriptovalutákkal kapcsolatos ismeretek minden szintjére szabott oktatási forrásokat és páratlan, 24 órás, többcsatornás ügyfélszolgálatot biztosít. Azonnali ellenőrzést, iparágvezető hidegpénztárcás tárolást, fejlett diagramkészítést rendelési könyv funkcióval és vény nélkül kapható prémium szolgáltatásokat kínáló CoinSmart biztosítja, hogy minden ügyfél igényei a legmagasabb szintű minőséggel és gondossággal elégítsék ki. További információért kérjük, látogasson el www.coinsmart.com.
A COINSQUARE-RÓL
A 2014-ben alapított Coinsquare, a kanadai törvények szerint bejegyzett magáncég egy saját fejlesztésű platformot biztosít az ügyfeleknek, amelyet úgy terveztek, hogy robusztus, biztonságos és intelligens interfészt biztosítson Bitcoin, Ethereum, Litecoin és más digitális eszközök kereskedelméhez. A Coinsquare Kanada legrégebbi digitális eszközökkel foglalkozó cégévé nőtte ki magát, amely több mint félmillió kanadai nevében kereskedik. A Coinsquare több mint 100 millió dollár tőkét gyűjtött be, és a mai napig sikeresen bonyolított le 8 milliárd dollár feletti kereskedést. További információért kérjük, látogasson el www.coinsquare.com.
ELŐRETEKINTŐ ÁLLÍTÁSOK
Ez a sajtóközlemény „előretekintő információkat” tartalmaz, amelyek magukban foglalhatnak, de nem kizárólagosan, azokra a tevékenységekre, eseményekre vagy fejleményekre vonatkozó információkat, amelyekre a Vállalat a jövőben számít, vagy várható. Az ilyen előremutató információkat gyakran, de nem mindig azonosítják olyan szavak és kifejezések használatával, mint a „tervek”, „vár”, „várható”, „költségvetés”, „ütemezett”, „becslések”, „előrejelzések, ” „szánja”, „előre számít” vagy „hiszi” az ilyen szavak és kifejezések variációit (beleértve a negatív változatokat is), vagy kijelenti, hogy bizonyos cselekvések, események vagy eredmények „lehet”, „lehet”, „lenne”, „lehet” vagy „lesz” fog történni, bekövetkezik vagy megvalósul. A jelen sajtóközlemény jövőre vonatkozó információi többek között a következőkre vonatkozó kijelentéseket és információkat tartalmaznak: a Tranzakció teljesítésének várható előnyei; az egyesült társaság rendelkezésére álló lehetőségeket az ügylet lezárásakor; a Tranzakció alapján a Társaságnak fizetendő ellenérték, ideértve a meghatározott bevételi célok elérése esetén fizetendő esetleges további ellenértéket is; a Társaság pro forma tulajdonlása a Coinsquare-ben a Tranzakció befejezését követően; a Tranzakció lebonyolítását követően a Társaság jelöltjének tagsága a Coinsquare igazgatóságában; az a követelmény, hogy a Társaság beszerezze a részvényesi jóváhagyást az ügylethez; a Közgyűlés várható időpontja; a felek azon képessége, hogy teljesítsék a lezárási feltételeket, beleértve a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését; és a Tranzakció befejezésének várható időpontja.
A következtetések levonásakor, illetve az előretekintő információkban szereplő előrejelzések vagy előrejelzések készítésekor jellemzően különféle feltételezéseket vagy tényezőket alkalmaznak. Ezek a feltételezések és tényezők a Társaság rendelkezésére álló információkon alapulnak. Bár a Társaság a jelenleg rendelkezésére álló információk alapján ésszerűnek tartja ezeket a feltételezéseket, tévesnek bizonyulhatnak. Az előretekintő információk ismert és ismeretlen kockázatokat, bizonytalanságokat és egyéb kockázati tényezőket foglalnak magukban, amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő információk által kifejezett vagy sugalmazott jövőbeli eredményektől, teljesítményektől vagy eredményektől. A jelen sajtóközleményben szereplő előretekintő információkkal kapcsolatos ilyen kockázatok a következők: a Tranzakcióhoz és általában az adásvételi ügyletekhez kapcsolódó kockázatok, mint például az adásvételi szerződésben foglalt zárási feltételek teljesítésének elmulasztása, a részvényesi vagy hatósági jóváhagyások megszerzésének elmulasztása. , valamint olyan lényeges kedvezőtlen változások vagy egyéb események hiánya, amelyek alapján a felek felmondhatják az adásvételi szerződést; és annak kockázata, hogy a Tranzakció nem zárul le a várható idővonalon, vagy egyáltalán nem zárul le. Emellett általánosságban is vannak a digitális valutaiparral kapcsolatos üzleti kockázatok és bizonytalanságok, beleértve a következőket: alkalmazkodás a technológiai változásokhoz, új termékekhez és szabványokhoz; megnövekedett verseny, amely hátrányosan érinti az üzleti életet; további verseny az új vagy meglévő technológiákból, amelyek hátrányosan érintik az üzleti életet; a szoftvertermékek és/vagy -szolgáltatások tartalmazhatnak fel nem fedezett hibákat vagy „hibákat”, sebezhetőségeket vagy hibákat; az információs technológia sérülése vagy meghibásodása; adatbiztonsággal és hackeléssel kapcsolatos kiberbiztonsági kockázatok; a vonatkozó adatvédelmi törvények esetleges megsértése; politikai, gazdasági és egyéb bizonytalanságok a digitális pénznemekkel kapcsolatban; és a Társaság 31. március 2022-én kelt éves tájékoztatójában meghatározott egyéb kockázatok a 31. december 2021-én végződött pénzügyi évre vonatkozóan, amelynek egy példánya a Társaság profilja alatt érhető el a SEDAR-on a következő címen: www.sedar.com. Bár a Társaság megpróbált azonosítani bizonyos fontos tényezőket, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő információkban foglaltaktól, előfordulhatnak más tényezők is, amelyek miatt az eredmények nem a vártnak, becsültnek vagy tervezettnek felelnek meg. Nem lehet garantálni, hogy az ilyen információk pontosnak bizonyulnak, mivel a tényleges eredmények és a jövőbeli események lényegesen eltérhetnek az ilyen nyilatkozatokban várttól. Ennek megfelelően az olvasóknak nem szabad túlzottan az előretekintő információkra hagyatkozniuk. A Társaság nem vállal kötelezettséget arra, hogy – hacsak a törvény másként nem írja elő – frissítse ezeket az előretekintő kijelentéseket, ha a vezetés meggyőződése, becslése vagy véleménye, vagy egyéb tényezők megváltoznak.
Az ügylet nem zárulhat le mindaddig, amíg a szükséges részvényesek és a hatósági jóváhagyások meg nem kapják. Nem lehet garantálni, hogy a Tranzakció a javasolt módon vagy egyáltalán megtörténik. A Tranzakció módosítható, átstrukturálható vagy megszüntethető. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az adásvételi szerződésben vagy az ügylet kapcsán a részvényesek számára kézbesítendő vezetői tájékoztatóban foglaltak kivételével mindegyik másolat másolata a Társaság profilja alatt van vagy lesz iktatva a SEDAR-on a következő címen: www.sedar.com, a Tranzakcióval kapcsolatban kiadott vagy kapott bármely információ nem biztos, hogy pontos vagy teljes, és nem lehet rájuk támaszkodni.
A NEO Exchange Inc. nem vizsgálta át és nem vállal felelősséget jelen sajtóközlemény tartalmának megfelelőségéért vagy pontosságáért.
Forrás: Platón adatintelligencia: Platodata.io
További információ: Elérhetőségek: CoinSmart, Justin Hartzman, vezérigazgató, e-mail: ir@coinsmart.com, Tel: 1.647.923.7678; The Top Floor Public Relations, Michele McDermott-Fox, E-mail: michele@thetopflooragency.com, Tel: 1.905.379.1893
- Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje. Kattints ide
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: Platón adatintelligencia: Platodata.ai