A SmartAsset felvásárolja a DeftSales-t, hogy segítse a tanácsadókat gyakorlatuk fejlesztésében

• A SmartAsset pénzügyi tanácsadási platform felvásárolta a potenciális tanácsadók bevonásával foglalkozó DeftSales céget.
• A cég a DeftSales-t integrálta a sajátjába SmartAdvisor tanácsadó növekedési megoldás, a technológia átnevezése DeftSales a SmartAssettől.
• Az új eszköz segíti a tanácsadókat abban, hogy azonnal reagáljanak a potenciális ügyfelekre, lehetővé téve számukra, hogy meleg érdeklődőket vegyenek igénybe, mielőtt egy másik tanácsadó először követné.

Pénzügyi tanácsadási platform SmartAsset is megszerzése potenciális eljegyzési cég DeftSales ezen a héten meg nem nevezett összegért.

A 2020-ban alapított DeftSales számos CRM-platformhoz integrálható eszközöket kínál, amelyek automatizálják a pénzügyi tanácsadók üzletfejlesztési tevékenységét, és elemzési betekintést nyújtanak az ügyfelek elkötelezettségére. A technológia segíti a tanácsadókat abban, hogy azonnal reagáljanak a potenciális ügyfelekre, lehetővé téve számukra, hogy meleg leadeket vegyenek igénybe, mielőtt egy másik tanácsadó először követné.

„Nagyon izgatottak vagyunk, hogy bejelenthetjük a DeftSales felvásárlását, és alig várjuk, hogy megoldásaikat integrálhassuk saját SmartAdvisor platformunkkal” – mondta Michael Carvin, a vállalat vezérigazgatója és alapítója. „A DeftSales-t használó tanácsadók visszajelzései hihetetlenül egyértelműek – számos feladat automatizálásával drámai mértékben csökkenti a SmartAdvisor potenciális ügyfelek ügyfelekké alakításához szükséges munkát.”

A SmartAsset integrálta a DeftSales-t SmartAdvisor tanácsadó növekedési megoldás, a technológia átnevezése DeftSales a SmartAssettől. Az új megoldás integrálja a SmartAsset kompatibilis felhasználói felületét a DeftSales automatizált kampányaival és elemzéseivel. A SmartAsset DeftSales automatizált e-maileket és szöveges üzeneteket kínál, FastCall technológia, amely lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy nyomon kövessék a potenciális ügyfeleket, miközben egy aktuális ügyféllel vannak elfoglalva, valamint egy analitikai irányítópult az elköteleződési erőfeszítések nyomon követésére.

A DeftSales társalapítója és vezérigazgatója, James Fason mérnöki igazgatóként csatlakozik a SmartAsset csapatához.

A SmartAsset küldetése, hogy segítse az embereket intelligens pénzügyi döntések meghozatalában. A cég oktatási tartalmai, számológépei és eszközei havonta 75 millió emberhez jutnak el. 2021-ben a New York-i székhelyű cég emelt 110 millió dolláros finanszírozás, amivel a teljes finanszírozás több mint 161 millió dollárra nőtt. És a cég még mindig növekszik. A SmartAsset idén eddig 27 új alkalmazottat vett fel.

Fotó: Tima Miroshnichenko

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• A jövő pénzverése – Adryenn Ashley. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://finovate.com/smartasset-acquires-deftsales-to-help-advisors-grow-their-practices/