A Core Scientific, Inc. 55 millió dolláros részvényjog-ajánlatot jelent be – TheNewsCrypto

Meglévő közös érdekeltségű tulajdonosok, akik jogosultak arányos részesedés megvásárlására legfeljebb 55 millió dollár értékben az átszervezett Core Scientific részvényeiből

AUSTIN, Texas - (ÜZLETI Huzal) -$CORZQ #bitcoin-Core Scientific, Inc. (OTC: CORZQ) („Core Scientific” vagy „Company”), vezető szerepet tölt be a nagy teljesítményű blokklánc-számítási adatközpontok és szoftvermegoldások terén, a mai napon bejelentette, hogy a Társaság törzsrészvényeinek részvényei (és bizonyos egyéb részvényesi érdekeltségek, ideértve a megszolgált korlátozott részvényrészvényeket is) minden tulajdonosa számára (a továbbiakban: „Meglévő közös érdekeltségek”) megkezdődik a részvénykibocsátás (a „Jogok felajánlása”). 5. november 00-án, 16:2023, New York-i idő szerint (a „felvételi dátum”) a Core Scientific, Inc. és adós leányvállalatainak átszervezési tervének harmadik módosított 11. fejezete (a „terv”) és a kapcsolódó közzétételi nyilatkozat.

A terv közvetítés és kiterjedt tárgyalások eredménye, amelyek eredményeképpen megkötötték a szerkezetátalakítási támogatási megállapodást (a továbbiakban: RSA) a Vállalat egyes kulcsfontosságú érdekelt feleivel, köztük a Vállalat átváltható kötvénytulajdonosainak ad hoc csoportjával és a Részvénypapír-tulajdonosok Hivatalos Bizottságával. , amely a kérdések globális rendezését írja elő a Társaság és az RSA többi fele között. A Társaság számos más kulcsfontosságú hitelezővel is megállapodott, és a Közzétételi Nyilatkozat feltételes jóváhagyásával továbbhalad a Terv kikérésével és a csődből való esetleges kilépéssel 2024 elején.

A terv, amely magában foglalja az RSA egyezségeket, és az újjászervezett Core Scientific 1.5 milliárd dolláros teljes vállalati értékén alapul, átfogó szerkezetátalakítást irányoz elő a Vállalat mérlegében, és megerősíti a Társaságot az adósság jelentős csökkentésével és több mint 270 munkahely megőrzésével. valamint érdemi fellendülést biztosít a Társaság meglévő részvényeseinek. A Terv [és a Core Scientific megjelenése utáni likviditásának átszervezése] kulcsfontosságú eleme a jogajánlat.

14. november 2023-én az Egyesült Államok Texas déli körzetének csődbírósága (a „csődbíróság”) többek között jóváhagyta a jogajánlati eljárásokat és a kapcsolódó anyagokat, amelyek szabályozzák a jogajánlat feltételeit (a „Jog ajánlati eljárások” ”).

AZ 55 MILLIÓ USD értékű JOGI AJÁNLAT FELTÉTELÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA:

• A Meglévő Közös Érdeklődések minden tulajdonosa egy jegyzési jogot kap minden egyes Meglévő Közös Érdeklődés után 5. november 00-án, New York-i idő szerint 16:2023 óráig, amely a Feljegyzés dátuma.
• Minden egyes jegyzési jog feljogosítja birtokosát az átszervezett Társaság törzsrészvényeinek 0.01734 részvényének megvásárlására a 11. fejezetben foglalt esetekből való kilépést követően (a „Jogok kibocsátási Részvényei”), a 8.21710 USD várható jegyzési áron egy teljes jogajánlati részvényenként. Az előfizetési ár azonban csökkenhet attól függően, hogy (i) a Core Scientific bányászati ​​felszerelések kölcsönzői által a Terv szerinti kezelést választják („Felszerelés-kölcsönzői választások”), és (ii) attól függően, hogy a vitatott követelések becsült maximális összege milyen mértékben válik megengedettsé az osztályban. 8. (Általános fedezetlen követelések) és 11. osztály (510. szakasz Követelések) a 11. fejezetben foglalt esetekben, ami a Jog-ajánlatban magasabb számú Jegybejegyzési Részvényt eredményez. A teljes előfizetési ár azonban nem változik. A Core Scientific felszerelés-kölcsönzői választásokkal kapcsolatos feltételezései és a vitatott követelések becsült maximális összege változhat.
• A Jog-ajánlatban nem bocsátanak ki töredékes Jog-ajánlati Részvényt. A Jegyzési Jogok gyakorlásával létrehozott töredékes Jegyeket Felajánló Részvényeket lefelé kerekítik a legközelebbi teljes részvényre.
• Az előfizetési és túljegyzési jogok (lásd alább) nem ruházhatók át.
• A jogok kibocsátása 20. november 2023-án kezdődött.
• A jogajánlat 5. december 00-én, New York-i idő szerint 11:2023 órakor jár le.
• A Meglévő Közös Érdeklődések birtokosainak, akik ilyen érdekeltségekkel rendelkeznek egy bankon, brókeren vagy más pénzügyi intézményen keresztül (a „Jegyzési Meghatalmazott”) „utcanéven” a letéti vagyonkezelő társaságnál („DTC”), utasítaniuk kell jegyzési meghatalmazottjukat, hogy pályázzon a Meglévő vagyontárgyaikra. Közös érdekek a DTC automatizált ajánlattételi programján keresztül 5. december 00-én 11:2023 óráig.
• A Jog-ajánlatban való részvétel nem kötelező a Meglévő Közös Érdekek birtokosai számára, és a Meglévő Közös Érdetek kezelését a 11. fejezetben leírt esetekben a Terv- és közzétételi nyilatkozatban leírtak szerint nem befolyásolja az, hogy a Meglévő Közös Érdekek birtokosai részt vesznek-e a Jogok felajánlása vagy sem.

A Jog-ajánlat túljegyzési jogot fog tartalmazni, amely lehetővé teszi minden tulajdonosnak, aki teljes mértékben gyakorolja alapvető jegyzési jogait, hogy további (ha van ilyen) részvényeket vásárolhasson, amelyek a jogajánlat lejártakor le nem jegyeztek. Ha az összesített jegyzések (alapjegyzések plusz a túljegyzések) meghaladják a Jogi Ajánlatban felkínált Jogosultság Felajánlási Részvények számát, akkor az összesített túljegyzési összeget a megfelelő túljegyzési jogukat gyakorló tulajdonosok között arányosan osztják el a túljegyzési jogaikat gyakorló tulajdonosok között. Bejegyzési jogok Azok a részvények, amelyeket minden tulajdonos túljegyzési jogának gyakorlása alapján jegyzett.

A Jogi Ajánlattal összefüggésben a Társaság 17. november 2023-én több féllel backstop kötelezettségvállalási levelet kötött, amelynek értelmében a felek összességében 37.1 millió dollár értékben vételi jogot kínáló részvények (a „Backstop kötelezettségvállalás”), amennyiben a jogajánlat nem gyűjt a Backstop kötelezettségvállalással megegyező vagy azt meghaladó összeget. A biztonsági kötelezettségvállalási levélre a szokásos feltételek és feltételek vonatkoznak, beleértve a Társaság törzsrészvényeiben fizetendő backstop kötelezettségvállalási prémiumot, amely a 11. fejezetben foglalt esetekből való kilépést követően a Backstop kötelezettségvállalás 20%-ának megfelelő számban fizetendő.

A jogajánlat feltételei és az itt bemutatott információk előrevetítik, hogy a Terv- és közzétételi nyilatkozatban leírt átszervezéssel összefüggésben a Meglévő Közös Érdekek birtokosai számos új Core Scientific részvényt kapnak Meglévő Közös Érdekeikért cserébe. várhatóan a 1. november 25-án birtokolt részvények számának 20/2023-e (ez az arány változhat). A Core Scientific jelenlegi részvényárfolyama (OTC: CORZQ) nem tükrözi a Vállalatnak a Terv- és Közzétételi Nyilatkozatban leírt átszervezését, beleértve az abban leírt jogajánlatot is, és várhatóan nem utal az átszervezett Core Scientific részvényeinek kitörés utáni árfolyamára. .

Az itt található információk nem teljesek és változhatnak. Ez a sajtóközlemény nem minősül eladási ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek a jegyzési jogok, a Felajánló Részvények vagy más értékpapírok bármelyikére, és nem kerül sor a jegyzési jogok, a túljegyzési jogok, a Felajánló Részvények vagy más értékpapírok eladására. bármely más értékpapír bármely államban vagy más joghatóságban, ahol az ilyen ajánlattétel, felkérés vagy eladás jogellenes lenne. Ez a sajtóközlemény nem egy felajánlás. A jogajánlattal kapcsolatos bármely kérdéssel vagy további információval, vagy a jogajánlati eljárások, terv vagy közzétételi nyilatkozat másolatának beszerzéséhez (mindegyik a módosított és kiegészített változat) forduljon a Stretto, Inc.-hez, amely a jogok előfizetési ügynökeként fog eljárni. Ajánlat a (888) 317-1417 (belföldi) vagy a (929) 399-0959 (nemzetközi) számon vagy e-mailben a következő címen: CSRightsOffer@stretto.com.

A jogajánlattal kapcsolatos további információk a Jogi Felkínálási Eljárásokban, a Tervben és a kapcsolódó Közzétételi Nyilatkozatban találhatók, mindegyik módosított és kiegészített formában, amelyeket a Csődbírósághoz nyújtottak be, és elérhetővé tettek a Társaság szerkezetátalakítási honlapján a következő címen: https://cases.stretto.com/corescientific/.

A CORE SCIENTIFIC-RŐL

A Core Scientific (OTC: CORZQ) az egyik legnagyobb blokklánc-számítási adatközpont-szolgáltató és digitális eszközök bányásza Észak-Amerikában. A Core Scientific 2017 óta üzemeltet blokklánc-számítási adatközpontokat Észak-Amerikában, létesítményeit és szellemi tulajdon-portfólióját a digitális eszközök helyben történő bányászatára és saját bányászatára használja. A Core Scientific adatközpontokat üzemeltet Georgiában, Kentuckyban, Észak-Karolinában, Észak-Dakotában és Texasban. A Core Scientific szabadalmaztatott Minder® flottakezelő szoftvere egyesíti a Vállalat helymeghatározási szakértelmét az adatelemzésekkel, hogy maximális üzemidőt, riasztást, figyelést és felügyeletet biztosítson a vállalat hálózatában lévő összes bányász számára. Ha többet szeretne megtudni, látogasson el http://www.corescientific.com.

ELŐRE TEKINTŐ NYILATKOZATOK ÉS MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

Ez a sajtóközlemény tartalmazza: „előretekintő kijelentések” az Egyesült Államok 1995. évi zártkörű értékpapír-perek reformtörvényének „biztonságos kikötő” rendelkezései értelmében. A jövőbe mutató kijelentések azonosíthatók olyan szavak használatával, mint a „becslés”, „terv”, „ projekt”, „előrejelzés”, „szándék”, „akar”, „vár”, „előre”, „hiszem”, „keres”, „cél” vagy más hasonló kifejezések, amelyek előrejelzik vagy jelzik a jövőbeli eseményeket vagy trendeket, vagy amelyek nem történelmi dolgok kijelentései. Ezek az előretekintő kijelentések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, a Társaság tőkeszerkezetére vonatkozó kijelentéseket, amelyek a 11. fejezetben leírt esetekből származnak. Ezek az állítások csak illusztrációs célokat szolgálnak, és különféle feltételezéseken alapulnak, függetlenül attól, hogy szerepelnek-e ebben a sajtóközleményben, illetve a Társaság vezetése jelenlegi elvárásain. Ezeknek az előretekintő állításoknak nem célja, hogy garanciát, biztosítékot, előrejelzést vagy végleges tény- vagy valószínűségi nyilatkozatot szolgáljanak, és egyetlen befektető sem hagyatkozhat rájuk. A tényleges eseményeket és körülményeket nehéz vagy lehetetlen megjósolni, és eltérnek a feltételezésektől. Számos tényleges esemény és körülmény kívül esik a Társaság befolyásán. Ezek az előretekintő kijelentések számos kockázatnak és bizonytalanságnak vannak kitéve, beleértve, de nem kizárólagosan, a Társaság azon képességét, hogy megszerezze a csődbírósági jóváhagyást a 11. fejezet szerinti ügyeiben benyújtott indítványok tekintetében, sikeresen megkösse és végrehajtsa a szerkezetátalakítási tervet, a 11. fejezetből, és jelentős pénzáramlást érjen el a működésből; a 11. fejezet ügyeinek a Társaságra és a különböző felek érdekeire gyakorolt ​​hatásait, a 11. fejezet ügyekben hozott csődbírósági határozatokat és általában a 11. fejezet ügyeinek kimenetelét, a Társaság működésének időtartamát a 11. fejezet szerinti ügyekben , a 11. fejezet szerinti ügyekben harmadik felek indítványaival kapcsolatos kockázatok, a 11. fejezet szerinti esetek lehetséges káros hatásai a Társaság likviditására vagy működési eredményére, valamint a Társaság reorganizációjának végrehajtásához szükséges megnövekedett jogi és egyéb szakmai költségek; minden olyan feltétel teljesülése, amelyeknek a Társaság adós birtokában lévő finanszírozására van kitéve, és annak kockázata, hogy ezek a feltételek különböző okok miatt nem teljesülnek, beleértve a Társaság ellenőrzésén kívül eső okokat is; a Társaság adósságkötelezettségei felgyorsulásának következményei; a Vállalat törzsrészvényeinek kereskedési ára és volatilitása, valamint egyéb kockázati tényezők, amelyek a Társaságnak az US Securities & Exchange Commissionhoz benyújtott jelentéseiben szerepelnek. Ha ezen kockázatok bármelyike ​​megvalósul, vagy feltételezéseink tévesnek bizonyulnak, a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő kijelentésekben foglaltaktól. Ennek megfelelően nem szabad túlzottan támaszkodni az előretekintő kijelentésekre.

Kérjük, kövessen minket:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

Kapcsolatok

befektetők:

ir@corescientific.com

Media:

press@corescientific.com

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/