Az Envestnet életbe lép a Wealth Data Platformjával, amelyet a Snowflake szolgáltat

• Az Envestnet elindította Wealth Data Platform ezen a héten.
• A Snowflake által működtetett Envestnet továbbfejlesztett platformja átfogóbb képet ad a pénzügyi tanácsadóknak az ügyfelek pénzügyeiről
• Az Envestnet 2016-ban debütált a Finovate-ban a FinovateEurope-nál, egy évvel azután, hogy 660 millió dollárért felvásárolta a Yodlee-t.

Aktivitáskövető indít a Wealth Data Platform ezen a héten, Envestnet továbbfejlesztette adat- és elemzési üzletágát azáltal, hogy egyetlen platformon keresztül lehetővé tette a pénzügyi tanácsadók számára az adatok összekapcsolását és gyarapítását, valamint az ügyfelek számára nagy méretű, használható adatokat. Az új ajánlatot a Snowflake adatfelhő-vállalat működteti, és lehetővé teszi az Envestnet ügyfelei számára, hogy holisztikusabb, átfogóbb képet kapjanak ügyfeleik pénzügyi információiról.

„Wealth Data Platformunk megoldja azt a nagyon valós kihívást, amellyel a vagyontanácsadók szembesülnek ügyfeleik különféle adatforrásainak összekapcsolása, elemzése és az azokból származó betekintések” – mondta az Envestnet Data and Analytics Group elnöke, Farouk Ferchichi. „És tudjuk, hogy ez fontos az ügyfelek számára; kutatásunk azt mutatja, hogy az amerikaiak többsége számára a pénzügyi technológia és az alkalmazások kulcsfontosságúak pénzügyi céljaik eléréséhez.”

„A Snowflake-kel való együttműködés révén a Wealth Data Platform holisztikusabbá válik, és lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy jobban ki tudják szolgálni ügyfeleiket” – mondta Ferchichi.

Az Envestnet továbbfejlesztett megoldása javítja az adatokhoz való hozzáférést és a hatékonyságot, lehetővé téve a kutató- és elemzőcsapatok számára, hogy egy platformon több szolgáltatáshoz is hozzáférjenek, például értékeléshez, ügyfél-összesítéshez, tanácsadói elemzésekhez és még sok máshoz. Az ügyfelek külső adatokat is felhasználhatnak, kombinálva, normalizálva és gazdagítva ezeket az adatokat az Envestnet platformon elérhető egyéb adatkészletekkel együtt. Rinesh Patel, a Snowflake pénzügyi szolgáltatásokért felelős globális vezetője szerint a Snowflake-kel való együttműködés révén a platform „segíteni fogja átalakítani azt a módot, ahogyan a vagyonkezelők tanácsot adnak és kommunikálnak ügyfeleikkel”.

Az Envestnet Wealth Data Platformja az Envestnet Data és Analytics néven ismert adatokból, digitális megoldásokból és differenciált tapasztalatokból álló csomagot egészíti ki. Az Envestnet megoldásai API-kon és önálló portálokon keresztül segítik ügyfeleit – köztük pénzügyi tanácsadókat, valamint kis- és középvállalkozásokat és ügyfeleiket –, hogy jobban növekedjenek és menedzseljék vállalkozásuk pénzügyi jólétét.

Az 1999-ben alapított Envestnet, amelynek központja Chicagóban, Illinois államban található, nyolc évvel ezelőtt debütált a Finovate-nál. FinovateEurope Londonban – mindössze egy évvel azután, hogy a cég 660 millió dollárért megvásárolta a Finovate alum Yodlee-t. Az azóta eltelt évek során az Envestnet több mint 105,000 6,500 tanácsadónak és több mint 16 20 vállalatnak nyújtott technológiát és szolgáltatásokat. Ez a szám magában foglalja az Egyesült Államok 47 legnagyobb bankja közül 50-ot, az 500 legnagyobb vagyonkezelő és brókercég közül XNUMX-et, a legnagyobb regisztrált befektetési tanácsadók (RIA) több mint XNUMX-át, valamint több száz fintechet.

A Wealth Data Platform elindítása mellett az Envestnet is nemrégiben bejelentés partnerség a Tata Consultancy Services (TCS) és a Data and Analytics üzletága között. A megállapodás megköveteli, hogy a TCS segítse az Envestnet Data és az Analytics nemzetközi méretezését. A hónap elején az Envestnet bemutatta a Intelligens pénzügyi élet tanácsadó gyakorlati pontszáma, amely segít a pénzügyi tanácsadóknak megtanulni, milyen hatékonyan segítik az ügyfeleket a „nyugalom és a pénzügyi biztonság elérésében”, miközben a pénzügyi céljaik elérése felé tartanak.

„Küldetésünk mindig is az volt, hogy segítsünk a tanácsadóknak megérteni ügyfeleik pénzügyi képét, és képessé tegyük őket arra, hogy az általuk adott tanácsokat – és gyakorlatukat – a következő szintre emeljék” – mondta Mary Ellen Dugan, az Envestnet marketing igazgatója. „Ez az értékelés módot ad a tanácsadóknak arra, hogy megértsék, milyen jó helyzetben vannak ahhoz, hogy segítsenek ügyfeleiknek eligazodni összetett pénzügyi életükben – napi és hosszabb távú pénzügyi döntéseik során.”

Fotó: Jill Wellington