A fintech konszolidáció idén erősödik

A fintech-kutatás új elemzése szerint 2022-ben megkezdődött a fintech szektor jelentős konszolidációs szakasza, amely tendencia az idén felgyorsul, mivel a gazdasági klíma tovább romlik a megemelkedett infláció, a magasabb kamatlábak és a csökkent beruházások miatt. Whitesight cég azt mondja,.

Éves Fintech M&A Roundupjában a Whitesight a 2022-es fúziók és felvásárlások (M&A) tevékenységét vizsgálja, összefoglalva a kulcsfontosságú fintech szegmensek jelentős ügyleteit, és feltárja a 2022-ben megjelenő konszolidációs trendeket.

A jelentés szerint 2022 a figyelemre méltó M&A-tevékenység éve volt a globális fintech szektorban, amely több mint 700 ügyletet kötött, köztük legalább nyolcmilliárd dolláros tranzakciót.

Ezekben a tranzakciókban nagyvállalatok és középvállalatok egyaránt részt vettek, amelyek méretgazdaságosság kiaknázására, hatókörük bővítésére és további technológiai lehetőségekhez való hozzáférésre törekedtek – állapította meg az elemzés.

Az olyan vállalatok, mint az Equitable Bank, a Razorpay, a Bakkt, a Sage, a Chetwood és a ShopBack akvizíciós stratégiákat követtek, hogy segítsék őket a tengerentúli terjeszkedésben, piaci részesedésük növelésében, termékkínálatuk bővítésében és új üzleti lehetőségek kiaknázásában.

Az Equitable Bank, egy kanadai kihívó bank, szerzett rivális Concentra Bank februárban, hogy növelje méretét, képességeit, tehetségét és technológiáját; digitális eszközökkel foglalkozó cég, Bakkt hozott Az APEX Crypto, az integrált kriptokereskedés kulcsrakész platformja novemberben, hogy megerősítse kriptovaluta termékkínálatát, és kiterjessze lábnyomát további ügyfélvertikálisokra, beleértve a fintecheket, a kereskedési alkalmazásplatformokat és a neobankokat; és a Razorpay, India vezető fizetési vállalata, szerzett A malajziai fintech startup, a Curlec februárban lép be a délkelet-ázsiai piacra.

Ezek az akvizíciók egy olyan kihívásokkal teli makrogazdasági környezet hátterében jöttek létre, amely a globális kockázati tőke (VC) finanszírozás visszavonását idézte elő, és arra kényszerítette a befektetőket, hogy jelentősen csökkentsék befektetési ütemüket a nyilvános piacok hanyatlása közepette.

A pénzügyi stabilitás szükségessége sok kisebb és kevésbé megalapozott vállalatot késztetett arra, hogy más cégekkel való egyesülésre törekedjenek, hogy további tőkéhez és egyéb forrásokhoz jussanak a talpon maradás érdekében.

A fintech konszolidációt 2022-ben az inkumbens szolgáltatók erőfeszítései is vezérelték, hogy hozzáférjenek az új technológiákhoz, és versenyképesek maradjanak a gyorsan fejlődő pénzügyi környezetben. Ezek innovatív fintech startupokat szereztek be technológiai képességeik, üzleti szakértelmük, valamint új ügyfélszegmensek elérése érdekében.

Pénzintézetek, köztük a Visa, a Barclays, a JP Morgan és a Goldman Sachs, bekapcsolódtak az M&A-ba, hogy megvalósítsák stratégiájukat a nyílt banki szolgáltatások, jelzáloghitelezés, digitális banki szolgáltatások, digitális fizetések és vagyonkezelés terén.

Vízum befejezték márciusban a Tink nyílt banki startup 2 milliárd dolláros felvásárlása az év negyedik legnagyobb M&A ügyletében; JP Morgan megvett a felhőalapú fizetőtechnológiai cég, a Renovite szeptemberben, hogy korszerűsítse fizetési infrastruktúráját és javítsa kereskedői elfogadási képességeit; és a Goldman Sachs befejezték áprilisban felvásárolta a NextCapital Group-ot, amellyel személyre szabott kezelt számlák és digitális tanácsadás révén a bank felgyorsította szolgáltatásainak kiterjesztését a növekvő meghatározott járulékos (DC) nyugdíjpiacra.

A digitális banki szolgáltatások, a digitális fizetések és a fintech infrastruktúra vezeti az M&A tevékenységet

Az elemzés szerint az összes fintech szegmensben a konszolidáció három kategóriában volt a legszembetűnőbb, nevezetesen a digitális banki szolgáltatásokban, a digitális fizetésekben és a fintech infrastruktúrában.

A digitális banki tevékenységben az M&A tevékenységet elsősorban a kihívók vezérelték, akik versenytársakat akartak megszerezni a helyi és külföldi piacokon, hogy növeljék lábnyomukat és piaci részesedésüket, de új termékekhez és szolgáltatásokhoz is hozzáférjenek, például hitelezési és üzleti megoldásokhoz.

Dániában a Lunar mobilalapú digitális bank több akvizíciót hajtott végre 2022-ben, és ezzel ellopta a norvég Instabank digitális bankot. március és a dán full-stack fizetési platform Paylike be július.

Franciaországban a Qonto digitális pénzgazdálkodási szolgáltató, amely kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat), valamint szabadúszókat szolgál ki, szerzett A német versenytárs, a Penta júliusban, hogy terjeszkedjen az európai országba.

Dél-Afrikában pedig a TymeBank digitális bank véglegesített decemberben felvásárolta a Retail Capital-t, amellyel üzleti banki kínálatát kkv-hitelezéssel kívánta erősíteni.

A digitális banki szolgáltatásokhoz hasonlóan a digitális fizetések M&A ügyletei is főként a termékportfóliók bővítésére és az olyan új technológiai lehetőségekhez való hozzáférésre irányultak, mint az online fizetés, a számlák közötti (A2A) fizetés, a vásárlás most, fizessen később (BNPL) és a jutalmak.

Az ilyen ügyletek magukban foglalták az integrált online fizetési és számlázási szolgáltatásokat nyújtó Qfix felvásárlását az indiai Paytech cég, a Pine Labs által; a fintech infrastruktúrát szolgáltató Orchestrate felvásárlása a Banking-as-a-service (BaaS) vállalat által, a Bloc; valamint a MyCash, a fogyasztói átutalások üzletágának felvásárlása a szingapúri neobank INFT által.

A fintech infrastruktúrában a nyílt banki szolgáltatások, a BaaS, az alapbanki szolgáltatások, a zöld fintech és a környezetvédelem, a szociális és irányítási (ESG) technológia, valamint a wealthtech szegmensei nagy érdeklődést mutattak a technológiai óriások és az iparági vezetők részéről.

Ezt a tendenciát olyan tranzakciók is bizonyítják, mint például a Visa 2 milliárd USD értékű nyílt banki platform Tink felvásárlása (az év negyedik legnagyobbja); Az Apple felvásárolta a Credit Kudos nevű startupot, amely olyan szoftvert fejleszt, amely a fogyasztók banki adatait használja fel a hitelkérelmek megalapozottabb hitelellenőrzésére; és a Nasdaq felvásárolta a Metrio-t, egy szoftverként szolgáltatásként (SaaS) működő klímatechnológiai vállalatot.

Whitesight előrejelzése szerint a fintech iparág konszolidációs szakasza az előrejelzések szerint a következő években is folytatódni fog. És bár ez rövid távú zavarokhoz vezethet, végső soron egy erős és rugalmasabb fintech iparágat fog eredményezni, amely jobban fel van készülve a jövőbeli ellenszélekre – áll a jelentésben.

Kiemelt kép forrása: szerkesztve Freepik

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/