A FIS eladja a Worldpay többségi részesedését a GTCR magántőke-társaságnak – Finovate

A FIS eladja a Worldpay többségi részesedését a GTCR magántőke-társaságnak – Finovate

Időbélyeg: 6. július 2023. 5:03
FIS Sells Majority Stake in Worldpay to Private Equity Firm GTCR - Finovate PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.
A FIS eladja a Worldpay többségi részesedését a GTCR magántőke-társaságnak – Finovate
  • A FIS fintech-óriás bejelentette, hogy eladja a Worldpay többségi részesedését a GTCR magántőke-társaságnak.
  • A lépésre alig több mint négy évvel azután került sor, hogy a FIS egy 43 milliárd dollár értékű üzlettel felvásárolta a Worldpayt.
  • A tranzakció a GTCR eddigi legnagyobb tranzakciója, és 2023 legnagyobb tőkeáttételes kivásárlása.

Négy év múlva átvevő fizetési társaság Worldpay, fintech titán FIS több mint bejelentés a cég többségi részesedésének eladását tervezi. A GTCR magántőke-társaság a vásárló, amely a Worldpay 55%-át fogja megszerezni, amelynek értéke jelenleg 18.5 milliárd dollár. Vegye figyelembe, hogy amikor a FIS 2019-ben felvásárolta a céget, a Worldpay értéke 43 milliárd dollár volt.

Az eladás várhatóan 2023 első negyedévében zárul le. A Worldpay korábbi vezérigazgatóját, Charles Druckert újra kinevezik vezérigazgatónak.

A tranzakció az eddigi legnagyobb tranzakció a PE cég számára. Az ügylet egyben az év legnagyobb tőkeáttételes kivásárlása is. A GTCR a tranzakció felét részvényfinanszírozással, a másik felét pedig kölcsöntőkével finanszírozza. A GTCR emellett további 1.25 milliárd dolláros befektetést is vállalt a Worldpay-be, hogy megkönnyítse a jövőbeni felvásárlásokat. A Reuters szerint a GTCR túllicitálta az Advent Internationalt, egy rivális céget, amely szintén érdekelt volt a Worldpay jelentős részesedésében.

A FIS az eladásból felvett tőkét az adósság visszavonására és a részvények visszavásárlására használja fel jelenlegi részvényeseitől. Az eladásra hónapokig tartó stratégiai felülvizsgálat és az aktivista befektetők nyomása után került sor, amelyek az általuk „alulbefektetésnek”, „működési tévedésnek” és a Worldpay FIS-be történő általános „sikertelen integrációjának” miatt aggódtak. Az akvizíció segítségével a Worldpay a március végi 20 milliárd dollárról 10 milliárd dollárra csökkenti adósságát, amikor az üzlet jövőre lezárul. A Stephanie Ferris, a FIS vezérigazgatója által vezetett stratégiai felülvizsgálat célja, hogy a cég 1.25 milliárd dollárral csökkentse költségeit.

A Sans Worldpay, a FIS továbbra is működteti a bankok és pénzügyi szolgáltatók számára fenntartott feldolgozórendszer-üzletágát, valamint a befektetési cégek tőkepiaci részlegét. A FIS tőkepiaci üzletága a társaság bevételének alig 25%-át teszi ki. A társaság banktechnológiai divíziója a bevételek 46%-át, a kereskedői üzletága pedig hozzávetőleg 30%-át adja.

Az 1968-ban alapított FIS 2010 óta a Finovate timsója. A Worldpay fejlesztői konferenciánk alum tagja, amely 2015-ben, majd 2016-ban is bemutatja technológiáját a FinDEVr közönségének.

Fotó: Karolina Grabowska

Időbélyeg:

Még több finovate