A korábbi Wells Fargo, BoA privát bankárok vagyonkezelő céget indítanak a Fidelis Capital

A Wells Fargo és a Bank of America korábbi privát banki vezetőiből álló csoport új vagyonkezelő céget indított az Egyesült Államokban, a Fidelis Capital néven.

Az új tanácsadói tulajdonú cég több mint 200 éves kollektív privát banki tapasztalatot fog összegyűjteni olyan pénzügyi szakemberektől, akik közel 6 milliárd dolláros ügyfélvagyonban adtak tanácsot korábbi munkaadóiknál.

A Fidelisnek floridai és texasi székhelyű csapatai vannak, és nagy nettó vagyonnal rendelkező személyeket kíván kiszolgálni, személyre szabott hozzáférést biztosítva a befektetési és vagyonkezelési szakértőknek; vagyon-, vagyon- és adótervezés; és egyéb szolgáltatások mellett a személyes kockázatkezelés.

A Fidelis Capital társalapítója és befektetési igazgatója, Neale Ellis szerint a privát banki modell „drasztikusan megváltozott” az elmúlt néhány évben. Ellis szerint az új cég küldetése, hogy „olyan csapatot adjon az ultramagas nettó vagyonnal rendelkező családoknak, intézményeknek és más privát banki ügyfeleknek, akik nem egy részét, hanem az összes pénzügyi ügyüket intézhetik”.

A dallasi texasi irodát a Bank of America korábbi tagja, Ellis és Matthew Ellis, a Fidelis elnöke, korábban a Wells Fargo vezeti majd.

A floridai tampai irodát Matthew Michaels, a pénzügyi szolgáltatások terén 25 éves tapasztalattal rendelkező veterán és Paul Ayotte vezeti, aki korábban a Wells Fargo munkatársa volt.

A Fidelis vezérigazgatója, Rick Simonetti 22 évet töltött a déli régió vezető ügyvezető igazgatójaként és a Wells Fargo Private Wealth Management országos vagyontervezési vezetőjeként.