Hogyan előzte meg a Convex a MakerDAO-t, Aave-et és Yearnt?

A Lábnyomelemzés, a TVL-ek mind a Görbe, mind Konvex megelőzte a korábban 1. számú Aave-t Defi jegyzőkönyv szerint novemberben és decemberben. Erős lendületét folytatva a Convex is megelőzte MakerDAO december végén a Curve mögött a második helyezett projekt lett.

A Convex TVL növekedése szorosan összefügg a Curve-vel, mivel a Convexet eredetileg azért indították el, hogy segítsenek a Curve-on likviditást kínáló LP-knek kereskedési díjakat keresni és megnövelt hozamot igényelni a CRV zárolása nélkül. A Convex lehetővé kívánja tenni az LP-k számára, hogy likviditásvesztés nélkül növeljék hozamukat.

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a Convexet a Curve-vel és az Yearn-nel, amelyeket szintén megelőzött, hogy elemezze, hogyan kúszott fel a Convex a második helyre a DeFi-ben az adatok szempontjából. Miért Yearn? Vezetőként a hozamaggregátorok között Sóvárog gyakran a Konvexhez hasonlítják. 

A Curve mindenki számára elérhetővé tétele

Mielőtt megnézné a Convexet, meg kell értenie görbe, amely jelenleg a TVL DEX kategória legjobb projektje, és a stabil érmék közötti csereügyletekre fókuszál. Sok befektető kedveli a Curve-t alacsony csúszása, alacsony díjai és tartós vesztesége miatt. Mind a kereskedők, mind az LP-k a legjobb díjakat kapják a Curve-on.

A Curve a token CRV kibocsátásával ösztönzi az LP-ket. A felhasználók nem keringő veCRV-t kaphatnak a CRV visszafordíthatatlan kockáztatásával. A kapott összeg a tét hosszához van kötve, és 4 éves lekötéssel 1:1 arányú veCRV-t kapunk.

A felhasználók likviditást áldoznak fel a veCRV-re a közösségi irányítási díjak részesedése és főként az LP-k hozamának akár 2.5-szeresére való növelése miatt. A minimális 1 éves zárolási időszak azonban akadályt jelent, és a Convex ezt a hiányt feloldhatja.

Azok a felhasználók, akik LP tokeneket helyeznek el a Curve-ből a Convexbe, alapgörbe APR-t, megnövelt CRV APY-t és Convex CVX tokent kapnak.

A felhasználók CRV-ket is feltehetnek a Convexre, és CVX-et kapnak jutalmul. A tét itt is visszafordíthatatlan. A tétből kapott cvxCRV olyan, mint a veCRV leképezése a Convexen, de a piacon kereskedni lehet. A CRV és a cvxCRV ára szinte azonos marad, és közel 1:1 arányban cserélhetők Uniswap és SushiSwap esetén is.

A felhasználók bevételnövekedést kapnak, miközben megtartják a likviditást. A nagyszámú CRV-t gyűjtő Convex esetében elegendő szavazatot szerez a Curve-n az ösztönzők csoportok közötti elosztásához.

Amint azt a Footprint Analytics is láthatja, a cvxCRV piaci kapitalizációja most gyorsabban növekszik, mint a CRV-ké, és a CRV-k 43%-ára emelkedik. Ez azt jelenti, hogy mivel az összes felhasználó közel fele CRV-részesedést tesz a Convex-en, a Convex jelentős hatással lesz a Curve ösztönzőinek elosztására.

A likviditási probléma megoldása mellett a Convex leegyszerűsíti a Curve összetett működési folyamatát, hogy kényelmes élményt nyújtson a felhasználóknak. A görbe alaposabb elemzése megtalálható a Footprint Analytics közös előadásában a Blockchain NYC közösséggel, „Bevezetés a Defi-be és a Curve Finance elemzésébe".

A csata a hozam csúcsáért aggregátor Yearnnel

Ahogy a DeFi ökoszisztéma fejlődik, egyre több token kerül a Curve készletébe. A Curve jelenleg több mint 100 készlettel rendelkezik, beleértve a gyári készleteket (engedély nélküli készletek, amelyek lehetővé teszik bárki számára, hogy ellenőrzési kérések nélkül telepítse a Curve-t)

Nagyon fontos, hogy a projektek versenyezzenek a veCRV szavazatáért, hogy kiemelkedjenek a poolok közül. Ez vezetett a hozamaggregátor platformok csatájához Sóvárog.

A projektpártok számára az elegendő veCRV birtoklása lehetővé teszi számukra, hogy szavazzanak a közösségben, hogy mérlegeljék a CRV eloszlását. Ezért Yearn yeCRV-poolokat is létrehozott a CRV elnyelésére. A Convex-hez hasonlóan a felhasználók magas APY-t kapnak a befizetés után, valamint veCRV-t, amelyet forgalomba lehet hozni a piacon.

De Yearnt, a Yield úttörőjét kevesebb mint 2 hónappal megelőzte a Convex. Noha a mechanizmusok általában ugyanazok, a tokenek használati esetei kissé eltérnek.

Az YFI és a CVX az Yearn és a Convex irányítási tokenek, de a CVX zárolása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szavazzanak a Convex irányítási döntéseire a Curve-n. Ez egyenértékű a Curve pool ösztönző allokációjának CVX-en keresztüli befolyásolásával, a Curve CRV-vel kapcsolatos döntésének áthelyezésével a CVX-re. A CVX ára is emelkedett, január 39-án 20 dollárra emelkedett.

Míg az YFI mindössze 33,000 XNUMX-es kínálata jóval magasabb árat eredményezett, mint a CRV, a CVX decemberben felülmúlta az YFI-t a piaci kapitalizáció tekintetében. 

Január végén úgy tűnik, hogy Yearn kikapott a Convextől. Azonban azt is láthatjuk, hogy Yearn pooling stratégiái közül sok használja a Convexet. Az Yearn saját gyári készletének bevételének növelése érdekében a veCRV-jét is a Convexre bízta.

Összegzésként

A Convex a DeFi második legnagyobb projektje lett:

1. Curve tétes CRV-k bevételi és likviditási problémáinak megoldása.
2. A Curve összetett működési folyamatának egyszerűsítése.
3. A Curve-központú szavazati jogok áthelyezése a Convex-be a Curve pool ösztönzői elosztásának CVX-en keresztüli befolyásolásával. Még Yearn is beépítette a Convexet a stratégiájába.

A Curve-hoz fűződő mély kapcsolatok a Curve kockázatát is megkötötték. Egy olyan protokoll, amely teljesen más projektektől függ, egyenértékű azzal, hogy az egész jövőjét mások kezébe helyezi.

Ezen a ponton az Yearn lassan növekszik, de még mindig kihasználja a DeFi világ Lego tulajdonságait, hogy tovább építsen kifelé. Amellett, hogy több tokenből álló készletet kínál, az Iron Bank with Creammel építi a kölcsönzést, és partnerségre lép a Coverrel a biztosítási oldalon.

A Curve esetében úgy tűnik, hogy a Convex a Curve leányvállalatává vált. Mivel a Convex több szavazattal több veCRV-vel rendelkezik, úgy tűnik, hogy felcseréli a házigazda és a vendég pozícióit.

Mi az a Footprint Analytics?

A Footprint Analytics egy minden az egyben elemző platform a blokklánc adatok megjelenítéséhez és betekintések felfedezéséhez. Megtisztítja és integrálja a láncon belüli adatokat, így bármilyen tapasztalati szintű felhasználó gyorsan elkezdheti a tokenek, projektek és protokollok kutatását. A több mint ezer irányítópult-sablonnal és a fogd és vidd felülettel bárki percek alatt elkészítheti saját testreszabott diagramjait. Fedezze fel a blokklánc-adatokat, és fektessen be okosabban a Footprint segítségével.  

Dátum és szerző: 4. február 2022., péntek,

Adatforrás: Footprint Analytics konvex irányítópult

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://cryptoslate.com/how-did-convex-overtake-makerdao-aave-and-yearn/