Hogyan lehet a Salesforce-t az Excelhez csatlakoztatni?

A Salesforce ma a vállalkozások által használt egyik legnépszerűbb CRM. Ez egy elérhető forrás a kapcsolattartási adatokkal, leadekkel, ügyfelekkel, értékesítésekkel, szállítókkal, szerződésekkel, számlákkal, dokumentumokkal, képekkel stb. kapcsolatos összes adathoz.

Munkafolyamataik részeként a vállalkozások rendszeresen migrálják az adatokat a Salesforce-ból ERP-kbe vagy más üzleti alkalmazásokba.

A Salesforce és az Excel összekapcsolása gyakran az első lépés az ilyen összetett adatmigrációs munkafolyamatokban. Az Excelben az adatokat egyszerűen az ERP-k vagy más, későbbi üzleti szoftverek által megkövetelt formátumokba lehet szerkeszteni.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk, hogyan állíthatja be a Salesforce to Excel összekötőt; kényelmes módszer a Salesforce-adatok Excel-táblázatokba történő importálására.

Kitérünk a Salesforce és az Excel összekapcsolásának kihívásaira és korlátaira is.

Végül pedig bemutatjuk, hogyan segíthet a Nanonets automatizálni az adatáramlást a Salesforce-ból az Excelbe vagy bármely más szoftverbe.

Hogyan állítsuk be a Salesforce Excel Connector

A Salesforce és az Excel összekapcsolásának lépései a következők:

1 lépés

Nyisd ki Excel >> kattintson a "Adat" fül >> válasszon „Új lekérdezés” >> kattintson „Más forrásból”

2 lépés

Ezután válassza ki a „A Salesforce Objectbőls” >> válassza ki valamelyiket Termelés or szokás és jelentkezzen be a Salesforce-ba (ha a rendszer kéri)

3 lépés

Válasszon ki egy Salesforce-objektumot. VAGY kattintson "Betöltés ide" táblázat vagy kapcsolat létrehozásához.

A tábla létrehozása az összes aktuális Salesforce-adat egyszeri importálását biztosítja. A kapcsolat létrehozása után a legfrissebb Salesforce-adatokat importálja minden alkalommal, amikor hozzáfér.

Alternatív megoldások

Hasonlóan ehhez a Microsoft Excel beépített csatlakozójához, számos külső féltől származó beépülő modul, csatlakozó és bővítmény is segíthet a Salesforce adatok Excelhez való csatlakoztatásában.

A népszerűek közé tartozik az XL-Connector és az Xappex.

Noha ezek az eszközök hasonló, gyakran jobb eredményeket kínálnak a Salesforce-ból az Excelbe történő adatáramlás tekintetében, hasonló korlátaik is vannak.

Az Excel Salesforce-összekötőjének korlátai

A Salesforce Excel-összekötő beállítása ideális, ha mérsékelt mennyiségű adatot kezel, amely idővel nem változik.

De bonyolultabb felhasználási esetekben ez kihívást jelenthet.

Íme néhány korlátozás az Excel és a Salesforce összekapcsolásának kísérletében:

• Microsoft Excel uses an ODBC driver to access Salesforce. And for this driver to function, you require API access enabled on your Salesforce account.
• Az Excel-kapcsolat nem tud túl nagy Salesforce-objektumokat, fájlokat vagy adatokat kezelni. Ha Ön egy közepes vagy nagy vállalkozás, ezt nehéz lehet áttekinteni.
  • Ilyen esetekben a kapcsolat létrehozása hibákat okozhat.

Integrálja a Salesforce-t az Excelbe a nanonetekkel

A Nanonets egy intelligens adatkinyerési eszköz, amely segíthet automatizálni az adatmunkafolyamatokat.

A nanonetek bármilyen forrásból importálhatnak adatokat, feldolgozhatják az adatokat, módosíthatják és végül elküldhetik az Ön által választott célállomásra.

Ebben az esetben a Nanonets minden adatot importálhat a Salesforce-ból, módosíthatja azokat az Ön igényei szerint, és végül exportálhatja az Excelbe az előírt formátumban.

Akár kihagyhatja az Excelt, és közvetlenül exportálhatja a Salesforce-adatokat bármely ERP-be, könyvelési szoftverbe vagy más üzleti alkalmazásba.

salesforce excel csatlakozó, salesforce csatlakoztatása excelhez, excel csatlakozó salesforce, salesforce csatlakozó excel, excel salesforce csatlakozó

csatlakoztassa az Excelt a salesforce-hoz, az salesforce-t az Excelhez, az értékesítési csatlakozót az Excelhez, az excel-csatlakozót a salesforce-hoz, az salesforce-excel-integrációt