A Merrill Wealth Management Advisor Matching Programot indít

• A Merrill Wealth Management elindította a Merrill Advisor Match nevű eszközt, amely az embereket a megfelelő tanácsadóhoz köti.
• A Merrill Advisor Match használatával az ügyfelek számos kérdésre válaszolnak, amelyek segítenek összeállítani őket a pénzügyi tanácsadók listájával.
• A bevezetésre akkor kerül sor, amikor a jómódú amerikaiak egyharmada jelenleg nem dolgozik tanácsadóval.

Bank of America's Merrill Vagyonkezelés bemutatta egy új ajánlat ezen a héten, amely technológiai megközelítést kínál a fogyasztók és a pénzügyi tanácsadók összeegyeztetéséhez.

Az eszköz, Merrill Advisor Match, összekapcsolja a pénzügyi tanácsot kereső embereket a preferenciáiknak és igényeiknek megfelelő Merrill pénzügyi tanácsadóval. Egy sor kérdés megválaszolása után a tanácsadót keresni kívánó fogyasztók személyre szabott listát kapnak a potenciális jelöltekről, akiket áttekinthetnek. Miután véglegesítették a döntésüket, az eszköz segítségével egyeztethetnek egy találkozót a választott tanácsadóval.

A kérdőív azt kérdezi az ügyfelektől, hogy hol tartanak pénzügyi úton, pénzügyeik mely területein szeretnének segítséget kérni, hogyan töltik el legszívesebben az időt a találkozás során, terveznek-e, spontának-e stb.

„Egy évszázadon át a Wall Streetet a Main Streetre hoztuk egy olyan személyre szabott digitális élménnyel, amely kiküszöböli a találgatásokat a megfelelő tanácsadó megtalálásában” – mondta Andy Sieg, a Merrill Wealth Management elnöke. „A Merrill Advisor Match egy iparágat megváltoztató innováció, amely modern Merrill stratégiánkat tükrözi, és segít több befektetőnek az iparág legjobb tanácsadóinak tanácsaihoz jutni.”

A Merrill Advisor Match számos tényező, köztük az ügyfél elköteleződési preferenciái, útmutatási stílusa és személyiségjegyei alapján áll partnerként a fogyasztókkal. Ezeket az elemeket a kérdőívben értékelték, és egy Merrill-tanulmányon alapulnak, amely kimutatta, hogy a jómódú amerikaiak 90%-a szívesebben dolgozik olyan tanácsadóval, aki megfelel kommunikációs stílusának, 83%-uk személyisége alapján választ tanácsadót, 93%-a pedig tanácsadóját. az alapján, hogy hoznak-e pénzügyi eredményeket.

A tanácsadó kiválasztásának ez a digitális elsőbbsége a jómódú amerikaiak körében fog rezonálni, akiknek egyharmada jelenleg nem dolgozik tanácsadóval. A partnerkereső technológia kihasználásával a Merrill Advisor Match az ügyfelek által megszokott társkereső és közösségi oldalakhoz hasonló felhasználói élményt teremt. Ez az ismertség végső soron megközelíthetőbbé teszi a folyamatot.

„Azok számára, akiknek nincs kapcsolatuk a személyes hálózatukban – magyarázta Kirstin Hill, a Merrill operatív igazgatója – a Merrill Advisor Match kutatást és kvalitatív elemzést használ a professzionális pénzügyi tanácsadás előtti akadályok lebontására.”

Fotó: Kindel Media