Nisha Patel a Muni kötvényekről, a kamatemelésekről és a befektetési stratégiákról beszél

Nisha Patel, a Parametric Portfolio Associates® LLC („Parametrikus”) vezető portfóliómenedzsere 27. október 2023-én megjelent a CNBC „The Exchange” című műsorában.

Patel vezető portfóliómenedzser a Parametric Portfolio Associates LLC-nél, egy befektetési tanácsadó cégnél, amelyet az US Securities and Exchange Commission (SEC) jegyeztek be. A Parametric vezető portfóliómenedzsereként dolgozik, és felelős a befektetési folyamat felügyeletéért és a vállalat fix kamatozású portfólióinak kockázatkezeléséért. Patel 2009-ben csatlakozott a Parametrichez, kezdetben korábbi anyavállalata, az Eaton Vance alkalmazottjaként. 2006-ban befektetéskezelési pályafutását MD Sass portfóliómenedzsereként kezdte, és tagja a New York-i Biztonsági Elemzők Társaságának.

Patel kiemelte, hogy az önkormányzati kötvények jelenleg 15 éves csúcson vannak, különösen a hozamgörbe középső és hosszú szakaszán. A magas adózású államokban, például Kaliforniában, New Yorkban és New Jerseyben lakó befektetők számára az adóval egyenértékű hozamok hihetetlenül kifizetődőek lehetnek. Például egy A-besorolású, tízéves lejáratú kötvény 9.5%-os adóval egyenértékű hozamot kínálhat a magas adók közé tartozóknak. New York-i lakosok esetében ez akár a 10%-os adóköteles egyenértéket is megközelítheti.

<!–

-> <!–

->

Patel felvetette, hogy a Federal Reserve kamatemelési ciklusának végéhez közeledhet. Hangsúlyozta, hogy a közelmúltban bekövetkezett kamatok emelkedése már erős gazdasági adatokkal, sőt további kamatemeléssel is jár. Elmondása szerint a piac már figyelembe vette ezeket a változókat, ami arra késztette őt, hogy elhiggye, hogy nem lesz több kamatemelés, vagy csak egy marad.

Patel hangsúlyozta, hogy a befektetőknek fel kell készülniük a csökkent volatilitás időszakára. Azt is megemlítette, hogy az ügyfeleknek és a befektetőknek fontolóra kell venniük portfóliójuk fix kamatozású elhelyezését, és fedezniük kell a kamatlábakat a gazdasági növekedés lassulásával.

Arra a kérdésre, hogy mi a legjobb befektetés ebben a környezetben, Patel azt javasolta, hogy válasszon külön kezelt számlákat az egyes értékpapírok vagy alapok és ETF-ek helyett. E javaslat okaként a testreszabás előnyeit és a potenciálisan alacsonyabb árakat említette.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/