Ágazati jelentés: Oracles

Összegzésként: Ebben az ágazati jelentésben megvitatjuk a blokklánc-orákulumok fejlődését, a decentralizált finanszírozásban (DeFi) betöltött szerepüket, valamint az olyan oracle projektekbe való befektetési lehetőségeket, mint a Chainlink, a Band Protocol és az API3.

A blokklánc egy forradalmi technológia, amely a pénzügyi rendszerek számos fő problémáját kezeli azáltal, hogy átláthatóságot hoz a térbe, és megszünteti a közvetítők iránti igényt. Ennek ellenére vannak korlátai, mivel a blokklánc hálózatok zárt rendszerek.

Az egyik megoldás erre a problémára az „orákulum”. Az orákulum feladata a zárt blokklánc hálózatok külső adatszolgáltatása.

A blokklánc-orákulumok biztonságos és decentralizált módot kínálnak a láncon kívüli adatok blokkláncra történő átvitelére, elérhetővé téve azokat az intelligens szerződések és más dapp-ok számára. Egyik fő funkciójuk ezen adatok pontosságának és hitelességének ellenőrzése.

Itt megvitatjuk a blokklánc orákulumok piacának alakulását, és megnézzük, milyen lehetőségek vannak az intelligens kriptobefektetők számára.

Ágazati áttekintés

Az Oracle-ek lehetővé teszik a decentralizált alkalmazások számára, hogy kölcsönhatásba lépjenek külső adatforrásokkal, ami sok blokklánc-alkalmazáshoz elengedhetetlen. Például itt van néhány példa hogyan használhatók az orákumok decentralizált pénzügyekben (DeFi):

• Ár hírcsatornák: A DeFi protokollok, például a decentralizált központok (DEX-ek) pontos és naprakész ártáblázatokat igényelnek. Az Oracles ezeket az árhírcsatornákat külső tőzsdékről származó adatok beszerzésével biztosítja.
• Vagyonkezelés: Az Oracles segíthet a DeFi-alkalmazásoknak, amelyek olyan eszközök kezelését foglalják magukban, mint például kölcsönök, biztosítékok és származtatott ügyletek, amelyekhez naprakész információkra van szükség a mögöttes eszközökről.
• Eseményindítók: Előfordulhat, hogy a DeFi alkalmazások bizonyos eseményeket megkövetelnek bizonyos műveletek végrehajtása előtt. Például egy intelligens szerződés megkövetelheti, hogy a részvényárfolyam elérjen egy bizonyos küszöböt a kereskedés végrehajtása előtt. Az Oracle segítségével kiválthatók ezek az események a külső adatforrások figyelésével és az intelligens szerződésnek küldött jelekkel.
• Időjárási adatok: Egyes DeFi alkalmazások időjárási adatokat használnak a kockázat kiszámításához és a biztosítási termékek kifizetésének meghatározásához. A Blockchain orákulumok segítségével pontos és időszerű időjárási adatokat szolgáltathatnak külső forrásokból.

Más szóval, A blokklánc orákulumok közvetítőként működnek a decentralizált hálózat és a külső adatforrások között: webes API-k, adatbázisok, IoT-érzékelők, valós idejű adatfolyamok, sőt más blokklánc-hálózatok is.

Az orákulum piac nem akkora, mint a stablecoinok vagy a DeFi szektor, de véleményünk szerint itt van, hogy maradjon, mert a blokkláncok egyre inkább az orákulumokra támaszkodnak.

A Chainlink (LINK) messze a legnagyobb és legdominánsabb orákulumprojekt. Valójában ez az egyetlen orákulumlánc a listánkon, amely a 100 legnagyobb kriptovalutát tartalmazza piaci kapitalizáció szerint. Más protokollok, köztük a Band Protocol (BAND), a Nest Protocol (NEST), az iExec RLC (RLC) és az API3 piaci felső határa nem haladja meg a 250 millió dollárt.

A LINK egyben a legrégebbi orákulumhálózat is, 2017-ben indult, és 3.8 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával a 20. legnagyobb kriptovaluta.

2022 telén az orákulum piac a tágabb kriptopiac nyomdokaiba lépett, és értékének több mint 60%-át elveszítette. A LINK, a BAND és az API3 több mint 70%-ot esett, míg az RLC 60-ben több mint 2022%-ot veszített piaci kapitalizációjából. A NEST 2022 közepén indult, és az év végére több mint 30%-ot veszített.

A kriptopiac 2023-as fellendülése segítette az orákulum szektort, és minden jelentős szereplő a fellendülés jeleit mutatja. Az év első két hónapjában az RLC és az API3 több mint 55%-ot, míg a BAND és a LINK 45%-ot, illetve 33%-ot nőtt. Eközben a bitcoin 40%-kal nőtt ugyanebben az időben.

A kriptotélen tapasztalt nagy eladások ellenére az orákulum szektor megjutalmazza azokat, akik három éve fektettek be. A LINK, az RLC és a BAND 307%-ot, 386%-ot és 778%-ot erősödött 2020 óta, jelentős különbséggel megelőzve a hagyományos eszközöket. A 2021-es csúcs idején a BAND 16 hónapos hozama elképesztő 9,000%-ot ért el.

Az orákulum piacát továbbra is a LINK uralja, amely a következő években is kulcsszerepet fog játszani. Lehetőség van azonban a kisebb szereplők számára is, különösen a decentralizált finanszírozás (DeFi) felhasználási eseteinek megjelenésével.

Befektetési tézis

Mint minden kriptobefektetés esetében, tézisünk az, hogy a natív token (például LINK for Chainlink) megvásárlása és megtartása olyan, mintha a mögöttes „vállalatba” fektetnénk be.

A hagyományos cégekhez hasonlóan az oracle hálózatok is bevételt termelnek szolgáltatásaik díjazása révén. Az orákulumok natív kriptovalutái tükrözik a bevételek dinamikáját, és sok befektető üzleti modellje miatt ki van téve az orákulum tokeneknek.

Tekintettel arra, hogy az orákulumok stratégiai jelentőséggel bírnak a blokkláncban, amelyet továbbra is számos iparágban alkalmaznak, a befektetők nagy elvárásokat támasztanak ezzel a szűk szektorral szemben.

A blokklánc technológia iránti kereslet az oracle piac egészének sikerét jelzi, mivel kulcsfontosságú infrastruktúrát biztosít a decentralizált hálózatok számára. A kriptopiac azonban rendkívül ingadozó, és ez közvetlen hatással volt az orákulumokra.

Ki fektet be: intézményi támogatás

A blokklánc orákulum ökoszisztéma még mindig szűk piac, és sok hagyományos intézményi befektető, aki nyitott a kriptográfiai kitettség megszerzésére, nem fektet be ebbe, mivel nem tudja pontosan felmérni az orákulumok jelentőségét.

Másrészt a blokkláncra koncentráló intézmények tisztában vannak az orákulumokkal, és néhányan komolyan fektetnek bele. Például 2021-ben a Grayscale kriptoalap hozzáadta a LINK-et nagy kapitalizációjú kriptoalapjához. Szürkeárnyalatos is hozzátette a Chainlink Trust mintegy 20 befektetési alap listájára. A befektetési termék intézményi befektetőknek szól, és több mint 2 millió dollárt kezel.

A legnagyobb befektetés a Chainlinkben a 2017-es ICO során történt, amely során a Chainlink 32 millió dollárt gyűjtött össze. Ebben az ICO-körben az elsődleges befektetők a Limitless Crypto Investments, a Nirvana Capital, a Fundament Labs és az angyalbefektetők voltak. George Burke és a Andreas Schwartz.

A legnépszerűbb Oracle projektek

---

Láncszem (LINK)

A Chainlink egy decentralizált oracle hálózat, amely megbízható és manipulációbiztos bemeneteket és kimeneteket biztosít az intelligens szerződésekhez különböző blokkláncokon.

Csomópontok decentralizált hálózatából áll, amelyek különböző forrásokból gyűjtenek adatokat, beleértve az API-kat, adattáblázatokat és más, láncon kívüli rendszereket. Ezek a csomópontok összesítik és ellenőrzik az adatokat, mielőtt elküldenék azokat a kérelmező intelligens szerződésnek.

A LINK piaci kapitalizációja az írás idején 3.76 milliárd dollár 7.41 dolláros áron, amivel a 20. legnagyobb kriptovaluta. A token 2021 közepén érte el történelmi csúcsát 50 dollár felett.

2022-ben az Engedélyezett Tranzakciós Érték (TVE) összesített összege, amely a LINK által engedélyezett összes tranzakció USD-értékét jelentette, elérte a közel 7 billió dollárt. A Chainlink több mint egy tucat fő blokkláncot támogat, és több mint 1,000 oracle hálózattal rendelkezik.

Tavaly, Chainlink Data Feeds 5.8 milliárd adatpontot szállított a láncon belüli referenciaszerződésekhez, támogatva a dapp-okat a blokkláncokon és a 2. rétegbeli környezeteken keresztül.

A Economics 2.0 frissítésével a Chainlink új bevételszerzési modelleket vezet be, amelyek valószínűleg támogatják a jövőbeni növekedést. A frissítés olyan kezdeményezéseket tartalmaz, mint a Chainlink BUILD program, a Chainlink SCALE Programés Chainlink Staking.

---

Sávprotokoll (BAND)

A Band Protocol egy 2019-ben elindított blockchain oracle hálózat. A Band több intelligens szerződéses blokkláncot támogat, és része a Cosmos Networknek, az interoperabilitásra összpontosító blokklánc-hálózatnak.

A Band Protocol a BandChainre épül, amely a Cosmos SDK technológiát használja, a Tendermint bizánci hibatűrő (Tendermint BFT) konszenzusmechanizmusát alkalmazva. A Cosmos Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) protokollján keresztül más láncokkal is csatlakozik.

A BAND, amelynek tokenje jelenleg 2 dollár, a LINK után a második legnagyobb orákulumhálózat, 245 millió dolláros piaci kapitalizációjával.

A BAND megnövekedett interoperabilitása és biztonsága segítette az ökoszisztéma és a használati esetek kiterjesztését, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az elkövetkező években is releváns maradjon.

---

iExec RLC (RLC)

Az iExec egy decentralizált hálózat, amely nyílt piacon köti össze a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatókat és a felhasználókat. A számítási erőforrásokat igénylő Dapp-ok fizethetnek az iExec hálózaton lévő szolgáltatóknak. Az RLC az ezen a decentralizált piacon végzett műveletekhez használt token.

2021-ben az iExec Bevezetett az Oracle Factory, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy perceken belül egyedi orákulumokat hozzanak létre. A termék az iExec TCE-jét (Trusted Computing Environment) használja, amely hardveres enklávékat használ az API védelmére.

[Beágyazott tartalmat]

Kattintson a megtekintéséhez hogyan működik.

Eddig vége 50 orákulum hoztak létre a hálózaton, és ezek többsége árhírcsatorna. Az RLC ára jelenleg 1.92 dollár, piaci kapitalizációja pedig 155 millió dollár.

Az iExec nagyszerűsége, hogy számos fő használati esetet egyesít, beleértve a számítási erőforrások bérlését és az orákulumokat, amelyek segíthetnek a hálózat aktualitásának megőrzésében az elkövetkező években.

---

Nest Protokoll (NEST)

Twitter követők: 952,000 XNUMX
Discord tagok: 113,900
Telegram tagok: 115,000 XNUMX

A NEST Protocol egy Ethereumra épülő decentralizált oracle-hálózat, amelyet 2022-ben indítottak útjára. Különféle modulokat alkalmaz a biztonságos és innovatív megoldások biztosítása érdekében. Elsődleges célja a láncon belüli árpontosság problémájának megoldása az ár-előrejelzőként ismert decentralizált ösztönző megoldáson keresztül.

A DeFi alkalmazásokban a pontos áradatok kritikusak ahhoz, hogy tükrözzék a tényleges eszközárat a tőzsdén. Az áradatok azonban sebezhetőek lehetnek a manipulációval szemben, ami potenciális adattámadásokhoz vezethet. A NEST Price Predictor közvetlenül ellenőrzi az eszköz árát, biztosítva az időszerű és pontos tájékoztatást, miközben elkerüli a központosítással kapcsolatos kockázatokat.

Azzal, hogy biztonságos és decentralizált megoldást kínál az árpontosság problémájára, a NEST Protocol hozzájárul a DeFi ökoszisztéma növekedéséhez és fejlődéséhez.

A NEST piaci kapitalizációja körülbelül 70 millió dollár, a token ára pedig 0.02 dollár felett mozog.

---

API3 (API3)

A „Chainlink gyilkosnak” nevezett API3 egy decentralizált platform, amely lehetővé teszi a dapp-ok számára a láncon kívüli adatok és szolgáltatások elérését API-kon keresztül, amelyek a szoftverfejlesztés jól bevált szabványai. Az API3 egy egyszerűsített és szabványosított módszert kínál a világ adatainak blokklánc-alkalmazásokba való integrálására API-kapcsolaton keresztül.

Az API3 saját decentralizált API-kat (dAPI) kínál, amelyek teljesen decentralizáltak és kompatibilisek a blokkláncokkal. A dAPI-k többrétegű, többplatformos oracle megoldásként működnek, és áthidalhatók bármilyen blokklánc támogatására.

Az API3 dAPI-i közvetlenül a belső adatszolgáltatóktól gyűjtik az adatokat, ami növeli az átláthatóságot, csökkenti a harmadik féltől származó adatmanipuláció kockázatát, és kiküszöböli a járadékot kereső közvetítők bevonását, ami végső soron növeli az API-szolgáltatók bevételét.

Ez az egyedülálló struktúra megkülönbözteti az API3-at a többi blokklánc adatorákulum-projekttől, beleértve a Chainlink-et is, amelyek gyakran saját csomópontokat alkalmaznak közvetítőként, hogy adatokat küldjenek a külső API-król a kérelmező intelligens szerződésekhez.

Ennek az egyedülálló modellnek köszönhetően az API3-nak lehetősége van hosszú távon felvenni a versenyt a Chainlink-kel. Ma az API3 125 millió dolláros piac, 1.57 dolláros jelképes ára.

---

Befektetői elvitel

Az Oracle kulcsfontosságú infrastruktúrát biztosít a blokkláncokhoz, és funkcionalitásuk biztosítja a piac jövőbiztosságát. A befektetők érdemes kihasználni a blockchain oracle protokollok előnyeit, tekintettel a technológia iránti nagy keresletre.

Míg a LINK továbbra is uralja az orákulum teret, a többi játékos sikeres lehet. Például az API3 egyedi modellje a csúcsra hajthatja. A kisebb játékosoknak is több terük van a növekedésre jelenlegi méretükhöz képest, ami segíthet jobb megtérülést biztosítani. A fent felsorolt ​​protokollokon kívül Univerzális piacra jutás (UMA) egy másik érdekes lehetőség a megtekintésre.

Feliratkozás a Bitcoin Market Journal oldalra hogy megkapja a legújabb kriptobefektetési lehetőségeket a postaládájába.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/