Szingapúr továbbra is a legjobb választás a kockázati tőke számára Délkelet-Ázsiában – a Fintech Singapore

Délkelet-Ázsia várhatóan továbbra is vonzó célpont marad mind a magántőke- (PE) cégek, mind a kockázati tőkések (VC-k) számára, Indonézia és Szingapúr továbbra is a legjobb választás a kockázati tőke számára Délkelet-Ázsiában, míg Vietnam és Malajzia lendületet vesz.

Szerint A PitchBook „Southeast Asia: Private Capital Breakdown” című jelentéséhez képest Délkelet-Ázsia az elmúlt években a magántőke-befektetések vonzó régiójává vált, köszönhetően a régió gyorsan növekvő és sokszínű gazdaságának, valamint hatalmas befektetési lehetőségeinek és fontosságának köszönhetően. fogyasztói történet.

Délkelet-Ázsia nagyszámú és fiatal lakosságának ad otthont. A régió közeledik 700 millió ember, és a lakosság átlagéletkora 30 év alatt van. Ha Kínával (39.8), az Egyesült Államokkal (38.5) és Japánnal (49.5) hasonlítjuk össze, akkor Délkelet-Ázsia fogyasztói bázisában rejlő lehetőségek nyilvánvalóak.

Ugyanakkor a délkelet-ázsiai startup ökoszisztéma élénk, és immáron a kiváló minőségű startupok robusztus kínálatával büszkélkedhet, amelyek mind helyi, mind külföldi befektetőket vonzanak.

Ezek a tényezők lehetővé tették Délkelet-Ázsia számára, hogy erős lendülettel feltörekvő magántőkepiactá nőjön. A PitchBook jelentés szerint 2015 és 2021 között a régión belüli üzletek száma több mint háromszorosára nőtt, ami Délkelet-Ázsia virágzó befektetési környezetének bizonyítéka. Az adatok szerint 2022-ben a régió minden idők legmagasabb szintjét érte el, 34.1 milliárd dollárnyi magántőke-ügyletet vonzva, ami közel kétszerese a 2020-as értéknek.

A magántőke erősen támaszkodik a délkelet-ázsiai kockázati tőkére

A magántőke-piaci trendeket tekintve a jelentés megjegyzi, hogy a délkelet-ázsiai befektetések eddig erősen a kockázati tőke felé hajlottak. Ez a régió kialakulóban lévő technológiai ökoszisztémáinak köszönhető, valamint annak a ténynek, hogy a befektetési tevékenységek nagy része főként a vállalkozás korábbi szakaszaiban történt.

De ahogy ezek az induló vállalkozások növekednek és terjeszkednek, a nagyobb méretű körök és a növekedési szakaszban lévő tőke iránti kereslet növekedni fog, ami felpörgeti a PE-tevékenységet a régióban.

A PitchBook adatai szerint 48-ben 2022 kockázati növekedési ügyletet zártak le, ami rekord magas a regionális kockázatitőke-ökoszisztémában, de messze más régiókhoz képest. Az ügyletek számát tekintve a 25 millió USD-tól északra jegyzett VC-körök aránya 9% alatt volt 2020 és 2023 között. 2023-ban a régióból mindössze 34 VC-ügylet volt ismert ügyletérték felett 10 millió USD felett.

Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy hiányoznak a kockázati alapok, amelyek méretezhetőek a jelentős tőkeinjekciót igénylő induló vállalkozások támogatására.

Vietnam kulcsszereplővé válik a startup szcénában, míg Malajzia jelentős növekedési potenciált kínál Délkelet-Ázsiában a kockázati tőke terén, különösen mivel sok ügyletet nagy nettó vagyonú magánszemélyeken vagy gazdag családokon keresztül kötöttek. Eközben a kisebb piacokat, például Mianmart, Kambodzsát és Laoszot korlátozza a piac mérete, és alacsony a kockázati jellegű befektetések volumene. Mindazonáltal ezek a piacok lehetőséget kínálnak a befektetők számára, hogy új és fejlődő ökoszisztémákba ássanak bele a jelentés szerint.

A fogyasztói termékekre és szoftverekre összpontosít

A befektetési tevékenységet tekintve a jelentés kiemeli a fogyasztói termékek és szoftverek dominanciáját, ezt a tendenciát a régió növekvő fogyasztói bázisa, a mobilok elterjedése és a COVID-19 utáni technológiai elterjedtség vezérli.

2018 és 2023 között a szoftverügyletek száma az éves ügyletek számához viszonyítva folyamatosan 40% felett mozgott, ami bizonyítja a befektetők azon meggyőződését, hogy a technológiai alkalmazások jelentős piaci növekedési potenciált és túlméretezett pénzügyi megtérülést tudnak felszabadítani a délkelet-ázsiai ökoszisztémából. A 2021-es piaci őrület alatt a szoftverügyletekbe bevezetett kockázati dollárok összege a régió teljes kockázatitőke-ügyleteinek értékének 46.9%-át tette ki.

Eközben a B2C cégek több mint kétszeresére növelték részesedésüket az éves ügyletek értékéből ugyanebben az időszakban, a 16.8-es 2021%-ról 36.2-ra 2023%-ra.

Külföldi befektetők, hogy megőrizzék erőfölényüket

Az elmúlt években a kockázati tőke bevonása Délkelet-Ázsiában a változó makrogazdasági feltételek hatására ingadozott. 2021 és 2022 között, a COVID-19 világjárvány miatt megnövekedett tőkebeáramlás időszakában, a külföldi befektetők részvétele a régióban megugrott, és az időszak során a magántőke- és kockázatitőke-ügyletek több mint 60%-át tette ki.

2021-ben rekordösszegű, 16.7 milliárd USD-t telepítettek Délkelet-Ázsiába külföldi befektetők, ami a 92.1 milliárd USD-s VC-ügyletek elképesztő 18.1%-át jelenti, miközben az év során végrehajtott ügyletek 61.2%-ában vettek részt.

A PitchBook előretekintve arra számít, hogy a kockázati tőke iránti érdeklődés Délkelet-Ázsiában az elkövetkező néhány évben élénkülni fog. Először is, a régió kedvező makrogazdasági kilátásai és erős demográfiai helyzete egy következetesen növekvő startup ökoszisztémára utal. Emellett az olyan regionális sikertörténetek, mint a Grab és a Gojek, hatalmas piaci potenciált mutatnak be. Végül, a 2023-ban megnövekedett amerikai-kínai feszültség fényében a külföldi befektetők, különösen az Egyesült Államokból érkezők, az ázsiai-csendes-óceáni térség más részeire fordítják a tekintetüket, beleértve Japánt, Indiát és Délkelet-Ázsiát.

Kiemelt kép forrása: szerkesztve Freepik

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/