A Soluna Holdings, Inc. bejelenti a törzsrészvények javasolt nyilvános ajánlattételét

ALBANY, NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. („SHI” vagy „Vállalat”), (NASDAQ: SLNH), a Soluna Computing, Inc. („SCI”) anyavállalata, a zöld technológiát fejlesztő A kriptovaluta bányászattal és más intenzív számítástechnikával foglalkozó adatközpontok ma bejelentették, hogy felajánlani kívánják törzsrészvényei részvényeinek eladását, nyilvános jegyzés keretében. Az összes törzsrészvényt a Társaság eladja.

Az Univest Securities, LLC a tervezett nyilvános ajánlattétel egyedüli könyvvezetési menedzsereként jár el.

A Társaság 45 napos opciót kíván biztosítani a biztosítónak, hogy a jelen ajánlat során eladott törzsrészvények számának további 15%-át megvásárolja, hogy fedezze a túlzott allokációt, ha van ilyen, a nyilvános ajánlattételi áron, csökkentve a jegyzési jegyzéssel. kedvezmények és jutalékok. Az ajánlattétel a piaci feltételektől függ, és nem lehet garantálni, hogy az ajánlattétel befejezhető-e, és mikor, vagy a felajánlás tényleges méretére vagy feltételeire vonatkozóan.

A Soluna az ajánlatból származó nettó bevételt adatközpontok megszerzésére, fejlesztésére és növekedésére kívánja felhasználni, beleértve a kriptovaluta bányászati ​​processzorokat, egyéb számítógépes feldolgozó berendezéseket, adattárolókat, elektromos infrastruktúrát, szoftvereket, ingatlanokat és üzleteket, beleértve, de nem kizárólagosan texasi fejlesztőhelyén, valamint általános vállalati célokra. Az általános vállalati célok magukban foglalhatják a forgótőkét és a tőkekiadásokat.

Az értékpapírok felkínálása és értékesítése az S-3 nyomtatványon szereplő polcnyilvántartás alapján történik (333-261427 iratszám), beleértve az alaptájékoztatót is, benyújtva az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (a továbbiakban: SEC), és 16. december 2021-án hatályossá nyilvánították. Az ajánlattételre csak írásos tájékoztató formájában kerül sor. A kibocsátás feltételeit leíró előzetes tájékoztató kiegészítést és a kísérő tájékoztatót benyújtották vagy benyújtják a SEC-nek a honlapján: www.sec.gov. Az előzetes tájékoztató-kiegészítés és az ajánlathoz kapcsolódó alaptájékoztató másolatai az Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019 címen is beszerezhetők a (212) 343-8888 telefonszámon vagy e-mailben. nál nél [e-mail védett]. Mielőtt ebbe az ajánlatba fektetne be, az érdekelt feleknek teljes egészében el kell olvasniuk az előzetes tájékoztató kiegészítést és a kísérő alaptájékoztatót, valamint a Társaság által a SEC-hez benyújtott egyéb dokumentumokat, amelyek hivatkozással szerepelnek az előzetes tájékoztató kiegészítésében és a kísérő alaptájékoztatóban, amelyek több információt nyújtanak a Társaságról és az ilyen ajánlatokról.

Ez a sajtóközlemény nem minősül eladási ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek ezen értékpapírok megvásárlására, és nem kerülhet sor ezen értékpapírok eladására olyan államban, amelyben az ilyen ajánlattétel, felkérés vagy eladás jogellenes lenne a regisztrációt vagy minősítést megelőzően. bármely ilyen állam vagy joghatóság értékpapírtörvényei.

A Soluna Holdings, Inc-ről (SLNH)

A Soluna Holdings, Inc. a zöld adatközpontok vezető fejlesztője, amelyek a felesleges megújuló energiát globális számítási erőforrásokká alakítják. A Soluna moduláris, méretezhető adatközpontokat épít olyan intenzív számítástechnikai, kötegelt alkalmazásokhoz, mint a kriptovaluta bányászat, mesterséges intelligencia és gépi tanulás. A Soluna költséghatékony alternatívát kínál az akkumulátortárolók vagy távvezetékek helyett. A Soluna technológiát és szándékos tervezést használ az összetett, valós kihívások megoldására. A megújuló energiával kapcsolatos projektek erejének akár 30%-a is kárba mehet. A Soluna adatközpontjai lehetővé teszik a tiszta villamosenergia-tulajdonosok számára, hogy „eladjanak”. Minden. Megawatt.'

Ha további információra van szüksége a Solunáról, látogasson el ide www.solunacomputing.com vagy kövessen minket a LinkedIn-en a címen linkedin.com/solunaholdings És a Twitter @SolunaHoldings.

Biztonsági kikötő nyilatkozat

Ez a közlemény előremutató kijelentéseket tartalmaz. Ezeket a kijelentéseket az Egyesült Államok 1995. évi magán-értékpapír-perekre vonatkozó reformtörvényének „biztonságos kikötő” rendelkezései alapján tették. Ezeket az előretekintő kijelentéseket olyan terminológiával lehet azonosítani, mint „akarat”, „vár”, „előre”, „jövő”, „szándékában”, „tervezésében”, „hisz”, „becsüli”, „magabiztos” és hasonló kijelentéseket. Ezek az előretekintő nyilatkozatok többek között a Soluna azon terveivel kapcsolatos kijelentéseket tartalmaznak, amelyek célja a javasolt nyilvános ajánlattétel megvalósítása, valamint az abból származó bevétel tervezett felhasználása. A tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az ezekben az előretekintő kijelentésekben előre jelzett vagy feltételezett eredményektől. Az ilyen eltérést előidéző ​​tényezők – korlátozás nélkül – a kockázatok és bizonytalanságok, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Soluna képes lesz-e tőkét emelni törzsrészvények eladásával, a javasolt ajánlattétel végső feltételei, piaci és egyéb feltételek, a javasolt nyilvános ajánlattételhez kapcsolódó szokásos zárási feltételek kielégítése, valamint az általános gazdasági, ipari vagy politikai feltételek hatása az Egyesült Államokban vagy nemzetközi szinten. Nem lehet garantálni, hogy a Soluna a tervezett nyilvános ajánlattételt a várható feltételekkel vagy egyáltalán képes lesz végrehajtani. Nem szabad túlzottan támaszkodnia ezekre az előremutató kijelentésekre. A javasolt felajánlással, a Solunával és üzletével kapcsolatos további kockázatok és bizonytalanságok a Soluna 10. december 31-én végződő évre vonatkozó 2021-K formanyomtatványon, a Soluna benyújtandó előzetes tájékoztató kiegészítésében, a „Kockázati tényezők” felirat alatt találhatók. a SEC-vel 21. október 2022-én, és egyéb beadványokat, amelyeket Soluna a jövőben benyújthat a SEC-hez. A jelen sajtóközleményben szereplő előretekintő állítások csak a jelen pillanatban érvényesek, és a Soluna kifejezetten elhárít minden olyan kötelezettséget, hogy frissítse a jövőre vonatkozó kijelentéseket, akár új információk, akár jövőbeli események eredményeként, akár más módon.

Kapcsolatok

Philip F. Patman, Jr.

Pénzügyi izagató

Soluna Holdings, Inc.

[e-mail védett]
+713 906 5705 XNUMX

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-mail védett]
+914 714 8614 XNUMX

MZ Kapcsolat
Brian M Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Észak -Amerika

[e-mail védett]
+561 489 5315 XNUMX