Délkelet-Ázsia: A Fintech erős a technológiai befektetések visszaesése ellenére – Fintech Singapore

A globális trendekhez igazodva a délkelet-ázsiai technológiai befektetések jelentős visszaesést regisztráltak 2023-ban, amit a növekvő kamatlábak, a magas infláció és az ellátási lánc zavarai befolyásoltak. A jelentős visszaesés ellenére a fintech továbbra is vonzotta a befektetőket, különösen a digitális hitelezésben.

által közzétett új jelentések Cento Ventures, egy szingapúri székhelyű kockázati tőke (VC) cég, amely technológiai induló vállalkozásokra összpontosít, és Tracxn, egy piaci intelligencia platform, fedezze fel a délkelet-ázsiai technológiai befektetések helyzetét, és ossza meg a piacon megfigyelt trendeket. A jelentésekben felvázolt fő trendek között a vállalatok a technológiai befektetések volumenének jelentős csökkenését, az értékelések kiigazítását és a korábbi szakaszban induló vállalkozások felé való elmozdulást említik. A jelentések azt is kiemelik, hogy a fintech továbbra is dominál a délkelet-ázsiai technológiai befektetési környezetben, és 2023-ban a fogyasztói hitelezés a kockázatitőke-befektetések kedvelt területe lesz.

A Fintech oroszlánrészt vállal

1 első felében továbbra is a digitális pénzügyi szolgáltatások vezették az induló befektetéseket Délkelet-Ázsiában, és az ágazat vállalatai összesen 2023 millió USD-t biztosítottak. Ez a szám az összes délkelet-ázsiai technológiai finanszírozás 921%-át jelenti, és a fintech-et teszi a befektetők középpontjában az adott időszakban, megelőzve a kiskereskedelmet (41 millió USD), az egészségügyet (605 millió USD) és az üzleti automatizálást (177 millió USD).

Ez egy hosszan tartó trendet követ, ahol a digitális pénzügyi szolgáltatások folyamatosan a technológiai tranzakciók egyötödét képviselik Délkelet-Ázsiában, miközben a befektetett tőke 35-50%-át vonzzák.

A fintech szektor dinamizmusa a regionális fizetési infrastruktúra gyors frissítéseinek és a kedvező szabályozásoknak köszönhető, valamint az iparági szereplők figyelmének elmozdulásában, amikor eltávolodnak a „szuperalkalmazás” modelltől, hogy előnyben részesítsék a pénzügyi szolgáltatások létrehozását és terjesztését. , mondja a Cento Ventures.

A hitelezési szegmens vezet, a Wealthtech ütést kap

1 első felében a fogyasztói hitelezés volt a fintech szegmens kedvelt szegmense, az ágazat startupjai pedig a fintech szektor által felvett összes forrás 2023%-át biztosították az időszakban. Ez azt a tendenciát követi, amely 35 második felében kezdődött, amikor a fogyasztói hitelezés kezdett vezető szerepet tölteni az alapfizetéssel szemben, amely 2 második felében és 2022 első felében volt a fő téma.

A Cento Ventures szerint ez az elmozdulás részben az emelkedő kamatlábakkal magyarázható, amelyek megemelték a tőkeköltséget, ami megdrágítja a hitelező cégek számára az adósságfelvételt, és arra készteti őket, hogy kockázatitőke-finanszírozáshoz forduljanak. A tendencia jól látható a 270 első félévében biztosított hatalmas, 100 millió USD-s, illetve 1 millió USD-s digitális hitelező startupokban, a Kredivoban és az Aspire-ben.

A spektrum másik végén az adatok azt mutatják, hogy a vagyonkezelési szektor jelentős visszaesést mutat, és a teljes fintech finanszírozásban részesedése csökken. 1 első felében a délkelet-ázsiai vagyonkezelési és tőkepiaci induló vállalkozások a régió összes fintech-finanszírozásának 2023%-át biztosították. Az arány a legalacsonyabb szint 13 első fele óta, amikor is a szektor a fintech finanszírozás 1%-át tette ki.

A Cento Venture szerint ennek a trendnek az egyik mozgatórugója a 2022-es medvepiac a digitális eszközök terén és az olcsó hitelek megszűnése, amelyek csökkentették a margin kereskedés iránti keresletet.

A délkelet-ázsiai technológiai finanszírozás éves szinten 54%-kal esett vissza

A tágabb tech startup környezetet tekintve a jelentés jelentős visszaesést mutat a kockázatitőke-finanszírozás terén. 1 első felében Délkelet-Ázsiában jelentős, 2023%-os éves csökkenést könyvelhetett el a technológiai befektetések volumene (Y/Y), amely elérte a 54 milliárd USD-t ebben az időszakban.

Az adat 2017 óta a legalacsonyabb első félévi befektetési volument jelzi, és arra utal, hogy az ügyletek helyzete megfordulhat a COVID-19 előtt megfigyelt szintre, sőt, akár az unikornis startupok korszaka előtti színvonalhoz is – állítja a Cento Ventures.

Ezt a csökkenést részben a 100 millió USD és azt meghaladó finanszírozási körök csökkenése okozta, amely 1 első félévében folytatódott. A mega körök összesen mindössze 2023 millió USD-t tettek ki 800 első felében, ami éles kontraszt a 1. első félévi 2023 milliárd USD-hoz képest. és 1 első félévében minden idők legmagasabb értéke, 2021 milliárd USD.

Az értékelések továbbra is igazodnak

Az értékelések 1 első felében tovább változtak, a B sorozatú startupok tapasztalták a legtöbb turbulenciát, és Indonézia és a Fülöp-szigetek vezettek. Ezzel szemben a malajziai és vietnami B sorozatú induló vállalkozások értékelése jelentősen emelkedett, 2023%-os, illetve 50%-os növekedést könyvelhetett el.

A jelentés szerint Indonéziában és a Fülöp-szigeteken a B sorozat befektetői különösen érzékenyek lettek a későbbi fordulókra (ügyletenként 50-100 millió USD), amelyek 2023 első felére kiszáradtak. Következésképpen az A és B sorozat értékelései regionálisan közeledni kezdtek, ami Délkelet-Ázsia piacok közötti értékelési különbségének jelentős csökkenéséhez vezetett.

A befektetők a korábbi induló vállalkozások felé helyezik a hangsúlyt

Délkelet-Ázsiában a piaci korrekció időszakába lépett a befektetők figyelme továbbra is a korábbi szakaszok felé terelődött. 1 első félévében a vetőmagba és az A elősorozatba (2023 500,000 USD – 3 millió USD) irányuló befektetések 16%-kal nőttek, az elmúlt három évben megfigyelt állandó trendet követően.

Az A sorozattól a korai B sorozatig terjedő, 3-10 millió USD-s körök továbbra is közel azonos ütemben lassultak, mint az előző időszakban, 11 második féléve és 2 első fele között 2022%-kal, 1 második fele és 2023 első fele között pedig 18%-kal.

A nagyobb, 50-100 millió dolláros ügyletek jelentősen visszaestek, 23%-os csökkenést könyvelve el 2 második féléve és 2022 első félévében. Ezek az ügyletek mindössze 1 millió dollárt tettek ki 2023 első felében, ami messze van a 300 első félévében regisztrált 1 milliárd dollártól. .

Antler, az East Ventures legaktívabb befektetői 2023-ban

A Tracxn adatai szerint tavaly az Antler, az East Ventures és az 500 Global volt a három legaktívabb befektető a délkelet-ázsiai technológiai szcénában, 21-ban 17, 10 és 2023 befektetési ügyletben vettek részt a régióban, és olyan támogató nevek voltak, mint a szingapúri fizetés. üzembe helyezés Qashier, Szingapúr logisztikai startup Locadés egy indonéz e-kereskedelmi technológiai vállalat Sirclo.

A magvető szakaszban az East Ventures, a Wavemaker Partners és a Saison Capital volt az első három befektető, míg a Seeds, a Peak XV Partners és a Gobi Partners volt a legaktívabb a korai szakaszban. A késői finanszírozás tekintetében az EDBI volt a vezető befektető ügyletek számát tekintve tavaly két tranzakcióval a régióban, köztük az Engine Biosciences-vel. 27 millió dolláros A sorozat kiterjesztése.

A Tracxn adatai szerint 2023-ban Szingapúr továbbra is uralta a technológiai környezetet, és az abban az évben biztosított technológiai finanszírozás 53%-át tette ki. Jakarta követte a példát, 33-ban az összes technológiai finanszírozás 2023%-át tette ki.

Kiemelt kép forrása: szerkesztve Freepik

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://fintechnews.sg/85423/funding/southeast-asia-fintech-holds-strong-despite-tech-investment-pullback/