A digitális megosztottság és a szuper alkalmazások: Hogyan épül fel az üzbég fintech piac (Vlad Dobrynin)

Üzbegisztánban 22 millió ember vesz igénybe távoli banki szolgáltatásokat. Ez az ország lakosságának több mint felének felel meg. Az üzbég piacon azonban viszonylag kevés induló vállalkozás működik, és azok, amelyek léteznek, úgy kezelik a felhasználók fájdalmát, hogy nem oldják meg a piac problémáit.
alapvető problémákat. Vizsgáljuk meg, miért történik ez, milyen rések állnak rendelkezésre az országban, és milyen fintech szolgáltatások állnak az élen.

Növekedés lassulással

Üzbegisztán technológiai szektora 2022-ben igazi fellendülést él át: csak az elmúlt néhány hónapban

több ezer informatikus érkezett az országba, és a nagyobb cégek elkezdték áthelyezik alkalmazottaikat Taskentbe.
Ez egyrészt reakció a szomszédos régiók válságára. Másrészt ez a fejlődés természetes szakasza. 

Még 2019-ben a The Economist magazin Üzbegisztánt a világ legfejlettebb évének országának választotta. 2020-ban pedig a Doing Business 2020 tanulmányban a világ
Bank a régiót a 20 legnagyobb gazdaság egyikeként említette, ahol a legjobban javult az üzleti környezet, megjegyezve a vállalkozás indításának és működtetésének egyszerűségét. További pozitív fejlemények közé tartozik
a informatikai park elindítása 2019-ben startupok ösztönzésével, valamint számos közelmúltbeli fintech kezdeményezéssel, mint pl új fizetés csatlakoztatása
rendszerek és a digitális üzbég összeg létrehozása. 

A fintech szolgáltatások azonban egyre elérhetőbbek lassabb tempóban mint más közép-ázsiai országokban. Alapján szakértők, 22
millió ember vesz igénybe távoli fizetési szolgáltatásokat Üzbegisztánban. Összehasonlításképpen: az országnak 27.2 millió internet-felhasználója van. 

Üzbegisztán fintech-piaca azonban továbbra is nagyrészt telítetlen. Az országban három-négy pénzforgalmi szolgáltatás, valamint több tucat bank működik, amelyek különböző fokú digitalizációt mutatnak. Adataink szerint pedig összesen 63 fintech startup székhelye van
Üzbegisztán. Összehasonlításképpen tekintsük Szaúd-Arábiát, amely megközelítőleg ugyanannyi lakosú ország
két és félszer mint sok fintech cég. 

Miért van ez így, ha olyan sok üzbég vesz igénybe fizetési szolgáltatásokat? Az üzbégeknek van bankkártyájuk, és tudják, hogyan kell használni, de gyakran kártyára kapják a fizetésüket, készpénzt vesznek fel, majd készpénzt használnak. Vagy utalnak pénzt a rokonoknak. A statisztikákat nézve,
minden rendben van: rengeteg bankautomata, bérszámfejtő kártya van az országban, és rengeteg az átutalás. A piac azonban zsákutcába jutott. Annak ellenére, hogy a felhasználók fokozatosan változtatják szokásaikat a Click, az Oson és a Payme pénztárcáknak, valamint az Uzcardnak és a HUMO-nak köszönhetően
fizetési szolgáltatások, kis részük vásárol online árukat, előfizet szolgáltatásokra, pénzvisszatérítést keres és fektet be. 

A probléma azzal is összefügg, hogy a legtöbb üzbég fintech szolgáltatás még mindig korlátozott, nagyon specifikus funkciót lát el, és gyakran kiegészítő szolgáltatásként szolgál a bankszektorban működő nagy digitális vállalatok számára. Az ilyen vállalatok számára csak egy fintech kiegészítő
egy kis fogaskerék egy hatalmas rendszerben, csak plusz bevételi forrás. Ennek eredményeként gyakran nem próbálják megoldani a felhasználó alapvető problémáit, és nem találnak ki újat.

Példa erre az Apelsin, a helyi Kapitalbank által létrehozott online bank. A nagybank tapasztalataira és infrastruktúrájára építve újabb fizetési szolgáltatást kínált. De a pénzátutalások alacsony szintű probléma, amely a felszínen is látható. Megoldás
ehhez csak egy szerszámot kell adni egy szerelőnek. Az alapvető problémák az, hogyan lehet pénzt megtakarítani, hogyan lehet pénzt keresni a megtakarításokból, és hogyan lehet kedvező feltételekkel hitelhez jutni. Amerikában, Európában, Ázsiában, Szingapúrban és Kínában a startupok már kínálnak online közvetítést
szolgáltatások, kriptovaluta szolgáltatások és további bevételi lehetőségek.

Üzbegisztánban számos népszerű fintech szolgáltatás külföldi gyökerekkel rendelkező vállalatok és bankok tulajdonában van. Például a Payme, az országban népszerű e-pénztárca szolgáltatás, a grúz TBC bankhoz tartozik. Külföldi vállalatok számára egy fiatal cég egy új piacon
egy másik eszköz egy diverzifikált portfólióban. De nem mindig érdekli őket a helyi fintech cégek, mint iparág fejlesztése.

Természetesen az ipar nem áll meg. A szabályozók az egyik legfontosabb mozgatórugóvá válnak. Például a kormány nemrégiben több homokozót hozott létre új technológiák tesztelésére, beleértve a blokkláncot is. Non-profit szervezetek is megjelennek, a
Például az Üzbegisztán FinTech Szövetsége (FTAU), amely új szolgáltatásokra vonatkozó ötleteket dolgoz ki, figyelembe véve a piaci realitásokat és a nemzetközi tapasztalatokat. 

Az FTAU elemzői megjegyzik A fintech egyik fő problémája Üzbegisztánban a digitalizáció alacsony szintje. Ez nem csak a digitális megosztottságról és az internet-hozzáférés hiányáról szól néhány régióban. A fejlesztés
Az infrastruktúra hiánya, valamint az elemzési keret – strukturált adatok és jól kidolgozott viselkedési modellek – hiánya hátráltatta. Az ország digitális banki szolgáltatási piaca annyira fiatal, hogy nehéz elemezni
szokások és trendek előrejelzése. Ha pedig nincsenek adatok, akkor az egyedi termékek létrehozása nagyobb kihívást jelent. Ráadásul megfigyeléseink szerint Üzbegisztánnak nincs elég fintech fejlesztője, szakértője és „evangélistája”. A szabályozási keret is
folyamatosan változik, és bár számos törvény a startup érdekeit képviseli, a folyamatos változások lassítják a növekedést és korlátozzák a lehetőségeket. 

Keresse meg a technológiai kulcsot

Mivel az üzbég fintech piacon nincsenek nagy szereplők, akik monopóliumot szerezhetnének, és nincs olyan sok startup, az újonnan érkezők belépési küszöbe alacsony. A régió számos potenciális rést rejt magában, de itt a sajátos helyi sajátosságok számítanak.

Egy üzbegisztáni lakos átlagéletkora 29 év. Összehasonlításképpen Németországban 44 év, az Egyesült Államokban 38 év. Millenárisok
a ma már 20-35 éves zoomerek pedig fogékonyabbak az új digitális szolgáltatásokra: gyorsabban alkalmazkodnak és új digitális szokásokat vesznek fel. Ez vonatkozik a fizetési módokra is: a fiatal felhasználók nagyobb valószínűséggel használják a mobilbankot és a készpénz nélküli fizetést. Mi az
készek kriptovalutákba fektetni és más, nem szabványos befektetési módszereket alkalmazni. 

A fiatal fogyasztók azonban nem rendelkeznek a termékkel való megismerkedéssel és a több generáció által felhalmozott tapasztalattal. Az Egyesült Államokban a hitelek és kölcsönök modellje több mint egy évtizede létezik. Az induló vállalkozásoknak csak az új valóságokhoz kell igazítaniuk, például felajánlással
új felhasználói felület vagy üzleti modell. Ám a hitel- és banki szolgáltatások nem olyan régen jelentek meg Üzbegisztánban, és a pénzügyi szokások még mindig kialakulnak. 

Bár az internetezők aránya a régióban nő
25-30%-kal évente, 10 millió az ország lakosainak nincs állandó hálózati hozzáférése, és az üzbégeknek csak a fele rendelkezik okostelefonnal.
Az akadály a magas költségek: Üzbegisztánban a távközlési szolgáltatások és a mobiltelefonok is drágábbak, mint a környező országokban. Átlagosan egy üzbég állampolgár költ
83% új okostelefon vásárlásakor a fizetéséből. Az ország átlagkeresete az $278, egy olcsó okostelefon pedig átlagosan 230 dollárba kerül.

Ennek megfelelően a régiók lakosai kevésbé veszik igénybe a digitális szolgáltatásokat, így az online bankolást is. Statisztikáink azt mutatják, hogy Taskentben háromszor több bankkártya jut egy ügyfélre, mint a régiókban. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások a fővárosban
már versenyeznek az ügyfelek figyelméért, míg a távoli városokban éppen ellenkezőleg, a kereslet meghaladja a kínálatot. 

A digitális egyenlőtlenség problémájának egyik megoldása a BNPL (Vásároljon most, fizessen később) szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfelek kamatmentesen, részletfizetéssel vásároljanak árut. Igény ezekre a szolgáltatásokra
növekvő mindenhol, és ez alól a közép-ázsiai országok sem kivételek. A BNPL modell a digitális szolgáltatásokkal együtt elérhetőbbé teszi az okostelefonokat. Ez a koncepció már feltárása
az Iman üzbég startup, amely halal befektetési szolgáltatásokat kínál, de a mechanizmus nagy bankokat is vonz. Egyes feltörekvő szolgáltatások azt is lehetővé teszik, hogy az alkalmazottak ne havonta egyszer-kétszer, hanem igény szerint kis részletekben kapjanak bért. Ezt a modellt ún
keresett bér hozzáférés (EWA). Példaként a kazahsztáni és üzbegisztáni Bukhta platform kínálja ezt a szolgáltatást. 

A rés megtalálásához próbáljon meg azonosítani egy megoldatlan problémát, amelyhez megtalálhatja a „technológiai kulcsot”. Tegyük fel például, hogy tudja, hogy egy régióban digitális megosztottság van, és ráadásul hiányzik az infrastruktúra, pl. nem megfelelő technológia, adatbázisok,
és innovációk. Ez pedig egy nyilvánvaló probléma forrása: a fintech szolgáltatások hibásak, és az ügyfelek nehezen tudnak alkalmazkodni hozzájuk. Az egyik lehetséges megoldás a távoli szolgáltatások, például az azonnali üzenetküldő alkalmazások, amelyek segítik a vállalatokat a folyamatos kapcsolattartásban
a felhasználókkal, és lerövidíti a fogyasztóhoz vezető utat. Például az üzenetküldő alkalmazásokon belüli bankok (például a Zelf) már sok országban keresettek. Ezek a bankok minden műveletet – a számlanyitástól a pénz átutalásáig – elvégezhetnek a Telegram ill
WhatsApp.

Az induló vállalkozások olyan szolgáltatásokat is létrehozhatnak, amelyek áthidalják az online és az offline közötti szakadékot, ami Üzbegisztánban továbbra is aktuális probléma. Például egy mobiltárca, amellyel pénzt utalhat át barátainak, akiknek nincs okostelefonjuk vagy mobilalkalmazásuk. Így
a kenyai székhelyű M-Pesa szolgáltatás működik: akár egy nyomógombos telefon használatával is fogadhat és válthat ki pénzt – egy távközlési szolgáltató hajtja végre az összes tranzakciót. Üzbegisztánban vannak hasonló esetek. Például az Upay fizetési szolgáltatás, amely
nemrég vásároltunk. Ez a szolgáltatás még akkor is lehetővé teszi az offline fizetést, ha nem áll rendelkezésre internetkapcsolat.

Népszerűek lesznek a felhasználói szokásokat megváltoztató és a pénzügyi műveltséget növelő szolgáltatások is: befektetési alkalmazások, amelyek akár kis összegek befektetését is lehetővé teszik, költségvetési alkalmazások, pénzvisszatérítési szolgáltatások – minden, ami segít az embereknek költeni és megtakarítani.
bölcsen lesz kereslet.

A szuper alkalmazások jelentik a jövőt

A fókuszált szolgáltatás egy adott résben való elindítása jelentős hátránnyal jár: a terméket nehéz lesz bővíteni és más piacokra vinni, különösen, ha az adott helyi sajátosságokhoz igazodik. A fintech startupoknak el kellene gondolkodniuk ezen
az elején: ha egy ötletet nem lehet felnagyítani és szabadon átvinni egyik kontextusból a másikba, akkor nehéz lesz igazán nagy vállalkozássá építeni.

Az ökoszisztémákat és szuperalkalmazásokat tartalmazó modellek egyre népszerűbbek a feltörekvő gazdaságokban. A vállalkozók megtalálják a kielégítetlen igényt, amely egy másodikat és egy harmadikat egy láncon végigvezeti, később pedig átfogó megoldást kínálnak. Igény esetén a termék bővíthető
és minden piac valóságához igazodik néhány extra kiegészítő hozzáadásával. Pontosan ezt az utat járta be a kazah Kaspi, amely fokozatosan behatolt a felhasználó életének legtöbb területére. Üzbegisztán jelenleg nem rendelkezik nagyméretű ökoszisztémákkal és
szuperalkalmazások (multi-purpose apps with fintech service) hasonlóak a Kaspihoz, de pontosan ezek a modellek jelentik az ország fintech színterének jövőjét.

A szuperalkalmazás-szolgáltatásoknak szervesen együtt kell létezniük, és át kell hatniuk a felhasználó életét. Tehát, ha olyan régióba megy, ahol fiatal a lakosság, a mobilkapcsolat jó módja annak, hogy beindítsa az ökoszisztémát. Az ügyfelek mobilhálózathoz történő csatlakoztatásával hozzáférést biztosíthat számukra
egy hatalmas digitális ökoszisztémához. Ebben az esetben a banki szolgáltatások egy kiegészítő lehet, egy a sok közül. 

At Az emberek, pontosan ezt az utat jártuk be: először mobilszolgáltatóként léptünk be az üzbég piacra, majd elkezdtünk kiegészítőket kínálni, pl. fintech és piactér. Most, amikor az ügyfelek regisztrálnak az ökoszisztémánkban
korlátlan mobilkapcsolatot és internet szolgáltatásokat, valamint Humans VISA kártyához kapcsolt egységes fiókot kap. Fokozatosan új modulokat adunk hozzá. Például 2022 áprilisában észleltük a migránsok áramlását, és megnyitottuk a hozzáférést távközlési szolgáltatásainkhoz.
az országban élő FÁK-lakók számára.

Tisztában vagyunk vele, hogy annak ellenére, hogy Üzbegisztánban jelenleg nincsenek nagyszabású ökoszisztéma-termékek, és kevés a verseny, a nagy bankok és távközlési cégek már ebbe az irányba néznek. A szuper alkalmazások lehetőséget kínálnak számukra
felkerekítés, fokozás. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb nekünk (és mindenkinek, aki úgy dönt, hogy fintech ökoszisztémát épít ki az országban) fel kell vívnunk velük a versenyt – nem csak ötletekben, hanem költségvetési szinten is. Ennek ellenére az új projekteknek megvan az előnyük
nagyobb mobilitást biztosít a vállalatokhoz képest, valamint az új termékek gyorsabb tesztelésének lehetőségét a helyi valóságban.