A 10 legjobb Wealthtech játékos Délkelet-Ázsiából, akiket meg kell nézni 2023-ban

2022 kihívásokkal teli év volt a fintech startupok számára, mivel a befektetők visszafogták befektetéseiket, az értékelések zuhantak, a technológiai cégek pedig hatalmas leépítésekre kényszerültek. A viharos piaci feltételek és a fintech finanszírozási tevékenység visszaszorulása ellenére azonban Délkelet-Ázsiában több vagyontechnológiai szereplő 2023-ra tekint, minden esély ellenére sikerült méreteznie vállalkozását, új földrajzi területekre terjeszkedni, és ebben az évben biztosítania kell az adománygyűjtést.

Ma közelebbről megvizsgáljuk a 10 legnagyobb délkelet-ázsiai vagyontechnológiai vállalatot, amelyek 2022-ben jelentős előrelépéseket tettek, és 2023-ban további sikerekre készülnek az elkövetkező években.

Finanszírozó társaságok (Szingapúr)

A 2015-ben alapított Funding Societies egy digitális finanszírozási platform kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, amely olyan hitelképes szingapúri kisvállalkozások finanszírozására indult, amelyek nem tudtak hagyományos hitelhez jutni. Felismerve, hogy a délkelet-ázsiai régióban sok kkv-t érint a beruházási hiány, a Funding Societies rövid távú, fix kamatozású finanszírozási lehetőségeket kínál mind a kisvállalkozások, mind az egyéni vállalkozók számára.

A régió legnagyobb ilyen platformja, sikeres üzleti modellje Délkelet-Ázsia egészében növekedett, hogy Szingapúron kívül adósságkönnyítést nyújtson olyan országoknak, mint Malajzia és Thaiföld. A világjárvány hátterében a Funding Societies Malaysia már 1 milliárd maláj ringgit üzleti kölcsönt folyósított több mint 17,000 2020 finanszírozási ügylet révén, ami XNUMX-hoz képest utoljára megduplázta befektetési ügyleteit.

Thaiföldi egysége, a Funding Societies Thailand pedig elérte az 1 milliárd THB (27.8 millió USD) kölcsönt az országban működő kkv-knak 2022-re ez év novemberére. A cég keresi agresszíven terjeszkedni finanszírozási hatóköre az újabb üzleti modellek számára, és a következő 2 hónapon belül több mint 55.6 milliárd thai baht (12 millió dollár) folyósítását tűzte ki célul. Az egész régióban a Funding Societies már több mint 2 milliárd dollárt folyósított a rászoruló vállalkozásoknak számos finanszírozási rendszer és kezdeményezés segítségével. A cég emelt Ez év elején 294 millió USD-t fordítottak a terjeszkedési tervekre, beleértve a vietnami területet is ötödik regionális piac.

Endowus (Szingapúr)

A 2017-ben alapított Endowus az első vagyontechnológiai digitális tanácsadó a délkelet-ázsiai régióban, amely 2023-ban a magánvagyonra és az állami nyugdíj-megtakarításokra is kiterjed majd. A cég szabadalmaztatott rendszerei adatvezérelt vagyoni tanácsadást nyújtanak személyre szabott megoldások kidolgozásához. Portfóliói arra épülnek, hogy a lehető legalacsonyabb áron hozzáférjenek az intézményi minőségű pénzügyi termékekhez.

Az Endowus az év elején bejelentette hongkongi terjeszkedési terveit, kulcsfontosságú vezetők felvételét, valamint a Hongkongi Értékpapír- és Határidős Bizottság (SFC) általi engedélyezést. Ezt követte októberben annak beszerzés a Carret Private, egy hongkongi székhelyű többcsaládos iroda. Az üzlet megvetette a lábát az ultramagas nettó értékű (UHNWI) ügyfelek és ügyfelek szegmensében. nagyított tanácsadói eszközei az augusztusi 2 milliárd S$-ról 4 milliárd USD-ra.

ADDX (Szingapúr)

2017-es megalakulása óta az ADDX lehetővé teszi a magánpiaci befektetéseket egy szabályozott, közösségvezérelt platformon keresztül. A befektetők privát részvényekkel, fedezeti alapokkal, unikornisokkal és más magánpiaci lehetőségekkel kereskedhetnek egy mobilalkalmazás segítségével, ahol befektetési jegyeinek 60%-át most kerül sor.

A globálisan működő ADDX a legutóbbi finanszírozási körben 20 millió USD körüli összeget gyűjtött új és meglévő részvényeseitől, Korea legnagyobb bankcsoportjával. KB Pénzügyi Csoport vezeti ezt a B sorozat előtti befektetési kört. Ezzel az ADDX össztőkéje körülbelül 140 millió USD-ra emelkedik, és a cég ezeket az alapokat az ADDX Advantage növelésére fordítja, ez a 2022-ben elindított vagyonkezelési platform magánbankok, brókercégek és családi irodák számára.

A magánhitel- és kockázati hitelalapok mostantól az ADDX tőzsdén szerepelhetnek, beleértve a befektetési eszközt is Innoven SEA Fund I amelyet a Temasek leányvállalata, a Seviora és a szingapúri székhelyű United Overseas Bank (UOB) közös vállalata (JV) irányít. Az ADDX éves szinten mintegy 80 százalékkal növelte befektetői bázisát, és az utóbbi időben engedélyezte az első csatlakozást a CGS-CIMB Singapore értékpapír-brókercéggel, hogy ügyfelei hozzáférhessenek privát piaci termékeihez.

StashAway (Szingapúr)

A 2016-ban alapított StashAway egy digitális vagyonkezelési platform, amely hozzáférést biztosít globálisan diverzifikált portfóliókhoz. A társaság minden befektetési stílushoz, kockázati preferenciához és életszakaszhoz optimális portfóliókat alakított ki. Technológiája automatikusan kiegyensúlyozza és újraoptimalizálja az ügyfelek portfólióját, amikor a piaci vagy a gazdasági feltételek megváltoznak.

A StashAway központja Szingapúrban van, és Malajziában, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában (MENA), Thaiföldön és Hongkongban működik. Azt indított májusában az Egyesült Arab Emírségekben. A cég azt állítja, hogy 1 milliárd dollárt meghaladó vagyont kezel.

Szeptemberben a StashAway biztosított egy nem titkolt összegű új finanszírozás, amely magában foglalta a Hamilton Lane, egy globális befektetési menedzser stratégiai befektetését. A cég állítólag azon dolgozik új termékek bevezetése.

Hugosave (Szingapúr)

A 2019-ben alapított Hugosave egy úgynevezett „wealthcare” szolgáltató, amelynek célja, hogy segítse ügyfeleit az egészséges költési és megtakarítási szokások kialakításában.

A Hugosave kínálata tartalmaz egy digitális számlát, amely váltási, helyettesítési és csökkentési lehetőségeket javasolva segíti az egyéneket abban, hogy kevesebbet költsenek. A platform emellett segít a felhasználóknak a pénzügyi célok nyomon követésében, a megtakarításban és a befektetés megkezdésében, olyan funkciók révén, mint a Roundups, ahol a kártyatranzakciókat a legközelebbi dollárra kerekítik fel, és a többletet automatikusan elmentik; és a Gold Vault, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a nemesfémbe fektessenek be.

Bár három éve alapították, a Hugosave indított az alkalmazás csak tavaly. A cég egy év alatt több mint 40,000 XNUMX ügyfelet gyűjtött össze.

2022 júliusában a Hugosave biztosított egy 4 millió USD értékű, az A sorozat előtti finanszírozási kör, amelyet a régióban való jelenlétének erősítésére, kínálatának bővítésére és a felhasználói út javítására használ fel. A kört néhány hónappal az indulás után lezárták nyerte a Major Payment Institution (MPI) licenc a MAS-tól.

Ajaib (Indonézia)

A három éve alapított Ajaib vagyontechnológiai platform Indonézia legújabb egyszarvúja lett 2021-ben, amikor lezárta a 153 millió amerikai dolláros (körülbelül 2.1 billió rúpia) Series B finanszírozási kört. Ez azt eredményezte, hogy a startup teljes finanszírozása elérte a 243 millió USD-t, és valamivel magasabb, mint amit a cég mindössze egynegyedére becsült azelőtt, ami azt jelzi, hogy Indonézia bimbózó vagyontechnológiai szcénája továbbra is optimista.

Magas volt a bizalom a Series B körben, ahol számos visszatérő befektető, köztük a SoftBank Ventures Asia, a Ribbit Capital, az Alpha JWC Ventures, a Horizons Ventures és az Insignia Ventures. A fordulót a DST Global vezette, amely a Ribbit Capital mellett szintén a Robinhood fő befektetője volt, amely platform sok hasonló vagyonkezelési funkcióval rendelkezik, mint az Ajaib.

Valójában az Ajaibot gyakran hasonlították össze ezzel a híres platformmal, és sokan úgy vélték, hogy az összehasonlítás bizonyítja Indonézia képességeit a következő generációs technológia kiaknázására és a globális tőkepiacok megértésére. Az Ajaib Group társalapítója és vezérigazgatója, Anderson Sumarli elmondta, hogy az injekciót a legkiválóbb tehetségek agresszív toborzására, valamint oktatási kampányok végrehajtására használják fel az indonéz befektetők új generációjának megerősítésére a modern pénzügyi szolgáltatások iránt.

Pluang (Indonézia)

A 2019-ben alapított Pluang egy befektetési és mikromegtakarítási alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több eszközosztályba fektessenek be, beleértve a részvényeket, kriptovalutákat, aranyat és befektetési alapokat. A platform mélyreható integrációi a regionális szuperalkalmazásokkal, a Gojek, Dana, Tokopedia és Bukalapak egyedülálló versenyelőnyt biztosítanak, és segítettek felhalmozni. több mint 7.9 millió felhasználó.

A vállalat azt állítja, hogy az elmúlt néhány hónapban erőteljes növekedésnek volt tanúja: a havi tranzakciókat végző felhasználók száma 22-szeresére nőtt 2020 januárja és 2021 novembere között, az aktív egyenleggel rendelkező felhasználók száma pedig 28.5-szeresére nőtt.

Pluang zárt 55 januárjában egy 2022 millió USD-t egy B sorozatú finanszírozási körben, amelyet technológiai képességeinek továbbfejlesztésére és eszközosztályainak bővítésére használ fel. A vállalat azt is tervezi, hogy kiterjeszti alkalmazásai és szolgáltatásai elérhetőségét a legfontosabb további nemzetközi piacokon.

Finhay (Vietnam)

A 2022-ben alapított Finhay egy engedéllyel rendelkező brókercég, amely vagyonkezelési platformot üzemeltet, amelynek célja, hogy lehetővé tegye az egyéni befektetők számára a pénzügyi termékek digitális elérését. A platform gépi tanulást (ML) használ a befektetések azonosítására és ajánlására a befektetőknek.

Vietnamban a Finhay több mint 2.7 millió regisztrált felhasználóval rendelkezik, így az ország vezető digitális befektetési platformja. Azt mondta, hogy a növekedés különösen erős volt 2021-ben, amikor is 150%-kal több felhasználót szerzett, amit négy új termék megjelenése is fellendített: készpénzes számlák a CIMB-nél, aranykereskedés, 12 hónapos megtakarítási termék és tőzsdei kereskedés.

Finhay emelt 25 millió USD egy B sorozatú finanszírozási körben júniusban, az egyetlen nyilvánosságra hozott befektetés. A cég közölte, hogy a bevételt stratégiai üzletbővítésre, tehetségek megszerzésére és technológiafejlesztésre fordítja.

Az adománygyűjtés mellett a Finhay az idei első akvizíciót is végrehajtotta, és felvette a Vina Securities értékpapír-brókercégét, hogy bővítse befektetési termékeinek ökoszisztémáját.

Coins.Ph (Fülöp-szigetek)

A 2014-ben elindított Coins.Ph a Fülöp-szigeteken található vezető digitális pénztárca szolgáltató és kriptovaluta csereplatform. 16 millió felhasználója különféle kriptovalutákat vásárolhat és adhat el, valamint pénzügyi szolgáltatások széles skálájához férhet hozzá mobilalkalmazásán keresztül.

A Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph az első kriptoalapú vállalat az országban. Ázsia hogy rendelkezzen a jegybanki virtuális valuta és elektronikus pénz kibocsátói engedéllyel. A fintech játékost az indonéz decacorn eladta a Binance kriptotőzsde korábbi pénzügyi igazgatójának, Wei Zhou-nak közel 200 millió dollárért az év elején.

Pénzügyi blokklánc-innovátor státuszával a Fülöp-szigeteken, a Coins.Ph emelt további 30 millió USD egy C sorozatú finanszírozási körben az év elején, és ebben a hónapban kapott Advanced Electronic Payment and Financial Services (EPFS) licencet kap, mivel a vállalat a mainstream pénzügyi termékek kínálata felé halad. A cég bemutatta a Coins Access-et is, amely fehér címkével ellátott megoldása, amely lehetővé teszi a külső platformok számára, hogy könnyen kínálhassanak kriptoszolgáltatásokat. Ez volt az első, amelyet 2023-ban egy délkelet-ázsiai wealthtech szereplőtől láthattunk.

PitchIN (Malajzia)

Az egy évtizede, 2012-ben megszületett PitchIN „a vezető szabályozott ECF platform az egész ázsiai csendes-óceáni térségben”. szerint alapítói. Az ECF tőkebefektetési közösségi finanszírozás, és a PitchIN egyike volt annak a két cégnek, amelyet a malajziai Értékpapír-felügyelet (SC) választott az Initial Exchange Offering (IEO) platform üzemeltetőjének, amelynek feladata a felelős innováció előmozdítása a digitális eszközök terén.

Azzal a céllal, hogy Délkelet-Ázsia kiemelkedő digitális adománygyűjtési és befektetési központjává váljon, a vállalat 2023-ban sok más vagyontechnológiai szereplővel ellentétben már legalább 130 malajziai kkv-nak segített finanszírozási szükségleteik kielégítésében.

Tavaly óta a cég emelt 1.34 millió US$ (5.5 millió RM) 322 befektetőtől, és készen áll arra, hogy fokozatosan több adománygyűjtési és befektetési lehetőséget kínáljon a kkv-k számára mind Malajziában, mind az egész délkelet-ázsiai régióban. Az IEO platform kinevezése lehetővé teszi a PitchIN számára, hogy digitális eszközöket kínáljon befektetési lehetőségként a kisvállalkozások számára, diverzifikálja adománygyűjtési potenciáljukat.