A „kriptográfiai index állapotának” megértése

Összegzés: A befektetés mentális játékáról beszélek, különösen ami a kriptopiacokra vonatkozik. Feliratkozás itt és a Kövess engem hogy heti frissítéseket kapjon.

---

Íme egy eszköz, amely új okokat ad a kriptográfiai befektetésekre.

És nem az ár, hanem az ár alapján valós felhasználók.

Ez az új A kriptográfiai index állapota, az Andreessen Horowitz (más néven „a16z”) kockázatitőke-társaság, amely befektetett milliárd 2013 óta a kripto startupok körében.

Az alábbiakban elmagyarázom, hogyan működik ez az eszköz. De először is nézzük meg, miért olyan fontos ez a kriptobefektetők számára.

A felhasználók a „kereslet”

A kriptot használni kell, hogy hasznos legyen.

Meg tudod mérni a ár bitcoin egész nap, de mérése a Felhasználók A bitcoin sokkal értékesebb mérőszám. (Tipp: a bitcoin felhasználók nagyjából ugyanazok maradtak óta 2020.)

Végül is a kriptovállalatok arra valók connect embereket, hogy segítsünk nekik lebonyolít új értékformákkal. Ha megy az ár up de a felhasználók száma megy le-, ez nem sokat mond a hasznosságáról.

(Éppen ellenkezőleg, ha az ár megy le- de a felhasználók száma megy up, ez nagyszerű alkut jelezhet.)

Annyira nyilvánvalónak tűnik, hogy nem kell mondanunk: kriptot kell használni, hogy hasznos legyen. De szinte senki sem fektet be így. Mindenkit izgat az áremelkedés; ritkán lelkesednek az emberek a felhasználók növekedéséért.

A felhasználók növekedése az egyik alapvető befektetési elvünk: minden csütörtökön mérjük a Top 10 Fundamentals hírlevelünkben a Prémium tagok. Ha a hosszú távú felhasználók nőnek, akkor a hosszú távú árak általában úgy nőnek, mint a gaz.

Felhasználók mérése a kriptográfiai index állapotával

Mint minden index, a State of Crypto Index célja, hogy magas szintű pillanatképet adjon az iparágról idővel: növekszik vagy zsugorodik?

Az a16z nyelven a felhasználókat „keresletnek” nevezik. (Minél több a kriptográfiai felhasználó, annál nagyobb a kereslet a kriptográfiai termékek iránt.)

Egy csomó felhasználói mérőszámot egyetlen diagramba foglalnak össze a jobb alsó sarokban:

A diagram jobb oldalán láthatja a diagramba bekerülő mutatókat (például a recepthez tartozó összetevőket):

• Aktív címek: az egyedi felhasználók száma a legnépszerűbb blokkláncokban
• tranzakció: az egyedi tranzakciók száma a legnépszerűbb blokkláncokon keresztül
• Tranzakciós díjak: az az összeg, amelyet az emberek fizetnek a legjobb blokkláncok használatáért (pl. az Ethereum gázdíjai)
• Mobiltárca felhasználók: a legnépszerűbb kriptomobiltárcák egyedi felhasználóinak száma
• DEX kötet: a legjobb decentralizált tőzsdéken (pl. Uniswap) kicserélt tokenek értéke
• NFT vásárlók: az NFT-t vásárló egyedi felhasználók száma
• Stablecoin mennyiség: A felső blokkláncokon átvitt stabil érmék értéke

Amit szeretek ebben az indexben, az az, hogy módosíthatja az összetevők súlyozását a recept beállításához. Például az aktív címeket sokkal jobban súlyoznám, míg a tranzakciós díjakat nem hangsúlyoznám (mivel ezek árfüggőek):

Készítsen egy diagramot, amely inkább így néz ki:

Nem a súlyozás a fontos, hanem a diagram általános formája, miközben játszik a súlyozással. Továbbra is a növekedés irányába megy? Ha igen, az ipar nagy valószínűséggel növekszik.

Az index azonban többet tesz, mint a felhasználók növekedését az iparágban. A fejlesztők növekedését is méri.

A fejlesztők a „kínálat”

Ha a felhasználók biztosítják a kriptográfiai termékek iránti keresletet, a fejlesztők biztosítják a kínálatot. (Az ár mindkettőt vonzza.)

Vegyük a bitcoint: ahogy egyre többen kezdték megvenni, ez felhajtotta az árat, ami miatt egyre több fejlesztő érdeklődött a kripto tokenek és projektek építése iránt. Ez magasabb árakhoz, több felhasználóhoz stb. vezetett. Erényes kör.

Természetesen ez soha nem lineárisan történik, hanem hullámokban. Vegyük ezt a kiváló diát, amely bemutatja, mikor indultak híres technológiai cégek a teljes tőzsdével szemben:

A hosszú távú pálya a felfelé ívelő növekedés, mivel napjaink legerősebb vállalatai közül sok a piaci visszaesések idején indult.

A dia jobb szélén lévő kérdőjel azt jelenti, Melyik világot megváltoztató kriptovállalat épül most?

Fejlesztők és felhasználók. Kereslet és kínálat. Ez olyan, mint a régi kérdés a tyúkról és a tojásról: melyik volt előbb?

Befektetőként ez nem igazán számít, amíg mindkettőt mérjük.

A fejlesztők mérése a kriptográfiai index alapján

A fejlesztők (vagy a kínálati oldal) méréséhez az összetevők a következők:

• Aktív fejlesztők: a kriptoprojekteket építő fejlesztők száma (pl. Githubon keresztül)
• Érdeklődő fejlesztők: a vele játszó fejlesztők száma
• Szerződéses telepítők: A nyilvános blokkláncokon új kódot telepítő fejlesztők száma
• Ellenőrzött intelligens szerződések: Az elindított új alkalmazások száma
• Fejlesztői könyvtár letöltések: A fejlesztőket segítő alkalmazások letöltéseinek száma
• Akadémiai publikációk: A kriptográfiai témákról publikált kutatási cikkek száma
• Álláskeresési érdeklődés: A keresések száma blokklánccal és titkosítással kapcsolatos munkákon

Ahogy én látom aktív felhasználók mint a kriptográfia bevezetésének elsődleges mérőszáma, aktív fejlesztők a kriptográfiai fejlesztés elsődleges mérőszáma. Tehát a receptem sokkal nagyobb hangsúlyt fektetne az aktív fejlesztőkre, valami ilyesmi:

Olyan diagram létrehozása, amely továbbra is hasonló az a16z által biztosított alapértelmezett értékekhez:

A továbbfejlesztett receptem segítségével az általános index még jobban is néz ki, mint az a16z kilátásai:

Ez egy elképesztő hosszú távú növekedés képe. Tájékoztatási pontként, ha 1 dollárt fektet be, amely három év alatt 1727 dollárra nőtt, akkor befektetési zseninek számítana. Ilyen volt a befektetés ebben az átfogó iparágban.

És a hosszú távú eredmények még jobbak voltak.

(Ennek ellenére legyen óvatos a kriptopiac hullámvasútjaival. Blockchain hívők portfóliója jól változatos lesz.)

Miért nem csak az árat kell mérni?

Nem számít, hogyan módosítja ezt az indexet, nagy valószínűséggel még mindig kap valamit, ami nagyon hasonlít a kriptopiaci árra. Vagy még nyersebben fogalmazva, egy diagram, amely úgy néz ki, mint a bitcoin árfolyama:

Ismét, az ár megtévesztő lehet. Ez egy adatpont, és a félelem és a kapzsiság táplálja. Ez az index hatékony eszköz, mert számos adatpontot tartalmaz, amelyek az alapul szolgáló infrastruktúra növekedését mutatják – mind a kínálat, mind a kereslet.

Befektetői átvétel: Alkalmazza ezt az egyéni tokenekre

Befektetőkként a rejtett drágaköveket, az alulértékelt kripto tokeneket keressük. Ugyanezt a módszert használhatjuk az egyes kriptoprojektek elmélyítésére, hogy megvizsgáljuk azok általános keresletét (felhasználók) és kínálatukat (fejlesztők).

Ehhez van egy nagyszerű oktatóanyagunk Hogyan kell olvasni a kriptográfiai pénzügyi kimutatásokat. A Token Terminal kísérőjelentései segítségével megmutatjuk, hogyan találhat aktív fejlesztőket és aktív felhasználókat (kereslet és kínálat) az összes vezető kriptotokenhez.

Képzelje el az a16z State of Crypto Index-et, amely mindezt az információt egyetlen hasznos táblázatba foglalja, amely megmutatja, hogyan növekszik az iparág egésze.

Ne feledje: ez soha nem egyenes lövés. A növekedés nem így történik. Ehelyett hullámzó hullámvölgyek, amelyek fokozatosan több felhasználóhoz, több fejlesztőhöz és hosszú távú gazdagsághoz vezetnek.

A hosszú távú jövőbe való befektetés az, amiért itt vagyunk. Most, a State of Crypto Index segítségével új módszert kínálunk a fejlődésünk mérésére.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoAiStream. Web3 adatintelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• A jövő pénzverése – Adryenn Ashley. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.bitcoinmarketjournal.com/understanding-the-state-of-crypto-index/