Wayne Van Dyck, a ClimateCapex alapítója/vezérigazgatója

Pemo: Isten hozott Wayne. Olyan jó újra beszélni veled. Tényleg érdekel a klíma [CapEx 00:00:07]. Szeretnél egy kis hátteret és egy kicsit arról, hogy mit csinálsz?

Wayne Van Dyck: Nos, köszönöm, Pemo. Igen. A Climate CapEx egy digitális FinTech platform, amelyet alapvetően arra terveztek, hogy felgyorsítsa a tiszta energia projektekbe áramló tőke sebességét. Alapvetően ez egy FinTech platform, amely automatizálja a projektfinanszírozást, legalábbis kezdetben a 2 millió és 200 millió közötti napenergia- és tárolási projektekre összpontosítva, elsősorban az intézményi befektetőkre összpontosítva.

Pemo: Igaz. És hogyan működik valójában? Szeretnéd ezt egy kicsit lebontani nekem és az üzletnek?

Wayne Van Dyck: Persze. A technológia működési módja és ami szokatlanná teszi, az az, hogy ez egy bizalmas rendszer, és profilalkotási technológián vagy hierarchikus strukturált taxonómián alapul, amelyet néhány évvel ezelőtt egy másik vállalkozásban fejlesztettünk ki. És alapvetően úgy működik, hogy kimegyünk, és ténylegesen interjút készítünk azokkal az intézményi befektetőkkel, akik tőkét szeretnének munkába állítani az éghajlati térségben, és interjút készítünk velük, hogy megtudjuk, pontosan milyen tőkéjük van, hiteltőkével, adótőkével, fejlesztési tőke stb. Milyen technológiákba szeretnek befektetni, mik a földrajzi preferenciáik, az akadályok aránya, az ügyletek struktúrája – mindez bizalmas profilba kerül. És akkor a másik oldalon, nevezzük a tranzakciós motor másik oldalának. Ez egy tranzakciós motor, amely valójában két összetevőből áll.

Wayne Van Dyck: A második komponens az, amit projektértékelő motornak nevezünk. Ez pedig az, hogy amikor egy fejlesztő vagy egy projekttulajdonos érkezik hozzánk, aki tőkét keres a projektjéhez, egy hasonló profilalkotási folyamaton megy keresztül, vagy egy olyan folyamaton, ahol alapvetően kérdések egész sorát tesszük fel a projektjével kapcsolatban. Ezek a kérdések vagy az ezekre a kérdésekre adott válaszok egy csomó algoritmusba, modellbe, iparági szabványba kerülnek, és alapvetően egy elemzést adnak, ha úgy tetszik, a projektről, ahol alapvetően 25 fő kritérium alapján értékeljük a projektet. Ezután átvesszük ezeket az információkat egy csomó algoritmuson, majd elkészítjük a projekt 20 éves cashflow modelljét is.

Wayne Van Dyck: És akkor mindez összegyűlik az úgynevezett finanszírozhatósági pontszámban. Tehát ha a projekt a küszöbérték felett van, akkor erre úgy tűnik, hogy szükségünk lenne a finanszírozáshoz… Más szóval, befektetői forrásainkhoz szeretnénk eljuttatni. Ha ez meghaladja a küszöbértéket, akkor a projekt profilját a befektetőktől kapott profilokkal beillesztjük az illesztési motorba, majd algoritmusok és illesztési algoritmusok sorozatán keresztül ténylegesen összeillesztjük a projektet a megfelelő befektetőkkel.

Wayne Van Dyck: És akkor a rendszer automatikusan értesíti a befektetőt, hogy van egy projekt, amely megfelel a kritériumainak. Aztán kapnak egy elvakult összefoglalót a projektről. Megnézhetik a projektet, és eldönthetik, hogy érdekli-e őket. Ha igen, akkor a rendszeren keresztül válaszolnak. A rendszer ezután beállítja az NDA-k engedélyezését, hogy a projekt többi információját alapvetően ki tudjuk adni a befektetőknek. Aztán ha a befektetők továbbra is érdeklődnek, bemutattuk a befektetőt a fejlesztőnek. És ezen a ponton elkezdik a beszélgetést arról, hogy az adatszobából összegyűjtsék az összes információt az átvilágítási folyamathoz. És ha következtetésre jutnak, majd befektetést hajtanak végre, akkor beszedünk egy kis bevezetési díjat.

Pemo: Hűha. Tehát ez egy igazi partnerkereső szolgáltatás az éghajlatváltozással foglalkozó induló vállalkozások és befektetők számára. Fantasztikus.

Wayne Van Dyck: Pontosan.

Pemo: Igen. Ez nagyon jó. És hát mondd el, nyilvánvalóan a dolgok sokat változtak 2020 elején néhány szinten. Észrevett-e változást abban, hogy egyre több befektető és több startup érdeklődik az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések iránt?

Wayne Van Dyck: Ennek a technológiának az evolúciója abból fakad, hogy néhány évvel ezelőtt elkezdtük. Eredetileg a pénzt kereső fejlesztők képviseletében indultunk, és létrehoztunk egy Repower Capital nevű céget. És amikor a fejlesztőket képviseli, valójában azért, hogy pénzt gyűjtsön nekik, akkor ezt az üzletet… legalábbis az Egyesült Államokban a FINRA, a pénzügyi tanácsadó testület szabályozza. Így mi voltunk a FINRA engedéllyel rendelkező brókerkereskedők, és mi képviseltük a fejlesztőket. Körülbelül két évvel ezelőtt nagy változást láttunk a piacon, ahol hirtelen olyan sok tőke érkezik a piactérre, ami korábban nem volt itt.

Pemo: Szóval ez 2020 eleje lett volna?

Wayne Van Dyck: Igen. Valahol abban. Nos, későn… 2020 körül sokan kezdtek foglalkozni az úgynevezett hatásbefektetéssel, ESG-befektetéssel, fenntartható befektetéssel. Ezért úgy döntöttünk, hogy az üzleti modellt választjuk, megfordítjuk az üzleti modellt, és ahelyett, hogy a fejlesztőket képviselnénk, most a befektetőket képviseljük.

Pemo: Igen. Azta. Nos, mert nyilvánvalóan boomer vagyok, és húszas éveim eleje óta klímaváltozás elleni lány vagyok, de tényleg észrevettem a különbséget a COVID-válság idején, amikor az emberek hirtelen fizettek. sokkal nagyobb figyelmet fordítanak a klímaváltozásra.

Wayne Van Dyck: Abszolút.

Pemo: Ennek van értelme, ami az időzítést illeti. Hála istennek egyre többen figyelnek. Szóval szerinted mennyire súlyos a klímaválság? Ön is nagyon fogékony abban a tekintetben, hogy erre összpontosítson, igaz? Mint én.

Wayne Van Dyck: Igen. Valójában elkezdtem dolgozni azon, amiről azt hittem, hogy az energiaválság lesz. Még a hetvenes évek végén megalapítottam az első nagyszabású szélenergia-fejlesztő céget az Egyesült Államokban közművek számára. És így láttam, ahogy az energiaválság klímaválsággá változott. Sok időt töltök azzal, hogy figyelemmel kísérem, mi folyik a klímaválságban, valamint azt, hogy Kaliforniában élek, ahol most nagyon jelentős erdőtüzek vannak. Nagyon jelentős szárazságnak nézünk elébe. Úgy gondolom, hogy az éghajlati válság rendkívül súlyos.

Pemo: Magas hőmérséklet.

Wayne Van Dyck: Pontosan. Most például Indiában hatalmas hőhullámok vannak [hallhatatlan 00:07:26].

Pemo: Tudom, láttam. Az emberek haldokolnak, és úgy értem, huszonévesen utaztam Indiában, és meleg volt, de semmi sem hasonlít arra, amit jelenleg jelentenek. Szóval jaj.

Wayne Van Dyck: Pontosan.

Pemo: Ez komoly aggodalomra ad okot.

Wayne Van Dyck: Nem, szerintem ez nagyon komoly, ezért minden időmet ezzel töltöm.

Pemo: Nem. Nagyon jó karma, nagyon jó karma. Szóval mondd el, milyen startupokhoz fordulsz vagy keresel fel téged, hogy finanszírozást keress?

Wayne Van Dyck: Nos, a finanszírozásunk, azt keressük, amit jelenleg stratégiai befektetőnek neveznénk. Ezek olyan emberek, akik már a szakmában dolgoznak, elkötelezettek az éghajlat iránt, tesznek valamit az éghajlatért, és megértik a problémát, amellyel foglalkozni próbálunk. A probléma, amellyel foglalkozni próbálunk, az az, hogy ha megnézzük az éghajlatváltozás világát, és azt a sebességet, amellyel meg kell kezdenünk a megújuló energiatechnológiák elterjedését, az IEA azt mondja, hogy fel kell gyorsítanunk a az összes technológia kiépítése, beleértve a napenergiát is, de elsősorban a napenergiát, mert ez lesz a legolcsóbb villamos energia. Fel kell gyorsítanunk a jelenlegi telepítést évi 300 vagy 400 milliárdról évi billió dollárra. És ennek visszatartásának egyik legnagyobb akadálya az a fajta archaikus folyamat, amelynek során a tőke talál projekteket. Valahogy az emberek kapcsolataival van ez így.

Wayne Van Dyck: Mi pedig arra törekszünk, hogy a technológiát támogassuk erre. És hiszünk az általunk végzett modellezés alapján. És így tovább, hogy a tőke sebességét kétszer-négyszeresére tudjuk növelni, ami azt jelenti, hogy alapvetően sokkal több projektet sokkal gyorsabban megépíthetünk a technológia, vagy a fejlesztők tőkével való kapcsolattartási folyamatának sokkal könnyebbé tétele miatt. sokkal gyorsabban.

Pemo: És megértem, hogy alapvetően a befektetőket képviseled, de szükséged van startupokra vagy projektekre is. És ez volt az eredeti kérdésem. Észreveszi, hogy ezen a területen sokkal inkább növekedés tapasztalható, ami az emberek innovációját illeti? És-

Wayne Van Dyck: Nos, mivel elsősorban az úgynevezett középpiacra koncentrálunk. Tehát a 2 millió közötti projektekre összpontosítunk a napenergiával és a 2 millió és 200 millió közötti tárolókkal. Jelenleg körülbelül 1300 projekt van 75 megawatt és 40 megawatt között, ami az Egyesült Államok közepes piaca, jelenleg körülbelül XNUMX milliárd dollár értékű tőkét keresnek. Szóval sok-sok projekt van odakint.

Pemo: Igaz. És hogyan találtak rád? Úgy értem, mit teszel, hogy elérd őket, vagy hogy behelyezd őket a rendszeredbe?

Wayne Van Dyck: Amint újraindítjuk a technológiát, mindenféle e-kereskedelem, hagyományos marketing, ajánlói hálózatok, reklámozás útján meg fogjuk érni őket. Alapvetően, mivel nem számítunk fel semmit a befektetőknek és a fejlesztőknek, azt tapasztaltuk, hogy nagyon könnyen használhatják szolgáltatásunkat, mivel nem számítunk fel semmit.

Pemo: Ez nagyszerű.

Wayne Van Dyck: És ha úgy gondolják, hogy megvan a tőkéjük, gyakran veszik a projektjüket, és beépítik a rendszerünkbe, mert lehet, hogy olcsóbb tőkeforrást találhatunk, mint amilyenjük már van. És mivel ez nekik nem kerül semmibe, nagyon könnyűnek találtuk piacra dobni a napelem-fejlesztők számára.

Pemo: És főként a napenergia- és tárolási projektekre összpontosítasz?

Wayne Van Dyck: Jelenleg a napenergiára és a tárolásra koncentrálunk, mert ha egy Tony Seba nevű fickót követünk, akkor Tony Seba alapvetően azt mondja, hogy 2030-ra a napelem és a tárolás ára annyira leesik, hogy a legolcsóbb villamosenergia-termelési forma a világon, szinte mindenhol a világon. És addigra már… Nos, az IEA szerint évente körülbelül egybillió dollárt kellene fordítanunk a napenergia fejlesztésére körülbelül 20-25 éven keresztül, ha reméljük, hogy megoldjuk a klímaválságot. Ezért úgy döntöttünk, hogy legalább most elsősorban a napenergiára összpontosítunk. A nagy szélenergia-projekteket már elég jól fedezik a nagy befektetési banki cégek, mert ezek a projektek általában nagyon nagyok. Ezek most több milliárd dolláros projektek. Tehát a napenergiára és a tárolásra összpontosítunk.

Pemo: És mi a helyzet, azt hiszem, jó pár hónapja olvastam, mert mindenki a napenergiával foglalkozik, csak az otthonokban, de észrevettem, hogy az Egyesült Államokban sok helyi önkormányzat többet számol fel olyan emberekért, akik napelemeket használnak, mint azok, akik éppen az áramot veszik. És ez változni fog, és miért történik ez? Mert ez nyilvánvalóan akadálya a napenergia felhasználásának.

Wayne Van Dyck: Nos, a közművek szabályozott iparág, és a pénzszerzés módja a díjszabás. Díjat kapnak az általuk bevetett tőke összegéért. Így inkább megveszik a projektet, és saját maguk birtokolják a projekteket, ahelyett, hogy a háztulajdonosok csinálnák. Másrészt a háztulajdonosok, hogy ösztönözzék a lakástulajdonosokat, néhol beszerezték az úgynevezett nettó mérést, ami azt jelenti, hogy feltehet egy napelemet a ház tetejére, és ha nem ne használd fel az összes energiát, visszaadhatod a hálózatnak. A közszolgáltatók ezt nem igazán szeretik, mert néha többet kell fizetniük érte, mint gondolják. És ezért bizonyos esetekben ellenálltak ennek.

Pemo: Igen. Jobb. És végül, mondd meg, tehetsz-e valamit az éghajlati válság segítése érdekében, nyilvánvalóan elkötelezett vagy. Mi lenne az?

Wayne Van Dyck: Nos, ha én Isten lennék, és azt csinálhatnám, amit csak akarok, és ez megmaradna, akkor azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amit most megtehetnénk, az lenne, hogy szén-dioxid-kibocsátási díjat és osztalékot adjunk át az előmozdított irányvonalak mentén. az Állampolgári Klíma Lobbi által, ahol alapvetően az összes fosszilis tüzelőanyag után fizetünk, majd az abból származó bevételt beszedjük és visszaadjuk az embereknek. De ez megváltoztatná az energiaüzlet gazdaságát úgy, hogy drágább lenne villamos energiát termelni és fosszilis tüzelőanyagokból előállított villamos energiát használni, mint megújuló energiaforrásokból. És ez sokkal több embert kényszerítene arra, hogy a napenergia-projektek fejlesztésével, a biomassza projektek fejlesztésével és így tovább foglalkozzon. Csak sokkal gyorsabban kell tennünk, és amíg nem kapjuk meg a megfelelő árazással a gazdaság jelzéseit, beleértve a fosszilis tüzelőanyagok külső költségét, addig nem fogunk elég gyorsan eljutni. Tehát díjat és osztalékot adnék.

Pemo: Ez nagyszerű. Hű, remélem, követik az ötletedet, mert a COP26 bizonyos szinten teljes veszteségnek tűnt. Szégyellve olvastam, hogy az ausztrál kormánynak ott van egy fosszilis tüzelőanyag-standja. És azt kérdeztem: „WTF? Istenem, nem hiszem el." Tehát úgy tűnik, hogy az emberek vagy a kormányok nem veszik olyan komolyan, mint kellene. Szóval reméljük, meghallgatják ezt a podcastot.

Wayne Van Dyck: Nos, a másik dolog, ami sokat segítene, az lenne, hogy megszabaduljunk a támogatásoktól, amelyeket még mindig a fosszilis tüzelőanyag-iparnak adnak, mert ez még mindig torzítja a gazdaságot. Szóval teljesen igazad van.

Pemo: Igen. Mindenesetre csodálatosan nézel ki, hogy újra beszélhetek veled, Wayne. Mindig serkenti a fantáziámat és a lehetőségeimet, és minden jót kívánok a Climate CapEx-hez.

Wayne Van Dyck: Köszönöm szépen.

Pemo: Oké.

Wayne Van Dyck: És hamarosan újra beszélgetünk.

Pemo: Igen.