0xScope x Jejak | Seperti apa pasar NFT yang sebenarnya?

Sejak Maret 2022, NFT pasar telah berkurang dibandingkan dengan nya ATH, tetapi perdagangan tetap aktif. Sekarang, sekitar satu tahun sejak awal bear market, kita bisa bertanya bagaimana NFT industri telah terpengaruh. Apa artinya bagi investor?

Dalam makalah ini, 0xScope, bersama dengan Footprint, mengkaji kinerja yang muncul NFT industri dari Juni hingga September 2022. Kami menjawab pertanyaan di atas dengan menganalisis perilaku pengguna, transaksi on-chain, aktivitas aktual di balik proyek, dan kinerja dalam hal NFT harga.

NFT kasus penggunaan saat ini difokuskan pada game, metaverse, seni, dan komunitas sosial. 

Ekonomi GameFi tidak dapat dipisahkan dari NFT, sedangkan di sektor sosial Web3, NFT adalah aset on-chain yang dapat melengkapi identitas pengguna. Di masa mendatang, dengan perkembangan metaverse dan perluasan aset digital pengguna, NFT akan memiliki aplikasi yang lebih luas lagi. 

Laporan ini menggali kinerja masing-masing elemen NFT ekosistem dengan mengkaji NFT proyek yang masih beredar di pasar dan bagaimana kinerjanya selama siklus bear market pada paruh pertama tahun 2022. 

1. Bagaimana kita melihat dampak peristiwa makro dan sejarah pada NFT pasar?
2. Bagaimana perilaku pembelian terbaru dari NFT pasar? Bagaimana kepercayaan konsumen dan VC di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021?
3. Berapa banyak pengguna aktif harian yang masih ada di NFT pasar perdagangan (salah satu indikator terpenting)? Apa NFT proyek yang masih diminati pengguna?
4. Berapa banyak pengguna baru yang ada di NFT pasar perdagangan? Berapa banyak dari alamat ini yang merupakan pengguna sebenarnya, dan berapa banyak yang merupakan pedagang pencuci?

Ringkasan

NFT Penelitian

1. NFT Tinjauan pasar

ETH adalah mata uang pembayaran paling umum untuk NFT. Sementara harga NFT sudah sangat fluktuatif, volatilitas harga ETH memperburuk ketidakstabilan harga di pasar ini. Di pasar bullish, membeli NFT bisa menguntungkan NFT apresiasi serta apresiasi ETH, dan sebaliknya di pasar beruang. Namun, ada juga kemungkinan NFT seseorang kehilangan likuiditas dan mereka tidak dapat melikuidasinya.  

Bagan berikut menunjukkan hubungan antara total kapitalisasi pasar NFT dan harga ETH selama setahun terakhir: diagram batang mewakili total kapitalisasi pasar dari NFT, dan bagan garis mewakili tren harga ETH. Dapat dilihat bahwa kapitalisasi pasar secara keseluruhan NFT menunjukkan tren korelasi yang kuat dengan harga ETH. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dari Februari hingga Mei 2022, itu NFT kapitalisasi pasar masih terlalu panas meskipun ETH sedang dalam proses jatuh, mencapai total kapitalisasi pasar maksimal 40 miliar. Setelah Mei, nilai NFT turun bersama dengan ETH. Sampai saat ini, di bulan November dan Desember, sepertinya begitu NFT kapitalisasi pasar secara bertahap melepaskan diri dari dampak harga ETH dan naik lagi menjadi 32.8 miliar.

Secara keseluruhan, para NFT kapitalisasi pasar mengikuti pergerakan harga ETH dan berperilaku lebih drastis. Ketika harga ETH stabil, NFT kapitalisasi pasar dapat melepaskan diri dari tren harga ETH dan memulai pasar independen. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah karena fakta bahwa siapa pun dapat membuat NFT seri dan adanya harga dasar yang tinggi dan NFT likuiditas yang rendah, akan ada gelembung yang serius NFT kapitalisasi pasar.

Sumber: Analitik Jejak – Kapitalisasi Pasar NFT & Harga ETH

1. Pedagang Nyata di NFT Pasar 

Per November 2022, total volume transaksi di pasar sekunder secara keseluruhan NFT segmen Etherchain mencapai 72.1 miliar, dan masih memiliki total volume transaksi sebesar 3.4 miliar pada bulan Agustus dan Oktober, ketika cryptocurrency industri tertekan. Selama 3 bulan ini, total 1.55 juta alamat terlibat NFT transaksi, dengan 0.96 juta pembeli dan 1 juta penjual, kira-kira rata-rata 2183 USD per alamat yang diperdagangkan.

Tapi karena semua orang di blockchain dapat membuat alamat tak terbatas, berapa kira-kira basis trader sebenarnya? Mari kita ambil data untuk bulan Oktober sebagai contoh. Jumlah total alamat, pembeli dan penjual yang berdagang NFT pada bulan Oktober adalah: 392,707, 231,727 dan 266,983 masing-masing. perdagangan Oktober NFT jumlah total entitas, pembeli, penjual, masing-masing: 262,752, 171,636, 179,024

Anda dapat melihat bahwa jumlah entitas jauh lebih sedikit daripada jumlah alamat, karena algoritme imputasi alamat yang digunakan oleh 0xScope dapat mengelompokkan alamat yang mungkin milik orang yang sama menjadi satu entitas, sehingga setiap entitas dapat mewakili beberapa alamat di belakangnya. .

Kami juga menghitung rasio trader riil secara terpisah: 67%, 74%, 67%

67% berarti kurang dari 7 dari setiap 10 alamat semua NFT alamat perdagangan mungkin adalah pedagang nyata. Jadi dasar dari NFT pedagang di bulan Oktober sekitar 0.26 juta, dan volume perdagangan rata-rata per orang juga akan meningkat dibandingkan dengan jumlah alamat yang digunakan.

Sumber: Analitik Jejak – Alamat NFT

1. Pedagang Nyata di Arus Utama NFT Pasar

Pada November 2022, teratas NFT platform perdagangan di Ethereum adalah OpenSea, Looksrare, X2Y2, Blur, dan Element, dan bagan di bawah menganalisis rasio pengguna nyata dan aktivitas harian mereka.

Persentase pengguna nyata dihitung sebagai: Jumlah total entitas yang berinteraksi dengan / Jumlah total alamat yang berinteraksi dengan.

Semakin tinggi persentase pengguna nyata berarti mayoritas pengguna proyek hanya menggunakan satu alamat, sedangkan persentase yang lebih rendah berarti orang dapat menggunakan banyak alamat dan memiliki perilaku yang mencurigakan.

Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa proporsi pengguna sebenarnya dari keseluruhan NFT pasar tidak tinggi. Rata-rata, setiap pengguna secara kasar menggunakan setidaknya 2 alamat untuk interaksi. Di antara mereka, X2Y2 (56%) dan Element (53%) memiliki persentase pengguna nyata terendah. 

Sumber: Footprint Analytics – NFT Marketplace Stats

Bagan berikut akan mengeksplorasi lebih lanjut tingkat pengguna nyata harian dari proyek.

Bilah biru menunjukkan jumlah alamat baru, dan bilah hijau menunjukkan jumlah entitas baru.

Tanda hubung kuning mewakili tren harian rasio pengguna sebenarnya dari pengguna baru.

Tanda hubung oranye mewakili tren historis rasio pengguna sebenarnya untuk semua pengguna

Pengguna baru sangat penting untuk sebuah proyek karena mereka menentukan siklus hidupnya, popularitasnya, dan mengkompensasi dampak dari pengguna yang hilang pada aktivitas sehari-hari. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan pengguna baru adalah menjalankan kampanye, tetapi bagaimana Anda menilai keefektifan kampanye web3? Ini bukan hanya tentang berapa banyak alamat interaksi baru yang ditambahkan, misalnya pedagang pencuci dapat membawa ratusan alamat, tetapi jumlah entitas di belakangnya mungkin hanya 1. Jadi itu juga tergantung pada persentase pengguna nyata yang ditambahkan, dan semakin tinggi persentasenya lebih baik.

Selain OpenSea, 3 utama lainnya NFT platform perdagangan memiliki fluktuasi harian yang relatif tinggi dalam proporsi pengguna sebenarnya, terutama Elemen. Pasar ini memiliki jumlah pengguna baru yang tinggi pada bulan September dan Oktober, tetapi proporsi pengguna sebenarnya mencapai serendah 30%, menunjukkan masalah serius dalam perdagangan pencucian. Aktivitas penipuan ini dapat mencakup wash trading untuk mendapatkan insentif dan pembelian alamat massal milik sendiri NFT koleksi untuk menaikkan harga. 

1. Nyata NFT Pemegang

Dengan menggunakan pendekatan yang sama seperti sebelumnya, jumlah alamat yang dimiliki, jumlah entitas yang dimiliki, dan persentase pemilik sebenarnya untuk masing-masing arus utama saat ini NFT koleksi dihitung. Semakin rendah persentase ini, yaitu semakin terkonsentrasi NFT, dan karenanya semakin kecil jumlah orang yang mengendalikan sejumlah besar NFT aset.

Salah satu alasan untuk menyelubungi kepemilikan seseorang NFT pembelian massal adalah jika Anda berniat melakukan perdagangan terdepan. Misalnya, sebelumnya eksekutif OpenSea diberitahu terlebih dahulu tentang apa itu NFT Banner akan muncul dan mendapat untung dengan membeli NFT tersebut di muka. Singkatnya, jika Anda tahu itu an NFT seri akan meningkat dan Anda tidak ingin diketahui dari daftar pemegang, Anda harus membagi pembelian Anda ke alamat yang berbeda.

Yang kedua adalah mengontrol harga dasar. Karena harga dasar akan mempengaruhi sentimen biasa NFT pemegang, memusatkan kepemilikan NFT dalam koleksi memungkinkan seseorang untuk memanipulasi harga pesanan pending alamat massal dan dengan demikian mempengaruhi keseluruhan NFT lantai pada tingkat harga yang berbeda. Oleh karena itu, untuk investor rata-rata, hindari NFT dengan persentase pemegang yang miring.

Sumber: Footprint Analytics – NFT Top Collections

Berdasarkan data dan analisis di atas, kami berasumsi bahwa:

• Kapitalisasi pasar keseluruhan dari NFT menunjukkan tren korelasi yang kuat dengan harga ETH, dan ketika harga ETH stabil, kapitalisasi pasar NFT dapat melepaskan diri dari tren harga ETH dan membuka pasar independen.

• Harga NFT mengalami fluktuasi singkat selama tahun 2022, tetapi secara keseluruhan masa depan cukup menjanjikan.

• Pada tahun 2022, jumlah pengguna sebenarnya di NFT pasar menyumbang sekitar 70%, yaitu, untuk setiap 10 alamat mungkin ada kurang dari 7 pedagang nyata.

• Saat ini, atas NFT Koleksi yang ada di pasaran adalah Bored Ape Yacht Club, Otherdeed, Mutant Ape Yacht Club dan Meebits.

Bagian ini adalah laporan bersama oleh Analisis Jejak & 0xscope.

Komunitas Footprint adalah tempat di mana data dan kripto penggemar di seluruh dunia saling membantu memahami dan mendapatkan wawasan tentang Web3, metaverse, Defi, GameFi, atau area lain di dunia pemula blockchain. Di sini Anda akan menemukan berbagai suara aktif yang saling mendukung dan memajukan komunitas.

Situs Jejak:  https://www.footprint.network

Discord: https://discord.gg/3HYaR6USM7

Twitter: https://twitter.com/Footprint_Data

0xScope adalah Protokol Grafik Pengetahuan Web3 pertama. Ini memecahkan masalah bahwa data Web3 menganalisis alamat alih-alih pengguna nyata dengan menetapkan standar identitas baru — — Entitas Lingkup baru dari lapisan data. Dan itu menyatukan standar berbagai jenis data Web2 dan data Web3 dengan memanfaatkan kemampuan grafik pengetahuannya, yang sangat mengurangi kesulitan akuisisi data dan meningkatkan kemampuan penetrasi data. Berdasarkan kemampuan pelacakan transaksi yang mendalam dan real-time dan serangkaian tag alamat yang kaya, 0xScope memberi organisasi dan proyek Web3 produk kontrol risiko keuangan yang kuat dan laporan wawasan bisnis.

Tautan untuk 0xScope

Website: https://0xscope.com

Pengamat: https://www.watchers.pro/

Tautan3: https://link3.to/0xscope

Twitter: https://twitter.com/ScopeProtocol

Perselisihan:https://discord.gg/bstXZVFnTD

Terapkan untuk API: https://developer.0xscope.com

Penafian: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan oleh penulis tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Kami tidak memberikan saran tentang produk keuangan.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://coinrivet.com/0xscope-x-footprint-what-does-the-real-nft-market-look-like/