43 Bank Penantang Baru Memasuki Pasar Tahun Ini

Selama setahun terakhir, 43 bank penantang digital baru telah diluncurkan di seluruh dunia, menjadikan jumlah pemain menjadi 291, data diperoleh oleh Finbold, sebuah platform yang meliput berita tentang keuangan, cryptocurrency, dan fintech, Menunjukkan.

Angka tersebut mewakili peningkatan 17.11% dari 2021 digital challenger bank Oktober 248.

Melihat tren geografis, Eropa mengalami kenaikan paling tajam dalam jumlah absolut, menambahkan 21 bank penantang digital baru antara Oktober 2021 dan Oktober 2022. Angka tersebut mewakili pertumbuhan sebesar 27.6% dari 76 yang tercatat di tahun sebelumnya. Per 24 Oktober 2022, Eropa memiliki 97 bank penantang digital aktif, jumlah tertinggi di dunia.

Di Eropa, bank digital telah berkembang di belakang peraturan ramah di yurisdiksi seperti Inggris dan Lituania, catat laporan itu. Wilayah ini, secara keseluruhan, memiliki cara masuk yang lebih mudah untuk startup perbankan, sebagaimana dibuktikan oleh para pemimpin industri seperti N26, Monzo dan Revolut, yang menggunakan charter bank penuh untuk beroperasi. Aturan pembuatan paspor di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) juga memudahkan bank digital untuk berekspansi ke yurisdiksi lain.

Setelah Eropa, Amerika Utara mencatat jumlah terbesar kedua di bank penantang digital baru yang ditambahkan selama periode tersebut, dengan 10 pemain (+15.9%), menurut data Finbold. Jumlah tersebut membuat jumlah total bank digital di Amerika Utara menjadi 73.

Amerika Selatan dan Asia-Pasifik (APAC) masing-masing menambahkan tiga bank penantang digital baru, sehingga total masing-masing menjadi 57 (+5.6%) dan 47 (+11.9%) bank digital.

Terakhir, Afrika dan Timur Tengah menambahkan empat perusahaan baru dengan total 17 (+30.8%).

Jumlah Bank Penantang Digital di Seluruh Dunia (berdasarkan wilayah) (Oktober 2021 vs. Oktober 2022), Sumber: Statista.com, Neobanks.app, Finbold.com

Layanan perbankan digital mendapatkan daya tarik di Asia Tenggara

Dengan total 47 bank penantang digital, APAC memiliki kumpulan bank digital terbesar keempat di dunia.

Di kawasan ini, negara-negara Asia Tenggara, khususnya, telah muncul menjadi ekonomi pembawa bendera layanan keuangan digital, didorong oleh yurisdiksi termasuk Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia di mana regulator telah membuka pasar perbankan bagi pendatang baru dengan memperkenalkan pasar perbankan yang menguntungkan. aturan atau dengan meluncurkan kerangka perbankan digital.

Thailand diharapkan menjadi yang berikutnya seiring bank sentral menyelesaikan penyusunan pedoman perizinan. Bank Thailand tersebut pada Oktober 2022 draf tersebut akan diungkap pada audiensi publik pada awal 2023.

Lanskap Perizinan Bank Digital Asia Tenggara, Sumber: Whitesight, Okt 2022

Di Vietnam, meskipun belum ada undang-undang yang ditetapkan untuk perbankan digital yang diperkenalkan, penawaran neobanking telah meningkat popularitasnya selama beberapa tahun terakhir.

Cake, merek perbankan digital yang diluncurkan pada tahun 2021 dari kemitraan antara startup ride-hailing Be Group dan Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank, telah salah satu penawaran neobanking dengan pertumbuhan tercepat di negara ini, mengumpulkan lebih dari 2 juta pelanggan hanya dalam 20 bulan operasi. Cake menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan digital, termasuk rekening giro dan tabungan, transfer uang, investasi, dan pinjaman pribadi.

Di pasar Indonesia juga pasar perbankan digital telah meningkat secara signifikan. Bank Jago, bank berbasis teknologi yang didukung oleh raksasa ride-hailing GoJek, tercapai profitabilitas pada Q3 2021 setelah enam tahun merugi. Lonjakan laba didorong oleh peningkatan pinjaman, peningkatan jumlah rekening tabungan giro yang ditanganinya, dan kolaborasi dengan beberapa fintech lending, multifinance, dan lembaga keuangan digital lainnya, yang telah membantu memperluas jangkauannya.

Bank Jago menawarkan layanan perbankan digital, seperti money changer, layanan penjemputan, bank garansi, dan sistem penggajian. Produk pinjamannya meliputi pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, pinjaman konsumen, dan pinjaman hipotek.

Bank Jago memiliki 3.9 juta pelanggan pada akhir Agustus 2022, naik dari 1.4 juta pada akhir 2021.

Di Indonesia masih ada Bank Neo Commerce, bank digital dan anak perusahaan lokal buy now, pay later (BNPL) pemain Akulaku, mengumpulkan hampir 13 juta pengguna dan mencapai total nilai transaksi sebesar US$2 miliar hanya dalam waktu sepuluh bulan setelah peluncuran aplikasi Neobank.

Dan di Filipina, Tonik Bank, salah satu bank digital berlisensi dijamin deposit konsumen sebesar US$100 juta dalam waktu delapan bulan setelah peluncuran operasi komersial bank.

Tonik menyediakan produk pinjaman, simpanan, dan pembayaran kepada konsumen. Ini adalah salah satu perusahaan fintech dengan pendanaan paling baik di Asia Tenggara menonjol total dana sebesar US$175 juta.

Kredit gambar unggulan: Diedit dari Unsplash