Sebuah studio usaha untuk DeFi

Musim gugur yang lalu saya melempar teman saya Sesha dengan “DeFi fantastis. Mari kita terapkan model Flagship ke DeFi.” Model itu adalah "studio ventura", tempat kami melakukan pekerjaan untuk membuat dan menjalankan serangkaian protokol.

Studio ventura berhasil dengan memproduksi unicorn ekstra. Menurut CB Insights, sekitar 1.28% perusahaan yang didanai menjadi unicorn. Idealab melaporkan tingkat keberhasilan 5%, dan Pionir Unggulan melaporkan tingkat keberhasilan 25%.

Perusahaan Perintis Unggulanes memakan waktu 6-8 tahun untuk mencapai IPO. Salah satu yang paling sukses adalah Moderna, yang melangkah untuk menyelamatkan dunia dengan vaksin Covid. Mereka memulai perusahaan pada tahun 2010 untuk mengerjakan terapi RNA. Delapan tahun kemudian, ia berada di jalur yang sukses ketika IPO-nya mengumpulkan $620 juta dengan penilaian $7.5 miliar. Sebelas tahun kemudian, pada tahun 2021, Moderna melaporkan laba pertamanya.

DeFi berhasil dengan meningkatkan kecepatan. Banyak protokol DeFi mencapai skala dan likuiditas dalam satu atau dua tahun setelah didirikan. Pengembalian yang lebih cepat berarti IRR yang lebih tinggi.

Penilaian yang bagus

Sebuah studio ventura mendapatkan bagian besar dari setiap startup dengan mendirikan dan memimpin. Ini memungkinkan investor studio ventura untuk mendapatkan harga pra-penjualan yang bagus pada token yang dihasilkan.

Kami mendapatkan ROI yang luar biasa pada tahap paling awal. Dalam kelompok proyek awal kami, kami menghabiskan sekitar $25K masing-masing untuk pembuatan dan validasi. Proses ini bisa memakan waktu lama dan melibatkan banyak talenta dengan harga tinggi. Tapi, itu tidak mahal. Sebagai imbalannya, kami akan mendapatkan (sekitar) bagian awal 50% dari sebuah proyek yang mungkin memiliki penilaian beberapa juta dolar dalam token presale.

Lebih penting lagi, proses ini MENYENANGKAN. Kami sedang membangun kembali layanan keuangan di blockchain. Ini adalah misi yang menarik. Kami dapat menarik pakar industri yang ingin membangun kembali layanan keuangan mereka.

Kemampuan bersama menciptakan keunggulan kompetitif

Studio ventura mengembangkan keterampilan dan kemampuan khusus untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi peluncurannya. Kami sedang membangun tim peluncuran untuk memberikan implementasi beta dengan cepat, dan kemampuan merekrut untuk menambahkan kontributor jangka panjang.

Salah satu kemampuan khusus adalah struktur kami untuk membuat dan memvalidasi produk dengan tim yang berfokus pada industri.

Kemampuan khas lainnya adalah taktik kepatuhan. Taktik kepatuhan dapat mengurangi risiko dan memperluas pilihan bagi investor AS.

Modal untuk mendapatkan penjualan token

Proyek berbasis token mengalami masa sulit di awal kehidupan mereka ketika mereka membutuhkan dana, tetapi tidak memiliki perangkat lunak yang cukup untuk menawarkan sistem yang “cukup terdesentralisasi” untuk mematuhi undang-undang sekuritas AS. Banyak dari mereka mengabaikan masalah ini. Namun, hal itu menimbulkan risiko tindakan penegakan SEC jika proyek tersebut berhasil.

Sebuah studio menyediakan modal dan sumber daya untuk mendanai tim pengembangan hingga mereka dapat menjual token untuk sistem “terdesentralisasi”. Ini memastikan bahwa proyek mengumpulkan uang dengan penilaian yang baik, dengan token cair, daripada dengan kesepakatan ekuitas yang lebih murah atau token non-AS yang tidak sesuai. Tabungan pergi ke pemilik studio ventura dan investor.

Peningkatan peluang untuk menang besar

Portofolio studio ventura yang berkembang memberi investor lebih banyak peluang untuk mendapatkan kemenangan besar. Investor tahap awal menghasilkan sebagian besar uang mereka dari sekitar 1% transaksi yang memiliki hasil unicorn. Untuk mendapatkan hasil, portofolio tahap awal harus memiliki setidaknya 100 investasi, dan idealnya akan memiliki 500 investasi. Investasi studio ventura adalah cara mudah untuk memperluas portofolio ke dalam kategori panas.

Tujuan kami adalah meluncurkan sekitar 10 produk per tahun, menghasilkan setidaknya satu keluaran $50 juta.

Risiko lebih rendah untuk anggota tim

Pengusaha mengambil risiko dengan mengerjakan satu produk pada satu waktu. Kita bisa memberi mereka kesempatan untuk menukar sebagian saham mereka ke dalam portofolio. Jika kita menghasilkan setidaknya satu kemenangan besar, portofolio bersama akan menjadi sangat berarti.

Tingkat hit yang lebih tinggi

Dengan dukungan rekan-rekan kami, kita berani bermimpi. Kami dapat memecah ke dalam kategori yang berada di luar lingkup tim hackathon. Kami dapat masuk ke dalam kategori DeFi untuk dunia nyata yang memiliki kompetisi terbatas, dan meningkatkan kemungkinan kami bahwa setiap proyek dapat menjadi pemenang besar.

Model spinout studio ventura tepat untuk DeFi

DeFi tumbuh dengan memutar protokol yang memiliki tata kelola independen. Perusahaan seperti Amazon dapat tumbuh dengan memperluas jumlah produk yang dikontrolnya. Ini mengembangkan pasar dan platform dengan menambahkan produk di dalam satu perusahaan. Itu tidak bekerja di DeFi. DeFi adalah sumber terbuka. Ethereum Foundation tidak memiliki protokol yang menggunakan platformnya.

Tim DeFi yang memproduksi banyak produk secara alami akan membuat spinout. Model studio ventura adalah keadaan alami mereka. Beberapa tim telah menciptakan nilai miliaran dolar pada tahun lalu dengan menelurkan protokol, termasuk grup Yearn Andre Cronje, Compound, dan Terra.

Misi

Ini adalah misi kami untuk menghasilkan DeFi untuk dunia nyata, bukan untuk pedagang kripto. Dengan model studio, kita bisa langsung fokus pada kategori menarik ini.

Maks membangun DeFi untuk dunia nyata. Bergabunglah dengan kami di Discord untuk terlibat dengan produk dan protokol yang sedang kami kerjakan. Jika Anda adalah investor terakreditasi yang tertarik dengan putaran benih Maxos LLC, silakan hubungi saya di Discord (“Andy Singleton”), DM di Twitter (@andysingleton) atau atau LinkedIn.

Source: https://andysingleton.medium.com/a-venture-studio-for-defi-463f80d785d3?source=rss——-8—————–cryptocurrency