Asia Pasifik Adalah Mesin Pembayaran Non Tunai Dunia Pertumbuhan Masa Depan, Dipicu oleh Empat Tren Pembayaran Utama

Dua tahun setelah digitalisasi yang didorong oleh pandemi COVID-19, pasar pembayaran digital yang berkembang pesat di Asia Pasifik terus berkembang. Pelukan uang seluler, dompet elektronik, dan kode QR oleh konsumen, bisnis, dan regulator berarti kawasan ini akan mengeksplorasi tren pembayaran baru secara mendalam pada tahun 2023 dan seterusnya.

PwC melihat volume pembayaran nontunai global meningkat lebih dari 80% menjadi hampir 1.9 triliun transaksi pada tahun 2025. Asia Pasifik diperkirakan akan menjadi penyumbang terbesar dari lonjakan pertumbuhan ini, dengan 1.03 triliun transaksi pada tahun 2025, naik 109% dari 494 miliar transaksi di tahun 2020.

Yurisdiksi tertentu, seperti Vietnam, didorong oleh dukungan regulator. Pada November 2021, pemerintah Vietnam menyetujui sebuah proyek di perkembangan pembayaran nontunai pada periode 2021-2025. Untuk membantu mempromosikan pembayaran tanpa uang tunai dalam layanan publik, Korporasi Pembayaran Nasional Vietnam (NAPAS) telah infrastruktur pembayaran yang terhubung antara 45 daerah dan 15 kementerian, departemen, dan lembaga yang menyediakan layanan publik.

Dengan yang diharapkan pertumbuhan global yang lebih lambat diperkirakan di tahun-tahun mendatang, memilih vertikal yang tepat yang selaras dengan tujuan bisnis penyedia pembayaran sangat penting untuk kesuksesan dan kelangsungan hidup. Berikut adalah empat tren utama yang akan membentuk ruang pembayaran Asia Pasifik pada tahun 2023 dan 2024: pembayaran lintas negara, mata uang digital, beli sekarang, bayar nanti (BNPL), dan kebangkitan neobank.

Investasi dalam penyelesaian lintas batas instan

Regulator dan pemain pembayaran di Asia Pasifik menciptakan kembali pembayaran lintas batas, didorong oleh permintaan konsumen akan pembayaran instan dengan biaya rendah.

Sementara PwC mengharapkan standardisasi pembayaran global untuk memungkinkan konektivitas lintas batas dari solusi instan domestik, solusi regional dan solusi nonbank global berdasarkan cryptocurrency dan dompet digital muncul untuk mengatasi kesenjangan pembayaran.

Di Asia Tenggara, regulator sedang berupaya untuk menciptakan hubungan lintas batas, menandatangani sejumlah pengaturan bilateral dan multilateral. Ini termasuk nota kesepahaman (MoU) ditandatangani antara operator sistem pembayaran Asia Tenggara NETS, PayNet, serta National ITMX (ITMX) Thailand, Vietnam NAPAS dan PT Rintis Sejahtera (Rintis) Indonesia, untuk memungkinkan pembayaran lintas batas waktu nyata dengan menghubungkan infrastruktur pembayaran masing-masing.

Operator-operator ini adalah anggota Asian Payment Network (APN), yang diperkirakan akan dimulai di negara-negara ASEAN dan pada akhirnya berkembang untuk mencakup lebih banyak negara di Asia Pasifik.

Fintech dan aplikasi sendiri terikat dengan penyedia infrastruktur untuk mendukung ambisi lintas batas mereka. Pada September 2022, pemain platform e-commerce Vietnam Beli2Jual bermitra dengan Mastercard untuk mengaktifkan berbagai jenis pembayaran melalui koneksi tunggal. Tinkoff, salah satu bank khusus digital terbesar di dunia yang melayani 18.5 juta pelanggan, terpilih Fusi Finastra Solusi core banking Essence Cloud untuk mendukung rencana ekspansinya ke Filipina.

Regulator merangkul mata uang digital

Dengan digitalisasi yang dipercepat akibat penguncian COVID-19, bank sentral di Asia Pasifik telah menjajaki penerbitan token digital yang dipatok dengan uang fiat mereka sendiri. Ini disebut mata uang digital bank sentral (CBDC): dolar digital yang memiliki nilai yang sama dengan uang tunai atau dolar kertas.

Ada dua jenis CBDC: grosir dan eceran. CBDC grosir dimaksudkan untuk penyelesaian transfer antar bank dan transaksi grosir terkait. Mereka melayani tujuan yang sama seperti cadangan yang disimpan di bank sentral tetapi dengan fungsi tambahan.

Sementara itu, CBDC ritel membuat uang digital bank sentral tersedia untuk masyarakat umum, seperti halnya uang tunai tersedia untuk masyarakat umum sebagai klaim langsung pada bank sentral.

Pada bulan Juni 2022, fintech Jepang Soramitsu dan Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang sedang melakukan studi kelayakan untuk memperkenalkan CBDC di seluruh wilayah Asia Pasifik. Proyek ini melibatkan bank sentral Vietnam, Fiji, dan Filipina. Soramitsu sebelumnya membangun CBDC Kamboja, bakong.

Secara terpisah, Bank Negara Vietnam sedang melakukan implementasi percontohan untuk cryptocurrency berdasarkan blockchain pada periode 2021-2023. Ini mengikuti keputusan April 2020 oleh Kementerian Keuangan untuk mempelajari aset virtual dan mata uang kripto.

China menjadi ekonomi besar pertama di dunia yang merintis mata uang digital (e-yuan atau e-CNY) di tengah pandemi pada April 2020. Per September 2022, e-CNY membanggakan lebih dari 1.2 miliar pengguna.

Sementara itu, para Reserve Bank of India (RBI) diatur untuk merintis mata uang digital e-rupee. Dalam catatan konsep Oktober 2022, CBDC e-rupee akan dirilis dalam dua bentuk: grosir untuk penyelesaian antar bank dan eceran untuk umum.

Lebih percaya pada BNPL

Indeks Pembayaran Baru (NPI) Mastercard yang diterbitkan pada Agustus 2022, menemukan bahwa Asia Pasifik berada di depan kurva dengan BNPL, sebagaimana 50% konsumen di seluruh wilayah nyaman menggunakan BNPL.

Konsumen Asia Pasifik biasanya memanfaatkan penawaran BNPL untuk pembayaran bunga rendah/tanpa bunga, pada saat darurat dan ketika mereka ingin mempercepat pembelian yang lebih besar. Ke depan, 55% konsumen di kawasan itu kemungkinan akan menggunakan BNPL pada tahun 2021.

Wilayah ini adalah rumah bagi salah satu pemain BNPL terbesar di dunia di Afterpay Australia (diakuisisi oleh Square seharga $29 miliar), serta Lab Pinus India ($ 7 miliar penilaian), Dibayar Jepang (diakuisisi oleh Paypal seharga $2.7 miliar), Atom Singapura ($ 2 miliar penilaian), dan Akulaku Indonesia ($ 1 miliar).

Bahkan bisnis bata-dan-mortir telah tertarik pada permainan BNPL. Di Vietnam, perusahaan pembiayaan konsumen Kredit Rumah berencana menginvestasikan VND200 miliar (US$8.35 juta) untuk membangun layanan BNPL sendiri.

Namun, sementara permintaan konsumen tinggi, perusahaan BNPL biasanya merugi. Laporan April 2022 memproyeksikan para pelaku BNPL di kawasan ini akan menghadapi a kerugian gabungan sebesar US$5.2 miliar pada tahun 2025.

Neobank dan aplikasi super meningkat

Laporan Januari 2022 menemukan bahwa Asia Pasifik adalah rumah bagi 68 neobank – jumlah itu pasti bertambah sekarang. India memimpin wilayah dengan 14 neobank, dengan Hong Kong membanggakan 12. Sebaliknya, Cina, yang mengklaim 220 juta pelanggan neobank, hanya memiliki empat neobank.

Pada saat yang sama, lebih banyak Asia Pasifik aplikasi super mengarungi neobanking dan ruang perbankan digital.

In Vietnam di mana tidak ada rezim perizinan yang terpisah, calon bank digital harus bermitra atau berfungsi sebagai unit dari bank lama yang berlisensi. Itu adalah rute yang diambil oleh unicorn dan super app MoMo, yang membeli 49% saham Credit Viet Securities pada Juni 2022. Termasuk bank digital lokal lainnya Timo dan TNEX.

Karena ruang pembayaran Asia Pasifik terus berkembang, bank dan fintech sama-sama membutuhkan solusi infrastruktur fleksibel yang dapat memenuhi semua kebutuhan pusat pembayaran mereka, sambil mempercepat pembayaran lintas batas, menerima mata uang digital, dan memberikan solusi inovatif baru melalui API modern- arsitektur yang diaktifkan.

Finastra Fusi Global PAYplus (Fusion GPP) adalah solusi hub pembayaran yang membantu penyedia pembayaran menanggapi tantangan pasar sambil mempertahankan kepatuhan, tanggap terhadap perubahan, dan mengkatalisasi transformasi pembayaran mereka. Ini menawarkan rangkaian layanan pembayaran terdalam — mencakup pembayaran bernilai tinggi, pembayaran massal dengan pembayaran langsung dan rel pembayaran alternatif seperti Visa-Direct — dalam satu solusi.

Berdasarkan platform berkemampuan API dan layanan mikro modern dengan model data asli ISO20022, Fusion GPP dapat dengan mudah, cepat, dan dapat diprediksi diintegrasikan dengan infrastruktur teknologi lembaga keuangan yang ada, memungkinkan konsolidasi silo operasi pembayaran lama ke dalam satu platform yang dapat disebarkan secara global namun dikendalikan secara lokal — sehingga mengurangi risiko, menyederhanakan administrasi, dan mengurangi biaya pengoperasian.

Kredit gambar unggulan: Diedit dari Freepik