Saham IPO Aurelius Technologies Berhad Oversubscribed 20.27 Kali

KUALA LUMPUR, 7 Des 2021 – (ACN Newswire) – Saham Aurelius Technologies Berhad ("ATech" atau "Grup") telah kelebihan permintaan sebanyak 20.27 kali sebelum pencatatan Grup di Pasar Utama Bursa Malaysia Securities Berhad ( "Efek Bursa").

“Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan investor terhadap ATech, prospek bisnis kami dan rencana masa depan. Perjalanan kami menjadi solusi satu atap untuk penyedia Layanan Manufaktur Elektronik (EMS) telah melalui perjalanan panjang dan akhirnya membuahkan hasil, " kata Direktur Eksekutif dan CEO Grup Aurelius Technologies Berhad, Mr. Lee Chong Yeow.

"Sebagai penyedia EMS, kami didorong oleh respons yang luar biasa terhadap IPO karena ini menunjukkan bahwa sentimen pasar positif untuk melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, yang penting untuk prospek keseluruhan industri listrik dan elektronik."

ATech mengumpulkan RM104.73 juta dari pelaksanaan IPO. Dari hasil penjualan, Grup akan menggunakan RM40.0 juta untuk pembelian mesin dan peralatan baru, RM29.52 juta untuk pembayaran kembali pinjaman, RM28.13 juta untuk modal kerja dan RM7.09 juta untuk biaya pencatatan.

“Kami melihat ke depan, rencana ekspansi akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan bisnis Grup,” jelas Mr. Lee. "Ini juga merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan manufaktur komponen semikonduktor kami dan peningkatan fasilitas manufaktur kami dengan teknologi Industri 4.0."

IPO melibatkan penerbitan hingga 103,870,000 Saham IPO yang terdiri dari:

(I) Penawaran institusional hingga 80,961,000 Saham IPO kepada investor institusional dan terpilih Malaysia, termasuk investor Bumiputera yang disetujui oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional dengan harga institusional yang akan ditentukan dengan cara bookbuilding ("Harga Institusional") ("Institusional Price") Menawarkan"); dan

(II) Penawaran eceran dari 22,909,000 Saham Penerbitan kepada direktur dan karyawan yang memenuhi syarat dari ATech dan anak perusahaannya ("Grup"), orang-orang yang telah berkontribusi pada keberhasilan Grup dan publik Malaysia dengan harga eceran RM1.36 per Penerbitan Bagikan ("Harga Eceran") ("Penawaran Eceran").

Setelah selesainya proses bookbuilding di bawah Penawaran Institusional oleh ATech, Harga Institusional telah ditetapkan pada RM1.36 per Saham IPO. Dengan demikian, harga eceran akhir untuk Saham yang Diterbitkan di bawah Penawaran Eceran juga telah ditetapkan pada RM1.36 per Saham yang Diterbitkan ("Harga Eceran Akhir").

Karena Harga Eceran Akhir sama dengan Harga Eceran RM1.36 per Saham yang Diterbitkan, tidak akan ada pengembalian uang yang dilakukan kepada pemohon yang berhasil berdasarkan Penawaran Eceran.

Sebanyak 14,253 aplikasi untuk 380,958,800 Saham Emisi dengan nilai RM518,103,968.00 diterima dari publik Malaysia untuk 17,909,000 Saham Emisi yang tersedia untuk aplikasi oleh publik Malaysia, yang mewakili tingkat kelebihan permintaan keseluruhan 20.27 kali. Untuk bagian Bumiputera, diterima total 7,399 aplikasi untuk 140,000,100 Saham yang Diterbitkan yang mewakili tingkat permintaan berlebih sebesar 14.63 kali. Untuk bagian publik, diterima total 6,854 aplikasi untuk 240,958,700 Saham Emisi yang mewakili tingkat permintaan berlebih sebesar 25.91 kali.

5,000,000 Saham Edisi tersedia untuk aplikasi melalui Formulir Aplikasi Pink telah sepenuhnya berlangganan.

Untuk Penawaran Institusional, Pembukuan Tunggal dan Penjamin Emisi Tunggal telah mengkonfirmasi bahwa 80,961,000 Saham IPO yang ditawarkan kepada investor institusional dan terpilih Malaysia, termasuk investor Bumiputera yang disetujui oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional telah sepenuhnya dipesan.

Maybank Investment Bank Berhad adalah Penasihat Utama untuk IPO, Pembukuan Tunggal dan Penjamin Emisi Tunggal.

Daftar ATech di Pasar Utama Bursa Efek dijadwalkan pada 16 Desember 2021.

Hak Cipta 2021 ACN Newswire. Seluruh hak cipta. www.acnnewswire.comSaham Aurelius Technologies Berhad ("ATech" atau "Grup") telah kelebihan permintaan sebanyak 20.27 kali sebelum pencatatan Grup di Pasar Utama Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities"). Sumber: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/71707/