Cara Terbaik untuk Berinvestasi di DeFi 2022

Ini adalah tindak lanjut dari peringkat teratas kami Cara Berinvestasi di DeFi artikel. Ini TL; DR versi:

• Alih-alih memasukkan uang Anda ke semua platform DeFi ini, beli saja tokennya (misalnya, alih-alih mengunci nilai di Compound, cukup beli dan tahan COMP)
• Token dapat dianggap seperti "saham" di "perusahaan" ini (misalnya, membeli UNI seperti membeli "saham" di "perusahaan" Uniswap)
• Untuk dengan cepat memvalidasi token mana yang mungkin merupakan pembelian yang baik, lihat pertumbuhan pengguna (bagan di sini)
• Setiap proyek yang berkembang pesat (tetapi harga token tidak) kemungkinan besar akan dibeli dengan baik
• Seperti biasa, lakukan riset tambahan, dan jangan berinvestasi lebih dari yang Anda siapkan

Setelah Anda mengidentifikasi investasi DeFi yang bagus, berikut ini metode 3 langkah untuk berinvestasi dalam token ini:

• Beli Ethereum (menggunakan layanan seperti Coinbase)
• Transfer ETH Anda ke a MetaMask dompet
• Tukar ETH Anda dengan token baru (petunjuk di sini)

Saya telah menguji pendekatan ini dengan beberapa investor dan pedagang terpintar di DeFi, mengundang mereka untuk membuat lubang di dalamnya (saya mengundang Anda untuk membuat lubang di dalamnya juga). Mereka telah sepakat bahwa ini adalah pendekatan yang baik untuk investor jangka panjang di bidang ini. Di benak saya, ini seperti membeli saham GOOG di tahun 2004.

Hari ini saya ingin menambahkan sedikit lebih banyak nuansa pada pendekatan ini, untuk membantu Anda menemukan pembelian DeFi jangka panjang yang baik. Dan itu dimulai dengan sesuatu yang saya dengar dari orang dalam di Binance.

Blockchain itu Transparan

DeFi dibangun di atas blockchain publik, yang berarti Anda dapat melihat semua yang terjadi, secara real time.

Ini adalah sebuah besar perbedaan dari berinvestasi di perusahaan publik. Katakanlah Anda memegang saham FB: Anda tahu jumlah orang yang menggunakan Facebook adalah faktor yang sangat penting dalam nilai investasi Anda. Tetapi Anda tidak tahu berapa banyak orang yang menggunakan Facebook sampai mereka merilis laporan triwulanan, yang pada saat itu datanya sudah tua.

Di blockchain (di mana pertumbuhan pengguna adalah segalanya), Anda dapat melihat data ini secara real-time. (Lagi, inilah bagan.) Karena blockchain memiliki efek jaringan, blockchain yang tumbuh dengan cepat dapat memiliki kurva pertumbuhan kuadrat. Lihat misalnya pertumbuhan Compound protokol DeFi ini:

Data semacam ini adalah senjata rahasia investor blockchain. Ini hanya tidak tersedia untuk investor biasa di pasar biasa: ini menunjukkan kepada Anda berapa banyak orang sebenarnya menggunakan sebuah blockchain, tidak hanya menghipnotisnya.

Blockchain publik bersifat transparan. Ini bukan teori: ini fakta. Dan itu menatap wajah Anda.

Saya baru saja menghadiri Pertemuan Klub Blockchain Harvard, di mana mereka berada Flora Sun dari Binance X, yang merupakan bagian dari inovasi Binance (pikirkan Google X). Dia berbicara tentang Rantai Cerdas Binance, yang merupakan blockchain baru Binance untuk membangun proyek DeFi (jawaban mereka untuk Ethereum, di mana hampir semua proyek DeFi dibangun hari ini).

Dia menunjukkan bahwa salah satu metrik utama yang mereka gunakan untuk kesuksesan Binance Smart Chain adalah berapa banyak pengembang yang membangun sesuatu di atasnya. Ini adalah sakelar bola lampu, klik tombol, "momen a-ha" bagi saya.

Pikirkan hal ini secara logis: ketika Anda memiliki lebih banyak pengembang di blockchain DeFi, Anda memiliki lebih banyak dapp yang dirilis. Dapps menarik pengguna. Lebih banyak pengguna, pada gilirannya, menarik lebih banyak pengembang. Dalam kasus terbaik, Anda memiliki lingkaran baik yang kami cari sebagai investor:

Inilah sebabnya mengapa cara termudah untuk berinvestasi di DeFi adalah dengan membeli dan menahan Ethereum. ETH adalah game utama di kota, blockchain tempat semua dapp ini sedang dibangun. Ini seperti berinvestasi FB stock (platform), bukan ZNGA (aplikasi didistribusikan di platform itu).

Jadi, "jumlah pengembang" adalah metrik yang baik untuk mengukur nilai blockchain platform, seperti Ethereum, Cardano, Polkadot, dan Binance Smart Chain.

Perhatikan ini tidak berfungsi untuk protokol DeFi, hanya platform DeFi. Tetapi ada metrik serupa untuk protokol DeFi: PENGGUNA DAYA.

Mengukur Kekuatan Pengguna dengan Perselisihan

Sebagai contoh, Discord adalah platform perpesanan instan pilihan untuk komunitas crypto. (Saya bukan penggemar, tetapi anak-anak saya menyukainya.) Discord itu culun dan sulit digunakan - pikirkan grup berita Usenet awal - yang menjadikannya "penghalang untuk masuk" yang baik untuk mengukur pengguna daya dari protokol DeFi.

Peluang Investasi	Diukur oleh	Di mana menemukannya
Platform DeFi	# pengembang	Pengguna GitHub aktif
Protokol DeFi	# dari "power users"	Pengguna Discord aktif

Mengapa Discord? Mengapa tidak Telegram, Reddit, dan Twitter?

Pertama, ada masalah menghitung pengguna yang sama beberapa kali: jika Anda adalah "pengguna yang kuat" di Discord, Anda mungkin juga menggunakan Twitter, jadi mari kita buat sederhana dan cukup gunakan satu saluran.

Twitter juga merupakan binatang yang berbeda: Mudah bagi siapa saja untuk men-tweet tentang apapun; jauh lebih sulit untuk menemukan dan bergabung dengan server Discord. Selain itu, aktivitas Twitter cukup banyak hanya menyesuaikan dengan pergerakan harga, jadi tidak memberi tahu Anda apa pun yang berguna dimana or ketika untuk berinvestasi:

Pada grafik di atas, garis hijau adalah harga bitcoin; lonjakan biru adalah aktivitas sosial seputar "bitcoin". Saya kesulitan melihat polanya, kecuali bahwa aktivitas sosial melonjak ketika harga bitcoin melonjak. Aktivitas Twitter, dengan kata lain, tidak terlalu berguna untuk menilai blockchain.

Pikirkan seperti ini: Twitter adalah komitmen rendah. Perselisihan adalah komitmen yang lebih tinggi. Menggunakan platform ini merupakan komitmen yang sangat tinggi. Membeli token adalah komitmen tertinggi.

Menyatukannya

Singkatnya, kami dapat menghargai protokol DeFi terkemuka dengan menambahkan pengguna aktif mereka (yang terpenting) dan pengguna listrik (kepentingan sekunder) untuk mendapatkan "nilai per pengguna" secara kasar.

Protokol DeFi	Token	Pengguna Aktif	Pengguna yang Kuat	Cap Pasar	Nilai Per Pengguna
Tidak bertukar tempat	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
Senyawa	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Aave	LEND	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
Pengimbang	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Melihat angka-angka ini, kami akan mengatakan bahwa Uniswap mungkin agak diremehkan, sementara Ren dan Aave tampaknya dinilai terlalu tinggi. Meskipun tidak ada yang tahu berapa nilai “seharusnya” seorang pengguna blockchain, data awal ini akan menyarankan sesuatu seperti $ 2,000 per pengguna. Bagan membuatnya lebih jelas:

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data [“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”']”);t&&(t .style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

Ini tidak memberitahu kita segala sesuatu, tetapi ini memberi tahu kami banyak hal - terutama saat dilacak dari waktu ke waktu. Karena efek jaringan blockchain, ketika kami melihat total pengguna dan pengguna listrik meroket (tanpa kenaikan harga berikutnya), kami berpotensi mendapat pukulan di tangan kami.

Singkatnya:

• Melihat total pengguna dan pengguna daya untuk melihat proyek DeFi mana yang mengalami pertumbuhan "kapal roket".
• Cari di mana harga token rendah, relatif terhadap pertumbuhan pengguna.
• Lakukan tugasmu kualitatif penelitian, Selain itu kuantitatif penelitian (gunakan Kartu Skor Investor Blockchain kami).
• Jika Anda sudah puas, cukup berinvestasi di token yang mendasari, yang seperti membeli "saham" di "perusahaan".

Angka-angka ini adalah senjata rahasia investor blockchain. Dan karena ruangan ini sangat baru, kami seperti memecahkan Da Vinci Code sebelum Robert Langdon bangun dari tempat tidur. Ini permainan jangka panjang, tapi kami adalah investor jangka panjang.

Ini seperti membeli saham GOOG pada tahun 2004.

Untuk wawasan investasi lebih lanjut, jangan lupa untuk mendaftar mingguan gratis kami buletin investasi blockchain.

Pos Cara Terbaik untuk Berinvestasi di DeFi 2022 muncul pertama pada Jurnal Pasar Bitcoin.

• Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
• Sumber: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/